風(fēng)電輕量化夾芯材料制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

風(fēng)電輕量化夾芯材料制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

提高風(fēng)電和光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)水平，完善并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)系統(tǒng)友好型新能源場(chǎng)站。全面實(shí)施煤電機(jī)組靈活性改造，優(yōu)先提升30萬(wàn)千瓦級(jí)煤電機(jī)組深度調(diào)峰能力，推進(jìn)企業(yè)燃煤自備電廠參與系統(tǒng)調(diào)峰。因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站和發(fā)展儲(chǔ)熱型太陽(yáng)能熱發(fā)電，推動(dòng)氣電、太陽(yáng)能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運(yùn)行。加快推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)，實(shí)施全國(guó)新一輪抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)已納入規(guī)劃、條件成熟的大型抽水蓄能電站開(kāi)工建設(shè)。優(yōu)化電源側(cè)多能互補(bǔ)調(diào)度運(yùn)行方式，充分挖掘電源調(diào)峰潛力。力爭(zhēng)到2025年，煤電機(jī)組靈活性改造規(guī)模累計(jì)超過(guò)2億千瓦，抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)到6200萬(wàn)千瓦以上、在建裝機(jī)容量達(dá)到6000萬(wàn)千瓦左右。推進(jìn)生物質(zhì)能多元化利用，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能清潔供暖，在糧食主產(chǎn)區(qū)和畜禽養(yǎng)殖集中區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)生物天然氣工程，促進(jìn)先進(jìn)生物液體燃料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。積極推進(jìn)地?zé)崮芄嶂评洌诰邆涓邷氐責(zé)豳Y源條件的地區(qū)有序開(kāi)展地?zé)崮馨l(fā)電示范。因地制宜開(kāi)發(fā)利用海洋能，推動(dòng)海洋能發(fā)電在近海島嶼供電、深遠(yuǎn)海開(kāi)發(fā)、海上能源補(bǔ)給等領(lǐng)域應(yīng)用。穩(wěn)步推進(jìn)資源富集區(qū)電力外送，加快已建通道的配套電源投產(chǎn)，重點(diǎn)建設(shè)金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字彎、新疆、河西走廊等清潔能源基地輸電通道，完善送受端電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高交流電網(wǎng)對(duì)直流輸電通道的支撐。十四五期間，存量通道輸電能力提升4000萬(wàn)千瓦以上，新增開(kāi)工建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道6000萬(wàn)千瓦以上，跨省跨區(qū)直流輸電通道平均利用小時(shí)數(shù)力爭(zhēng)達(dá)到4500小時(shí)以上。完善原油和成品油長(zhǎng)輸管道建設(shè)，優(yōu)化東部沿海地區(qū)煉廠原油供應(yīng)，完善成品油管道布局，提高成品油管輸比例。加快天然氣長(zhǎng)輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，完善LNG儲(chǔ)運(yùn)體系。到2025年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到21萬(wàn)公里左右。我國(guó)復(fù)合材料制品生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟隨著高性能復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，復(fù)合材料制造工藝朝多元化、自動(dòng)化方向快速發(fā)展，復(fù)合材料成型工藝從2-3種（主要為手糊和手工鋪貼）發(fā)展到近10種；我國(guó)復(fù)合材料自動(dòng)化制造技術(shù)得到較好發(fā)展，自動(dòng)鋪帶、自動(dòng)鋪絲以及預(yù)浸料自動(dòng)拉擠等先進(jìn)高效的工藝技術(shù)正逐步投入應(yīng)用，發(fā)展了熱熔預(yù)浸料生產(chǎn)和熱壓罐復(fù)合材料成型工藝技術(shù)、纖維/布帶纏繞成型技術(shù)、樹(shù)脂傳遞模塑料成型工藝（RTM）成型技術(shù)和復(fù)合材料結(jié)構(gòu)整體成型技術(shù)，復(fù)合材料制造技術(shù)體系初步形成，基本滿足了航空、航天、兵器、能源和交通運(yùn)輸領(lǐng)域的需求。（一）復(fù)合材料行業(yè)拉擠工藝及其制品拉擠類復(fù)合材料制品主要包括復(fù)合材料塔桿、復(fù)合材料橋架、復(fù)合材料電纜支架、碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線等電力絕緣類產(chǎn)品，以及橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用型材產(chǎn)品等。此外，連續(xù)拉擠板材類產(chǎn)品，尤其是采光板類產(chǎn)品在工業(yè)廠房、農(nóng)牧業(yè)等領(lǐng)域受到越來(lái)越多的關(guān)注。（二）復(fù)合材料行業(yè)纏繞工藝及其制品當(dāng)前，纏繞類復(fù)合材料制品主要包括輸（排）水管類產(chǎn)品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等，相關(guān)產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于化工、食品、釀造等領(lǐng)域。（三）復(fù)合材料行業(yè)壓制工藝及其制品當(dāng)前，壓制類復(fù)合材料制品主要包括SMC／BMC模壓汽車部件、電力開(kāi)關(guān)柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。近年來(lái)，壓制板材類產(chǎn)品異軍突起，尤其是夾層板類產(chǎn)品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領(lǐng)域應(yīng)用快速增長(zhǎng)，成為兼具結(jié)構(gòu)與功能性的輕質(zhì)高強(qiáng)材料。（四）復(fù)合材料行業(yè)液體模塑工藝及其制品復(fù)合材料液體模塑成型技術(shù)，是指將液態(tài)聚合物注入鋪有纖維預(yù)成型體的閉合模腔中，或加熱熔化預(yù)先放入模腔內(nèi)的樹(shù)脂膜，液態(tài)聚合物在流動(dòng)充模的同時(shí)完成樹(shù)脂與纖維的浸潤(rùn)并固化成型為制品的一類制備技術(shù)。真空輔助樹(shù)脂傳遞模塑、樹(shù)脂浸漬模塑成型工藝、樹(shù)脂膜滲透成型工藝、結(jié)構(gòu)反應(yīng)注射模塑成型工藝，是最常見(jiàn)的液體模塑成型技術(shù)。當(dāng)前該類制品主要的產(chǎn)品包括風(fēng)電葉片、風(fēng)電機(jī)組罩體等，尤其是用于海上風(fēng)電的大型化風(fēng)電葉片，成為研發(fā)熱點(diǎn)。此外，由于液體模塑成型具有成本低、工藝靈活、可成型大型復(fù)雜制品、可加筋加芯及插入物、整體成型等優(yōu)點(diǎn)，逐步用于生產(chǎn)各種大型部件，應(yīng)用于船舶、汽車、軌道交通等領(lǐng)域。我國(guó)結(jié)構(gòu)功能一體化復(fù)合材料技術(shù)發(fā)展顯著，結(jié)構(gòu)吸波和透波復(fù)合材料在新型飛機(jī)、導(dǎo)彈、艦船、地面車輛等領(lǐng)域得到大量應(yīng)用。結(jié)構(gòu)裝甲復(fù)合材料兼具抗彈防護(hù)和結(jié)構(gòu)承載功能，第一代的抗彈/結(jié)構(gòu)復(fù)合材料高強(qiáng)玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料，性能已達(dá)到美國(guó)MIL-46197A結(jié)構(gòu)裝甲復(fù)合材料標(biāo)準(zhǔn)，已用于多種裝甲裝備的艙門(mén)艙蓋。第二代的抗彈/結(jié)構(gòu)復(fù)合材料具備抗彈、承載、隱身等多功能一體化的特點(diǎn)，在保持較高剛強(qiáng)度和抗彈性能的情況下，在較寬雷達(dá)波段吸波效果突出，已用于坦克大型動(dòng)力艙頂蓋和外露部件。我國(guó)樹(shù)脂基防熱復(fù)合材料在載人航天和星空探測(cè)等發(fā)展計(jì)劃的推動(dòng)下，研制出蜂窩增強(qiáng)低密度樹(shù)脂基防熱復(fù)合材料并在載人返回艙上實(shí)現(xiàn)成功應(yīng)用。經(jīng)過(guò)六十余年的發(fā)展，當(dāng)前纖維復(fù)合材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，我國(guó)復(fù)合材料的產(chǎn)量已經(jīng)多年位居全球第一，超過(guò)全球總產(chǎn)量的30%；近幾年熱固性復(fù)合材料年產(chǎn)量均在500萬(wàn)噸左右（通過(guò)每年樹(shù)脂在復(fù)合材料行業(yè)的應(yīng)用推算）。其中重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域涉及到了交通運(yùn)輸（汽車、軌道交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施）、電子電器、絕緣、防腐、石油化工、食品衛(wèi)生、清潔能源（風(fēng)力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）、市政建設(shè)、水利工程、建筑建材（結(jié)構(gòu)、衛(wèi)浴、門(mén)窗、裝飾等）、游樂(lè)設(shè)施、體育用品等。復(fù)合材料已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各支柱產(chǎn)業(yè)中不可替代的材料。和主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均復(fù)合材料消費(fèi)量仍然偏低，中低檔制品居多，下游市場(chǎng)分散。中國(guó)的復(fù)合材料市場(chǎng)在未來(lái)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，隨著新能源、交通運(yùn)輸、建材、環(huán)保、航空和國(guó)防等行業(yè)的發(fā)展和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的復(fù)合材料應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。強(qiáng)化戰(zhàn)略安全保障（一）增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)，堅(jiān)持常非并舉、海陸并重，強(qiáng)化重點(diǎn)盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實(shí)資源接續(xù)基礎(chǔ)。加快推進(jìn)儲(chǔ)量動(dòng)用，抓好已開(kāi)發(fā)油田控遞減和提高采收率，推動(dòng)老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開(kāi)發(fā)，加快頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣開(kāi)發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭(zhēng)2022年回升到2億噸水平并較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，力爭(zhēng)2025年達(dá)到2300億立方米以上。（二）加強(qiáng)安全戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備做好煤制油氣戰(zhàn)略基地規(guī)劃布局和管控，在統(tǒng)籌考慮環(huán)境承載能力等前提下，穩(wěn)妥推進(jìn)已列入規(guī)劃項(xiàng)目有序?qū)嵤a(chǎn)能和技術(shù)儲(chǔ)備，研究推進(jìn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、山西晉北、新疆準(zhǔn)東、新疆哈密等煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)。按照不與糧爭(zhēng)地、不與人爭(zhēng)糧的原則，提升燃料乙醇綜合效益，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非糧生物燃料。風(fēng)力發(fā)電行業(yè)分析由于高分子復(fù)合材料制品具有多種優(yōu)越特性，因此，以高分子復(fù)合材料生產(chǎn)的各類基礎(chǔ)部件被廣泛應(yīng)用于高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)。下游應(yīng)用行業(yè)的景氣度與高分子復(fù)合材料制品的市場(chǎng)需求容量和行業(yè)景氣程度息息相關(guān)。（一）全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2022》，截至2021年末，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)837GW，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為93．6GW。2001年至2021年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13．86%，累計(jì)裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)19．26%。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2022》，2021年，中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量占全球51%；累計(jì)裝機(jī)容量占全球40%。根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2022年到2026年，全球風(fēng)電行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)，年均增速預(yù)計(jì)為6．6%；但GWEC指出，雖然目前風(fēng)電行業(yè)處于快速發(fā)展階段，目前的風(fēng)電裝機(jī)容量增速仍難以滿足國(guó)際能源署提出的在2050年實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的目標(biāo)；據(jù)GWEC測(cè)算，未來(lái)10年全球風(fēng)電裝機(jī)需要以目前三倍的速度增加，才能實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，避免氣候變化造成的嚴(yán)重不利影響。（二）中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)具有豐富的風(fēng)能資源，陸上和海上風(fēng)電均具有巨大的開(kāi)發(fā)潛力。近年來(lái)，在政府部門(mén)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)整體保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，風(fēng)電裝機(jī)容量由2010年的31．07GW增加到2021年的328．48GW，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23．91%。2020年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量大幅上升，同比增長(zhǎng)178．44%，主要原因系2019年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，明確了風(fēng)電補(bǔ)貼退出的最后期限。該通知指出，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。雖然2021年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量受到2020年搶裝潮的影響有所回落，但是2021年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量依然高達(dá)47．57GW，相比2019年25．74GW增長(zhǎng)84．81%。說(shuō)明即使在陸上風(fēng)電補(bǔ)貼完全取消的情況下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由于技術(shù)進(jìn)步、成本管控等因素導(dǎo)致的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升，保持了較強(qiáng)的發(fā)展韌性，在此影響下，2021年的裝機(jī)量相比搶裝潮的前一年2019年依然有較高的增速。目前我國(guó)風(fēng)電建設(shè)仍以陸上風(fēng)電為主，但是我國(guó)擁有豐富的海洋資源，有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢(shì)，海上風(fēng)電發(fā)展迅速且潛力巨大。受補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的海上風(fēng)電搶裝潮影響，2021年我國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)量16．9GW，同比增長(zhǎng)452．29%，至年底全國(guó)累計(jì)海風(fēng)裝機(jī)容量約為26GW，同比增長(zhǎng)178%。（三）回顧國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程，驅(qū)動(dòng)復(fù)合材料行業(yè)周期循環(huán)的因素已基本經(jīng)消退回顧我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)過(guò)去十幾年發(fā)展歷程，棄風(fēng)率變動(dòng)與電價(jià)補(bǔ)貼退坡兩方面因素共同導(dǎo)致風(fēng)電行業(yè)以往呈典型的周期性波動(dòng)：其一，棄風(fēng)率抬頭時(shí)，直接降低項(xiàng)目利用小時(shí)數(shù)，拉高運(yùn)營(yíng)商度電成本，壓低風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，項(xiàng)目投資熱情隨之降低，反之亦然；其二，在我國(guó)此前的風(fēng)電電價(jià)政策中，風(fēng)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)與項(xiàng)目的核準(zhǔn)時(shí)間、并網(wǎng)時(shí)間直接相關(guān)，而過(guò)往上網(wǎng)電價(jià)為逐年退坡態(tài)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，會(huì)在各退坡政策節(jié)點(diǎn)到來(lái)前加快項(xiàng)目投資進(jìn)度，此時(shí)風(fēng)電下游需求景氣度提升，而在上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)后的初期，投資者開(kāi)發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目的熱情會(huì)受到一定的抑制，行業(yè)景氣度下滑。不穩(wěn)定等問(wèn)題，棄風(fēng)限電問(wèn)題開(kāi)始浮現(xiàn)，2012年全國(guó)棄風(fēng)率達(dá)到頂點(diǎn)，風(fēng)電裝機(jī)增量增長(zhǎng)停滯；此后棄風(fēng)限電問(wèn)題緩解，至2014年棄風(fēng)率下探至8%的低點(diǎn)，下游需求景氣周期又被開(kāi)啟，新增裝機(jī)容量在2015年達(dá)到階段性頂峰；又如：2016年棄風(fēng)限電情況重新浮現(xiàn)，壓低業(yè)主投資意愿。此后，伴隨《關(guān)于有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃的通知》、《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》等政策的出臺(tái)，風(fēng)電消納問(wèn)題得到保障，棄風(fēng)率快速下降；三北地區(qū)的棄風(fēng)率也快速下降，帶來(lái)區(qū)域裝機(jī)上限解禁；疊加2020年底新的一輪陸上風(fēng)電電價(jià)補(bǔ)貼退坡的影響，多重因素共同帶動(dòng)風(fēng)電裝機(jī)需求進(jìn)入新的一輪景氣周期，并于2020年達(dá)到頂峰。當(dāng)前導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)的棄風(fēng)限電問(wèn)題得到實(shí)質(zhì)性解決，電價(jià)補(bǔ)貼退坡問(wèn)題也已基本消除，因此，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)周期屬性已然弱化：《關(guān)于有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃的通知》與《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》等政策的出臺(tái)，風(fēng)電消納問(wèn)題得到保障，棄風(fēng)率快速下降。十三五期間，多個(gè)特高壓輸電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和投入使用，使華北、東北和西北等本地難以消化的電能外送條件得到良好的改善，有力地解決了風(fēng)電消納所面臨的空間錯(cuò)配問(wèn)題，全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率從2015年的15%逐步下降至2021年的3．1%。隨著特高壓輸電工程的進(jìn)一步建設(shè)，將逐步解除風(fēng)電受制于距離的約束，為風(fēng)電行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)?！蛾P(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》的規(guī)定，自2021年開(kāi)始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面平價(jià)上網(wǎng)；自2022年開(kāi)始，新增海上風(fēng)電國(guó)家不再補(bǔ)貼，由地方按照實(shí)際情況予以支持。若不考慮海上風(fēng)電可能出臺(tái)的省補(bǔ)政策，風(fēng)電已然進(jìn)入全面平價(jià)上網(wǎng)階段，補(bǔ)貼政策的時(shí)間節(jié)點(diǎn)臨近與否或?qū)⒉辉偈亲笥绎L(fēng)電行業(yè)發(fā)展節(jié)奏的影響因素。展望十四五時(shí)期，廣東、江蘇、浙江、山東等多個(gè)沿海省份發(fā)布了海上風(fēng)電相關(guān)的規(guī)劃，興業(yè)證券推算四省份2022-2025年合計(jì)年均貢獻(xiàn)約8GW左右的海上風(fēng)電裝機(jī)增量。據(jù)平安證券測(cè)算，按照2030年海上風(fēng)電貢獻(xiàn)沿海省份15%的電力需求估算，2030年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)200GW，而截至2021年底國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)僅約26．38GW，海上風(fēng)電有望迎來(lái)快速發(fā)展的黃金時(shí)代。資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序?qū)嵤├吓f風(fēng)電場(chǎng)升級(jí)改造，提升風(fēng)能資源的利用效率，當(dāng)年發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》（征求意見(jiàn)稿），以規(guī)范風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理工作。近年來(lái)，風(fēng)機(jī)大型化和輕量化進(jìn)程加速，規(guī)模效應(yīng)和零部件耗量下降為風(fēng)機(jī)成本帶來(lái)下行空間，直接導(dǎo)致風(fēng)機(jī)價(jià)格大幅下降。在建設(shè)成本大幅下降、平價(jià)時(shí)代項(xiàng)目收益率不降反升的背景下，老舊風(fēng)場(chǎng)改造空間巨大。長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電以集中電站的形式為主，近年來(lái)國(guó)家不斷加大對(duì)分散式風(fēng)電的支持和引導(dǎo)力度，在政策的扶持與引導(dǎo)下，分散式風(fēng)電建設(shè)有望加速推進(jìn)，將迎來(lái)黃金發(fā)展期。2021年10月17日，118個(gè)城市與600多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起了風(fēng)電伙伴行動(dòng)?零碳城市富美鄉(xiāng)村計(jì)劃，該計(jì)劃提出，十四五期間，在全國(guó)100個(gè)縣優(yōu)選5，000個(gè)村安裝1萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)50GW。近年來(lái)，在技術(shù)進(jìn)步、EPC設(shè)計(jì)優(yōu)化、供應(yīng)鏈成熟等多重因素的共同催化下，風(fēng)機(jī)成本、風(fēng)電項(xiàng)目裝配成本整體持續(xù)下降，隨著陸上風(fēng)電在2021年進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段，進(jìn)一步倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體加快降本進(jìn)度。陸上風(fēng)電假設(shè)選用當(dāng)前主流4MW風(fēng)電機(jī)組，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電項(xiàng)目總體盈利目前已達(dá)到較高水平，共計(jì)17個(gè)省市的風(fēng)電項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率可超過(guò)7%。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）的數(shù)據(jù)，中國(guó)陸上風(fēng)電LCOE已下降至2021年的0．18元/kWh，與燃煤發(fā)電度電成本基本持平，已具備全面平價(jià)上網(wǎng)的條件；海上風(fēng)電LCOE也由2010年的1．18元/kWh下降至2021年的0．50元/kWh。隨著補(bǔ)貼政策的逐步退出，將進(jìn)一步倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體加快技術(shù)升級(jí)和降本進(jìn)度。風(fēng)電項(xiàng)目投資收益和經(jīng)濟(jì)性的不斷提升，將使得風(fēng)電項(xiàng)目具備平價(jià)開(kāi)發(fā)的吸引力，從而進(jìn)一步催生更多的市場(chǎng)需求，推升風(fēng)電可開(kāi)發(fā)空間，這成為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，促使風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入降本-增需的良性循環(huán)。風(fēng)電裝機(jī)成本中，風(fēng)機(jī)成本占比最大，約為50%5，因此風(fēng)電行業(yè)降本的核心是風(fēng)機(jī)降本。風(fēng)機(jī)大型化是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈降本提效最根本有效的路徑6，也是近幾年來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。復(fù)合材料行業(yè)概況二十一世紀(jì)被稱為新材料世紀(jì)，新材料已成為全球經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)的源動(dòng)力和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略焦點(diǎn)。在新材料發(fā)展與應(yīng)用中，復(fù)合材料占有相當(dāng)重要的地位。復(fù)合材料是指由兩種或兩種以上異質(zhì)、異型和異性材料復(fù)合而成的具有特殊功能和結(jié)構(gòu)的新型材料。這些異質(zhì)、異型和異性材料中，一部分作為基體材料，粘接增強(qiáng)材料成為整體并傳遞載荷到增強(qiáng)材料；另一部分則作為增強(qiáng)材料，分散于基體材料中，提高復(fù)合材料的整體強(qiáng)度。復(fù)合材料的基體材料有合成樹(shù)脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等，其中樹(shù)脂基體應(yīng)用最廣；增強(qiáng)材料有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等，其中玻璃纖維應(yīng)用最廣。加強(qiáng)應(yīng)急安全管控（一）強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域電力安全保障按照重點(diǎn)保障、局部堅(jiān)韌、快速恢復(fù)的原則，以直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市為重點(diǎn)，提升電力應(yīng)急供應(yīng)和事故恢復(fù)能力。統(tǒng)籌本地電網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和互聯(lián)輸電通道建設(shè)，合理提高核心區(qū)域和重要用戶的相關(guān)線路、變電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)事故狀態(tài)下的電網(wǎng)互濟(jì)支撐。推進(jìn)本地應(yīng)急保障電源建設(shè)，鼓勵(lì)具備條件的重要用戶發(fā)展分布式電源和微電網(wǎng)，完善用戶應(yīng)急自備電源配置，統(tǒng)籌安排城市黑啟動(dòng)電源和公用應(yīng)急移動(dòng)電源建設(shè)。十四五期間，在重點(diǎn)城市布局一批堅(jiān)強(qiáng)局部電網(wǎng)。（二）提升能源網(wǎng)絡(luò)安全管控水平完善電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防控體系，加強(qiáng)電力、油氣行業(yè)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)能力建設(shè)。推進(jìn)北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等在能源行業(yè)的應(yīng)用。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù)研究，推動(dòng)建立能源行業(yè)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知和監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，提高風(fēng)險(xiǎn)分析研判和預(yù)警能力。（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患治理和應(yīng)急管控開(kāi)展重要設(shè)施、重點(diǎn)環(huán)節(jié)隱患排查治理，強(qiáng)化設(shè)備監(jiān)測(cè)和巡視維護(hù)，提高對(duì)地震地質(zhì)災(zāi)害、極端天氣、火災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)預(yù)警和防御應(yīng)對(duì)能力。推進(jìn)電力應(yīng)急體系建設(shè)，強(qiáng)化地方企業(yè)的主體責(zé)任，建立電力安全應(yīng)急指揮平臺(tái)、培訓(xùn)演練基地、搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍和專家?guī)臁Ｍ晟茟?yīng)急預(yù)案體系，編制緊急情況下應(yīng)急處置方案，開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)型應(yīng)急演練，提高快速響應(yīng)能力。建立健全電化學(xué)儲(chǔ)能、氫能等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化重點(diǎn)監(jiān)管，提升產(chǎn)品本質(zhì)安全水平和應(yīng)急處置能力。合理提升能源領(lǐng)域安全防御標(biāo)準(zhǔn)，健全電力設(shè)施保護(hù)、安全防護(hù)和反恐怖防范等制度標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)現(xiàn)代能源市場(chǎng)（一）優(yōu)化能源資源市場(chǎng)化配置深化電力體制改革，加快構(gòu)建和完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)有機(jī)銜接的電力市場(chǎng)體系。按照支持省域、鼓勵(lì)區(qū)域、推動(dòng)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)體系的方向推動(dòng)電力市場(chǎng)建設(shè)。深化配售電改革，進(jìn)一步向社會(huì)資本放開(kāi)售電和增量配電業(yè)務(wù)，激發(fā)存量供電企業(yè)活力。創(chuàng)新有利于非化石能源發(fā)電消納的電力調(diào)度和交易機(jī)制，推動(dòng)非化石能源發(fā)電有序參與電力市場(chǎng)交易，通過(guò)市場(chǎng)化方式拓展消納空間，試點(diǎn)開(kāi)展綠色電力交易。引導(dǎo)支持儲(chǔ)能設(shè)施、需求側(cè)資源參與電力市場(chǎng)交易，促進(jìn)提升系統(tǒng)靈活性。加快完善天然氣市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建有序競(jìng)爭(zhēng)、高效保供的天然氣市場(chǎng)體系，完善天然氣交易平臺(tái)。完善原油期貨市場(chǎng)，適時(shí)推動(dòng)成品油、天然氣等期貨交易。推動(dòng)全國(guó)性和區(qū)域性煤炭交易中心協(xié)調(diào)發(fā)展，加快建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放、層次分明、功能齊全、競(jìng)爭(zhēng)有序的現(xiàn)代煤炭市場(chǎng)體系。（二）深化價(jià)格形成機(jī)制市場(chǎng)化改革進(jìn)一步完善省級(jí)電網(wǎng)、區(qū)域電網(wǎng)、跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程、增量配電網(wǎng)價(jià)格形成機(jī)制，加快理順輸配電價(jià)結(jié)構(gòu)。持續(xù)深化燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、水電、核電等上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，完善風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制。建立健全電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電機(jī)制，有序推動(dòng)工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，完善居民階梯電價(jià)制度。研究完善成品油價(jià)格形成機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，減少配氣層級(jí)。落實(shí)清潔取暖電價(jià)、氣價(jià)、熱價(jià)等政策。發(fā)展目標(biāo)（一）能源保障更加安全有力到2025年，國(guó)內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦，能源儲(chǔ)備體系更加完善，能源自主供給能力進(jìn)一步增強(qiáng)。重點(diǎn)城市、核心區(qū)域、重要用戶電力應(yīng)急安全保障能力明顯提升。（二）能源低碳轉(zhuǎn)型成效顯著單位GDP二氧化碳排放五年累計(jì)下降18%。到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能比重達(dá)到30%左右。（三）能源系統(tǒng)效率大幅提高節(jié)能降耗成效顯著，單位GDP能耗五年累計(jì)下降13．5%。能源資源配置更加合理，就近高效開(kāi)發(fā)利用規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，輸配效率明顯提升。電力協(xié)調(diào)運(yùn)行能力不斷加強(qiáng)，到2025年，靈活調(diào)節(jié)電源占比達(dá)到24%左右，電力需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%～5%。（四）創(chuàng)新發(fā)展能力顯著增強(qiáng)新能源技術(shù)水平持續(xù)提升，新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得階段性進(jìn)展，安全高效儲(chǔ)能、氫能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，減污降碳技術(shù)加快推廣應(yīng)用。能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化初具成效，智慧能源系統(tǒng)建設(shè)取得重要進(jìn)展。十四五期間能源研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長(zhǎng)7%以上，新增關(guān)鍵技術(shù)突破領(lǐng)域達(dá)到50個(gè)左右。（五）普遍服務(wù)水平持續(xù)提升人民生產(chǎn)生活用能便利度和保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，電、氣、冷、熱等多樣化清潔能源可獲得率顯著提升，人均年生活用電量達(dá)到1000千瓦時(shí)左右，天然氣管網(wǎng)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。城鄉(xiāng)供能基礎(chǔ)設(shè)施均衡發(fā)展，鄉(xiāng)村清潔能源供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，城鄉(xiāng)供電質(zhì)量差距明顯縮小。展望2035年，能源高質(zhì)量發(fā)展取得決定性進(jìn)展，基本建成現(xiàn)代能源體系。能源安全保障能力大幅提升，綠色生產(chǎn)和消費(fèi)模式廣泛形成，非化石能源消費(fèi)比重在2030年達(dá)到25%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步大幅提高，可再生能源發(fā)電成為主體電源，新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性成效，碳排放總量達(dá)峰后穩(wěn)中有降。我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)材料行業(yè)發(fā)展概況（一）增強(qiáng)材料行業(yè)概況1、國(guó)內(nèi)玻璃纖維供應(yīng)充足，技術(shù)成熟通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)的玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)供應(yīng)充足。2010年至2021年，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．44%。2021年，國(guó)內(nèi)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15．34%，增幅巨大，主要原因系：一方面，雙碳背景下，國(guó)內(nèi)新能源汽車、風(fēng)電、建筑節(jié)能等領(lǐng)域需求持續(xù)發(fā)力；另一方面，新冠疫情導(dǎo)致海外產(chǎn)能受限，外貿(mào)出口重回上升通道。2、國(guó)產(chǎn)碳纖維市場(chǎng)占有率較低但增長(zhǎng)較快碳纖維作為增強(qiáng)材料，在復(fù)合材料生產(chǎn)中的使用量?jī)H次于玻璃纖維。碳纖維產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率較低，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性還有待提高。中國(guó)復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)碳纖維總需求為62，379噸，同比增長(zhǎng)27．7%，其中，進(jìn)口量33，129噸（占總需求53．1%，進(jìn)口量較2020增長(zhǎng)9．2%），國(guó)產(chǎn)纖維供應(yīng)量為29，250噸（占總需求的46．9%，供應(yīng)量較2020年增長(zhǎng)58．1%）。在國(guó)內(nèi)碳纖維的需求量持續(xù)增長(zhǎng)的環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量增長(zhǎng)速度相比進(jìn)口碳纖維供應(yīng)量增長(zhǎng)速度較快，未來(lái)國(guó)產(chǎn)碳纖維有望替代進(jìn)口碳纖維，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要供應(yīng)者。中國(guó)碳纖維需求超高增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)者是風(fēng)電葉片市場(chǎng)：2021年風(fēng)電消耗22，500噸碳纖維，對(duì)比2020年的20，000噸，增長(zhǎng)率為12．5%。2018年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)使用的碳纖維全部依賴進(jìn)口，2019年用于風(fēng)電的國(guó)產(chǎn)碳纖維約有1，000噸，預(yù)期未來(lái)風(fēng)電葉片用量的快速增長(zhǎng)將給國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。（二）我國(guó)樹(shù)脂基體材料產(chǎn)業(yè)鏈較完整，市場(chǎng)供應(yīng)充足用于復(fù)合材料生產(chǎn)的樹(shù)脂包括熱固性樹(shù)脂和熱塑性樹(shù)脂兩大類。其中熱固性樹(shù)脂包括不飽和聚酯樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、乙烯基酯樹(shù)脂等，熱塑性樹(shù)脂主要包括聚丙烯、聚碳酸酯、聚酰胺和聚砜等。近年來(lái)，我國(guó)合成樹(shù)脂行業(yè)規(guī)模和技術(shù)不斷進(jìn)步，形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效。根據(jù)《合成材料老化與應(yīng)用》雜志披露，2020年，我國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)量達(dá)7，938萬(wàn)噸左右，我國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)能占全球總量的37．6%；消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)10，457萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．05%。十三五以來(lái)，我國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，自給率大幅提高，從部分依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)榻^大部分國(guó)產(chǎn)化，某些產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際