原煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 市場(chǎng)集中度低 但生產(chǎn)重心已向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中

原煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)集中度低但生產(chǎn)重心已向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中行業(yè)綜述

原煤指煤礦生產(chǎn)出來(lái)的未經(jīng)洗選、篩選加工而只經(jīng)人工揀矸和雜物的產(chǎn)品，包括自然?焦及劣質(zhì)煤，不包括石煤、泥炭、油頁(yè)巖等。原煤按成因可分為三大類(lèi)：腐植煤、腐泥煤和腐植腐泥煤；按其碳化程度又可分為泥煤、褐煤、煙煤、無(wú)煙煤。

原煤類(lèi)型

分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

詳細(xì)名稱(chēng)

概念

成因

腐植煤

高等植物的遺體經(jīng)泥炭化作用和煤化作用轉(zhuǎn)變而成的煤

腐泥煤

由湖沼、潟湖或閉塞的淺海環(huán)境中的藻類(lèi)植物及浮游生物在還原環(huán)境下經(jīng)腐解轉(zhuǎn)變而成的煤

腐植腐泥煤

由高等植物和低等植物遺體經(jīng)成煤作用轉(zhuǎn)變成的以腐泥為主的煤，是介于腐植煤及腐泥煤之間的一種過(guò)渡型煤

碳化程度

泥煤

由沼澤植物的殘?bào)w，在多水的嫌氣條件下，不能完全分解積累而成

褐煤

煤化程度最低的礦產(chǎn)煤，一種介于泥炭與瀝青煤之間的棕黑色、無(wú)光澤的低級(jí)煤

煙煤

是煤進(jìn)一步變質(zhì)的產(chǎn)物，煤化程度中等。含碳量80%～90%，含氫量4%～6%，含氧量10%～15%

無(wú)煙煤

一種堅(jiān)硬、致密且高光澤的煤礦品種，發(fā)熱量較低，但碳含量最高，雜質(zhì)含量最少

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

煤炭作為應(yīng)用于火電、化工、鋼鐵等行業(yè)的主體能源，其供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，所需原煤相應(yīng)增多。2022-2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量整體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年原煤生產(chǎn)首次突破40億噸為41.3億噸，較上年增產(chǎn)2.3億噸，同比增速5.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、作者整理

競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)格局明晰，山東能源、國(guó)家能源和晉能控股屬于龍頭企業(yè)

依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)原煤行業(yè)現(xiàn)狀深度討論與投資趨勢(shì)分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，我國(guó)從事煤炭開(kāi)采和原煤生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量不在少數(shù)，詳細(xì)有國(guó)家能源、晉能控股、國(guó)家電投、河南能源等。這些企業(yè)有包括早期成立歷經(jīng)三十四年進(jìn)展的，也有新近戰(zhàn)略性整合重組的，新老企業(yè)更替融合，加強(qiáng)現(xiàn)代原煤行業(yè)體系建設(shè)。

我國(guó)原煤行業(yè)部分相關(guān)企業(yè)概況

企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)成立時(shí)間要點(diǎn)國(guó)家能源集團(tuán)2022/11/28由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司和神華集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合重組而成的中央骨干能源企業(yè)，2022年世界500強(qiáng)排名第101位晉能控股集團(tuán)2022/10/10以山西省國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司持有的同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)三戶(hù)煤炭企業(yè)股權(quán)作價(jià)出資，實(shí)行聯(lián)合重組方式成立的綜合能源大集團(tuán)，2022年世界500強(qiáng)排名第138位山東能源集團(tuán)2022/3/21由原兗礦集團(tuán)和原山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組成立的山東省屬大型能源集團(tuán)，2022年世界500強(qiáng)第70位中煤能源集團(tuán)1982/07/26是國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理的國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)，前身為中國(guó)煤炭進(jìn)出口總公司，2022年世界500強(qiáng)第451位陜煤集團(tuán)2022/02/19陜西省省屬特大型能源化工企業(yè)，2022年世界500強(qiáng)第220位山東焦煤集團(tuán)2022/10/12總部位于山西省會(huì)太原市的綜合進(jìn)展的多元化大型企業(yè)集團(tuán)，2022年世界500強(qiáng)企業(yè)第313位潞安化工集團(tuán)2022/08/07以原潞安礦業(yè)集團(tuán)煤化一體產(chǎn)業(yè)為主體，整合重組相關(guān)省屬企業(yè)化工資產(chǎn)和配套煤礦，組建而成的煤化一體省屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)華能集團(tuán)1989/03/31國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的國(guó)有骨干企業(yè)，2022年世界500強(qiáng)第248位國(guó)家電投集團(tuán)2022/07/15我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)，2022年在世界500強(qiáng)企業(yè)中位列293位淮河能源集團(tuán)2000/11/29現(xiàn)為淮南礦業(yè)集團(tuán)控股的國(guó)有上市公司河南能源集團(tuán)2022/06/01國(guó)有獨(dú)資特大型能源化工集團(tuán)資料來(lái)源：作者整理

依據(jù)2022年度原煤行業(yè)相關(guān)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入狀況來(lái)看，山東能源、國(guó)家能源和晉能控股這三家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)5000億元，屬于該領(lǐng)域第一梯隊(duì)的領(lǐng)軍企業(yè)；處于其次梯隊(duì)的是中煤能源、陜煤集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投等，營(yíng)收在1500億元-5000億元間，第三梯隊(duì)以平煤神馬、伊泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)為主，營(yíng)收低于1500億元。

2022年原煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

2022年原煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)"/>

資料來(lái)源：作者整理

2、競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，大多企業(yè)市場(chǎng)份額小

雖然國(guó)內(nèi)從事煤炭行業(yè)的企業(yè)數(shù)頗多，但據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全年國(guó)內(nèi)原煤生產(chǎn)總量高于3000萬(wàn)噸的企業(yè)僅共20家，這20家企業(yè)分別是國(guó)家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山東焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)、河南能源集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、華電煤業(yè)集團(tuán)、華陽(yáng)集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)、龍煤集團(tuán)、開(kāi)灤集團(tuán)、中國(guó)平煤神馬集團(tuán)。其中5家企業(yè)產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸-5000萬(wàn)間，9家位于5000萬(wàn)噸-1億噸，原煤生產(chǎn)量為2億噸-4億噸的企業(yè)有4家，生產(chǎn)量位于1億噸-2億噸間和5億噸以上的企業(yè)各有1家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、作者整理

國(guó)家能源以57054萬(wàn)噸的原煤產(chǎn)量占據(jù)企業(yè)榜首，相較上年的52694萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)了8.3個(gè)百分點(diǎn)；晉能控股、山東能源、中煤能源、陜煤能源分別以38396萬(wàn)噸、25519萬(wàn)噸、24679萬(wàn)噸、21011萬(wàn)噸的產(chǎn)量緊隨其后……在這20家企業(yè)中有8家企業(yè)原煤產(chǎn)量較上年同期存在不同程度的縮減，華陽(yáng)集團(tuán)降幅最大為-40.7%，產(chǎn)量5281萬(wàn)噸；有6家企業(yè)原煤產(chǎn)量同比增幅高于10%，增幅最大的企業(yè)是匯能集團(tuán)。這20家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)26.56億噸，較上年同期增加了7869.9萬(wàn)噸，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的65.3%。

我國(guó)原煤產(chǎn)量前20家企業(yè)

排名企業(yè)名稱(chēng)原煤產(chǎn)量（萬(wàn)噸）上年同期（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)（%）1國(guó)家能源集團(tuán)57054526948.32晉能控股集團(tuán)383963423912.13山東能源集團(tuán)2551927000-5.54中煤能源集團(tuán)246792232210.65陜煤集團(tuán)21011195267.66山東焦煤集團(tuán)174221559211.77潞安化工集團(tuán)9812871612.68華能集團(tuán)8664760713.99國(guó)家電投集團(tuán)77177939-2.810淮河能源集團(tuán)742674260.011河南能源集團(tuán)68227656-10.912冀中能源集團(tuán)58817398-20.513華電煤業(yè)集團(tuán)53586136-10.214華陽(yáng)集團(tuán)52818836-40.715遼寧能源集團(tuán)513150741.116伊泰集團(tuán)49335497-10.317匯能集團(tuán)4000344816.018龍煤集團(tuán)370436341.919開(kāi)灤集團(tuán)349234581.020中國(guó)平煤神馬集團(tuán)33133545-6.6數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、作者數(shù)據(jù)整理（PY）

此外以原煤產(chǎn)量來(lái)評(píng)估企業(yè)市場(chǎng)份額時(shí)可以發(fā)覺(jué)，原煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，相關(guān)企業(yè)市場(chǎng)份額較小。其中位列第一的國(guó)家能源市場(chǎng)份額僅為13.81%，較上年提升了0.3%；其次是晉能控股、山東能源、中煤能源、陜煤集團(tuán)這4家的市場(chǎng)份額超5%，分別是9.30%、6.18%、5.93%和5.09%，其他企業(yè)原煤產(chǎn)量占比均低于5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、作者整理

3、原煤生產(chǎn)重心向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中

我國(guó)原煤行業(yè)市場(chǎng)集中較低，但有所提高。原煤生產(chǎn)重心向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，得益于大型煤炭企業(yè)研發(fā)投入加強(qiáng)，相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新體系不斷完善，轉(zhuǎn)化效率普遍提高，2022年全國(guó)原煤入洗率達(dá)到了71.7%。

2022年前6家大型企業(yè)原煤產(chǎn)量累計(jì)17.14億噸，占全國(guó)比重43.94%；但至2022年底，前6家企業(yè)產(chǎn)量占比提升到44.57%，增長(zhǎng)了0.63%；同樣原煤產(chǎn)量前8家企業(yè)占全國(guó)比重由48.44%增加至49.05%，但行業(yè)CR6和CR8均低于50%。依據(jù)作者整理數(shù)據(jù)發(fā)覺(jué)，2022年行業(yè)CR10大于50%為52.71%，較上年同期的52.44%增長(zhǎng)了0.27%。

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雖然原煤