晶硅光伏組件行業(yè)需求與投資預(yù)測(cè)報(bào)告

晶硅光伏組件行業(yè)需求與投資預(yù)測(cè)報(bào)告

工業(yè)和信息化部會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家能源局、扶貧辦等建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，密切協(xié)作配合，探索體制機(jī)制創(chuàng)新，共同研究解決行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)中遇到的重大問(wèn)題，推動(dòng)行動(dòng)計(jì)劃順利實(shí)施。結(jié)合自身職責(zé)確定年度工作目標(biāo)，確保行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)措施落實(shí)到位。各地工業(yè)和信息化、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、能源、扶貧等主管部門(mén)要高度重視智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因地制宜制定實(shí)施方案，建立地方協(xié)調(diào)工作機(jī)制，明確各部門(mén)資源投入，積極形成合力，聯(lián)合開(kāi)展試點(diǎn)示范，科學(xué)組織實(shí)施。以《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》為基礎(chǔ)，加快智能光伏標(biāo)準(zhǔn)體系研究。重點(diǎn)開(kāi)展智能化光伏組件、接線盒、逆變器、控制器、追蹤系統(tǒng)、戶(hù)用光伏系統(tǒng)等產(chǎn)品及測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)及管理系統(tǒng)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、智能制造工廠/數(shù)字化車(chē)間模型標(biāo)準(zhǔn)、智能制造關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、智能制造設(shè)備故障信息數(shù)據(jù)字典標(biāo)準(zhǔn)、制造過(guò)程在線檢測(cè)、追溯及數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)等智能生產(chǎn)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究。加強(qiáng)光伏系統(tǒng)智能運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)研究，包括智能清洗、智能巡檢、智能排障等，制定智能運(yùn)維平臺(tái)設(shè)計(jì)及評(píng)價(jià)規(guī)范，規(guī)范光伏系統(tǒng)運(yùn)維平臺(tái)通信接口、數(shù)據(jù)格式、傳輸協(xié)議等。圍繞智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，開(kāi)展一批關(guān)鍵性、前沿性技術(shù)研發(fā)；支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設(shè)國(guó)家級(jí)智能光伏檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)，圍繞智能光伏各環(huán)節(jié)開(kāi)展檢測(cè)認(rèn)證、評(píng)級(jí)等服務(wù)，為電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型提供依據(jù)；支持地方、園區(qū)、龍頭企業(yè)等建設(shè)一批公共服務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、財(cái)稅政策、戰(zhàn)略研究等科技及專(zhuān)業(yè)服務(wù)；支持智能光伏領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)建立一批智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵(lì)為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場(chǎng)應(yīng)用及推廣等扶持。開(kāi)展智能光伏建筑及城鎮(zhèn)應(yīng)用示范在有條件的城鎮(zhèn)建筑屋頂（如公共建筑、商業(yè)建筑、廠礦建筑、設(shè)施建筑等），采取引導(dǎo)、企業(yè)自愿、金融支持、社會(huì)參與的方式，或引入社會(huì)資本出租屋頂、EMC節(jié)能服務(wù)合同管理等多種商業(yè)模式，建設(shè)獨(dú)立的就地消納分布式建筑屋頂光伏電站和建筑光伏一體化電站，促進(jìn)分布式光伏應(yīng)用發(fā)展。積極開(kāi)展市、縣、開(kāi)發(fā)區(qū)一級(jí)的城市級(jí)分布式建筑光伏電站示范工程建設(shè)，由組織和引導(dǎo)作為公共建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智能光伏建筑大數(shù)據(jù)在線監(jiān)測(cè)管理。在光照資源優(yōu)良、電網(wǎng)接入消納條件好的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，結(jié)合新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、舊城鎮(zhèn)改造、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷等渠道，統(tǒng)籌推進(jìn)居民屋頂智能光伏應(yīng)用，形成若干光伏小鎮(zhèn)、光伏新村。積極在有條件的農(nóng)村地區(qū)小型建筑、獨(dú)立農(nóng)舍推廣光伏取代燃煤取暖技術(shù)應(yīng)用。推動(dòng)光伏基礎(chǔ)材料生產(chǎn)智能升級(jí)支持多晶硅生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸、破碎、分揀、清洗、包裝等環(huán)節(jié)的機(jī)械化與自動(dòng)化；實(shí)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)排放和危險(xiǎn)源的自動(dòng)檢測(cè)與監(jiān)控、安全生產(chǎn)的全方位監(jiān)控，建立多晶硅生產(chǎn)在線應(yīng)急指揮聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。提升鑄錠爐、單晶爐等自動(dòng)化水平，研究長(zhǎng)晶自動(dòng)控制系統(tǒng)，推廣自動(dòng)噴涂、自動(dòng)倒角、金剛線截?cái)?、開(kāi)方和磨面自動(dòng)上下料以及自動(dòng)檢測(cè)等設(shè)備。鼓勵(lì)金剛線切割、自動(dòng)插片、自動(dòng)粘膠、全自動(dòng)硅片清洗及自動(dòng)分選機(jī)、自動(dòng)粘脫膠設(shè)備等應(yīng)用。提升工序間自動(dòng)化傳輸和流水線作業(yè)能力。加快先進(jìn)太陽(yáng)能電池及部件智能制造推廣電池生產(chǎn)自動(dòng)制絨、自動(dòng)上下料、自動(dòng)導(dǎo)片機(jī)、自動(dòng)插片機(jī)等設(shè)備，提升智能感知銜接能力。鼓勵(lì)自動(dòng)串焊機(jī)、自動(dòng)擺串機(jī)、智能層壓機(jī)、自動(dòng)焊接機(jī)、自動(dòng)削邊機(jī)、自動(dòng)裝框機(jī)、自動(dòng)灌膠機(jī)、自動(dòng)磨角、雙玻組件自動(dòng)封邊等組件生產(chǎn)設(shè)備使用；研發(fā)并應(yīng)用疊層自動(dòng)焊機(jī)、接線盒自動(dòng)焊接、第二層EVA/背板自動(dòng)鋪設(shè)、自動(dòng)包裝、EL圖片自動(dòng)分析等設(shè)備。推動(dòng)逆變器檢測(cè)、包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)安裝等環(huán)節(jié)機(jī)械化、自動(dòng)化與智能化，建立完善的整機(jī)及各部件數(shù)據(jù)的記錄及質(zhì)量追溯機(jī)制，提升逆變器制造效率和產(chǎn)品可靠性；開(kāi)發(fā)智能化逆變器產(chǎn)品，提升電站監(jiān)控運(yùn)維水平。完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)（一）建立健全智能光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系以《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》為基礎(chǔ)，加快智能光伏標(biāo)準(zhǔn)體系研究。重點(diǎn)開(kāi)展智能化光伏組件、接線盒、逆變器、控制器、追蹤系統(tǒng)、戶(hù)用光伏系統(tǒng)等產(chǎn)品及測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)及管理系統(tǒng)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、智能制造工廠/數(shù)字化車(chē)間模型標(biāo)準(zhǔn)、智能制造關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、智能制造設(shè)備故障信息數(shù)據(jù)字典標(biāo)準(zhǔn)、制造過(guò)程在線檢測(cè)、追溯及數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)等智能生產(chǎn)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究。加強(qiáng)光伏系統(tǒng)智能運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)研究，包括智能清洗、智能巡檢、智能排障等，制定智能運(yùn)維平臺(tái)設(shè)計(jì)及評(píng)價(jià)規(guī)范，規(guī)范光伏系統(tǒng)運(yùn)維平臺(tái)通信接口、數(shù)據(jù)格式、傳輸協(xié)議等。（二）加快建設(shè)智能光伏公共服務(wù)平臺(tái)圍繞智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，開(kāi)展一批關(guān)鍵性、前沿性技術(shù)研發(fā)；支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設(shè)國(guó)家級(jí)智能光伏檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)，圍繞智能光伏各環(huán)節(jié)開(kāi)展檢測(cè)認(rèn)證、評(píng)級(jí)等服務(wù)，為電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型提供依據(jù)；支持地方、園區(qū)、龍頭企業(yè)等建設(shè)一批公共服務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、財(cái)稅政策、戰(zhàn)略研究等科技及專(zhuān)業(yè)服務(wù)；支持智能光伏領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)建立一批智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵(lì)為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場(chǎng)應(yīng)用及推廣等扶持。光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游為多晶硅料生產(chǎn)、單晶拉棒/多晶鑄錠和切片等環(huán)節(jié)，中游為光伏電池生產(chǎn)、光伏組件封裝等環(huán)節(jié)，下游為光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等多晶硅是光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料。目前，改良西門(mén)子法是世界主流的多晶硅生產(chǎn)方法，目前我國(guó)多晶硅95%的產(chǎn)品由此種方法生產(chǎn)；近年來(lái)，硅烷法顆粒硅系統(tǒng)進(jìn)步明顯，按照《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021年版）》預(yù)測(cè)，未來(lái)硅烷流化床粒狀多晶硅的市場(chǎng)份額可能會(huì)有所增加，到2030年有望達(dá)到10%的市場(chǎng)份額。從2011年開(kāi)始，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量排名世界第一，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球多晶硅有效產(chǎn)能為77．4萬(wàn)噸，同比上升27．3%；全球多晶硅產(chǎn)量64．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23．2%。光伏技術(shù)進(jìn)步使每瓦組件使用的多晶硅料量逐年降低，硅料在組件總成本中的占比已經(jīng)較低。多晶硅料經(jīng)過(guò)鑄錠制成多晶硅錠，或者熔融后加入單晶硅籽晶、并用直拉法或懸浮區(qū)熔法制成單晶硅棒。硅錠和硅棒經(jīng)過(guò)砂漿鋼線或金剛線切割被加工為硅片。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球硅片總產(chǎn)能415．1GW，產(chǎn)量約為232．9GW，同比增長(zhǎng)38．9%。我國(guó)大陸硅片產(chǎn)能407．2GW，同比增長(zhǎng)69．7%，產(chǎn)量226．6GW，同比增長(zhǎng)40．4%。電池片能夠?qū)崿F(xiàn)光能向電能轉(zhuǎn)化。電池片是硅片經(jīng)過(guò)制絨、擴(kuò)散、刻蝕等一系列環(huán)節(jié)后加工而成的，電池片加工需要較高的技術(shù)能力與資本投入。根據(jù)硅襯底不同，晶硅電池分為P型電池和N型電池。P型電池的PERC技術(shù)是當(dāng)前晶硅電池的主流技術(shù)，效率普遍超過(guò)22%。N型技術(shù)是下一代晶硅電池技術(shù)，具有制程短、轉(zhuǎn)換效率高、抗衰減、溫度系數(shù)低等特點(diǎn)，有利于提高光伏發(fā)電量、降低發(fā)電成本，發(fā)展前景廣闊。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球晶硅電池片總產(chǎn)能423．5GW，同比增加69．8%；總產(chǎn)量223．9GW，同比增加37．0%。我國(guó)大陸電池片總產(chǎn)能達(dá)到360．6GW，同比增加79．2%，占全球總產(chǎn)能85．1%；電池片總產(chǎn)量達(dá)到197．9GW，同比增加46．8%，占全球總產(chǎn)量88．4%。組件是將一定數(shù)量的電池片采用串并聯(lián)的方式連接，并經(jīng)過(guò)嚴(yán)密封裝后，形成的光伏發(fā)電設(shè)備。組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)最重要的設(shè)備，在很大程度上決定光伏發(fā)電成本。得益于組件技術(shù)在光學(xué)、電氣和結(jié)構(gòu)三方面的優(yōu)化和進(jìn)步，從2010年到2016年，光伏組件轉(zhuǎn)換效率平均每年提升0．3%-0．4%；從2017到2020年，轉(zhuǎn)換效率提升速度加快到每年0．5%-1%。其中，光學(xué)優(yōu)化是指減少光照的光學(xué)損失，途徑包括通過(guò)優(yōu)化和更換材料，降低光反射、提高光吸收；以及通過(guò)優(yōu)化焊帶結(jié)構(gòu)（如三角焊帶）和電池片拼接技術(shù)（如拼片），減少電池片片間空隙，提高對(duì)光的吸收能力。電氣優(yōu)化是通過(guò)優(yōu)化電池內(nèi)部的電流走勢(shì)和電池片間的連接結(jié)構(gòu)，減少電阻損失，涉及的主要技術(shù)包括半片、多主柵和疊瓦技術(shù)。結(jié)構(gòu)優(yōu)化是指從整體上改變組件排布和構(gòu)造，或者基于上游技術(shù)突破實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，如雙面組件技術(shù)和大硅片組件技術(shù)。目前主要組件產(chǎn)能均全面采用前述技術(shù)，并通過(guò)智能制造提升組件產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，降低制造成本。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球光伏組件產(chǎn)能465．2GW，產(chǎn)量220．8GW，分別同比增長(zhǎng)45．4%和34．9%。我國(guó)光伏組件產(chǎn)量181．8GW，同比增長(zhǎng)45．9%，占全球組件產(chǎn)量的82．3%；組件出口量約為98．5GW，創(chuàng)歷史新高，約占我國(guó)組件產(chǎn)量的54．2%。在2021年全球光伏組件前十大供應(yīng)商中，國(guó)內(nèi)企業(yè)占八席。光伏發(fā)電系統(tǒng)無(wú)旋轉(zhuǎn)設(shè)備，可靠性高，維護(hù)簡(jiǎn)便；高度模塊化，規(guī)模靈活，既適合大規(guī)模的集中式地面電站應(yīng)用，也適合小容量的分布式應(yīng)用。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球光伏電站新增裝機(jī)177GW，同比增長(zhǎng)28．2%。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新增裝機(jī)54．88GW，同比增長(zhǎng)13．9%，新增和累計(jì)光伏裝機(jī)保持全球第一。集中式光伏電站是將光伏列陣生產(chǎn)的直流電能，經(jīng)逆變器轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?、升壓后并入公共電網(wǎng)的光伏電站。目前，我國(guó)以集中式光伏電站為主。除常規(guī)的地面電站外，集中式光伏電站還包括農(nóng)光互補(bǔ)和牧光互補(bǔ)地面電站、水面電站。除發(fā)電外，這類(lèi)電站通常兼具改善生態(tài)、提高土地利用效率的功能。分布式光伏電站是指安裝在廠房、辦公樓、居民住房等建筑物頂上或周邊空地上的中小容量光伏電站，電站在用戶(hù)側(cè)并網(wǎng)，自發(fā)自用、余量上網(wǎng)。與集中式光伏電站相比，分布式光伏具有不占用土地資源、減少輸配網(wǎng)損、電量就近消納等優(yōu)勢(shì)。因用電電價(jià)高于發(fā)電電價(jià)，分布式光伏通常具有更好的經(jīng)濟(jì)性。因其前述優(yōu)勢(shì)，分布式光伏應(yīng)用具有很大的增長(zhǎng)潛力。此外，分布式光伏電站還包括建筑一體化光伏、漁光互補(bǔ)和農(nóng)業(yè)大棚光伏等應(yīng)用。提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平鼓勵(lì)企業(yè)采用ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、MES（生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng)）、PLC（可編程邏輯控制器）、SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）、SRM（供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)）、PLM（產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)）、CRM（客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)）等信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)、材料供應(yīng)、資源調(diào)度、環(huán)境監(jiān)控、設(shè)備管理、質(zhì)量管控、庫(kù)存管理等生產(chǎn)流程全信息化管理。在自動(dòng)化流水線基礎(chǔ)上，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線集中監(jiān)控與智能化管理調(diào)配，包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)獲取、工業(yè)編碼系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、實(shí)時(shí)質(zhì)量監(jiān)控、分析與處理等，通過(guò)信息監(jiān)控調(diào)度和數(shù)據(jù)分析支撐加快工藝制程改善和智能化升級(jí)。開(kāi)展智能光伏扶貧應(yīng)用示范圍繞脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，推進(jìn)光伏扶貧工程，在禁止以任何方式占用永久基本農(nóng)田的前提下，在具備條件的建檔立卡貧困村建設(shè)村級(jí)光伏扶貧電站。鼓勵(lì)先進(jìn)光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)應(yīng)用，優(yōu)先保證光伏扶貧產(chǎn)品質(zhì)量和系統(tǒng)性能；加大信息技術(shù)應(yīng)用，通過(guò)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手