金屬制品行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

金屬制品行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

盡快完善建筑領域工程建設標準體系，結合提高抗震標準，研究出臺擴大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設施等建筑物鋼結構使用比例的規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點工程、建筑物基礎工程等用鋼標準及設計規(guī)范。鋼結構行業(yè)壁壘（一）鋼結構行業(yè)人才壁壘鋼結構制造企業(yè)需要大量設計、工程技術等方面的人才，如從事鋼結構設計的工程師、專業(yè)工程技術人員、高水平焊工和自動化設備技術人員、詳圖設計和BIM應用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。在一體化經(jīng)營模式下，業(yè)主往往還要求承包商具備相關資質和豐富項目經(jīng)驗的結構總工、一定數(shù)量的一級建造師和工程師等。新進入的鋼結構企業(yè)短時間內難以培養(yǎng)和聘任大量高水平人才，對鋼結構制造行業(yè)潛在進入者形成了一定的人才壁壘。（二）鋼結構行業(yè)技術壁壘鋼結構行業(yè)中，大跨度空間鋼結構、裝配式鋼結構等具有技術要求高、質量要求嚴格、工藝難度大的特點，需要企業(yè)具備較高的技術水平和能力。此外，隨著人們對于建筑質量日漸重視，該等技術水平的要求將越來越高。鋼結構制造行業(yè)的技術主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。（三）鋼結構行業(yè)業(yè)績壁壘鋼結構下游終端用戶對鋼結構質量、最終建筑結構的安全性要求較高。特別對采用一體化經(jīng)營模式的鋼結構企業(yè)，招標方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業(yè)績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結構、高層裝配式鋼結構建筑等高難度工程中，工程業(yè)績通常為參與投標的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。（四）鋼結構行業(yè)資金壁壘鋼結構制造企業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對潛在進入者具有一定資金壁壘。鋼構件的制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結算形成的應收賬款賬期長，均需要占用大量流動資金。對于采用一體化經(jīng)營模式的鋼結構企業(yè)，鋼結構的業(yè)務承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業(yè)按投標金額一定比例繳納保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預先提供履約保證金和預付款保證金；按工程進度收款時還需預提一定比例的工程質保金，在工程缺陷責任期滿后結算。另一方面，鋼結構制造需要完善的生產(chǎn)線及其他生產(chǎn)設備，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。因此，行業(yè)特點對鋼結構企業(yè)潛在進入者的資金實力提出了較高要求。影響鋼結構行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）鋼結構行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家大力推進鋼結構和裝配式鋼結構等綠色建筑發(fā)展2020年7月，住建部發(fā)布了《關于綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，方案提出：大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構。編制鋼結構裝配式住宅常用構件尺寸指南，強化設計要求，規(guī)范構件選型，提高裝配式建筑構配件標準化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳達峰行動方案》要求：推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設計和綠色施工管理。2022年3月11日，住建部發(fā)布《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結構逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎。規(guī)劃要求，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3．5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0．5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0．5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。鋼結構和裝配式建筑具有綠色建筑的特點，符合國家環(huán)保政策。國家大力發(fā)展綠色建筑有利于鋼結構和裝配式建筑行業(yè)發(fā)展。2、鋼結構和裝配式鋼結構建筑市場需求不斷增長2021年10月，中國鋼結構協(xié)會發(fā)布了《鋼結構行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出鋼結構行業(yè)十四五期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結構用量達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結構用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結構智能建造。根據(jù)住建部發(fā)布的對裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標，2025年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。由于鋼結構和裝配式鋼結構建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)保節(jié)能相關產(chǎn)業(yè)政策，預計行業(yè)市場空間會進一步擴大。（二）鋼結構行業(yè)發(fā)展的不利因素1、裝配式鋼結構建筑標準規(guī)范有待健全目前，我國裝配式鋼結構建筑標準規(guī)范有相當一部分還處于地方或企業(yè)層級，各標準之間缺乏統(tǒng)一性；且設計、生產(chǎn)制造、結構安裝等各環(huán)節(jié)之間未能得到有效整合，標準之間缺乏關聯(lián)性。缺乏系統(tǒng)性的頂層標準規(guī)范增加了工程各環(huán)節(jié)之間配合難度，不利于行業(yè)發(fā)展。2、裝配式鋼結構建筑造價偏高與傳統(tǒng)混凝土結構建筑相比，盡管裝配式鋼結構建筑在縮短工期方面能夠節(jié)約一定成本，但直接建造成本仍然較高，且受到近年來鋼結構建筑的主要原材料鋼材的市場價格波動較大影響，一定程度阻礙了鋼結構工程項目的實施落地。預計未來隨著裝配式建筑的滲透率提升帶來的規(guī)模效應、傳統(tǒng)建筑方式人工費用的上漲，制約裝配式建筑發(fā)展的成本問題將會得到解決。3、鋼結構建筑專業(yè)人才不足鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)需要大量設計、工程技術等方面的人才，如從事鋼結構設計的工程師、專業(yè)工程技術人員、高水平焊工和自動化設備技術人員、詳圖設計和BIM應用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。鋼結構行業(yè)近年來快速發(fā)展，但鋼結構專業(yè)人才儲備不足，設計院的設計力量不足，生產(chǎn)和安裝人員缺少上崗技能培訓，造成生產(chǎn)效率和安裝效率較低，一定程度阻礙了行業(yè)發(fā)展。鋼結構行業(yè)競爭狀況我國目前鋼結構企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結構行業(yè)業(yè)務規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。從細分市場來看，輕鋼結構市場技術門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等中高端鋼結構產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴格的標準，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術儲備、豐富的項目經(jīng)驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等細分行業(yè)中競爭企業(yè)數(shù)量相對較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結構企業(yè)的出清，預計行業(yè)技術標準、規(guī)范的逐漸完善將進一步促進市場集中度的提高。調整部分產(chǎn)品的進出口稅率繼續(xù)堅持控制兩高一資低附加值產(chǎn)品出口的政策導向，認真落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當提高技術含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。研究國產(chǎn)鋼材和進口鋼材公平稅負政策，制訂具體措施，為國內鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。加大節(jié)能技術改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導鋼鐵企業(yè)積極推進節(jié)能技術改造。鋼結構行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）鋼結構行業(yè)上下游行業(yè)鋼結構行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設備供應商，中游主要為鋼結構設計企業(yè)、鋼結構的制造商、現(xiàn)場安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設施、工業(yè)設備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領域。裝配式鋼結構建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設備的供應商，中游主要為裝配式建筑設計企業(yè)、預制構件的制造商、現(xiàn)場裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領域。（二）上下游行業(yè)與鋼結構行業(yè)的關聯(lián)性及影響鋼材是鋼結構制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動，但總體供應充足。受國際國內經(jīng)濟發(fā)展周期和市場供求關系變化的影響，近年來鋼材市場銷售價格波動較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價格整體波動下降；2020年6月以來，鋼材價格迅速上漲，此后受疫情反復、供暖季限產(chǎn)、冬奧會、春節(jié)等因素影響，鋼材價格波動下行，但仍在高位。上游原材料價格的波動會對行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，主要應用于工業(yè)設施、工業(yè)設備、住宅、寫字樓等。下游基礎設施投資建設的規(guī)模會一定程度影響鋼結構及裝配式建筑行業(yè)的市場規(guī)模。因鋼結構和裝配式鋼結構建筑具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點，且符合國家相關環(huán)保政策，隨著國家和各地政策的大力推進，在我國基礎設施投資建設保持增長的趨勢下，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。加大技術改造力度，推動技術進步實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術進步與技術改造專項，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大型骨干企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，以及國防、航天航空關鍵材料生產(chǎn)企業(yè)，給予重點支持；對發(fā)展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強度機械用鋼等關鍵鋼材品種，推廣高強度鋼筋使用和節(jié)材技術，發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結余熱利用、煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排工藝技術，以及提升開發(fā)利用低品位、難選冶鐵礦等技術，給予重點支持。保持進口鐵礦石資源穩(wěn)定，整頓市場秩序行業(yè)協(xié)（商）會通過行業(yè)協(xié)調，加強自律，規(guī)范進口鐵礦石市場秩序。探索、推行代理制。抓住當前市場全面疲軟時機，協(xié)調國內用戶與鐵礦石供應商，建立互惠互利的進口礦定價機制和長期穩(wěn)定的合作關系。規(guī)范鋼材銷售制度，建立產(chǎn)銷風險共擔機制，發(fā)揮流通環(huán)節(jié)對穩(wěn)定鋼材市場的調節(jié)功能。實現(xiàn)鋼鐵與相關產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展完善裝備、汽車、造船、家電等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，帶動鋼鐵產(chǎn)品消費和產(chǎn)業(yè)升級。加強鋼鐵新技術、新產(chǎn)品研發(fā)，適應和促進上下游及相關產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品換代。鼓勵和支持鋼鐵企業(yè)與相關領域用鋼企業(yè)開展合作，實現(xiàn)協(xié)調發(fā)展。金屬制品行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動原因新中國成立初期，我國鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經(jīng)濟建設為中心的背景下，我國鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴，且我國全年經(jīng)濟呈前高后低態(tài)勢，鋼材供給需求雙弱。由于我國鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，我國鋼材供給需求總體上保持動態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價格總體上呈波動上升趨勢。2017年至2019年，中國鋼鐵去產(chǎn)能任務加快落實，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價格處于相對低位。2020年初，因新冠疫情導致國內經(jīng)濟放緩，鋼材價格繼續(xù)下行。隨著國內新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復，價格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價格大幅上漲，疊加全球范圍內寬松貨幣政策的推行，鋼材價格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價格開始回落，但仍處于近五年的相對高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動原因近年來，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國建筑鋼結構總產(chǎn)值逐年增長，鋼結構和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國內各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結構，十三五時期經(jīng)典鋼結構工程包括文昌航天發(fā)射場502、503建筑物鋼結構工程、北京新機場旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結構和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)