濃縮飼料產(chǎn)業(yè)建議書

濃縮飼料產(chǎn)業(yè)建議書

全面推行雙隨機(jī)、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點，健全跨省案件通報協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機(jī)制，加大對違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點，探索建立安全風(fēng)險快速預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，全面推進(jìn)行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關(guān)部門密切協(xié)作，健全守信激勵和失信懲戒機(jī)制。支持行業(yè)協(xié)會等第三方機(jī)構(gòu)開展信用評價工作。我國飼料行業(yè)已培育出一批具有較強(qiáng)競爭力的大企業(yè)，與中小企業(yè)的差距在不斷拉大。十三五期間，隨著市場競爭加劇，優(yōu)勢企業(yè)對中小企業(yè)的兼并重組和整合力度將進(jìn)一步加大。飼料企業(yè)綜合實力較強(qiáng)，在資本、管理、技術(shù)、人才等方面都有優(yōu)勢，為增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，融入養(yǎng)殖大產(chǎn)業(yè)、打造全產(chǎn)業(yè)鏈的步伐將進(jìn)一步加快。東南亞、東北亞、非洲等新興市場的飼料產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，走出去對我國飼料企業(yè)拓展發(fā)展空間也日趨重要?？偟目?，行業(yè)內(nèi)部整合、全產(chǎn)業(yè)鏈和全球化發(fā)展將成為飼料企業(yè)做大變強(qiáng)、持續(xù)發(fā)展的決定性因素。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快2015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個，比2010年減少4071個。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56．5%，分別比2010年增加18家和14．5個百分點，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達(dá)到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范全面實施，全國共創(chuàng)建部級示范企業(yè)83家，省級示范企業(yè)238家。飼料企業(yè)走出去發(fā)展步伐明顯加快，在境外投資建設(shè)飼料廠上百個，銷售收入近百億元。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達(dá)到96．2%，比2010年提高2．3個百分點。各級畜牧獸醫(yī)部門連續(xù)5年組織開展專項整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問題隱患。銅、鋅等微量元素類飼料添加劑超量使用情況受到嚴(yán)格管控，2015年配合飼料監(jiān)測合格率分別達(dá)到99．2%和99%，分別比2010年提高2．8和5．9個百分點。技術(shù)競爭壓力更大互聯(lián)網(wǎng)，生物技術(shù)，智能制造等新技術(shù)既是推動飼料工業(yè)升級的新動能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本、整合資源要素、提升服務(wù)能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進(jìn)飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術(shù)競爭的核心領(lǐng)域。加工裝備自動化和智能化既可大幅減小勞動強(qiáng)度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級的必然選擇。提升飼料加工水平（一）提升飼料加工裝備水平以專業(yè)化、大型化、自動化、智能化、高效低耗、綠色環(huán)保、安全衛(wèi)生為導(dǎo)向，推動飼料加工裝備升級。提高原料接收、粉碎、調(diào)質(zhì)、膨化、膨脹、冷卻、干燥、篩分、包裝、碼垛等關(guān)鍵設(shè)備的可靠性、使用壽命、智能化和自清潔水平。在飼料企業(yè)推廣碼垛裝備等智能機(jī)械裝備。提高飼料加工裝備及其控制系統(tǒng)的通用化、系列化、模塊化水平，降低使用和維修費用。（二）推廣精細(xì)加工工藝將飼料加工工藝學(xué)與動物營養(yǎng)學(xué)有機(jī)結(jié)合，按照細(xì)分品種、細(xì)分階段、精細(xì)飼養(yǎng)的要求，構(gòu)建適宜加工工藝及質(zhì)量安全指標(biāo)體系，推動飼料產(chǎn)品細(xì)分加工。適應(yīng)飼料生產(chǎn)節(jié)能降耗的需要，改進(jìn)粉碎、熱加工等關(guān)鍵工藝。完善液態(tài)飼料、軟顆粒、膏狀等新形態(tài)飼料加工工藝。針對水分、粉碎粒度、混合均勻度等關(guān)鍵指標(biāo)，發(fā)展飼料加工質(zhì)量在線監(jiān)測與控制技術(shù)。（三）提高安全生產(chǎn)保障能力督促飼料企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全生產(chǎn)管理體系，加強(qiáng)員工安全生產(chǎn)技能培訓(xùn)。鼓勵飼料企業(yè)采用先進(jìn)除塵工藝與設(shè)備，配備飼料生產(chǎn)安全動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。在生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》現(xiàn)場驗收過程中，加強(qiáng)安全生產(chǎn)條件、制度建設(shè)和執(zhí)行情況檢查。飼料行業(yè)主要壁壘飼料行業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，受客戶需求影響較大。在行業(yè)發(fā)展初期，由于中小散戶對產(chǎn)品要求不高，飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對較低。但隨著下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣撸瑢︼暳袭a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等提出更高要求，從而推動飼料行業(yè)進(jìn)入門檻相應(yīng)提高。（一）飼料行業(yè)政策性壁壘近年來，隨著人民生活水平增加及物質(zhì)生活極大豐富，飼料質(zhì)量安全問題成為關(guān)注熱點。我國對飼料行業(yè)建立生產(chǎn)許可制度，以規(guī)范行業(yè)秩序、提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)制。2012年，《飼料和飼料添加劑管理條例》要求設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)需取得農(nóng)業(yè)行政主管部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號；明確了研制的新飼料、新飼料添加劑在投入生產(chǎn)前需提出審定申請，取得新飼料、新飼料添加劑證書后才可投入生產(chǎn)；規(guī)定縣級以上地方人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作；要求各級飼料管理部門對飼料、飼料添加劑的質(zhì)量安全狀況進(jìn)行監(jiān)測并發(fā)布質(zhì)量安全預(yù)警信息。2017年，農(nóng)業(yè)部對《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等規(guī)章和規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備廠房、設(shè)備和倉儲設(shè)施、專職技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度、符合衛(wèi)生安全要求的生產(chǎn)環(huán)境、符合環(huán)保要求的污染防治措施等條件。國家出臺的各項制度規(guī)范形成了飼料行業(yè)的政策性壁壘，相對嚴(yán)格的行業(yè)管理和較高的質(zhì)量要求，一定程度限制了達(dá)不到資質(zhì)要求的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)及淘汰不規(guī)范企業(yè)。（二）飼料行業(yè)技術(shù)壁壘隨著市場競爭的加劇，大量技術(shù)落后且管理粗放的小規(guī)模企業(yè)逐漸被迫退出市場，而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以核心技術(shù)為支撐，全面提升產(chǎn)品性價比，形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。飼料行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品的持續(xù)推出、飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)等方面。在飼料配方技術(shù)上，科學(xué)的飼料配方有助于促進(jìn)動物高效生長，降低飼料成本，降低養(yǎng)殖風(fēng)險，從而提升養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益。但要掌握飼料配方技術(shù)需具備充足的時間積累及專業(yè)的技術(shù)水平。首先，因飼料配方主要根據(jù)飼料原料營養(yǎng)價值和動物營養(yǎng)需求進(jìn)行匹配定制，而兩者受不同因素影響存在較大差異，因此需要通過開展長期基礎(chǔ)性研究工作，構(gòu)建并充實飼料原料營養(yǎng)價值參數(shù)數(shù)據(jù)庫和動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計出高性價比飼料配方。其次，掌握飼料配方技術(shù)需要持續(xù)的研發(fā)投入。飼料企業(yè)需根據(jù)國家監(jiān)管要求提高、行業(yè)發(fā)展趨勢變動及動物營養(yǎng)需求變化等因素，不斷研發(fā)優(yōu)化飼料配方，持續(xù)保持產(chǎn)品市場競爭力。這亦要求飼料企業(yè)擁有一支專業(yè)技術(shù)過硬并富有創(chuàng)造力的研發(fā)團(tuán)隊，進(jìn)行持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，建立長效研發(fā)機(jī)制。因此，對于眾多中小飼料企業(yè)而言，需要長期建立的獨特營養(yǎng)配方體系、持續(xù)較高的研發(fā)投入及優(yōu)質(zhì)研發(fā)團(tuán)隊配置形成了較高的技術(shù)壁壘。在生產(chǎn)加工工藝上，由于生產(chǎn)飼料的各種原料種類、物料形態(tài)、對濕度及溫度的敏感度等均存在差異，要確保產(chǎn)品功能及效果，需對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，建立統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫并不斷改進(jìn)工藝流程。同時，隨著飼料行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動化、智能化設(shè)備覆蓋率持續(xù)提高，需要實時關(guān)注最新設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，并結(jié)合行業(yè)實際生產(chǎn)狀況適時引入新設(shè)備。只有持續(xù)專注于加強(qiáng)生產(chǎn)工藝技術(shù)更新及改進(jìn)的企業(yè)，才能有效保證飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，應(yīng)對外部環(huán)境變動，從而獲得下游養(yǎng)殖戶的認(rèn)可與信賴。因此，對于新進(jìn)入者而言，形成一定的技術(shù)壁壘。（三）飼料行業(yè)規(guī)模和資金壁壘由于飼料產(chǎn)品存在銷售半徑的限制，飼料企業(yè)主要采取屬地經(jīng)營模式，在多個不同銷售集中區(qū)域均設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)，以擴(kuò)大銷售覆蓋范圍，提高市場占有率。建設(shè)工廠、購買機(jī)器設(shè)備、人力等均需要大量的資金支持，這對飼料企業(yè)的資金實力提出較高要求；與此同時，作為飼料產(chǎn)品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、魚粉等大宗商品，因價格波動相對較大，需要企業(yè)具有充足資金用于原材料采購，從而避免影響企業(yè)生產(chǎn)活動正常運行。對于大型飼料企業(yè)而言，通常采用集中采購方式，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，增強(qiáng)議價能力，從而有效降低采購成本并加強(qiáng)對原料的質(zhì)量控制。與此同時，在飼料業(yè)務(wù)實際經(jīng)營中，在采購、生產(chǎn)、銷售、物流等各個環(huán)節(jié)都要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資金周轉(zhuǎn)能力，資金實力成為進(jìn)入飼料行業(yè)的限制性因素之一。而新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，因此利潤空間將進(jìn)一步被壓縮。隨著行業(yè)集中度與規(guī)模化程度越來越高，兼并重組和整合力度加大，資金壁壘將進(jìn)一步提高。（四）飼料行業(yè)銷售渠道壁壘由于我國養(yǎng)殖行業(yè)目前仍然呈現(xiàn)出分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)格局，因此上游飼料企業(yè)相應(yīng)主要采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式，以擴(kuò)大銷售覆蓋范圍。在直銷模式下，飼料企業(yè)建立并開拓直銷渠道需投入大量的資金、人力及時間，由于企業(yè)銷售客戶主要為規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)，該類客戶對上游飼料企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、專業(yè)化服務(wù)能力、產(chǎn)品供貨及時性等方面均提出更高要求，只有具備前述特質(zhì)的飼料企業(yè)才能與該類客戶建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。若飼料企業(yè)與直銷客戶已建立起穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，則客戶粘性相對較大，新進(jìn)入者由于知名度和認(rèn)可度較低，銷售渠道開拓的難度較大，難以搶占市場份額，面臨較高的銷售渠道壁壘。在經(jīng)銷模式下，飼料企業(yè)通常選擇在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄙY金實力、良好信譽、執(zhí)行力強(qiáng)以及具有較高市場影響力的經(jīng)銷商進(jìn)行合作，利用經(jīng)銷商所掌握的區(qū)域渠道資源，實現(xiàn)銷售范圍的擴(kuò)大及銷售渠道的下沉。但要建立起優(yōu)質(zhì)穩(wěn)固的經(jīng)銷體系需要企業(yè)長時間的積累，投入大量資金和人力進(jìn)行經(jīng)銷商篩選、開拓及關(guān)系維護(hù)，而新進(jìn)入者在短期內(nèi)很難建立起規(guī)?；慕?jīng)銷渠道，形成一定的銷售渠道壁壘。（五）飼料行業(yè)管理壁壘隨著飼料行業(yè)進(jìn)入新的競爭階段，飼料企業(yè)的競爭不再限于打價格戰(zhàn)，而是在產(chǎn)品質(zhì)量、配套服務(wù)水平、渠道建設(shè)、研發(fā)水平等方面的綜合能力競爭，這要求飼料企業(yè)需要具備較高的管理水平以不斷完善各項工作。同時，隨著原材料價格波動加劇、人力成本持續(xù)上漲、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較為嚴(yán)重，也對飼料企業(yè)在采購、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量控制、銷售渠道、售后服務(wù)方面的管理能力提出更高要求。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)在市場激烈競爭中，不斷積累管理經(jīng)驗和提高管理能力，而新進(jìn)入者無法在短期內(nèi)快速提高各方面管理水平以有效應(yīng)對市場變動和競爭，存在一定的管理壁壘。產(chǎn)業(yè)整合融合需求更迫切我國飼料行業(yè)已培育出一批具有較強(qiáng)競爭力的大企業(yè)，與中小企業(yè)的差距在不斷拉大。十三五期間，隨著市場競爭加劇，優(yōu)勢企業(yè)對中小企業(yè)的兼并重組和整合力度將進(jìn)一步加大。飼料企業(yè)綜合實力較強(qiáng)，在資本、管理、技術(shù)、人才等方面都有優(yōu)勢，為增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，融入養(yǎng)殖大產(chǎn)業(yè)、打造全產(chǎn)業(yè)鏈的步伐將進(jìn)一步加快。東南亞、東北亞、非洲等新興市場的飼料產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，走出去對我國飼料企業(yè)拓展發(fā)展空間也日趨重要?？偟目?，行業(yè)內(nèi)部整合、全產(chǎn)業(yè)鏈和全球化發(fā)展將成為飼料企業(yè)做大變強(qiáng)、持續(xù)發(fā)展的決定性因素。飼料需求進(jìn)入低速增長期從動物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術(shù)水平，實現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標(biāo)，需增加1600萬噸配合飼料消費。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)?；l(fā)展拉動飼料增產(chǎn)的潛力很??；生豬年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M(jìn)一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)模化也可釋放部分需求。從生產(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進(jìn)水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術(shù)進(jìn)步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預(yù)計未來5年飼料消費年均增長約400萬噸，增速約為1．9%。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式（一）推動信息化發(fā)展鼓勵飼料企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制、產(chǎn)品銷售、服務(wù)客戶等方面與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，挖掘利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)潛力，促進(jìn)資源節(jié)約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務(wù)轉(zhuǎn)型。支持飼料企業(yè)積極參與互聯(lián)網(wǎng)＋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動，發(fā)揮資本、人才和管理優(yōu)勢，打造養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)平臺，推動產(chǎn)品個性化定制，服務(wù)一站式到位。（二）推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展，通過股份合作等方式與養(yǎng)殖場戶結(jié)成利益共同體，在促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場戶提供專業(yè)化服務(wù)和融資擔(dān)保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)體系建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。（三）推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展支持飼料企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和試驗基地，參與國家重大科技項目實施，與科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。鼓勵飼料企業(yè)申報新飼料和飼料添加劑產(chǎn)品。支持在國內(nèi)外資本市場直接融資，通過并購、股權(quán)置換等方式整合融合，通過租賃、委托加工等方式充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能。大力發(fā)展廠場對接的直接銷售模式，加快推廣散裝運輸、料倉儲存、自動飼喂的飼料投送方式。（四）推動全球化發(fā)展支持飼料企業(yè)成為農(nóng)業(yè)對外合作的重要力量，加大在新型市場的投資力度，積極參與全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購重組和戰(zhàn)略合作。在法規(guī)制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易規(guī)則等方面與主要國家和地區(qū)加強(qiáng)合作交流，為飼料、飼料添加劑和飼料機(jī)械產(chǎn)品拓展國際市場創(chuàng)造良好環(huán)境。飼料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因豬飼料行業(yè)的利潤水平整體情況為：一般而言，作為幼小動物營養(yǎng)的教槽料、乳豬料毛利率高于后期小豬、中豬及大豬料；預(yù)混合飼料、濃縮飼料毛利率普遍高于配合飼料。因此，不同飼料企業(yè)由于業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)水平、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理能力及業(yè)務(wù)定位的差異，其利潤水平有所不同。擁有雄厚研發(fā)實力、先進(jìn)技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝、完善配套服務(wù)及高附加值產(chǎn)品占比較高的企業(yè)，已呈現(xiàn)出規(guī)?；?yīng)，能有效應(yīng)對上游原材料價格大幅增長或下游豬肉價格大幅下降對企業(yè)的不利影響，盈利相對穩(wěn)定且利潤水平較高；規(guī)模較小、研發(fā)能力較弱、生產(chǎn)設(shè)備較為落后、低端產(chǎn)品收入占比較高的企業(yè)，當(dāng)生產(chǎn)成本和運營成本大幅度上漲時，僅能維持較低利潤水平。飼料行業(yè)技術(shù)