果酒行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年果酒行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義果酒是以果品為原料，經(jīng)過發(fā)酵釀造的低度飲料酒（通常酒精度5%vol～12%vol），其中葡萄酒就是最具代表性的果酒。我國水果種類繁多，許多水果都可以用以釀造果酒，尤以葡萄、蘋果、獼猴桃、草莓等品種在果酒釀制中占較大比例。目前，商業(yè)生產(chǎn)的果酒種類繁多，按釀造方法和產(chǎn)品特點，分為發(fā)酵果酒、蒸餾果酒、配制果酒、起泡果酒；按酒精含量，分為低度果酒（最低酒精含量0.5%vol）和高度果酒（最高酒精含量15%vol）。近年來隨著葡萄酒市場逐步萎縮，其他品類的果酒開始快速搶占葡萄酒留下的市場空間，尤其是果酒天生就低度、綠色健康、色彩繽紛，正好符合酒類發(fā)展的趨勢和年輕消費者（新酒民）的飲用口感和要求。產(chǎn)業(yè)鏈上游果酒行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，果酒行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游果酒行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于果酒企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游果酒行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國果酒行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2果酒中既保留了釀造前水果中的各種營養(yǎng)物質(zhì)，同時在釀造過程中，酵母代謝及酶促作用分解了部分大分子物質(zhì)，使得果酒中含有豐富的功能成分，能降低膽固醇、抑制脂肪生成、減肥；可促進血液循環(huán)和新陳代謝，提高機體活力；具有利尿、激發(fā)肝功能作用；具有美容護膚、抗衰老的功效；特別是對于女性有調(diào)節(jié)激素水平、調(diào)節(jié)情緒的作用。隨著經(jīng)濟的快速增長，人們生活水平的不斷提升，“健康”變得越來越重要。未來人們對于飲酒的習慣正在逐步向低度、營養(yǎng)、安全、個性方向轉(zhuǎn)變，消費升級、市場更新?lián)Q代、創(chuàng)新發(fā)展為中國酒水市場帶來了新的發(fā)展前景，果酒以其營養(yǎng)價值高、口感優(yōu)質(zhì)、種類豐富加之果酒廠商注重品牌建設(shè)、提升高端果酒品質(zhì)與口感、配合產(chǎn)品創(chuàng)新與精準營銷等特點，必然具有廣闊的市場潛力。同時果酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對充分利用水果資源，解決果品產(chǎn)能過剩、損傷及殘次果滯銷等問題，提高水果附加值及利用率，增加農(nóng)民收入，輻射周邊經(jīng)濟發(fā)展及提高企業(yè)收入具有重要意義。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對果酒行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放果酒產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于果酒行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，果酒市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，果酒行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀從全球范圍內(nèi)對比，果酒約占飲料酒的15%～20%，而我國的果酒僅占全國酒類消費總量的5%左右。而在各類水果中，葡萄、蘋果、柑桔、香蕉、梨等一直是我國主要種植和進行深加工的品種，但是相較于國外水果原料70%的加工率，我國用于深加工的水果原料低于30%，且加工形式較為單一，如用于生產(chǎn)濃縮果汁及果汁飲料等，同時存在過度加工造成水果營養(yǎng)價值損失的現(xiàn)象。尤其是時令水果較多，采收期較短，如荔枝、龍眼、桑葚、芒果等，若不能及時進行加工會造成水果原料營養(yǎng)成分的大量損失，特別是在豐收時期，水果極易腐敗。我國果酒企業(yè)分布較廣且規(guī)模較小，產(chǎn)量等數(shù)據(jù)未納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計范疇，因此基本上通過葡萄酒的相關(guān)數(shù)據(jù)對整個果酒市場進行估算，結(jié)果顯示2016年以來國內(nèi)果酒市場發(fā)展速度超過整個釀酒行業(yè)平均水平，除葡萄酒以外的其他果酒市場規(guī)模達到553億元，未來果酒將迅速成為酒類市場中的一個大類，真正成為黃、白、果、露、啤五大酒類中的一支生力軍，獨立于葡萄酒、白酒、啤酒、黃酒之外，成就自己的地位。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）果酒行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土果酒企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了果酒行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得果酒的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，果酒企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使果酒行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國果酒行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀01

02水果產(chǎn)量水果是果酒的主原料。近年來,我國的水果產(chǎn)量不斷增長,至2021年產(chǎn)量達0億噸。我國成為世界水果生產(chǎn)第一大國，在果酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域有著天然的優(yōu)勢。依托果酒行業(yè)與現(xiàn)代衣產(chǎn)品精加工技術(shù)，延長水果加工產(chǎn)業(yè)鏈，進而解決水果滯銷問題，是受政策鼓勵的發(fā)展方向。果酒供需近幾年，國內(nèi)果酒需求市場不斷升溫，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。目前因為果酒的技術(shù)還不夠完善，才留給釀酒師更多值得探索的技術(shù)點；而缺少統(tǒng)一的標準，正是留給釀酒師們開闊的創(chuàng)新空間。隨著儲運技術(shù)的發(fā)展及更多的新技術(shù)越來越多的被應(yīng)用在果酒行業(yè)，讓以前的不可能成為可能。拋開固有思維的束縛在食品安全的范圍內(nèi)大膽探索創(chuàng)新，可以使得果酒產(chǎn)品豐富多元化。行業(yè)痛點010203果酒一直提倡“健康”理念,但消費群體的界定依然模糊，尚未形成真成的大眾市場。果酒品牌不能簡單用“健康”二字來劃分人群，其對目標人群定位仍舊缺乏精準。大多數(shù)果酒企業(yè)尚未形成統(tǒng)—嚴格的質(zhì)里標準，不能有效保證品質(zhì)，嚴重影響產(chǎn)品的市場形象。各企業(yè)釀造的果酒質(zhì)里參差不齊，質(zhì)里監(jiān)督部門無法有效監(jiān)控色素、香精、甜味劑和果汁的添加里，導致難以有效評價和篩選果酒的品質(zhì)，也成為把控果酒產(chǎn)品質(zhì)里的難點。由于受到眾多因素束縛，品牌的競爭力不強，品牌特色不明朗，既像紅酒又接近飲料,放在商場占據(jù)位置不明顯、很雅突出,加之缺乏專業(yè)推銷,沒有成熟銷售渠道,很難引起消費者的注意消費定位模糊行業(yè)標準缺失品牌知名度低行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范果酒行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用果酒行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證果酒行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：果酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土果酒行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，果酒行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為果酒行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，果酒行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的果酒行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土果酒行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。果酒行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局近年來，在葡萄酒以外，國內(nèi)果酒市場出現(xiàn)了一些品牌，根據(jù)線上銷售平臺在售情況可知，我國現(xiàn)有的部分主要果酒品牌為寧夏紅、張裕、白楊河、十二嶺、雪姬等，部分傳統(tǒng)白酒企業(yè)也加入到果酒的行業(yè)中來，即便如此，我國果酒行業(yè)仍然沒有形成領(lǐng)導品牌，與國際知名果酒品牌相比缺乏競爭力，就中國果酒市場來說都很難搶奪。特別是因為國內(nèi)的飲酒文化和原料差異很大導致果酒行業(yè)很難做大，另外原料的限制也使得一些企業(yè)不能保證有穩(wěn)定充足的優(yōu)質(zhì)釀酒原料。一般在國內(nèi)發(fā)展較好并逐步領(lǐng)先的主流品牌，包括兩方面的產(chǎn)品:一是在國內(nèi)創(chuàng)造的早期果酒品牌，如十二嶺、瑪麗、東方紫等；二是由大資本企業(yè)推出的新興果酒品牌，如五糧液仙林果酒業(yè)的冰珀、茅臺果酒等。它們以形象產(chǎn)品、主打產(chǎn)品和跟進產(chǎn)品三大類全面、快速進入市場。近年，也有部分區(qū)域性生產(chǎn)者根據(jù)品牌不同角色的市場定位向全國擴張，取得了市場上最大的成功，如寧夏紅酒、天榴坊石榴酒等。隨著果酒市場的做大，傳統(tǒng)酒企都開始瞄準果酒市場推出自己的果酒產(chǎn)品。例如貴州茅臺的藍莓酒，寧夏的枸杞酒、廣西的桑葚酒、香蕉酒的研發(fā)都有大型酒企的影子。受限于成本和技術(shù)工藝，市場上出售的果酒大部分屬配制果酒，以獼猴桃、橙、葡萄、紅棗、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等果酒居多。配制果酒在口感、香味等方面都還有待改善和提高，大量高品質(zhì)的發(fā)酵型果酒更具市場競爭力，也是眾多果酒科研工作者和生產(chǎn)企業(yè)的研究和攻關(guān)方向。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標題02添加標題01供科研咨詢服務(wù)通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅