重型鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

重型鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

建立部門聯(lián)合發(fā)布信息制度，適時(shí)向社會(huì)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項(xiàng)目核準(zhǔn)、生產(chǎn)銷售庫(kù)存、產(chǎn)能利用、淘汰落后、企業(yè)重組、污染排放、銀行貸款情況等信息，切實(shí)加強(qiáng)信息共享，為企業(yè)投資決策、銀行貸款、土地預(yù)審等提供信息指導(dǎo)。提高建筑工程用鋼標(biāo)準(zhǔn)盡快完善建筑領(lǐng)域工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合提高抗震標(biāo)準(zhǔn)，研究出臺(tái)擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點(diǎn)工程、建筑物基礎(chǔ)工程等用鋼標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況我國(guó)目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額僅5%左右。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)技術(shù)門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等中高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、較雄厚的資金實(shí)力，因此在重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等細(xì)分行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上下游行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設(shè)備供應(yīng)商，中游主要為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)的制造商、現(xiàn)場(chǎng)安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域。裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設(shè)備的供應(yīng)商，中游主要為裝配式建筑設(shè)計(jì)企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場(chǎng)裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領(lǐng)域。（二）上下游行業(yè)與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響鋼材是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動(dòng)，但總體供應(yīng)充足。受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期和市場(chǎng)供求關(guān)系變化的影響，近年來(lái)鋼材市場(chǎng)銷售價(jià)格波動(dòng)較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價(jià)格整體波動(dòng)下降；2020年6月以來(lái)，鋼材價(jià)格迅速上漲，此后受疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)、冬奧會(huì)、春節(jié)等因素影響，鋼材價(jià)格波動(dòng)下行，但仍在高位。上游原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫字樓等。下游基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的規(guī)模會(huì)一定程度影響鋼結(jié)構(gòu)及裝配式建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。因鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑具有自重輕、強(qiáng)度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點(diǎn)，且符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保政策，隨著國(guó)家和各地政策的大力推進(jìn)，在我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)人才壁壘鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)需要大量設(shè)計(jì)、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員、高水平焊工和自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)人員、詳圖設(shè)計(jì)和BIM應(yīng)用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測(cè)人員等。在一體化經(jīng)營(yíng)模式下，業(yè)主往往還要求承包商具備相關(guān)資質(zhì)和豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的結(jié)構(gòu)總工、一定數(shù)量的一級(jí)建造師和工程師等。新進(jìn)入的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以培養(yǎng)和聘任大量高水平人才，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)潛在進(jìn)入者形成了一定的人才壁壘。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)壁壘鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中，大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)等具有技術(shù)要求高、質(zhì)量要求嚴(yán)格、工藝難度大的特點(diǎn)，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和能力。此外，隨著人們對(duì)于建筑質(zhì)量日漸重視，該等技術(shù)水平的要求將越來(lái)越高。鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的技術(shù)主要依靠企業(yè)的工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)人才儲(chǔ)備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢(shì)建立是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，也是行業(yè)進(jìn)入的一個(gè)重要壁壘。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)績(jī)壁壘鋼結(jié)構(gòu)下游終端用戶對(duì)鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量、最終建筑結(jié)構(gòu)的安全性要求較高。特別對(duì)采用一體化經(jīng)營(yíng)模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，招標(biāo)方在考察企業(yè)項(xiàng)目承接能力時(shí)，非常重視企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)成功業(yè)績(jī)?cè)蕉?，口碑越好，施工?jīng)驗(yàn)越豐富，越能夠獲得招標(biāo)方的信任。工程業(yè)績(jī)是招標(biāo)方選擇中標(biāo)方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、高層裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等高難度工程中，工程業(yè)績(jī)通常為參與投標(biāo)的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績(jī)需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，行業(yè)的潛在進(jìn)入者難以在缺乏業(yè)績(jī)支撐的情況下獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（四）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金壁壘鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對(duì)潛在進(jìn)入者具有一定資金壁壘。鋼構(gòu)件的制作需要大量采購(gòu)鋼材等原材料，同時(shí)工程款項(xiàng)的回收期間也較長(zhǎng)，原材料采購(gòu)及工程結(jié)算形成的應(yīng)收賬款賬期長(zhǎng)，均需要占用大量流動(dòng)資金。對(duì)于采用一體化經(jīng)營(yíng)模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)承攬多采用市場(chǎng)招投標(biāo)的方式進(jìn)行，投標(biāo)期需要企業(yè)按投標(biāo)金額一定比例繳納保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預(yù)先提供履約保證金和預(yù)付款保證金；按工程進(jìn)度收款時(shí)還需預(yù)提一定比例的工程質(zhì)保金，在工程缺陷責(zé)任期滿后結(jié)算。另一方面，鋼結(jié)構(gòu)制造需要完善的生產(chǎn)線及其他生產(chǎn)設(shè)備，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。因此，行業(yè)特點(diǎn)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)潛在進(jìn)入者的資金實(shí)力提出了較高要求。金屬制品行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動(dòng)原因新中國(guó)成立初期，我國(guó)鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的背景下，我國(guó)鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴(yán)，且我國(guó)全年經(jīng)濟(jì)呈前高后低態(tài)勢(shì)，鋼材供給需求雙弱。由于我國(guó)鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，我國(guó)鋼材供給需求總體上保持動(dòng)態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價(jià)格總體上呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2017年至2019年，中國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實(shí)，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價(jià)格處于相對(duì)低位。2020年初，因新冠疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩，鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復(fù)，價(jià)格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價(jià)格大幅上漲，疊加全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的推行，鋼材價(jià)格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價(jià)格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價(jià)格開始回落，但仍處于近五年的相對(duì)高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動(dòng)原因近年來(lái)，全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國(guó)內(nèi)各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結(jié)構(gòu)，十三五時(shí)期經(jīng)典鋼結(jié)構(gòu)工程包括文昌航天發(fā)射場(chǎng)502、503建筑物鋼結(jié)構(gòu)工程、北京新機(jī)場(chǎng)旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢(shì)，且符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，因此被越來(lái)越多的投資人選擇，鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)主要包含廠房、住宅、公共建筑，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍正逐漸從工業(yè)廠房向公共建筑和住宅發(fā)展。根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)中廠房占比42%，比上年減少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增長(zhǎng)1%。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2019年新開工裝配式建筑中商品住房在裝配式建筑中需求最大，占比達(dá)41%，公共建筑占比達(dá)到22%，保障性住房占比達(dá)到13%。嚴(yán)格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，所有項(xiàng)目必須以淘汰落后為前提。2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能5340萬(wàn)噸，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬(wàn)噸；2011年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。實(shí)施淘汰落后、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū)，要將淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。開發(fā)國(guó)內(nèi)外兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安全加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，合理配置與開發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦資源，增加資源儲(chǔ)備。鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)開展鐵礦勘探開發(fā)，適度開發(fā)利用低品位礦和尾礦，加強(qiáng)對(duì)共生礦、伴生礦產(chǎn)資源的研究、開發(fā)和綜合利用。積極推進(jìn)河北司家營(yíng)、山西袁家村等大型鐵礦資源開發(fā)，提高國(guó)產(chǎn)鐵礦石自給率；支持邯鋼中關(guān)、唐鋼石人溝、通鋼塔東、武鋼恩施等現(xiàn)有礦山的深部開采，提高資源綜合利用水平；鼓勵(lì)四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用；整合開發(fā)安徽霍丘地區(qū)和山東蒼山等地區(qū)的鐵礦資源。鼓勵(lì)有條件的大型企業(yè)到國(guó)外獨(dú)資或合資辦礦，組織實(shí)施好已經(jīng)開展前期工作的境外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目。鼓勵(lì)沿海鋼鐵企業(yè)充分利用區(qū)位和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，盡可能利用國(guó)外鐵礦石、煤炭等資源?；驹瓌t（一）應(yīng)對(duì)危機(jī)與振興產(chǎn)業(yè)相結(jié)合立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，既要著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的主要困難，保先進(jìn)生產(chǎn)力，保重點(diǎn)骨干企業(yè)，保關(guān)鍵品種，保市場(chǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，又要利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制，充分利用各種有利因素，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。（二）控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學(xué)合理布局和與資源環(huán)境相適應(yīng)的要求，結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前提下，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。（三）自主創(chuàng)新與技術(shù)改造相結(jié)合培育企業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，著力突破制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)，加大技術(shù)改造力度，提高工藝裝備水平，提升