財(cái)富市場(chǎng)分析報(bào)告

中國財(cái)富市場(chǎng)分析報(bào)告第一頁，共四十八頁。第一頁，共四十九頁。

主要內(nèi)容——1234財(cái)富管理行業(yè)背景財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析財(cái)富管理市場(chǎng)分析第二頁，共四十八頁。第二頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)背景—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況說明：

2010年，美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.8%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.7%，英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.4%，日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.9%；

2006-2011年我國GDP平均增速達(dá)11.2%，2010年的增速為10.3%，明顯高于主要國家及地區(qū)。

近5年我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況第三頁，共四十八頁。第三頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)背景—主要城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況近5年國內(nèi)主要城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況北京、上海、深圳作為全國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)頭城市，其經(jīng)濟(jì)總量基數(shù)巨大，且增長(zhǎng)速度較快，2010年GDP增速分別達(dá)到10.2%、9.9%和12%。杭州、青島和成都三市作為相關(guān)省區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心城市，2010年GDP達(dá)到12%以上的增幅，其中成都因享受到如國家重點(diǎn)開發(fā)地區(qū)、西部大開發(fā)等政策影響，其GDP增速高達(dá)到15%。太原得益于其豐富的煤炭、天然氣等礦產(chǎn)資源，2010年GDP也達(dá)到了11%的增幅。第四頁，共四十八頁。第四頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)背景—個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模第五頁，共四十八頁。第五頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)背景—財(cái)富管理服務(wù)的使用情況說明：截止2010年底，大約有48.79%的人群使用財(cái)富管理服務(wù)，占有51.21%的人群并沒有選擇財(cái)富管理服務(wù)，其規(guī)模為17.57萬人。我國財(cái)富管理服務(wù)市場(chǎng)存在巨大空間。財(cái)富管理服務(wù)的使用情況第六頁，共四十八頁。第六頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)背景—現(xiàn)狀點(diǎn)評(píng)1、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，富裕階層不斷擴(kuò)大；2、傳統(tǒng)理財(cái)觀念逐漸改變，高凈值人群對(duì)財(cái)富管理需求日益增強(qiáng)；3、財(cái)富管理行業(yè)相關(guān)政策不斷規(guī)范和完善；4、金融創(chuàng)新不斷，金融產(chǎn)品層出不窮；5、全球金融動(dòng)蕩加劇助推高凈值人群尋求財(cái)富理財(cái)機(jī)構(gòu)；6、中國人民幣升值和通脹加劇，私人財(cái)富保值升值壓力大。第七頁，共四十八頁。第七頁，共四十九頁。

主要內(nèi)容——2財(cái)富管理市場(chǎng)分析第八頁，共四十八頁。第八頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—近兩年財(cái)富市場(chǎng)回顧1第九頁，共四十八頁。第九頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—近兩年財(cái)富市場(chǎng)回顧2第十頁，共四十八頁。第十頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—高凈值人群及可投資資產(chǎn)高凈值人群2005200620072008200920102011E2012E2013E300萬以上177.95190.41203.70186.50196.00208.00222.30250.50300.801000萬以上17.8026.4729.4027.6131.1034.3038.7644.7655.245000萬以上2.712.964.103.564.705.207.008.2810.86單位：萬人可投資資產(chǎn)2005200620072008200920102011E2012E2013E300萬以上19.9123.4626.3821.0620.2924.6928.7233.0744.521000萬以上5.336.857.826.516.698.4210.1011.8816.515000萬以上2.142.713.232.743.033.904.745.708.07單位：萬億說明：

2005年以來高凈值人群規(guī)模及可投資資產(chǎn)均不斷增加，2010年高凈值人群總數(shù)達(dá)248萬人，預(yù)計(jì)到2013年可達(dá)367萬人；

2010年可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)37萬億，預(yù)計(jì)到2013萬可接近70萬億。第十一頁，共四十八頁。第十一頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—高凈值人群及可投資資產(chǎn)第十二頁，共四十八頁。第十二頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—高凈值人群地域分布說明：排名前15的省市超高凈值人群約占全國的80%，且集中在東部沿海地區(qū)。第十三頁，共四十八頁。第十三頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—主要城市城市高凈值人群數(shù)量超高凈值人群數(shù)量北京28.44.7上海26.94.4杭州13.92.3太原1.80.3青島5.50.9成都3.60.6克拉瑪依1.90.5鄂爾多斯2.50.7單位：萬元單位：萬人第十四頁，共四十八頁。第十四頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—人群細(xì)分說明：中國高凈值人群，民營企業(yè)家為最主要群體，占比在52%左右；職業(yè)經(jīng)理人及專業(yè)人士隊(duì)伍其次，占比21%；專業(yè)投資者和包括全職太太、退休人士、演藝明星和體育明星等在內(nèi)的其他獨(dú)立型富人，占比分別排第三和第四。第十五頁，共四十八頁。第十五頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—財(cái)富目標(biāo)說明：國內(nèi)高凈值人群財(cái)富目標(biāo)還是處于單純地追求短期內(nèi)的財(cái)富保值增值階段；只有少部分人群，已經(jīng)有意識(shí)地將諸如養(yǎng)老、子女教育、個(gè)人或家庭健康等生活目標(biāo)與財(cái)富管理目標(biāo)結(jié)合起來。第十六頁，共四十八頁。第十六頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—風(fēng)險(xiǎn)偏好說明：高凈值人的風(fēng)險(xiǎn)偏好漸趨成熟。傾向高風(fēng)險(xiǎn)高收益或低風(fēng)險(xiǎn)低收益的人群占比有所下降；傾向向于在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得中等收益的人群占70%左右，較2009年上升約10%。第十七頁，共四十八頁。第十七頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—資產(chǎn)配置說明：高凈值人群實(shí)際資產(chǎn)配置呈多元化發(fā)展趨勢(shì)；

2009年初，以現(xiàn)金與存款、股票、房地產(chǎn)和基金為打賭傳統(tǒng)投資占比高達(dá)80%左右；至2011年，四類資產(chǎn)占比下降至70%，與此同時(shí)，其他類別投資和銀行理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)組合中占比分別增加了5%和4%。第十八頁，共四十八頁。第十八頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—投資渠道說明：經(jīng)過多年的發(fā)展，專業(yè)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)已經(jīng)在中國高凈值人群的財(cái)富管理渠道中占據(jù)越來越重要的位置，近45%的高凈值人士愿意將可投資資產(chǎn)交由私人銀行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)打理。第十九頁，共四十八頁。第十九頁，共四十九頁。財(cái)富管理市場(chǎng)分析—小結(jié)第二十頁，共四十八頁。第二十頁，共四十九頁。

主要內(nèi)容——3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析第二十一頁，共四十八頁。第二十一頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—前十名第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)序號(hào)名稱理財(cái)經(jīng)理數(shù)量客戶數(shù)量（人）2013年理財(cái)產(chǎn)品銷售額（億元）總部分支機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介成立時(shí)間1諾亞財(cái)富56953501445上海57家：北京、上海、深圳、廣州等地2003高晟財(cái)富北京8家：2011好買財(cái)富上海上海、深圳、廣州、成都等地20072展恒理財(cái)2003,00050北京5家：北京20043恒天財(cái)富3556,80032北京30家：北京、上海、深圳、廣州等地2008年成立，2011年從中融信托分離出來4中科創(chuàng)

31深圳

20065好買基金351,80027上海2家：上海、北京20076中天嘉華2002,40022北京12家：北京、上海、深圳、廣州等地20087極元財(cái)富601,20018上海6家：上海、杭州，南京，寧波，蘇州2007年成立；2010年從財(cái)富周刊集團(tuán)分離出來8智博理財(cái)301,50015大連3家：大連20029財(cái)商人生70100013北京4家：北京、上海、廣州和深圳200810帆茂投資3030012上海1家：上海2009

合計(jì)

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第二十二頁，共四十八頁。第二十二頁，共四十九頁。諾亞財(cái)富企業(yè)目標(biāo)：獨(dú)立的類私人銀行盈利模式：目標(biāo)客戶鎖定于百萬階層的富人群，通過理財(cái)顧問免費(fèi)為客戶做個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，賺取金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的傭金。第二十三頁，共四十八頁。第二十三頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富發(fā)展歷程

1、獨(dú)立門戶：2005年8月，湘財(cái)證券公司改制，汪及其團(tuán)隊(duì)被迫自立門戶，汪靜波在其私人金融總部的基礎(chǔ)上成立了上海諾亞財(cái)富管理中心。

2、紅杉注資：在注資同時(shí)紅杉資本也為諾亞財(cái)富注入了先進(jìn)、成熟的理財(cái)服務(wù)觀念和運(yùn)營模式，使得諾亞財(cái)富作為獨(dú)立理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)快速成長(zhǎng)壯大，從而真正地在中國建立公信、專業(yè)、穩(wěn)健的私人理財(cái)服務(wù)體系。

3、飛速發(fā)展：2008年，諾亞在全國16個(gè)城市建立分支機(jī)構(gòu)，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和渤海灣地區(qū)，理財(cái)規(guī)劃師近200位，服務(wù)的高凈資產(chǎn)客戶過萬名，配置資產(chǎn)達(dá)到100億元。2009年，分支機(jī)構(gòu)達(dá)到28個(gè)，規(guī)劃理財(cái)師近300位，配置資產(chǎn)達(dá)到300億。根據(jù)諾亞財(cái)富官方微博最新消息透露，截止2010年9月底，諾亞已在30余個(gè)國內(nèi)大中城市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。

4、赴美上市：2010年10月21日，諾亞財(cái)富向美國SEC提交了上市申請(qǐng)，諾亞財(cái)富計(jì)劃在紐約交易所上市，代碼“NOAH”，承銷商為摩根大通、美銀美林、Oppenheimer&Co。，andRothCapital。第二十四頁，共四十八頁。第二十四頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富說明：高凈值個(gè)人客戶：資產(chǎn)（不包括住宅）超過300萬人民幣的個(gè)人，包括企業(yè)所有者、專業(yè)人士等。企業(yè)客戶：主要是中小企業(yè)，年收入不超過3億人民幣的企業(yè)。批發(fā)客戶：主要是當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行和全國性商業(yè)銀行的財(cái)富管理分支機(jī)構(gòu)。第二十五頁，共四十八頁。第二十五頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富單位：百萬第二十六頁，共四十八頁。第二十六頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富諾亞財(cái)富主要收入來源單位：美元說明：一次性傭金：主要由第三方產(chǎn)品供應(yīng)商和大多數(shù)固定收益產(chǎn)品中的企業(yè)借款人支付。經(jīng)常性服務(wù)費(fèi)用：由購買第三方產(chǎn)品供應(yīng)商產(chǎn)品的諾亞財(cái)富的客戶支付。第二十七頁，共四十八頁。第二十七頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富

1、進(jìn)入第三方理財(cái)行業(yè)，作為理財(cái)產(chǎn)品賣方和理財(cái)產(chǎn)品買方的中介點(diǎn)的時(shí)間早、起點(diǎn)規(guī)模相對(duì)大，形成了自己的“先入優(yōu)勢(shì)”；

2、廣泛而有針對(duì)性的覆蓋網(wǎng)絡(luò)：諾亞財(cái)富的39個(gè)分支機(jī)構(gòu)，主要分布在中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)，包括長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)；

3、能夠獨(dú)立開發(fā)產(chǎn)品：能夠介入開發(fā)產(chǎn)品甚至獨(dú)立開發(fā)產(chǎn)品是諾亞的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，這一核心競(jìng)爭(zhēng)力使得諾亞能夠獲得超過行業(yè)一般水平的發(fā)展；

4、品牌知名度：諾亞已建立了自己的品牌和較為成熟的經(jīng)營模式，上市為諾亞建立了一個(gè)更好的發(fā)展平臺(tái)，同時(shí)，諾亞品牌也會(huì)被更多人所熟知；

5、與產(chǎn)業(yè)鏈上游的業(yè)務(wù)合作伙伴合作時(shí)間長(zhǎng)、合作愉快，合作伙伴多，得到上游的信任。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第二十八頁，共四十八頁。第二十八頁，共四十九頁。

1、法律法規(guī)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響中國個(gè)人理財(cái)行業(yè)形成時(shí)間不久，各方面法律法規(guī)仍在完善之中，現(xiàn)行法律法規(guī)在將來可能會(huì)發(fā)生變化；

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)目前，中國理財(cái)管理市場(chǎng)正處于發(fā)展初期，市場(chǎng)份額高度分散。面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為中國國內(nèi)的全國性商業(yè)銀行，例如招商銀行、光大銀行等，后者在覆蓋網(wǎng)絡(luò)、客戶資源等方面存在顯著優(yōu)勢(shì)；

3、經(jīng)營業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)首先，理財(cái)產(chǎn)品本身存在的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，這種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知的失效還可能對(duì)諾亞財(cái)富的聲望和客戶關(guān)系造成損害，降低諾亞財(cái)富的品牌認(rèn)可度；

4、客戶個(gè)人信息的管理風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)公司有責(zé)任維護(hù)客戶個(gè)人信息和財(cái)務(wù)信息不被泄露。現(xiàn)行的信息技術(shù)存儲(chǔ)模式難以保證客戶信息不受到絲毫侵犯。一旦出現(xiàn)客戶信息泄露的情況，理財(cái)公司則可能面臨法律訴訟或是賠償，蒙受經(jīng)濟(jì)損失，公司的品牌和聲望也會(huì)因此受到影響。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)第二十九頁，共四十八頁。第二十九頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富

1、“鄰家女孩”贏信任汪靜波認(rèn)為，諾亞的人應(yīng)該看起來是樸實(shí)的，富有親切感的，“就像一個(gè)鄰家女孩一樣”，這樣的人容易贏得信任感。在“能干”和“誠實(shí)”之間，私人理財(cái)?shù)目蛻魝兺鶎?duì)后者異乎尋常地重視；

2、“多渠道”交流首先：理財(cái)師對(duì)客戶定期拜訪調(diào)研，包括客戶的日常信息溝通、了解客戶的需求、定期對(duì)客戶的資產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查(許多調(diào)查最后會(huì)形成規(guī)范的表格文檔并反饋到公司)以及公司產(chǎn)品推介等。其次：客戶服務(wù)中心與客戶聯(lián)絡(luò)溝通，標(biāo)準(zhǔn)化的信息如公司對(duì)資本市場(chǎng)的看法、產(chǎn)品信息、客戶的投訴信息等都通過客戶服務(wù)中心發(fā)送給客戶，還根據(jù)資本市場(chǎng)的變化及時(shí)通知客戶調(diào)整資產(chǎn)配置；

3、“行動(dòng)組”模式每個(gè)“行動(dòng)組”由4～6個(gè)人組成，既有擅長(zhǎng)營銷的人，也有擅長(zhǎng)理財(cái)服務(wù)的人。“行動(dòng)組”以整個(gè)團(tuán)隊(duì)的方式去營銷和服務(wù)客戶，其內(nèi)部分工由各個(gè)工作組根據(jù)自己的情況靈活處理，不再由公司統(tǒng)一劃分。這些“行動(dòng)組”都是自愿組合，每個(gè)團(tuán)隊(duì)有一個(gè)負(fù)責(zé)人，如果團(tuán)隊(duì)中有人成長(zhǎng)了，他也可以獨(dú)立出來，組建新的團(tuán)隊(duì)，每個(gè)“行動(dòng)組”都有自己的定位，從而實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化分工。經(jīng)營模式第三十頁，共四十八頁。第三十頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富產(chǎn)品系列我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)劃分，將產(chǎn)品分為以下五大系列：諾亞方舟系列固定收益產(chǎn)品諾亞雙舟系列銀行合作產(chǎn)品諾亞輕舟系列保本浮動(dòng)收益諾亞龍舟系列二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品諾亞新舟系列有限合伙基金收益風(fēng)險(xiǎn)諾亞方舟系列諾亞輕舟系列諾亞龍舟系列諾亞新舟系列諾亞雙舟系列第三十一頁，共四十八頁。第三十一頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富產(chǎn)品分類房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)上市公司股票質(zhì)押信托陽光私募信托私募FOF組合基金證券結(jié)構(gòu)化信托投連險(xiǎn)房地產(chǎn)債權(quán)信托房地產(chǎn)股權(quán)信托房地產(chǎn)信托類基金房地產(chǎn)基金私募股權(quán)基金PE的FOF組合基金諾亞產(chǎn)品PE、RE證信項(xiàng)目信托受益權(quán)、采礦權(quán)信托第三十二頁，共四十八頁。第三十二頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富客戶服務(wù)流程圖第三十三頁，共四十八頁。第三十三頁，共四十九頁。客戶信息管理系統(tǒng)資訊發(fā)布管理產(chǎn)品信息管理投資者賬戶信息管理理財(cái)沙龍活動(dòng)管理4008客服電話集成網(wǎng)絡(luò)客戶服務(wù)集成諾亞的理財(cái)師與美林、花旗、富通銀行等業(yè)界領(lǐng)袖使用同樣的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富卓越的客戶管理系統(tǒng)第三十四頁，共四十八頁。第三十四頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—諾亞財(cái)富2011年發(fā)展主題

1、更多的分公司和客戶經(jīng)理諾亞財(cái)富2011年的分公司目將在年底增至58-60家。多數(shù)分公司仍將建立在私營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的2線和3線城市。通過在對(duì)手之前進(jìn)入新的城市，盡快占領(lǐng)市場(chǎng)份額；

2、更多產(chǎn)品即將出爐首先，私募基金將繼續(xù)在諾亞的產(chǎn)品組合中扮演關(guān)鍵的角色。諾亞已經(jīng)鎖定了幾家頂級(jí)私募基金來籌集資金。除了固定收益產(chǎn)品和私募基金，諾亞同時(shí)準(zhǔn)備在2011年為客戶的特殊需求設(shè)計(jì)更多產(chǎn)品。其次，在利率上升周期，長(zhǎng)期固定收益產(chǎn)品的銷售可能遇到挑戰(zhàn)，因?yàn)榭蛻羝诖叩氖找媛?。浮?dòng)收益產(chǎn)品將是另一種選擇，對(duì)現(xiàn)在的產(chǎn)品線是一項(xiàng)重要的補(bǔ)充；

3、更多研發(fā)諾亞財(cái)富在2011年將更多資金投入研發(fā)、招聘、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。改進(jìn)的數(shù)據(jù)庫和建成的在線財(cái)富管理平臺(tái)將再次擴(kuò)大諾亞相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。第三十五頁，共四十八頁。第三十五頁，共四十九頁。恒天財(cái)富企業(yè)目標(biāo)：迅速擴(kuò)張，產(chǎn)品為王，以中融營銷模式占領(lǐng)第三方財(cái)富管理市場(chǎng)盈利模式：以銷售中融信托產(chǎn)品為主，并代銷其他除信托外的產(chǎn)品，收取傭金第三十六頁，共四十八頁。第三十六頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—恒天財(cái)富

1、恒天財(cái)富前身為中融信托第一財(cái)富管理中心，2011年3月21日成立。注冊(cè)資本5000萬，600人的理財(cái)隊(duì)伍。業(yè)務(wù)模式仍然按照中融營銷團(tuán)隊(duì)方式進(jìn)行，區(qū)別在于中融營銷團(tuán)隊(duì)只銷售中融自己產(chǎn)品，恒天可以銷售其他合作機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品。因前期作為營銷中心有深厚的客戶積累，所以業(yè)務(wù)開展速度迅速。2、主要瞄準(zhǔn)的是第三方財(cái)富管理的潛在大市場(chǎng)，企業(yè)文化尊崇‘狼文化’，試圖通過打造一支‘狼的團(tuán)隊(duì)’，來實(shí)現(xiàn)中國第三方財(cái)富管理領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)；

3、結(jié)構(gòu)擴(kuò)張迅猛，公司成立不到6個(gè)月，全國分公司數(shù)量已經(jīng)超過了50個(gè)，平均每月增加10家；

4、銷售能力強(qiáng)：據(jù)悉，一單2-3億的信托產(chǎn)品，大約半天的時(shí)間就可以完成，這大約和一家中型股份制銀行北京分行的銷售能力相當(dāng)；

5、產(chǎn)品雜亂，種類極多，大部分是來自老東家中融信托的產(chǎn)品，投資范圍覆蓋房地產(chǎn)、證券市場(chǎng)、資源礦業(yè)、企業(yè)信貸等領(lǐng)域。第三十七頁，共四十八頁。第三十七頁，共四十九頁。普益財(cái)富企業(yè)目標(biāo)：做財(cái)富管理界的標(biāo)準(zhǔn)制定者，做“學(xué)院派”的理財(cái)產(chǎn)品測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)盈利模式：向投資者出售服務(wù)終端，收取服務(wù)年費(fèi)?？蛻敉ㄟ^普益平臺(tái)購買后，另向產(chǎn)品方收取傭金。第三十八頁，共四十八頁。第三十八頁，共四十九頁。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析—普益財(cái)富

1、普益財(cái)富與2007年成立，與西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所的研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了整體“聯(lián)姻”；它的目標(biāo)也不低，要做中國理財(cái)市場(chǎng)權(quán)威的數(shù)據(jù)服務(wù)與評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，為理財(cái)市場(chǎng)的參與者提供獨(dú)立、客觀的第三方服務(wù)，是個(gè)名副其實(shí)的“學(xué)院派”理財(cái)產(chǎn)品測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)。2、普益標(biāo)準(zhǔn)”評(píng)價(jià)系統(tǒng)既包括對(duì)理財(cái)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，也包括對(duì)理財(cái)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力的評(píng)價(jià)；既包括對(duì)理財(cái)機(jī)構(gòu)在某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的能力與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，也包括對(duì)每一款理財(cái)產(chǎn)品的單項(xiàng)評(píng)價(jià)。在普益財(cái)富的官網(wǎng)上，每周銀行產(chǎn)品投資指南、開放式基金周評(píng)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品一季度收益一覽等理財(cái)產(chǎn)品測(cè)評(píng)分析報(bào)告，都是在獨(dú)立于商業(yè)糾葛的學(xué)院派孕育下而出爐的。

3、普益財(cái)富擁有覆蓋珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和川渝等地的市場(chǎng)營銷渠道，已經(jīng)擁有數(shù)萬穩(wěn)定高端客戶，它將用一年的時(shí)間使客戶規(guī)模達(dá)到20萬以上，用三年的時(shí)間使客戶規(guī)模達(dá)到100萬以上。第三十九頁，共四十八頁。第三十九頁，共四十九頁?？岛昀碡?cái)企業(yè)模式：通過培訓(xùn)和升遷提升理財(cái)經(jīng)理競(jìng)爭(zhēng)力，以類似內(nèi)地保險(xiǎn)公司模式擴(kuò)張盈利模式：通過理財(cái)顧問免費(fèi)為客戶做理財(cái)規(guī)劃、選擇合適的產(chǎn)品，從而賺取供應(yīng)商支付的占產(chǎn)品銷售額1.5%-4%的傭金。第四十頁，共四十八頁。第四十頁，共四十九頁。香港案例分析—康宏理財(cái)

1、在商業(yè)模式上，康宏這家香港最大的第三方理財(cái)公司，并無出眾之處，它領(lǐng)先對(duì)手的關(guān)鍵是，近1500人大規(guī)模的理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)，而制定合理的理財(cái)師激勵(lì)機(jī)制則是它的成功秘訣。2、康宏為理財(cái)顧問創(chuàng)造了合理的培訓(xùn)、報(bào)酬和升遷體系，這讓康宏的團(tuán)隊(duì)具有專業(yè)性，并富有生命力。

3、康宏理財(cái)里，每名同事———包括目前的管理層，都是在相同的起跑線出發(fā)，他們要自己開拓客源，按表現(xiàn)拾級(jí)而上?？岛晷氯肼殕T工首先要參加8天全日制培訓(xùn)課程，然后接受為期半年的訓(xùn)練和考驗(yàn)，其間上司會(huì)以一對(duì)一形式傳授知識(shí)和秘訣。4、同時(shí)在這期間，康宏會(huì)有內(nèi)部成績(jī)考核及要求員工獲取一些專業(yè)牌照。當(dāng)員工能符合康宏各種考核的要求，才獲錄用，真正跨入理財(cái)顧問的門檻。進(jìn)入理財(cái)顧問階段后，員工就可為客戶服務(wù)。在這一階段，資深理財(cái)顧問會(huì)帶領(lǐng)新理財(cái)顧問從事客戶理財(cái)工作，并傳授工作訣竅。資深理財(cái)顧問可以建立自己的小組團(tuán)隊(duì)，按照產(chǎn)品的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分配給不同層次的理財(cái)顧問做。即使在理財(cái)顧問階段，康宏也仍為理財(cái)顧問提供培訓(xùn)課程。第四十一頁，共四十八頁。第四十一頁，共四十九頁。香港案例分析—康宏理財(cái)

5、康宏每年都為員工提供總計(jì)一千多個(gè)小時(shí)的培訓(xùn)課程，平均每天理財(cái)顧問都要接受4小時(shí)左右的培訓(xùn)。6、康宏理財(cái)?shù)纳w制度是“有能者居之”。員工的升遷和所得回報(bào)，全部依靠業(yè)績(jī)來度量，而不是根據(jù)年資或與上級(jí)的人事關(guān)系。

7、依靠業(yè)績(jī)來升遷的制度會(huì)否令理財(cái)顧問在給客戶做規(guī)劃時(shí)推銷不合適的產(chǎn)品呢？不同產(chǎn)品的供應(yīng)方給康宏的傭金不同，但康宏給理財(cái)顧問同類產(chǎn)品的傭金卻是統(tǒng)一的。8、同時(shí)康宏還有客戶服務(wù)中心，在客戶獲得投資建議，并打算購買這些產(chǎn)品后，客服中心人員會(huì)聯(lián)系客戶。只要客戶對(duì)產(chǎn)品有一絲不了解，康宏也不會(huì)為客戶下單購買產(chǎn)品。9、康宏的理財(cái)顧問大致可分為5級(jí)，分別是理財(cái)顧問、高級(jí)理財(cái)顧問、首席理財(cái)顧問、襄理、聯(lián)席董事。其中襄理以上屬管理職級(jí)，可建立和統(tǒng)領(lǐng)自己的理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)。如果按部就班，從理財(cái)顧問晉升至聯(lián)席董事大概需要4年。但若業(yè)績(jī)出眾，大約2年就可從最低級(jí)升至最高級(jí)。第四十二頁，共四十八頁。第四十二頁，共四十九頁。

主要內(nèi)容——4財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)第四十三頁，共四十八頁。第四十三頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)與行業(yè)監(jiān)管理念的轉(zhuǎn)變；

2、隨著中國家庭財(cái)富的不斷膨脹以及中等收入群體的持續(xù)擴(kuò)大，未來十年中國財(cái)富管理市場(chǎng)的價(jià)值點(diǎn)在中端市場(chǎng)；

3、我國財(cái)富管理市場(chǎng)從地域上不斷擴(kuò)張，從最早的沿海發(fā)達(dá)城市充分發(fā)散，呈現(xiàn)點(diǎn)線結(jié)合的特征，不斷輻射全國；

4、越來越多的金融機(jī)構(gòu)在新興市場(chǎng)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，財(cái)富管理市場(chǎng)在繁榮發(fā)展的同時(shí)也將面臨非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)；第四十四頁，共四十八頁。第四十四頁，共四十九頁。財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

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