橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

到2030年，基本建成布局完整、技術先進、運行高效、支撐有力的重大科技基礎設施體系。傳統(tǒng)大科學領域設施得到完善和提升，新興領域設施建設布局較為完整，能夠全面支撐前沿科技領域開展原創(chuàng)性研究；設施技術水平持續(xù)提高，一大批設施的技術指標居國際領先地位；設施共建、共管、共享的體制機制更加完善，運行和使用效率整體進入世界前列；設施科技效益和經(jīng)濟社會效益顯著，取得一批有世界影響力的科研成果，催生一批具有變革性、能帶動產(chǎn)業(yè)升級的高新技術；基本形成若干布局合理的世界級重大科技基礎設施集群，設施整體國際影響力和地位顯著提高。以探索生命奧秘和解決人類健康、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大科技問題為目標，面向綜合解析復雜生命系統(tǒng)運動規(guī)律、生物學和醫(yī)學基礎研究向臨床應用轉化、種質資源保護開發(fā)與現(xiàn)代化育種等方向，重點建設以大型裝置為核心、多種儀器設備集成的綜合研究設施，完善規(guī)模數(shù)據(jù)資源為主的公益性服務設施，支撐生命科學向復雜宏觀和微觀兩極發(fā)展并實現(xiàn)有機統(tǒng)一，突破生命健康、普惠醫(yī)療和生物育種中的重大科技瓶頸。高分子材料行業(yè)概述高分子材料亦稱為聚合物材料，按照來源分為天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料均由生物體內(nèi)生成，包括天然橡膠、纖維素、蠶絲等。合成高分子材料是指用結構和相對分子質量已知的單體為原料，經(jīng)過一定的聚合反應得到的聚合物，包括塑料、化學纖維、膠黏劑、涂料、合成橡膠五大基礎類材料，以及其他高分子復合材料。隨著現(xiàn)代材料科技的發(fā)展，高分子材料通常指合成高分子材料。高分子材料與金屬材料、無機非金屬材料等已成為國民經(jīng)濟建設與日常生活所必不可少的基礎材料，是現(xiàn)代工業(yè)體系建立和運行的重要基礎。由于高分子材料普遍表現(xiàn)出老化速度快、機械強度差、耐熱性低等缺點，為改善高分子材料的性能，高分子材料化學助劑行業(yè)應運而生，并得到了快速的發(fā)展。（一）高分子材料化學助劑概況高分子材料化學助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進物理機械性能或賦予高分子材料某種特有應用性能而加入目標高分子材料體系中的各種輔助物質，通常又被稱為化學助劑、聚合物助劑、高分子材料助劑等。高分子材料化學助劑按照基礎材料的不同，可分為塑料助劑、化學纖維助劑、膠黏劑助劑、涂料助劑、橡膠助劑等細分行業(yè)。（二）高分子材料防老化助劑行業(yè)概況高分子材料防老化助劑是一種能夠改善高分子材料的原有性能，能夠抑制或減弱高分子材料因光、熱等引發(fā)的氧化降解的化學助劑，主要分為光穩(wěn)定劑和抗氧劑兩大類別。光穩(wěn)定劑是一種能夠抑制或減弱光照對高分子材料的降解作用，提高高分子材料耐光性的化學物質，其通?？梢耘c抗氧劑協(xié)同使用，以更好的抑制高分子材料的光氧化降解。光穩(wěn)定劑通常按照作用機理可以分為自由基捕獲劑（主要為受阻胺光穩(wěn)定劑HALS）、紫外線吸收劑（UVA）、猝滅劑等?？寡鮿┦侵改軌蛞种苹蜓泳彺髿庵醒趸虺粞鯇Ω叻肿硬牧系难趸到?，從而阻止材料老化并延長使用壽命的化學物質?？寡鮿┛煞譃橹骺寡鮿┖洼o助抗氧劑，其中，主抗氧劑可以消除樹脂體系內(nèi)的自由基，主要是芳香胺和受阻酚類化合物及其衍生物；輔助抗氧劑能夠及時分解樹脂體系內(nèi)的氫過氧化物，主要是含磷和含硫的有機化合物。高能同步輻射光源驗證裝置高能同步輻射光源是前沿基礎科學、工程物理和工程材料等研究不可或缺的手段，是世界同步輻射光源領域競爭的制高點。以具備建設全球最高亮度高能同步輻射光源的能力為目標，建設相關驗證裝置，主要包括：高能量加速器、光束線、實驗站等方面的工程性預研和關鍵部件的工程樣機試制，高精度特種磁鐵系統(tǒng)、高精度束流位置測控系統(tǒng)、高性能插入件、納米級硬X射線聚焦系統(tǒng)、超高分辨X射線單色器、納米定位與掃描裝置的試制。該設施建成后，將為我國建設高能同步輻射光源奠定堅實的基礎。強流重離子加速器高流強放射性核束、高功率重離子束團和寬能區(qū)重離子束流是探索原子核存在極限和研究原子奇特性質必不可少的手段。圍繞短壽命核質量精確測量、放射性束物理、高能量密度物理以及重離子束應用等研究需要，建設強流重離子加速器裝置，主要包括：強流離子源、超導直線加速器、大接受度放射性束流線、冷卻儲存環(huán)同步加速器和物理實驗終端等。該設施建成后，將為研究原子核存在極限、核結構新現(xiàn)象和新規(guī)律、宇宙中重元素起源等重大科學問題提供重要支撐。高分子材料化學助劑行業(yè)競爭格局隨著全球產(chǎn)業(yè)升級及經(jīng)濟發(fā)展，各種高分子材料需求不斷增加，帶動了全球化學助劑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同行業(yè)國際知名企業(yè)憑借數(shù)十年的領先發(fā)展，在技術人才、資金實力、管理效率、客戶營銷等方面建立了一定的競爭優(yōu)勢，并基于資源、市場等因素持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，直接參與到國內(nèi)競爭中來。我國高分子材料化學助劑行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體較國際水平存在差距，主要體現(xiàn)在整體規(guī)模、綜合實力、新結構物質產(chǎn)品種類、應用技術服務能力等方面。近年來，在我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，憑借國內(nèi)顯著的市場優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢，部分企業(yè)逐漸在規(guī)?；?、專業(yè)化、全產(chǎn)業(yè)鏈等方面構建了相對優(yōu)勢地位，并在全球形成了一定的知名度，主動參與到全球產(chǎn)業(yè)競爭中來。目前國內(nèi)市場集中度低、行業(yè)處于小產(chǎn)能逐漸退出，規(guī)模企業(yè)快速發(fā)展階段，未來有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益于行業(yè)的快速增長。在光穩(wěn)定劑等防老化助劑領域，國內(nèi)先進企業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持、供給側改革推動等有利環(huán)境下，堅持專業(yè)化發(fā)展，持續(xù)構建產(chǎn)品規(guī)?；瘍?yōu)勢、不斷打造更完整的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)實現(xiàn)通過高性價比的產(chǎn)品、快速的服務反應、健全的產(chǎn)業(yè)配套等與國際同行業(yè)企業(yè)開展公平合作與友好競爭。憑借先發(fā)優(yōu)勢，國際行業(yè)巨頭如Basf（巴斯夫）、Songwon（松原集團）等仍在整體規(guī)模、資金實力、研發(fā)儲備、全球網(wǎng)絡等方面存在一定的競爭優(yōu)勢。高效低碳燃氣輪機試驗裝置圍繞化石燃料高效轉化和潔凈利用中的氣體動力學、燃燒科學和傳熱傳質問題，為實現(xiàn)高壓比、高透平溫度、高效和近零排放等目標，建設高效低碳燃氣輪機試驗裝置，主要包括：壓氣機、燃燒室和高溫透平的全溫、全壓、全流量、全尺寸的大型試驗裝置研究系統(tǒng)，以及精細和高精度測試系統(tǒng)。該設施建成后，將為我國燃氣輪機部件和系統(tǒng)特性研究提供研發(fā)手段，為化石能源持續(xù)和低碳發(fā)展提供基礎支撐。高分子材料化學助劑行業(yè)壁壘（一）高分子材料化學助劑行業(yè)技術壁壘高分子材料化學助劑在產(chǎn)業(yè)鏈中具有承上啟下的地位和作用，行業(yè)技術壁壘高、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度強，而且作為高分子材料性能表達的關鍵性成分，高分子材料化學助劑亦呈現(xiàn)出技術密集性、工藝專業(yè)性、產(chǎn)品針對性等特征。高分子材料化學助劑行業(yè)的技術壁壘不僅體現(xiàn)在技術研發(fā)、合成方法選擇、催化劑選擇、工藝流程控制等方面，還體現(xiàn)在滿足下游各類高分子新材料、新性能、新應用需求的快速創(chuàng)新能力。因此，本行業(yè)的進入者需要具有強大的研發(fā)能力和深厚的技術積累。（二）高分子材料化學助劑行業(yè)人才壁壘高分子材料化學助劑行業(yè)具有顯著的技術密集型的特征，在產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)、應用技術服務等方面，均需要具有專業(yè)扎實和經(jīng)驗豐富的綜合型人才。同時，隨著高分子材料的快速發(fā)展和國際領先企業(yè)的深度競爭，優(yōu)秀人才對行業(yè)發(fā)展至關重要。但由于我國高分子材料化學助劑行業(yè)發(fā)展歷程較短，專業(yè)技術人才仍屬于緊缺資源，合理的人才梯隊和人才儲備構成進入本行業(yè)的人才壁壘。（三）高分子材料化學助劑行業(yè)環(huán)保壁壘近年來，我國生態(tài)環(huán)境政策以及經(jīng)濟發(fā)展理念發(fā)生重大轉變，對環(huán)境保護要求不斷提升，精細化工行業(yè)需要對各項環(huán)保指標進行嚴格把控，妥善處置廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。隨著《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法律、法規(guī)的頒布，環(huán)保監(jiān)管力度和治污減排力度的加大，為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施，以及相對應的環(huán)保設備的投入，都為行業(yè)的新進入者設定了一定的進入門檻。（四）高分子材料化學助劑行業(yè)資金壁壘高分子材料化學助劑行業(yè)具有顯著的資金密集型特征，研發(fā)投入、產(chǎn)能建設投入、設備升級投入、環(huán)保設施投入、人才儲備投入等均對業(yè)內(nèi)企業(yè)提出較高的資金實力要求。當前，隨著供給側改革的推進，我國在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高產(chǎn)業(yè)質量，優(yōu)化產(chǎn)品結構等方面，對行業(yè)發(fā)展提出了更高的標準要求，也在資金實力方面樹立了更高的準入門檻。（五）高分子材料化學助劑行業(yè)客戶壁壘高分子材料化學助劑對下游客戶的生產(chǎn)和產(chǎn)品質量具有用量小、影響大的特點，其在客戶產(chǎn)品成本中所占比例很小，但對性能影響很大，所以客戶更換供應商和品種非常保守和謹慎。下游大型企業(yè)客戶對供應商的產(chǎn)品質量、供應保障、技術服務、品牌口碑等要求較高，一般均需經(jīng)過較長且嚴格的選定程序后，才能開展后續(xù)合作。源于質量控制、生產(chǎn)保障、風險控制等因素，后續(xù)合作具有較高的穩(wěn)定性，客戶不會輕易更換供應商，這對潛在進入者構成了較高的客戶壁壘。（六）高分子材料化學助劑行業(yè)資質認證壁壘高分子材料化學助劑中部分產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營需要獲得各類生產(chǎn)經(jīng)營許可、安全生產(chǎn)認證等許可證書；生產(chǎn)中的三廢排放需要獲得環(huán)保部門的批準要求；對外出口需要根據(jù)進口國要求取得相關認證，如進入歐洲市場需根據(jù)REACH法規(guī)的規(guī)定進行注冊認證等，因此本行業(yè)一定程度上存在著資質認證壁壘。高分子材料化學助劑行業(yè)發(fā)展前景作為高分子材料性能表達的關鍵性成分，高分子材料化學助劑行業(yè)與高分子材料行業(yè)的發(fā)展息息相關，高分子材料助劑行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，下游塑料、合成纖維、膠黏劑等高分子材料的發(fā)展將直接帶動高分子材料化學助劑行業(yè)的發(fā)展。（一）全球高分子材料防老化助劑下游行業(yè)市場前景廣闊在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長及材料應用領域不斷擴展的背景下，高分子材料市場規(guī)模穩(wěn)健增長。目前塑料是使用量最大的高分子材料，廣泛用于信息、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸?shù)雀鹘?jīng)濟領域；化纖制品廣泛用于服飾、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、建筑、包裝等領域；涂料制品廣泛用于住房、建筑、汽車、家具等領域。根據(jù)泛歐塑料工業(yè)協(xié)會（PlasticEurope）及MarketsandMarkets發(fā)布的相關數(shù)據(jù)，2020年塑料制品市場規(guī)模約為4，683億美元，至2025年市場規(guī)模將達到5，961億美元，年均復合增長率4．94%；2020年涂料市場規(guī)模約為1，472億美元，至2025年市場規(guī)模將達到1，794億美元，年均復合增長率為4．0%。根據(jù)Statista和Eurostat發(fā)布的相關數(shù)據(jù)，2019年全球合成纖維產(chǎn)量將達到7，000萬噸，自2010以來年均復合增長率為4．4%。高分子材料行業(yè)的發(fā)展也帶動了高分子材料助劑行業(yè)的不斷發(fā)展，同時，市場對于高分子材料的各方面性能要求的不斷豐富和提升，使得對于包括防老化助劑在內(nèi)的高分子材料化學助劑的產(chǎn)品需求、性能需求、創(chuàng)新需求呈現(xiàn)出多樣化、復合化、多功能化、系列化、環(huán)保化的趨勢，從而為高分子材料助劑行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。（二）我國已成為全球高分子材料市場的增長重心我國作為當前及未來化工領域的主要投入和消費市場，防老化助劑行業(yè)需求增長將高于全球增速。根據(jù)國家統(tǒng)計局或行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國塑料制品年產(chǎn)量為8，004．0萬噸，自2011年以來年均復合增長率為3．87%；2021年合成纖維年產(chǎn)量6，152．4萬噸，自2011年以來年均復合增長率為7．11%；2020年我國涂料年產(chǎn)量2，459．10萬噸，自2011年以來年均復合增長率為9．58%；2021年我國合成橡膠年產(chǎn)量811．7萬噸，自2011年以來年均復合增長率為8．81%；2020年我國膠黏劑產(chǎn)量718萬噸，自2011年以來年均復合增長率為3．73%。（三）防老化助劑行業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉移的態(tài)勢高分子材料化學助劑產(chǎn)業(yè)具有技術密集型和資金密集型的特征，我國行業(yè)發(fā)展和應用起步晚于發(fā)達國家和地區(qū)，如歐美、日韓等。隨著以中國為代表的發(fā)展中國家技術水平的提高，基礎設施條件、生活品質的改善，行業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達國家向發(fā)展中國家尤其是中國轉移的態(tài)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國高分子材料化學助劑產(chǎn)業(yè)已初成規(guī)模，在區(qū)域上形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集群，其中又在長三角地區(qū)中的蘇北地區(qū)形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)密集區(qū)。良好的市場前景促使Basf（巴斯夫）、Clariant（科萊恩）等國際高分子材料巨頭紛紛將高分子材料產(chǎn)能向中國擴張或轉移，進一步促進了中國高分子材料化學助劑的需求增長。全球高分子材料市場廣闊，帶動了防老化助劑市場的發(fā)展。隨著市場競爭的日益加劇，關鍵中間體將在各家廠商的競爭過程中起到越來越重要的作用。一方面擁有關鍵中間體生產(chǎn)能力，有助于企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，有助于提升產(chǎn)品議價能力和產(chǎn)品利潤率，提高企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位；另一方面部分關鍵中間體用途廣泛，還可作為其他產(chǎn)品的原材料，如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生產(chǎn)電解質、阻聚劑等，癸二酸二甲酯的下游產(chǎn)品可作為塑料、耐寒橡膠的增塑劑，也可用于生產(chǎn)聚酰胺、聚氨酯、合成潤滑油、香料、涂料等。綜上所述，下游高分子材料的龐大規(guī)模為光穩(wěn)定劑等助劑帶來了穩(wěn)定的市場需求。同時，隨著高分子材料規(guī)模的持續(xù)增加，以及性能需求不斷提高，作為防老化必備的光穩(wěn)定劑等化學助劑亦將具有廣闊的市場前景。生命科學領域以探索生命奧秘和解決人類健康、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大科技問題為目標，面向綜合解析復雜生命系統(tǒng)運動規(guī)律、生物學和醫(yī)學基礎研究向臨床應用轉化、種質資源保護開發(fā)與現(xiàn)代化育種等方向，重點建設以大型裝置為核心、多種儀器設備集成的綜合研究設施，完善規(guī)模數(shù)據(jù)資源為主的公益性服務設施，支撐生命科學向復雜宏觀和微觀兩極發(fā)展并實現(xiàn)有機統(tǒng)一，突破生命健康、普惠醫(yī)療和生物育種中的重大科技瓶頸。（一）現(xiàn)代醫(yī)學方面建設轉化醫(yī)學研究設施，從分子、細胞、組織、個體等方面系統(tǒng)認識人類疾病發(fā)生、發(fā)展與轉歸的規(guī)律，促進生物醫(yī)學基礎研究成果快速轉化為臨床診療技術。（二）農(nóng)業(yè)科學方面建成國家農(nóng)業(yè)生物安全科學中心，支撐農(nóng)業(yè)危險性外來入侵生物、農(nóng)業(yè)毀滅性高致害變異性生物和農(nóng)業(yè)轉基因生物安全的創(chuàng)新性理論、方法與防控新技術研究；建設模式動物研究設施，支撐表型及基因型關系、遺傳信息高通量獲取與工程轉化、細胞和動物模型開發(fā)與應用等研究；適時啟動農(nóng)作物種質表型和基因、動物疫病、農(nóng)業(yè)微生物研究設施建設，支撐我國農(nóng)業(yè)生物技術和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展及生物多樣性保護。（三）生命科學前沿方面建成蛋白質科學研究設施，支撐高通量、高精度、規(guī)?；牡鞍踪|制取與純化、結構分析、功能研究；探索預研系統(tǒng)生物學研究設施及合成生物學研究設施建設，滿足從復雜系統(tǒng)角度認識生物體的結構、行為和控制機理的需要，綜合解析生物系統(tǒng)運動規(guī)律，破解改造和設計生命的科學問題。（四）生命科學研究基礎支撐方面適時啟動大型成像和精