濃縮飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

濃縮飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

在鐮刀彎地區(qū)和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)推廣糧改飼，按照以養(yǎng)帶種、因地制宜的原則，引導發(fā)展全株青貯玉米、燕麥、甜高粱、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。加強北方牧區(qū)飼草料儲備，提高防災減災能力。加大南方草山草坡開發(fā)利用力度，推行節(jié)水高效人工種草，推廣冬閑田種草和草田輪作。加強優(yōu)質(zhì)飼草料加工調(diào)制技術裝備研發(fā)和營養(yǎng)價值評價，推廣草料結(jié)合的全混合日糧和商品飼料產(chǎn)品。互聯(lián)網(wǎng)，生物技術，智能制造等新技術既是推動飼料工業(yè)升級的新動能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本、整合資源要素、提升服務能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術競爭的核心領域。加工裝備自動化和智能化既可大幅減小勞動強度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級的必然選擇。飼料行業(yè)競爭情況（一）飼料行業(yè)集中度提高，企業(yè)數(shù)量減少，規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量增加近年來，隨著飼料行業(yè)快速發(fā)展，飼料產(chǎn)能不斷提升，全國飼料產(chǎn)業(yè)進入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，行業(yè)逐漸向規(guī)?；图谢D(zhuǎn)變。由于飼料行業(yè)競爭不斷加劇，創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業(yè)逐漸被淘汰出局。2010年至2019年，我國飼料加工企業(yè)的數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。2010年至2019年，我國飼料加工企業(yè)數(shù)量明顯下降，從10，843家減少至5，016家，下降幅度達到53．74%。（二）飼料生產(chǎn)地區(qū)進一步集中化受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展差異和糧食主產(chǎn)區(qū)的影響，我國飼料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域主要集中在華東、華中和華南地區(qū)，并且已經(jīng)初步形成了以山東、廣東兩省為首的龍頭產(chǎn)業(yè)地區(qū)。2021年，全國飼料產(chǎn)量超千萬噸省份共13個。其中，山東省飼料產(chǎn)量達4，476．31萬噸，同比增長3．2%；廣東省飼料產(chǎn)量3，573．27萬噸，同比增長18．7%。山東和廣東兩省飼料工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上，分別為1，837．52億元和1，547．52億元。未來，我國糧食主產(chǎn)區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出強者恒強的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。（三）區(qū)域競爭為飼料行業(yè)的發(fā)展和新布局提供空間由于飼料存在一定保質(zhì)期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產(chǎn)品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業(yè)普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業(yè)將飼料推廣至其他地區(qū)，受區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和消費偏好的影響，這些外地企業(yè)也很難在該區(qū)域內(nèi)占據(jù)較大市場份額。因此，國內(nèi)大型飼料企業(yè)普遍采取全國設廠、就近銷售的分散建廠經(jīng)營模式，但其主要業(yè)務仍集中在各自傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)，競爭仍相對分散。故國內(nèi)大型飼料企業(yè)僅限于區(qū)域領先，很難做到在全國各個區(qū)域同時領先，這也為飼料行業(yè)的發(fā)展和新布局提供了空間。飼料行業(yè)內(nèi)的飼料產(chǎn)品品牌種類繁多，各企業(yè)主要通過差異化競爭戰(zhàn)略或優(yōu)勢成本競爭策略參與市場競爭。下游生豬養(yǎng)殖客戶主要包括規(guī)?；B(yǎng)殖場及家庭農(nóng)場形式，其中規(guī)?；B(yǎng)殖場，在養(yǎng)殖種類、養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖技術水平、養(yǎng)殖設備、資金實力等方面優(yōu)于家庭農(nóng)場。相應規(guī)模化養(yǎng)殖場對于飼料產(chǎn)品的品質(zhì)要求更高，對供應商篩選更為嚴格。對于定位于開發(fā)規(guī)?；i場的企業(yè)來講，客戶對于產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，相應產(chǎn)品的品質(zhì)定位較高；對于定位于服務散戶的企業(yè)，其品質(zhì)主要根據(jù)用戶實際需求，考慮到散戶對于價格敏感度更高，品質(zhì)定位相對更低，使得各品牌的產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊。不同的企業(yè)發(fā)展階段不同，有的處于快速發(fā)展期，有的處于成熟期，有的規(guī)模優(yōu)勢已經(jīng)完成，在不同發(fā)展階段企業(yè)特點、經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展目標有所不同，即使在相同發(fā)展階段，經(jīng)營戰(zhàn)略亦有所區(qū)別，部分企業(yè)經(jīng)營目標為規(guī)模領先，部分企業(yè)只做區(qū)域性強者，部分企業(yè)追求小而美；其次，不同企業(yè)的資金儲備、供應鏈和采購水平、生產(chǎn)能力等存在差異，導致產(chǎn)品成本、費用支出等差異較大，最終體現(xiàn)在價格差異上。產(chǎn)品品質(zhì)高低亦受到研發(fā)技術水平的直接影響，不同企業(yè)對于產(chǎn)品研發(fā)重視程度和投入力度差異較大。對于重視產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)，會結(jié)合自身研發(fā)實力、市場定位及未來行業(yè)發(fā)展趨勢等多個角度進行產(chǎn)品優(yōu)化、創(chuàng)新，對于不太重視研發(fā)的企業(yè)，其產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)優(yōu)化能力較弱，對市場環(huán)境變動、客戶需求滿足的應對能力較差。同時，不同企業(yè)因自身經(jīng)營戰(zhàn)略差異，研發(fā)產(chǎn)品及重心也有所不同，品質(zhì)有所差異。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快2015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個，比2010年減少4071個。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56．5%，分別比2010年增加18家和14．5個百分點，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范全面實施，全國共創(chuàng)建部級示范企業(yè)83家，省級示范企業(yè)238家。飼料企業(yè)走出去發(fā)展步伐明顯加快，在境外投資建設飼料廠上百個，銷售收入近百億元。提高飼料安全保障水平（一）健全規(guī)范標準制定《自行配制飼料使用規(guī)范》，指導養(yǎng)殖者嚴格遵守限制性或禁止性規(guī)定。針對主要飼料添加劑和單一飼料品種，制定生產(chǎn)企業(yè)設立條件，指導各地規(guī)范生產(chǎn)許可審批。制定《寵物飼料管理辦法》，完善配套標準規(guī)范，引導寵物飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。修訂《藥物飼料添加劑使用規(guī)范》，制定《藥物飼料添加劑品種目錄》。修訂完善《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》《飼料添加劑安全使用規(guī)范》和飼料添加劑產(chǎn)品標準。針對隱患排查和風險預警中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織制定檢測標準。（二）健全監(jiān)管體系將飼料質(zhì)量安全監(jiān)管能力提升納入農(nóng)業(yè)執(zhí)法能力建設規(guī)劃和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建范圍，推動地方進一步落實屬地責任，改善執(zhí)法條件，加強對飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管。針對新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金屬等突出問題，加強安全預警和風險評估。整合飼料行政許可、質(zhì)量安全監(jiān)測、生產(chǎn)統(tǒng)計等信息系統(tǒng)，構(gòu)建飼料行業(yè)管理大數(shù)據(jù)平臺。（三）健全監(jiān)管制度加強省級行政許可專家審核隊伍建設，嚴格執(zhí)行飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可條件；加強新飼料和飼料添加劑審定、進口飼料和飼料添加劑登記工作，著力提高審批效率；落實簡政放權、清理中介要求，規(guī)范行政許可審批程序。全面實施《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，組織開展部級和省級示范創(chuàng)建，實現(xiàn)生產(chǎn)許可換證與規(guī)范驗收同步審核；鼓勵飼料生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品信息化追溯體系，實現(xiàn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營使用全程追溯管理。健全飼料質(zhì)量安全監(jiān)測制度，完善年度監(jiān)測計劃，加強隱患排查和風險預警能力建設，強化檢打聯(lián)動和檢防聯(lián)動。（四）健全監(jiān)管機制全面推行雙隨機、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點，健全跨省案件通報協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機制，加大對違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點，探索建立安全風險快速預警機制。加強飼料質(zhì)量安全信用體系建設，全面推進行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關部門密切協(xié)作，健全守信激勵和失信懲戒機制。支持行業(yè)協(xié)會等第三方機構(gòu)開展信用評價工作。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達到96．2%，比2010年提高2．3個百分點。各級畜牧獸醫(yī)部門連續(xù)5年組織開展專項整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問題隱患。銅、鋅等微量元素類飼料添加劑超量使用情況受到嚴格管控，2015年配合飼料監(jiān)測合格率分別達到99．2%和99%，分別比2010年提高2．8和5．9個百分點。下游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)的下游行業(yè)主要是畜禽養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展狀況直接決定了飼料產(chǎn)品的銷售量和價格水平。隨著食品安全、環(huán)境保護等問題逐漸被關注，下游養(yǎng)殖行業(yè)對肉制品要求更高、養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模化程度加深，這些均對上游飼料行業(yè)產(chǎn)生一定影響。（一）豬周期導致豬飼料行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性波動飼料行業(yè)市場需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，我國肉類食品消費無論是數(shù)量還是質(zhì)量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖從而推動飼料行業(yè)不斷增長。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化的影響，我國飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。（二）下游養(yǎng)殖業(yè)對肉制品高要求倒逼飼料企業(yè)質(zhì)量提升隨著消費者對食品安全的廣泛關注與重視，國家陸續(xù)出臺多項法律法規(guī)以規(guī)范食品質(zhì)量安全問題，實行健康無公害養(yǎng)殖已成為下游養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。因此對于飼料企業(yè)而言，必須不斷提高飼料產(chǎn)品質(zhì)量水平、安全性等指標才能滿足養(yǎng)殖企業(yè)對飼料產(chǎn)品的要求。（三）下游規(guī)模養(yǎng)殖度提高推動飼料企業(yè)加速整合近年來，國內(nèi)居民肉類消費總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌黾卸炔粩嗵岣撸笠?guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業(yè)加速整合。飼料需求進入低速增長期從動物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術水平，實現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標，需增加1600萬噸配合飼料消費。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)模化發(fā)展拉動飼料增產(chǎn)的潛力很?。簧i年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)模化也可釋放部分需求。從生產(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術進步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預計未來5年飼料消費年均增長約400萬噸，增速約為1．9%。法治建設取得重大突破農(nóng)業(yè)部制定發(fā)布《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》等5個部門規(guī)章以及《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等9個規(guī)范性文件。新的飼料法規(guī)體系遵循提高門檻，減少數(shù)量；加強監(jiān)管，保證安全；轉(zhuǎn)變方式，增加效益的基本原則，進一步界定了管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營者的責任，完善了生產(chǎn)經(jīng)營使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制制度，明確了飼料生產(chǎn)中允許使用的原料范圍，加大了對違法行為的處罰力度。貫徹落實行政審批改革精神，將設立飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產(chǎn)企業(yè)的審批權限下放至省級飼料管理部門。雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強國邁進的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化