定形耐火制品行業(yè)需求與投資預(yù)測報告

定形耐火制品行業(yè)需求與投資預(yù)測報告

以品種質(zhì)量、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、裝備升級和等為重點，支持耐火材料行業(yè)開展技術(shù)改造，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，積極利用煤矸石、赤泥等尾礦資源以及用后耐火材料，降低對一次資源的依賴，提高資源綜合利用水平和高端產(chǎn)品保障能力，提升行業(yè)整體水平。各地工業(yè)和信息化主管部門要切實加強對耐火材料行業(yè)的指導(dǎo)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，加強部門協(xié)調(diào)，推動產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)保、國土、安全生產(chǎn)、能源、金融、進(jìn)出口、財稅等政策聯(lián)動，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。河南、遼寧、山東、山西、貴州、江蘇、浙江等資源稟賦或產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)，要在本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中統(tǒng)籌耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。菱鎂制品行業(yè)市場規(guī)模菱鎂制品具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。菱鎂制品市場空間與下游應(yīng)用行業(yè)緊密相關(guān)，下游應(yīng)用行業(yè)良好的發(fā)展前景能夠為菱鎂制品行業(yè)的市場增長空間提供良好的保障。目前鎂砂產(chǎn)品大約90%以上是用于耐火材料行業(yè)。耐火材料的需求與高溫工業(yè)，尤其是鋼鐵工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。2004年以來，中國經(jīng)濟保持連續(xù)高速增長，為中國及世界鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。當(dāng)前中國經(jīng)濟的內(nèi)在增長動力仍然較強，與鋼鐵、建材發(fā)展密切相關(guān)的消費結(jié)構(gòu)升級，基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快及一些重大項目的具體實施和推進(jìn)，都將繼續(xù)拉動鋼鐵、建材等相關(guān)工業(yè)增長。根據(jù)耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近五年重點耐火材料生產(chǎn)企業(yè)收入成波動增長的趨勢，平均年增長幅度為11%。2017年度、2018年度受耐火材料價格整體上漲的影響，重點耐火材料企業(yè)收入有一個明顯的上升趨勢，2019年度隨著耐火材料市場價格逐漸回歸理性區(qū)間，導(dǎo)致主要耐火材料企業(yè)收入較2018年度基本持平。鋼鐵工業(yè)是耐火材料的主要消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的65%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，2010年至2020年，我國粗鋼產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長的趨勢。2017年至2021年，我國粗鋼產(chǎn)量復(fù)合增長率約4．42%。鎂砂產(chǎn)品之一輕燒氧化鎂粉可作為主要原料制備氫氧化鎂。氫氧化鎂的緩沖性能、反應(yīng)活性、吸附性力、熱分解性能等均較優(yōu)秀，既可以作為化工材料和中間體，也是一種綠色環(huán)保阻燃劑和添加劑用于橡膠、塑料、纖維和樹脂等高分子材料工業(yè)中。氫氧化鎂在環(huán)保領(lǐng)域中主要作為阻燃劑、酸性廢水處理劑、重金屬脫除劑、煙氣脫硫劑等進(jìn)行應(yīng)用。目前東和新材輕燒氧化鎂粉產(chǎn)品主要作煙氣脫硫劑制備。隨著國家對環(huán)境保護(hù)的日益重視及相關(guān)規(guī)定的日益完善，我國工業(yè)企業(yè)廢氣污染治理完成投資額呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。全國工業(yè)廢氣治理投資額從2010年度188億元增長至2017年度446億元，年度復(fù)合增長率約為13%。在國民經(jīng)濟向綠色、可持續(xù)方向發(fā)展的大背景下，未來工業(yè)企業(yè)對于環(huán)保治理的投入預(yù)計將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢，為菱鎂制品行業(yè)在化工領(lǐng)域的市場容量奠定基礎(chǔ)。輕燒氧化鎂與氯化鎂水溶液反應(yīng)形成鎂膠凝材料，其可塑性與粘結(jié)性甚好，與有機、無機材料粘結(jié)力大，在空氣中會逐漸硬化。因此，將鎂膠凝材料加其他填料、玻璃纖維等可制成質(zhì)量輕、保溫、隔熱、隔音、阻燃、無靜電感應(yīng)的材料，這種材料可像木材一樣加工成各種建筑材料或裝飾材料。鎂質(zhì)建材產(chǎn)品作為一種新型材料，具有低碳、節(jié)能節(jié)材、綠色環(huán)保、輕質(zhì)高強、保溫防火、加工性能好等獨特性能優(yōu)勢。特別是近年來，鎂質(zhì)建材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，新工藝、新產(chǎn)品方面有了較大進(jìn)展，促進(jìn)鎂質(zhì)建材市場需求不斷擴大。發(fā)展目標(biāo)提高資源綜合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%。到2020年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。加大節(jié)能減排力度。到2015年，主要耗能設(shè)備能效水平達(dá)到一級，主要產(chǎn)品的綜合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放總量比2010年分別下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%。提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年，形成2～3家具有國際競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到25%。到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。菱鎂制品行業(yè)特點（一）菱鎂制品行業(yè)具有較強的區(qū)域性菱鎂制品行業(yè)主要原料為菱鎂礦，菱鎂礦是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源之一，其儲量、產(chǎn)量、出口量均居世界首位。遼寧海城地區(qū)是我國乃至世界上菱鎂礦資源量最大的地區(qū)，被譽為世界鎂都。海城地區(qū)已查明菱鎂礦資源量約為20億噸，約占全國總量的50%?！哆|寧省工業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》指出重點建設(shè)海城菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群。受益于原材料優(yōu)勢及政策支持，目前菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群主要集中在海城地區(qū)及周邊，具有明顯的區(qū)域化分布特點。（二）菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及周期性菱鎂制品應(yīng)用領(lǐng)域包括耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)較強，占總行業(yè)比重近90%。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)是服務(wù)于鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)，受下游行業(yè)波動影響較為明顯。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品市場已近飽和，市場競爭激烈。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡。2018年，海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項目建設(shè)指導(dǎo)意見》，鼓勵發(fā)展鎂質(zhì)化工材料及鎂質(zhì)建筑材料生產(chǎn)，促進(jìn)菱鎂制品行業(yè)結(jié)構(gòu)均衡發(fā)展。（三）菱鎂制品行業(yè)集中度較低目前，菱鎂制品行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量較多小型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展初期，由于缺少行業(yè)規(guī)范性文件約束，許多小企業(yè)投資建設(shè)時沒有進(jìn)行規(guī)范設(shè)計，且在加工、檢測設(shè)備及環(huán)保裝置方面資金投入較少，成本較低。粗放式發(fā)展導(dǎo)致菱鎂制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)間形成惡意競爭，直接導(dǎo)致企業(yè)利潤率降低，環(huán)境污染嚴(yán)重，同時造成嚴(yán)重的資源浪費。近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)的背景下，工信部出臺《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》、海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項目建設(shè)指導(dǎo)意見》等行業(yè)規(guī)范文件。以上文件對耐火材料、菱鎂制品新建產(chǎn)能生產(chǎn)布局及生產(chǎn)工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責(zé)任等方面做出限制性規(guī)定，嚴(yán)格實施行業(yè)準(zhǔn)入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；引導(dǎo)合理投資，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛出臺環(huán)保整治提升的具體措施。在國內(nèi)耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入政策日益趨嚴(yán)的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。推進(jìn)聯(lián)合重組建立完善新建項目與聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排聯(lián)動機制，堅持等量或減量置換落后產(chǎn)能。嚴(yán)格控制產(chǎn)能增長，加快優(yōu)化存量。規(guī)范市場化運作，支持行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢骨干企業(yè)以品牌、技術(shù)、資本等要素為紐帶，大力推進(jìn)橫向聯(lián)合重組，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)同發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，組建大型耐火材料企業(yè)集團。加強安全生產(chǎn)健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，依法參加工傷保險。完善制品沖壓成型等工傷多發(fā)工序安全防護(hù)措施，加強高溫作業(yè)安全防護(hù)，防治矽肺病等常見職業(yè)病。嚴(yán)格建設(shè)項目安全管理，確保配套建設(shè)的安全生產(chǎn)設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。鼓勵企業(yè)采用自控水平高的先進(jìn)工藝和裝備，提高本質(zhì)安全。各地工業(yè)和信息化主管部門要切實加強對耐火材料行業(yè)的指導(dǎo)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，加強部門協(xié)調(diào)，推動產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)保、國土、安全生產(chǎn)、能源、金融、進(jìn)出口、財稅等政策聯(lián)動，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。河南、遼寧、山東、山西、貴州、江蘇、浙江等資源稟賦或產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)，要在本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中統(tǒng)籌耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)揮行業(yè)組織作用建立完善耐火材料經(jīng)濟運行統(tǒng)計制度，監(jiān)測行業(yè)經(jīng)濟運行，發(fā)布行業(yè)經(jīng)濟運行報告。加強行業(yè)自律，反映行業(yè)訴求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，增強企業(yè)社會責(zé)任，維護(hù)市場秩序，抵制假冒偽劣產(chǎn)品，防止不正當(dāng)競爭。開展技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，提高從業(yè)隊伍綜合素質(zhì)和能力。基本原則堅持保護(hù)性開發(fā)和綜合利用，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，鼓勵利用再生耐火材料；堅持控制總量和優(yōu)化存量，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入，著力扶優(yōu)扶強，實現(xiàn)規(guī)模效益；堅持合理布局，促進(jìn)產(chǎn)品升級，立足資源和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值、