電石專題報告

電石專題報告

圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。積極布局形狀記憶高分子材料、金屬-有機框架材料、金屬元素高效分離介質(zhì)、反應(yīng)-分離一體化膜裝置等新產(chǎn)品開發(fā)。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。鼓勵企業(yè)提升品質(zhì)，培育創(chuàng)建品牌。發(fā)布石化化工行業(yè)智能制造標準體系建設(shè)指南，編制智能工廠、智慧園區(qū)等標準。針對行業(yè)特點，建設(shè)并遴選一批數(shù)字化車間、智能工廠、智慧園區(qū)標桿。組建石化、化工行業(yè)智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培育具有國際競爭力的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，提升化工工藝數(shù)字化模擬仿真、大型機組遠程診斷運維等服務(wù)能力?；谥悄苤圃欤茝V多品種、小批量的化工產(chǎn)品柔性生產(chǎn)模式，更好適應(yīng)定制化差異化需求。實施石化行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理，推動商用密碼應(yīng)用，提升安全防護水平。促進行業(yè)間耦合發(fā)展，提高資源循環(huán)利用效率推動石化化工與建材、冶金、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)耦合發(fā)展，提高磷石膏、鈦石膏、氟石膏、脫硫石膏等工業(yè)副產(chǎn)石膏、電石渣、堿渣、粉煤灰等固廢綜合利用水平。鼓勵企業(yè)加強磷鉀伴生資源、工業(yè)廢鹽、礦山尾礦以及黃磷尾氣、電石爐氣、煉廠平衡尾氣等資源化利用和無害化處置。有序發(fā)展和科學(xué)推廣生物可降解塑料，推動廢塑料、廢棄橡膠等廢舊化工材料再生和循環(huán)利用。發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢，協(xié)同推進產(chǎn)業(yè)鏈碳減排有序推動石化化工行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，提高行業(yè)能效水平。擬制高碳產(chǎn)品目錄，穩(wěn)妥調(diào)控部分高碳產(chǎn)品出口。提升中低品位熱能利用水平，推動用能設(shè)施電氣化改造，合理引導(dǎo)燃料以氣代煤，適度增加富氫原料比重。鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用綠氫，推進煉化、煤化工與綠電、綠氫等產(chǎn)業(yè)耦合示范，利用煉化、煤化工裝置所排二氧化碳純度高、捕集成本低等特點，開展二氧化碳規(guī)?；都⒎獯?、驅(qū)油和制化學(xué)品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成氣一步法制烯烴、智能連續(xù)化微反應(yīng)制備化工產(chǎn)品等節(jié)能降碳技術(shù)開發(fā)應(yīng)用。攻克核心技術(shù)，增強創(chuàng)新發(fā)展動力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)?；瘧?yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術(shù)。聚焦重大項目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結(jié)構(gòu)在線快速識別判定等感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測性維護等控制技術(shù)。聚乙烯醇行業(yè)特有的經(jīng)營模式在國家行業(yè)政策和環(huán)保管控的引導(dǎo)、推動下，國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展和整合，普遍形成了上下游一體化的經(jīng)營模式。在生產(chǎn)方面，國內(nèi)采取電石乙炔法生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)均配套建設(shè)了上游電石產(chǎn)能，形成了完整的電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。在銷售方面，各企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)品特點，經(jīng)過長期的市場化競爭，各自形成了相對穩(wěn)定的主力銷售區(qū)域、領(lǐng)域和客戶體系。在商品電石領(lǐng)域，大型商品電石生產(chǎn)企業(yè)一般通過自有礦山生產(chǎn)石灰石或外采石灰石原料燒制白灰，并將電石爐尾氣和粉塵凈化、收集后循環(huán)利用以減少污染物排放并提高資源利用率。電石作為危險化學(xué)品，在存儲條件、存儲時間、存儲數(shù)量方面有嚴格要求，商品電石行業(yè)一般采取即產(chǎn)即銷的銷售模式。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關(guān)部門要結(jié)合本地實際，將重點任務(wù)統(tǒng)籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協(xié)調(diào)推進任務(wù)落實。有關(guān)企業(yè)要結(jié)合自身實際，按照主要目標和重點任務(wù)，務(wù)實推進相關(guān)工作，依法披露環(huán)境信息。相關(guān)行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務(wù)指導(dǎo)，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應(yīng)社會輿論和民眾合理關(guān)切，切實提升社會公眾對石化化工的科學(xué)理性認知。（二）完善配套政策加強財政、金融、區(qū)域、投資、進出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，推進銀企對接和產(chǎn)融合作。強化知識產(chǎn)權(quán)保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓(xùn)。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應(yīng)用。（三）健全標準體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學(xué)品尤其是專用化學(xué)品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評價等標準。參與全球標準規(guī)則制定，加強國際標準評估轉(zhuǎn)化。完善創(chuàng)新機制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點實驗室、重點領(lǐng)域創(chuàng)新中心、共性技術(shù)研發(fā)機構(gòu)三位一體創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關(guān)研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域創(chuàng)新中心，強化國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結(jié)構(gòu)表征及加工應(yīng)用技術(shù)與裝備等共性技術(shù)創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。聚乙烯醇行業(yè)進入壁壘（一）聚乙烯醇行業(yè)政策和節(jié)能環(huán)保壁壘國家對電石行業(yè)實行總量調(diào)控，制定了較為嚴格的行業(yè)準入政策。當前國家及地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策原則上禁止新建電石項目，新增電石產(chǎn)能必須實行等量或減量置換，電石行業(yè)的新進入者將面臨較強的政策準入壁壘。同時，當前國家化工行業(yè)的節(jié)能環(huán)保要求不斷提升，新建產(chǎn)能需執(zhí)行更為嚴格的環(huán)保標準和能耗準入要求，新進入者必須加大節(jié)能環(huán)保方面的投入，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝或構(gòu)建上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈以降低綜合能耗和污染物排放，從而構(gòu)成了較高的節(jié)能環(huán)保準入壁壘。（二）聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)與人才壁壘聚乙烯醇行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其生產(chǎn)工藝路線長、技術(shù)難度大，對生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)都有較高要求。同時，當前聚乙烯醇行業(yè)不斷向高端化、定制化方向發(fā)展，并持續(xù)向下游高附加值應(yīng)用領(lǐng)域延伸。特殊型號聚乙烯醇產(chǎn)品的開發(fā)及生產(chǎn)需要長期的技術(shù)和工藝積累，對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)驗和人才儲備提出了較高的要求。目前部分高端聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)仍掌握在少數(shù)國際巨頭手中，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)、人才資源和生產(chǎn)經(jīng)驗相對缺乏。對于行業(yè)新進入者而言，技術(shù)和人才儲備成為其進入行業(yè)的主要壁壘之一。（三）聚乙烯醇行業(yè)資金壁壘目前，國家相關(guān)政策主要鼓勵新建6萬噸/年及以上聚乙烯醇等精細化工產(chǎn)能，該等裝置屬于中、大型石化裝置，投資資金量較大，新進入者需要具備較強的資金實力。同時，隨著我國安全生產(chǎn)、環(huán)境保護以及行業(yè)能耗限額等相關(guān)行業(yè)政策的完善，需要相關(guān)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)方面進行大量初始及持續(xù)投入。此外，當前聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)發(fā)展已較為成熟，形成了相對穩(wěn)定的競爭格局，行業(yè)新進入者在經(jīng)營規(guī)模方面將面對較為激烈的競爭，進一步提高了進入行業(yè)的資金壁壘。（四）聚乙烯醇行業(yè)品牌及客戶認證壁壘聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品屬于精細化工產(chǎn)品，下游客戶對其產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性有較高要求。下游客戶在選擇聚乙烯醇供應(yīng)商時，往往需要經(jīng)過試產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量驗證等環(huán)節(jié)，并隨著其自身生產(chǎn)工藝升級和質(zhì)量要求提升，對聚乙烯醇產(chǎn)品的性能指標提出定制化需求。因此，下游客戶更傾向于與獲得市場認可的聚乙烯醇知名供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。特別是在汽車、光電、醫(yī)藥等高端應(yīng)用領(lǐng)域，聚乙烯醇產(chǎn)品需要通過行業(yè)質(zhì)量管理體系等認證后方能進入客戶供應(yīng)鏈。行業(yè)新進入者由于缺乏生產(chǎn)經(jīng)驗和品牌聲譽積累，將面臨較高的品牌和客戶認證壁壘。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品的型號豐富，廣泛應(yīng)用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個行業(yè)。其中，化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟周期影響較大，而光電、輕工等消費產(chǎn)品制造業(yè)與宏觀經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)程度較小?？傮w來看，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟變動產(chǎn)生一定程度的周期波動，但由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，定制化、專用化產(chǎn)品和特殊型號產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定，且新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展，整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料，其價格受到上游動力煤、石灰石、蘭炭等原材料價格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動力煤的市場需求受經(jīng)濟周期的影響較為明顯，存在一定的周期性；電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關(guān)，而PVC作為大宗商品，其市場需求與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期關(guān)系較為密切。因此，電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。但近年來過剩產(chǎn)能逐漸退出、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化程度提升，提高了電石行業(yè)應(yīng)對周期性波動風(fēng)險的能力。（二）聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域性特征，其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)，天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工，石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開展石油進口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關(guān)產(chǎn)品的銷售市場主要集中在華北、華東和華南等經(jīng)濟較為發(fā)達、下游需求較為旺盛的地區(qū)。電石生產(chǎn)對資源的依賴性較強，同時其本身屬于危險化學(xué)品，不易儲存且運輸成本較高，生產(chǎn)和銷售均呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性。我國電石的生產(chǎn)主要集中在煤炭資源豐富的西北地區(qū)，主要產(chǎn)區(qū)包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省份、自治區(qū)。商品電石的銷售受到運輸成本和下游需求分布影響，其大宗銷售的運輸半徑一般在1，500公里以內(nèi)，主要銷售市場集中在華北、華中地區(qū)。（三）聚乙烯醇行業(yè)季節(jié)性聚乙烯醇、電石作為應(yīng)用廣泛的化工材料，全年中市場需求較為穩(wěn)定，季節(jié)性特征整體上并不顯著。聚乙烯醇行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險（一）聚乙烯醇行業(yè)機遇1、下游新興需求快速增長，拉動聚乙烯醇行業(yè)升級發(fā)展隨著我國經(jīng)濟步入高質(zhì)量發(fā)展階段、制造業(yè)推進轉(zhuǎn)型升級以及聚乙烯醇產(chǎn)品性能不斷提升，聚乙烯醇的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，醫(yī)藥、光電、高端包裝、液晶顯示等新興領(lǐng)域的高附加值需求不斷增長。高附加值需求的增長拉動行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，推動行業(yè)技術(shù)水平的不斷進步。同時，PVA下游高端化、特色化需求的比重不斷提升，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的定制化研發(fā)生產(chǎn)能力、快速響應(yīng)能力和質(zhì)量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，促進了行業(yè)的升級發(fā)展。2、聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)進步，進口替代空間廣闊總體來看，雖然我國聚乙烯醇行業(yè)在技術(shù)積累上與國外領(lǐng)先企業(yè)有一定的差距，但近幾年已經(jīng)取得了較為明顯的進步，在新技術(shù)的研究、新產(chǎn)品的開發(fā)、新工藝的應(yīng)用和新設(shè)備的引進等方面都取得了較大的突破。國內(nèi)的行業(yè)主要企業(yè)攻堅此前由國外企業(yè)壟斷的PVA光學(xué)膜等部分高附加值PVA產(chǎn)品，逐步實現(xiàn)進口替代。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國內(nèi)PVA供給質(zhì)量的提升，高附加值PVA產(chǎn)品領(lǐng)域具有廣闊的進口替代空間。3、國家和自治區(qū)行業(yè)政策大力支持，引導(dǎo)聚乙烯醇行業(yè)健康發(fā)展聚乙烯醇及其衍生產(chǎn)品作為新型功能性精細化工產(chǎn)品，符合國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵方向。2021年1月國家發(fā)改委頒布的《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》將6萬噸/年及以上聚乙烯醇等精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)列為內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省和寧夏回族自治區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2021年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳發(fā)布《關(guān)于征求內(nèi)蒙古自治區(qū)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型延伸升級和產(chǎn)業(yè)集群培育研究意見的函》，擬將聚乙烯醇下游系列產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型延伸升級和產(chǎn)業(yè)集群培育方向。國家和自治區(qū)行業(yè)政策的大力支持，為聚乙烯醇及上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，引導(dǎo)行業(yè)向上下游一體化的方向健康發(fā)展。4、聚乙烯醇行業(yè)進入壁壘顯著提高，有序競爭助推行業(yè)轉(zhuǎn)型升級隨著國家宏觀調(diào)控和環(huán)保政策力度的提高，當前電石及聚乙烯醇行業(yè)逐漸向上下游一體化方向發(fā)展。新建產(chǎn)能需要在經(jīng)營規(guī)模、設(shè)備投入、節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面進行大額投入，新進入者面臨較高的資金、技術(shù)和政策壁壘。當前聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)已度過低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無序競爭的發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)部基本形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，企業(yè)之間主要在提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量、拓展下游新產(chǎn)品等方面進行良性競爭。較高的進入壁壘有利于行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)鞏固競爭優(yōu)勢，相對穩(wěn)定的行業(yè)格局和競爭秩序有利于行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。（二）聚乙烯醇行業(yè)風(fēng)險1、特種聚乙烯醇生產(chǎn)技術(shù)目前被國外巨頭壟斷近年來，我國聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)技術(shù)方面取得了一定進步，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進口替代。但是，應(yīng)用于醫(yī)藥、光電等高端領(lǐng)域的特種聚乙烯醇及下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵工藝仍被可樂麗、三菱化學(xué)等國際巨頭壟斷。國內(nèi)企業(yè)仍需通過大量的研發(fā)投入和實踐積累，不斷提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升質(zhì)量管理，以縮小與國際巨頭的差距。2、聚乙烯醇行業(yè)國際貿(mào)易形勢對海外市場造成一定不確定性歐洲為我國聚乙烯醇行業(yè)的主要出口市場之一，每年出口歐洲的聚乙烯醇約占我國聚乙烯醇年出口量的1/3，年產(chǎn)量的1/10。2020年9月，歐盟委員會決定對包括皖維高新