2023年花生行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年花生行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：林婷婷匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義花生，又名落花生、地果、地豆、番豆、長生果等，屬蝶形花科落花生屬一年生草本植物。花生的營養(yǎng)價值、保健功能使花生成為綜合利用研究的重要作物資源，鮮食花生、花生仁、花生殼、花生紅衣等具有較高的加工價值和經(jīng)濟(jì)價值。什么是花生？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析花生行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，花生行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析花生行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于花生企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析花生行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1部門部門部門嚴(yán)格劃分了許可審查的方式,優(yōu)化了現(xiàn)場核查要求，完善了許可審查機(jī)制，提出了行政許可方便服務(wù)機(jī)制。規(guī)范了食品經(jīng)營許可活動,旨在加強(qiáng)食品經(jīng)營監(jiān)督管理,對食品經(jīng)營許可的申請、受理、審查、決定及其監(jiān)督檢查進(jìn)行了規(guī)定。針對各地在實施《食品生產(chǎn)許可管理辦法》過程中有政策把握不準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題強(qiáng)化工作指導(dǎo)、統(tǒng)一工作規(guī)范?！蛾P(guān)于貫徹實施《食品生產(chǎn)許可管理辦法有關(guān)問題的通知》《食品生產(chǎn)許可審查通則》《食品經(jīng)營許可管理勤法》行業(yè)政策環(huán)境2對食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)經(jīng)營、食品檢驗、食品安全事故處置和食品監(jiān)督管理等作出了規(guī)定《飲料生產(chǎn)許可審查細(xì)則(2017版)》為食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系,實現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險可管控,發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責(zé)任可追究提出堅持安全第一基本原,到2020年,基于風(fēng)險分析和供應(yīng)鏈管理的食品安全監(jiān)管體系初步建立,農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次千人,主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上?！蛾P(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》為食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系,實現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險可管控,發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責(zé)任可追究《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》《中華人民共和國食品安全法》經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國花生行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境傳統(tǒng)花生行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為花生行業(yè)的消費主力。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模目前，我國花生種植主要分布在華中、華東、華南和華北地區(qū)。具體到省份，我國花生種植較集中分布在山東、河南、河北、江蘇、安徽、廣西、遼寧、四川、湖北、廣東、福建等省。其中河南和山東是我國最大的兩個花生種植省，近幾年我國花生總產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)變化較為明顯。其中山東省花生年產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，而河南花生產(chǎn)量逐年快速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國花生總產(chǎn)量為1820萬噸，同比增長15%。在當(dāng)前國際貿(mào)易爭端和新冠疫情的雙重影響下，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口不確定性增大，我國油料油脂供給安全形勢愈加嚴(yán)峻，據(jù)統(tǒng)計，2020年與2021年我國花生進(jìn)口量均在100萬噸以上，出口量從2018年開始呈下降態(tài)勢；截至2022年1-5月我國花生進(jìn)口量為29.02萬噸，同比下降55.75%，出口量為5.01萬噸，同比下降6.44%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-5月我國花生進(jìn)口金額為65億美元，同比下降60.36%，出口金額為0.87億美元，同比下降94%。從我國花生進(jìn)口來源地來看，蘇丹、塞內(nèi)加爾與美國是我國三大花生進(jìn)口地，2021年進(jìn)口量分別為40.79萬噸、371萬噸與19.11萬噸，三個地區(qū)進(jìn)口量合計占比934%。行業(yè)現(xiàn)狀如今，我國花生的總產(chǎn)量在目前的技術(shù)條件下已經(jīng)難以實現(xiàn)大量增長，花生產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式需要轉(zhuǎn)變。根據(jù)花生產(chǎn)業(yè)目前的現(xiàn)狀和存在的問題，需要有針對性的找到解決辦法，促進(jìn)花生產(chǎn)業(yè)由追求產(chǎn)量的傳統(tǒng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)量的更科學(xué)更可持續(xù)的發(fā)展模式上來，為花生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展找到更廣闊的發(fā)展空間目前全球花生總產(chǎn)量前十位的國家為中國、印度、尼日利亞、美國、蘇丹、緬甸、乍得、阿根廷、喀麥隆、塞內(nèi)加爾。世界不同地區(qū)花生產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平差異較大。美國、阿根廷雖然花生生產(chǎn)體量不大，但代表著世界花生品質(zhì)最優(yōu)、產(chǎn)業(yè)化水平最高的地區(qū)；印度、非洲廣種薄收，生產(chǎn)水平低下；歐盟等進(jìn)口國主導(dǎo)著花生高端消費走向?；ㄉ俏覈匾慕?jīng)濟(jì)作物和油料作物。在我國主要油料作物中，花生種植面積位居第三，僅次于大豆和菜籽。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國花生種植面積為4750千公頃，同比增長0.41%?；ㄉ髽I(yè)提高核心競爭力關(guān)鍵在于提升花生產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營理念。所謂花生產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營理念是指把花生的種植生產(chǎn)、產(chǎn)后銷售與深層加工密切聯(lián)系成一個整體，進(jìn)行系統(tǒng)化生產(chǎn)經(jīng)營的理念，就是搞好種植生產(chǎn)以提高產(chǎn)量，搞好市場流通以實現(xiàn)商品銷售，搞好深層次加工以提高花生經(jīng)濟(jì)附加值三位一體綜合經(jīng)營的理念。行業(yè)現(xiàn)狀相較于種植面積，花生產(chǎn)量上升較為均勻，雖然2017年和2020年花生產(chǎn)量上升幅度仍然較大，但是其他年份也有一定程度的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國花生產(chǎn)量為1799.27萬噸，同比上升7%。需求量我國花生消費主要分為榨油、食用和飼料消費三大類。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費水平的不斷提高，我國花生消費總量逐年增加。壓榨和食用消費量均有所上升，飼料消費量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國花生表觀消費量為1909.85萬噸，同比增長0.8%。價格走勢影響花生價格的因素主要有花生供應(yīng)情況、花生消費情況、相關(guān)商品價格以及國際市場價格等，2021年3月開始我國花生市場價格下降明顯，主要原因是國內(nèi)花生產(chǎn)量與進(jìn)口量的增長，供應(yīng)增多，導(dǎo)致價格下降；2022年6月中旬以來，國內(nèi)花生市場購銷氛圍清淡,市場價格整體趨穩(wěn)，部分地區(qū)報價穩(wěn)中偏強(qiáng)，經(jīng)銷商以消耗庫存為主。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展花生產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于花生行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，花生市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，花生行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對花生行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放行業(yè)痛點標(biāo)題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，花生行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，花生行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，花生行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于花生行業(yè)的發(fā)展花生行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力深化科技創(chuàng)新強(qiáng)化政策支持建設(shè)生產(chǎn)基地行業(yè)發(fā)展策略/建議進(jìn)一步加大對花生科技創(chuàng)新的支持力度。繼續(xù)加強(qiáng)對國家花生產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的穩(wěn)定支持，促進(jìn)其平穩(wěn)、高效運行。整合科技資源，突破基礎(chǔ)和原始創(chuàng)新，推進(jìn)花生種質(zhì)資源和品種改良、高產(chǎn)高效栽培技術(shù)、綠色植保技術(shù)、機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)、高效加工增值技術(shù)等研究，尤其要重點開展花生主要土傳病害抗性（含黃曲霉抗性）的整合、高油酸花生脂肪酸組成的改良優(yōu)化、多樣化食用加工型優(yōu)質(zhì)品種的創(chuàng)制、機(jī)械化適應(yīng)性狀的系統(tǒng)改良，建立不同產(chǎn)區(qū)的全程機(jī)械化高效生產(chǎn)模式，突破綠色增值加工技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制。要大力推進(jìn)花生國際科技合作，不斷提高我國花生科技的國際競爭力和影響力。充分認(rèn)識花生綜合競爭優(yōu)勢，將花生納入政府農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興的重點支持范圍，從政策層面進(jìn)一步加大對花生生產(chǎn)的支持力度，促進(jìn)花生產(chǎn)業(yè)朝綠色化、高質(zhì)化、高效化、品牌化的“四化”方向發(fā)展，適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，健全加工業(yè)體系和經(jīng)營體系，強(qiáng)化金融和保險業(yè)支持，健全花生大縣獎勵政策，探索開展目標(biāo)價格保險。充分認(rèn)識花生綜合競爭優(yōu)勢，將花生納入政府農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興的重點支持范圍，從政策層面進(jìn)一步加大對花生生產(chǎn)的支持力度，促進(jìn)花生產(chǎn)業(yè)朝綠色化、高質(zhì)化、高效化、品牌化的“四化”方向發(fā)展，適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，健全加工業(yè)體系和經(jīng)營體系，強(qiáng)化金融和保險業(yè)支持，健全花生大縣獎勵政策，探索開展目標(biāo)價格保險。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢目前，我國的花生種植主要還是依賴人工種植，很少實現(xiàn)機(jī)械化作業(yè)，這樣不但提高了花生種植的勞動強(qiáng)度，同時也制約了花生大面積產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢。通過機(jī)械化栽培技術(shù)，可以采用機(jī)械設(shè)備來實現(xiàn)花生的所有種植環(huán)節(jié)，例如耕地、施肥、播種以及收獲等。其中，耕地以及施肥環(huán)節(jié)目前已經(jīng)逐漸實現(xiàn)了機(jī)械化，降低了一定的勞動力，但是在播種以及收獲環(huán)節(jié)還有待提高機(jī)械化。由此可見，我國花生種植的機(jī)械化程度還有待提高。機(jī)械化栽培技術(shù)隨著社會的不斷發(fā)展，人們對綠色食品的要求也越來越高，傳統(tǒng)種植中，人們主要采用農(nóng)藥來避免花生受到病蟲災(zāi)害，但是這種方式不利于人們的健康。因此，未來我國的花生種植技術(shù)將朝著無公害的栽培技術(shù)發(fā)展。相關(guān)的農(nóng)業(yè)部門應(yīng)當(dāng)研究出抗病蟲的花生品種，結(jié)合高效施肥技術(shù)，推廣新型花生品種，在實現(xiàn)花生高產(chǎn)的同時，保障花生的質(zhì)量安全，為社會生產(chǎn)出綠色無公害產(chǎn)品，同時這也是提高我國花生知名度的重要措施。無公害栽培技術(shù)以新發(fā)展理念為指導(dǎo)，深入推進(jìn)種植業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在穩(wěn)定花生面積的基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益發(fā)展方向，圍繞問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，突出解決愿意種和種得好的問題。一是要著力提高花生的種植效益，延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高價值鏈、優(yōu)化利益鏈，提升效益和競爭力，增強(qiáng)農(nóng)民種植意愿。二是要依靠科技，并不斷發(fā)揮農(nóng)技推廣的示范帶動作用，提高單產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)綠色發(fā)展，保障國產(chǎn)食用植物油自給率，同時滿足消費者需求。三是圍繞產(chǎn)銷加全產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固發(fā)展優(yōu)勢，補(bǔ)齊短板弱項，以點帶面，重點突破，全面提升我國花生供給質(zhì)量效益和全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，推動由花生生產(chǎn)大國向花生產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變?！笆奈濉被ㄉl(fā)展思路優(yōu)勢及潛力生是經(jīng)濟(jì)效益相對較高的油料作物，特別是高油酸花生，種植效益更高，農(nóng)民有種植意愿。同時花生產(chǎn)量高，油脂和蛋白質(zhì)含量高，是優(yōu)質(zhì)的食用油和植物蛋白來源，發(fā)展花生生產(chǎn)對保障國產(chǎn)食用油和蛋白供給具有重要意義。2021年中央1號文件提出要多措并舉發(fā)展花生等油料作物，目前在新疆的次宜棉區(qū)和北方農(nóng)牧交錯、風(fēng)沙干旱的玉米非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，花生還有通過改種和輪作擴(kuò)大面積的潛力，隨著科技不斷創(chuàng)新和綠色高效生產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用，“十四五”及中長期，新增花生種植面積800萬畝以上，到2025年，力爭花生種植面積達(dá)7500萬畝，產(chǎn)量達(dá)到1900萬t，平均畝產(chǎn)提高到255kg。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于花生企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國花生行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國花生行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國花生行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國花生