拉桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

拉桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

經(jīng)過多年的努力，我國氫燃料電池汽車技術研發(fā)取得積極進展，初步形成覆蓋整車、燃料電池電堆和系統(tǒng)的技術體系，具備小規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件，與燃料電池汽車示范配套的加氫站在局部區(qū)域建成運行。目前燃料電池中高功率、金屬板燃料電池電堆未實現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)化，國內(nèi)超薄、長壽命質(zhì)子交換膜、高壓儲氫系統(tǒng)關鍵閥件領域還處于空白期。電池電堆功率密度、環(huán)境適應性、壽命還需要大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈還尚未形成。亟須加大技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈培育力度。我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達到5家，入圍數(shù)量逐年增加。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成績（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。（二）研發(fā)能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，部分領域核心技術取得突破。掌握了汽油機缸內(nèi)直噴、柴油機高壓共軌等核心技術；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發(fā)和制造能力；動力電池、驅(qū)動電機等新能源汽車關鍵零部件也取得重要進展，部分產(chǎn)品的主要技術指標接近國際先進水平。（三）產(chǎn)業(yè)鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)上游已覆蓋鋼材、石化等基礎原材料，中游初步具備與整車企業(yè)協(xié)同開發(fā)、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產(chǎn)品。通過強化產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和垂直分工合作，跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展效果開始顯現(xiàn)。（四）中國品牌企業(yè)快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達到5家，入圍數(shù)量逐年增加。汽車零部件行業(yè)汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，處于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中上游。汽車工業(yè)的競爭很大程度上取決于汽車零部件產(chǎn)品技術、品質(zhì)和成本等綜合競爭結果。在全球汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上，零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值一般超過50%。（一）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造企業(yè)大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應關系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經(jīng)過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產(chǎn)業(yè)集中的特點，國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足，能夠引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應商營業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機。日本企業(yè)在百強中數(shù)量最多為22家，其次是美國21家和德國18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營收超過10億美元，24家企業(yè)的營收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來通過持續(xù)創(chuàng)新和升級實現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場布局，近30年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場和成本優(yōu)勢，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。（二）中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過1．4萬家，總產(chǎn)值達到3．63萬億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動機、底盤（傳動、制動、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強研發(fā)平臺建設，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經(jīng)實現(xiàn)技術突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，有十家企業(yè)入圍百強。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術水平和生產(chǎn)管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產(chǎn)所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的技術和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、自主創(chuàng)新能力、核心技術、品牌效應等多方面與整車產(chǎn)業(yè)需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。（三）汽車零部件行業(yè)特征1、汽車零部件行業(yè)金字塔式的多層級供應商體系為適應整車配套市場中零部件的復雜性、高質(zhì)量和專業(yè)化等特點，汽車零部件行業(yè)內(nèi)部形成了金字塔式的多層級供應鏈體系，即供應商按照與整車廠商之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商通過整車廠商的認證，直接為整車廠商供應零部件產(chǎn)品，參與整車的同步研發(fā)，為整車廠商提供模塊化供貨服務，與整車廠商存在長期、穩(wěn)定的合作關系；二級供應商則向一級供應商供應零部件產(chǎn)品，依此類推，通常層級越低供應商數(shù)量越多。部分核心或關鍵零部件由整車廠或一級供應商垂直管理。2、汽車零部件行業(yè)供應商體系具有較強的穩(wěn)定性全球汽車工業(yè)國際分工合作體系業(yè)已確立，整車廠商當前已廣泛采用整車的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和零部件的全球采購戰(zhàn)略，整個行業(yè)正逐步向生產(chǎn)精益化、非核心業(yè)務外部化、產(chǎn)業(yè)鏈配置全球化、管理機構精簡化的方向演化發(fā)展。全球整車廠商與零部件供應商的相互依賴性逐步得到強化，同時考慮到產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量等因素，整車廠商往往對其配套供應商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、同步和超前技術研發(fā)、后續(xù)支持服務等設置了嚴格準入要求。因此一旦雙方合作關系確立，整車廠商通常不會輕易改變其配套零部件供應商，且由于供應商資格認證較為嚴格，認證周期長，整車廠商或一級零部件供應商為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和連續(xù)，下級供應商一旦通過認證后，合作關系將會在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定。3、汽車零部件行業(yè)不同市場進入門檻和競爭程度有所不同按照供應的對象分類，汽車零部件市場可以分為整車配套市場和售后維修市場。整車配套市場是指為新車制造配套零部件的市場；售后維修市場是指汽車銷售之后，消費者在使用過程中由于零部件損耗需要進行修理或更換所形成的市場。售后維修市場的產(chǎn)品需求主要以多品種、小批量為主，相對于整車配套市場進入門檻較低。因此，市場集中度較低，競爭較為激烈。而整車配套市場對零部件的產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，供應商資格認證更為嚴格。（四）我國汽車零部件行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢1、汽車零部件產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模大，市場集中度進一步提高目前我國汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例與成熟汽車市場有一定的差距，我國汽車零部件行業(yè)仍有較大的潛在市場空間。同時，隨著我國汽車零部件制造企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力、海外市場開拓能力逐步增強，產(chǎn)品國際競爭力逐步提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展期。成熟的汽車零部件市場具有產(chǎn)業(yè)集中的特點，目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度較低，競爭激烈。未來，汽車零部件行業(yè)將加快并購重組的步伐，整合和擴展產(chǎn)業(yè)鏈，市場集中度將進一步提升。2、汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)結構優(yōu)化和產(chǎn)品升級我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，除少數(shù)競爭力較強的大型零部件企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、實力弱、研發(fā)能力不足，在價格較低、利潤有限的低端零部件市場展開激烈的競爭。隨著我國勞動力成本優(yōu)勢日益削弱，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)只有通過加強技術研發(fā)、突破關鍵零部件技術壁壘、完善產(chǎn)品結構，實現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向發(fā)展，才能在日趨激烈的市場環(huán)境保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。3、我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)對外擴張步伐加快2008年全球金融危機給我國零部件企業(yè)帶來向外發(fā)展的良機。由于歐美零部件行業(yè)在全球金融危機中遭受重創(chuàng)，大量企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)甚至破產(chǎn)的現(xiàn)象。而我國零部件企業(yè)得益于國內(nèi)汽車消費市場的迅速回暖，短期內(nèi)恢復正常經(jīng)營，國內(nèi)零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內(nèi)尋求合作及兼并收購的機會，同時在國際市場上大量吸納優(yōu)秀人才以擴充研發(fā)實力。隨著內(nèi)資零部件企業(yè)在國際市場上的布局拓展和技術提升，我國零部件企業(yè)在出口整車配套市場上具有廣闊的發(fā)展前景。汽車行業(yè)市場供求狀況及變動原因市場需求方面，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化分工，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸成為國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地，國內(nèi)整車配套需求和國外整車配套需求共同構成了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的市場需求。受多種因素影響，全球汽車行業(yè)在2018年出現(xiàn)負增長。我國已經(jīng)陸續(xù)出臺相關政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復。從千人汽車保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車市場及汽車零部件市場仍存在較大的發(fā)展空間。市場供給方面，我國汽車零部件供應商在基本滿足國內(nèi)整車配套和售后市場需求的基礎上，每年都有相當規(guī)模的零部件產(chǎn)品出口。隨著產(chǎn)品升級、技術革新的推進，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也將得到提高。構建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關基礎研究、應用技術研究、科技成果轉(zhuǎn)化等各環(huán)節(jié)，形成財政資金、產(chǎn)業(yè)資金、社會資金等多方協(xié)同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎前瞻研究領域，充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術戰(zhàn)略，利用汽車產(chǎn)生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金，推動基礎研究和核心關鍵技術的趕超。在推動應用技術研究和科技成果產(chǎn)業(yè)化領域，充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應，以市場化機制，吸引產(chǎn)業(yè)資金和社會資金，成立節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金?；鹬攸c投向新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車，以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領域，兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關聯(lián)技術的融合和應用。為內(nèi)外資零部件企業(yè)營造更加平等的營商環(huán)境強調(diào)各地區(qū)各部門招商引資面對內(nèi)外資企業(yè)要一視同仁，嚴格貫徹執(zhí)行國家政策法規(guī)，地方出臺的招商引資優(yōu)惠政策應確保內(nèi)資和外資企業(yè)平等；發(fā)揮稅收導向作用，降低、減免國內(nèi)尚不具備研發(fā)制造能力的關鍵零部件進口關稅，及時取消國內(nèi)已能夠生產(chǎn)的關鍵零部件及原材料進口稅收優(yōu)惠政策。建立完善的縱橫協(xié)同的標準體系加快國家標準、行業(yè)標準、團體標準之間的縱向協(xié)同，大力促進汽車與相關交叉領域以及國際標準的橫向協(xié)同。加強標準自主化研究。加強汽車領域標準化工作頂層規(guī)劃設計，研究制定和不斷完善汽車標準化工作路線圖，優(yōu)先完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領域的標準體系規(guī)劃。吸收借鑒國際標準化發(fā)展歷史和經(jīng)驗，推動我國標準化自主研究，促進基礎共性、前瞻新技術領域的標準開發(fā)，發(fā)揮標準在提升產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)升級、加強產(chǎn)業(yè)合作、促進國際交流方面所起到的實質(zhì)性帶動作用。提升標準在國際上的影響力。積極主動參與國際標準化工作。全面謀劃和參與國際標準化戰(zhàn)略、政策和規(guī)則的制定修改，提升我國對國際汽車標準化活動的貢獻度和影響力。幫助自主品牌汽車企業(yè)實質(zhì)性參與國際汽車標準化活動，提升企業(yè)國際影響力和競爭力。吸納各方力量，加強中國汽車標準外文版翻譯出版工作，培育、發(fā)展和推動我國優(yōu)勢、特色技術標準成為國際標準，服務我國汽車企業(yè)和產(chǎn)業(yè)走出去。積極發(fā)揮標準化對一帶一路倡議的服務支撐作用，促進沿線國家在汽車政策、法規(guī)與標準方面的互聯(lián)互通。培育發(fā)展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協(xié)調(diào)發(fā)展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構的工作引導和規(guī)范管理，支持汽車行業(yè)社會團體制定發(fā)布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質(zhì)形象。依托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織的跨產(chǎn)業(yè)、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，以及汽車數(shù)字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。汽車零部件行業(yè)的周期性，季節(jié)性及區(qū)域性汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)系，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)基本保持一致，整車行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期密切相關，對經(jīng)濟周期高度敏感，因此汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、國民經(jīng)濟周期波動的影響而具有一定的周期性。當宏觀經(jīng)濟處于增長階段，居民消費水平提高，汽車產(chǎn)銷量增長，帶動汽車零部件