2023-2025年AI制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年AI制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01AI制藥行業(yè)綜述02AI制藥行業(yè)環(huán)境03AI制藥行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①AI制藥行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義AI制藥是指將機器學習、自然語言處理及大數(shù)據(jù)等人工智能技術應用到制藥領域各個環(huán)節(jié)，顯著優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質(zhì)量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。AI制藥是指將自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）及大數(shù)據(jù)（BigData）等人工智能技術應用到制藥領域各環(huán)節(jié)，以提高、優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質(zhì)量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。計算機視覺:機器代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量，并進一步做圖形處理，成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。語音識別:讓機器通過識別和理解過程把語音信號轉變?yōu)橄鄳奈谋净蛎畹母咝录夹g。自然語言處理:實現(xiàn)人與計算機之間用自然語言進行有效通信的各種理論和方法，應用于機譯、輿情監(jiān)測、自動摘要、觀點提取、文本分類、問題回答、文本語義對比、語音識別等方面。機器學習:人工智能的核心，計算機通過模擬或實現(xiàn)人類的學習行為獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。大數(shù)據(jù):涉及的資料量規(guī)模巨大到無法透過主流軟件工具，在合理時間內(nèi)達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營決策更積極目的的資訊。行業(yè)發(fā)展歷程AI制藥的應用場景可以追溯到20世紀80年代，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，隨著AI應用技術的不斷成熟以及資本市場對該行業(yè)信心的不斷增加，受國內(nèi)外新冠病毒疫情形勢影響，當前AI制藥已步入快速發(fā)展期2010-2015年AI制藥發(fā)展初期，首批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)涉足AI藥物發(fā)現(xiàn)研發(fā)領域，由于行業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，資本市場大多持懷疑和觀望態(tài)度，業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)合作。20世紀80年代A迅速發(fā)展首次正式應用制藥領域:美國制藥公司默沙東運用計算機輔助進行藥物設計,涉及三維定量構效關系分析、分子對接、分子動力學模擬等計算技術2016-2017年AI制藥緩行過渡期，一方面是由于行業(yè)研究重心放在制藥單個環(huán)節(jié)上，導致AI制藥的規(guī)?；虡I(yè)化受阻；另一方面，該時期的研發(fā)成果未能有效證明AI在新藥研發(fā)過程中有顯著的加速增效作用自此，部分初創(chuàng)企業(yè)開始探索新的商業(yè)模式，縱向拓展服務鏈條，如直接生產(chǎn)分子化合物2016-2017年AI制藥緩行過渡期，一方面是由于行業(yè)研究重心放在制藥單個環(huán)節(jié)上，導致AI制藥的規(guī)?；虡I(yè)化受阻；另一方面，該時期的研發(fā)成果未能有效證明AI在新藥研發(fā)過程中有顯著的加速增效作用自此，部分初創(chuàng)企業(yè)開始探索新的商業(yè)模式，縱向拓展服務鏈條，如直接生產(chǎn)分子化合物產(chǎn)業(yè)鏈上游分析AI制藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，AI制藥行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析AI制藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于AI制藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析AI制藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②AI制藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統(tǒng)AI制藥行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為AI制藥行業(yè)的消費主力。在此處添加內(nèi)容關鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析相較于世界范圍，中國在AI制藥領域的起步較晚，本土企業(yè)對于該領域的涉足也相對較為謹慎，但近幾年來隨著政府相繼出臺一系列宏觀政策，進一步加快了傳統(tǒng)制造向智能制造的數(shù)字化轉型，加之新冠疫情的影響推動了創(chuàng)新藥的需求，資本市場對于AI制藥的信心逐漸攀升，大量資本涌入該領域，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，同時不斷有大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入AI制藥的隊伍，中國AI制藥的潛在市場正被逐漸打開；2019年AI制藥潛在市場空間達1,633億元人民幣，較2018年提高6.5%，2020年受疫情影響市場空間有所回落，下降至1,448億元。目前中國在該領域的AI技術主要應用于創(chuàng)新藥的研發(fā)，因此其市場增速和空間與創(chuàng)新藥和AI技術迭代升級息息相關，當前創(chuàng)新藥市場規(guī)模僅占總體醫(yī)藥市場的10.0%，未來這一比例將繼續(xù)逐步擴大q根據(jù)目前中國整體醫(yī)藥市場及創(chuàng)新藥市場空間的情況，以及AI制藥各市場主體的在研項目情況，未來創(chuàng)新藥市場占整體醫(yī)藥市場的比例或將達到15%，2021-2026年復合增長率為16.1%，2026年的AI制藥潛在市場空間將達到3,643億人民幣行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）AI制藥行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土AI制藥企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了AI制藥行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得AI制藥的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，AI制藥企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使AI制藥行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國AI制藥行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產(chǎn)生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析國家多個“規(guī)劃”和“行動計劃”中要求推動智能化制造發(fā)展，鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術應用力度，強調(diào)科技前沿技術攻關，有利于人工智能領域的深入發(fā)展，為相關企業(yè)AI技術研發(fā)的進一步突破創(chuàng)造良好的政策環(huán)境qAI技術的迭代推進了AI制藥的發(fā)展進程，早在20世紀80年代，美國制藥公司默沙東就運用計算機輔助進行藥物設計，伴隨著谷歌DeepMind研發(fā)的AlphaGo、AlphaZero、AlphaFold1和AlphaFold2的相繼問世，又從蛋白質(zhì)空間預測上為大分子藥藥物研發(fā)提供了優(yōu)化思路qAI技術是AI制藥行業(yè)發(fā)展的根本，AI技術在制藥流程中參與的環(huán)節(jié)越多、在各環(huán)節(jié)內(nèi)滲透的程度越高，藥物研發(fā)的效率也越高從應用領域來看，AI制藥行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域全球范圍內(nèi)，自2016年以來，AI制藥藥物發(fā)現(xiàn)領域的投資金融整體呈上升態(tài)勢；2019年全球資本市場對AI醫(yī)療熱度減退，投資金額大幅縮水，2020年受疫情影響，AI醫(yī)療尤其是藥物研發(fā)領域重新獲得投資者關注，全球AI制藥藥物發(fā)現(xiàn)領域的投資金額較上年增長約75%，該數(shù)字至2021年再創(chuàng)新高，達到127.3億美元q與全球AI制藥藥物研發(fā)發(fā)展趨勢類似，2016-2021年的中國AI制藥初創(chuàng)企業(yè)融資金額整體呈上升態(tài)勢，2021年達到約1宏觀政策利好AI制藥相關領域AI技術的突破為賦能制藥領域創(chuàng)造條件商業(yè)應用領域不斷拓展AI制藥市場投融資熱度不斷上升④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素AI制藥行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著AI制藥的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：AI制藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，AI制藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，AI制藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，AI制藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于AI制藥行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。AI制藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為AI制藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，AI制藥行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的AI制藥行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土AI制藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范AI制藥行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用AI制藥行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證AI制藥行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：AI制藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土AI制藥行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，AI制藥行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入AI制藥行業(yè)，對AI制藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，AI制藥行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。AI制藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的AI制藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土AI制藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AI制藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入AI制藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土AI制藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類AI制藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）AI制藥行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系AI制藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系AI制藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于AI制藥企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國AI制藥行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國AI制藥行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國AI制藥行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國AI制藥行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分AI制藥行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：AI制藥行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，AI制藥行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風險，顯著提高研發(fā)效率由于AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風險，顯著提高研發(fā)效率，近年來備受市場關注，未來AI技術在制藥領域的滲透率將不斷提高，AI制藥或將成為創(chuàng)新藥藥物研發(fā)的主流方式，重點研發(fā)領域為慢性病和癌癥。q從2020年中國城市部分疾病粗死亡率的數(shù)據(jù)中可以看到，惡心腫瘤、腦血管病及心臟病一直處于高位；癌癥作為中國人口死亡的主要病因之一，占據(jù)超過四分之一的比重，截至目前癌癥的防治形勢仍然十分嚴峻，抗腫瘤領域一直是新藥研發(fā)的熱門賽道；此外，近年來中國城市內(nèi)分泌，營養(yǎng)和代謝疾病、消化系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病及精神障礙疾病等慢性病的死亡率整體呈上升趨勢，由于龐大的人口基數(shù)及老齡化的加劇，中國的慢性病領域的潛在市場空間不斷增長，對于國產(chǎn)慢性病創(chuàng)新藥的需求緊迫，或將成為抗腫瘤之外的另一研發(fā)重點qAI技術的應用使傳統(tǒng)的制藥流程更為高效，同時大幅降低時間、資金成本，近年來備受資本市場青睞，隨著AI應用成熟度的提升，未來AI技術在制藥領域的滲透率將不斷提高，成為創(chuàng)新藥研發(fā)的主流方式從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉變業(yè)內(nèi)領先的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)將縱向拓展并形成更完整的AI制藥業(yè)務鏈，完善AI制藥流程，從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉變；同時橫向形成多元化商業(yè)模式，進一步擴大市場優(yōu)勢。當前中國的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)業(yè)務布局主要集中在藥物研發(fā)領域，尤其是靶點確認、化合物篩選、分子生成、ADMET性質(zhì)預測等關鍵環(huán)節(jié)，小部分本土企業(yè)提供臨床試驗設計服務；由于近年來不斷有初創(chuàng)企業(yè)進入AI制藥領域，行業(yè)競爭激烈，大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)在選擇合作對象時更注重AI制藥初創(chuàng)企業(yè)的AI技術服務能力和自研管線的豐富程度，可以提供更全面的新藥研發(fā)解決方案的企業(yè)則更有利于脫穎而出提升技術服務能力AI制藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務AI制藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力行業(yè)代表企業(yè)1晶泰科