2023年鉆桿行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報(bào)告

匯報(bào)人：林承意2023年鉆桿行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報(bào)告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“鉆桿是一種尾部帶有螺紋的鋼管，用于連接鉆機(jī)地表設(shè)備和位于鉆井底端鉆磨設(shè)備或底孔裝置。鉆桿的用途是將鉆探泥漿運(yùn)送到鉆頭，并與鉆頭一起提高、降低或旋轉(zhuǎn)底孔裝置。鉆桿必須能夠承受巨大的內(nèi)外壓、扭曲、彎曲和振動(dòng)。在油氣的開采和提煉過程中，鉆桿可以多次使用。鉆桿分為方鉆桿、鉆桿和加重鉆桿三類。鉆桿的生產(chǎn)工藝大致可分為下料、粗車、調(diào)制熱處理、螺紋機(jī)加工、滲氮處理、摩擦焊、噴涂、包裝。在整個(gè)加工工藝流程中，調(diào)制熱處理和摩擦焊工序是影響鉆桿性能的重要環(huán)節(jié)?！?2ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈鉆桿行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鉆桿行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游鉆桿行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于鉆桿企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游鉆桿行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國鉆桿行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。04|社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。長期以來，能源一直是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，能源問題解決得好不好，直接影響到國民經(jīng)濟(jì)能否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我國油氣資源的國內(nèi)勘探戰(zhàn)略主要有:加強(qiáng)我國東部、中西部和近海海域的石油勘探，實(shí)現(xiàn)石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量穩(wěn)中有升大力加強(qiáng)中西部和海域天然氣勘探，提高天然氣在我國一次能源中的比例，改變整個(gè)能源結(jié)構(gòu)；積極探索青藏地區(qū)的油氣資源潛力，務(wù)實(shí)地開展南海南部海域油氣勘探；加強(qiáng)油氣基礎(chǔ)勘查工作，為油氣資源勘探發(fā)展提供支撐；加強(qiáng)低品位難動(dòng)用探明儲(chǔ)量的開發(fā)，增加探明儲(chǔ)量的利用率。經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會(huì)環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長鉆桿產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于鉆桿行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，鉆桿市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，鉆桿行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet我國瓦斯儲(chǔ)量豐富，在全世界中位居第三。而鉆桿是排瓦斯和水的重要工具之一。近年來，我國鉆桿市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)走勢，2021年約為551億元，同比上升7.43%。目前，西北地區(qū)是我國鉆桿市場規(guī)模最大的區(qū)域，2021年的市場規(guī)模約為16.44億元，占總市場規(guī)模比重的33%；其次是華北、西南、華東、東北等地。鉆桿簡單地是由桿體和接頭構(gòu)成，用于連接鉆機(jī)動(dòng)力頭的裝置。近年來我國鉆桿行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢，2021年中國鉆桿產(chǎn)量約為37.73萬噸，同比增長63%。隨著我國工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，制造鉆桿的能力逐漸完善，產(chǎn)品質(zhì)量也有飛躍性的提升，我國很早就實(shí)現(xiàn)了自給自足，因此，鉆桿生產(chǎn)廠商的數(shù)量快速增長，由最初的幾家鉆桿生產(chǎn)廠商，到如今數(shù)百家企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)鉆桿加工產(chǎn)能已達(dá)到歷史之最，并在國際上形成了一定的出口能力。2021年我國鉆桿行業(yè)產(chǎn)能約為72萬噸，產(chǎn)能利用率約54%，行業(yè)產(chǎn)能過剩。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊鉆桿行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，鉆桿行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鉆桿行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，鉆桿行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于鉆桿行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為鉆桿行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鉆桿行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鉆桿行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土鉆桿行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鉆桿行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用鉆桿行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證鉆桿行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鉆桿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土鉆桿行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，鉆桿行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鉆桿行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢智能鉆桿是一種新型的有纜鉆桿，電纜之間通過電磁感應(yīng)實(shí)現(xiàn)軟連接。這種新型的智能鉆桿，能夠以1Mbps的速度為工作人員提供實(shí)時(shí)井下數(shù)據(jù)，埋入鉆桿連接里的的非接觸式接箍，是該系統(tǒng)的關(guān)鍵，它允許數(shù)據(jù)通過鉆桿連接進(jìn)行傳輸，每個(gè)接箍通過鉆桿內(nèi)壁的高速光纜連接起來。智能鉆桿傳輸技術(shù)具有數(shù)據(jù)傳輸速度高、容量大、實(shí)時(shí)、雙向的等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展研究，今后會(huì)朝著以下幾個(gè)方向發(fā)展:進(jìn)一步提高傳輸數(shù)據(jù)速率、提高耐溫能力和開發(fā)一種無纜的頂驅(qū)轉(zhuǎn)環(huán)短節(jié)。智能鉆桿目前世界上只有少數(shù)發(fā)達(dá)國家掌握鋁合金鉆桿制造技術(shù)，對于其成批量的生產(chǎn)也在不斷地完善技術(shù)，我國地質(zhì)鉆探用高強(qiáng)度鋁合金鉆桿的研發(fā)還是一片空白。鋁合金新型鉆桿具有質(zhì)量輕、柔性大、抗疲勞、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，在深井開發(fā)過程中具有廣闊的應(yīng)用前景，隨著我國鉆探技術(shù)的發(fā)展，對鋁合金鉆桿的研發(fā)勢在必行。鋁合金鉆桿隨著煤礦井下環(huán)境不斷地復(fù)雜化及人們對高性能技術(shù)鉆桿的急切需求，對鉆桿的韌性、抗腐蝕性、鉆桿質(zhì)量提出了更高的要求，因此，非鋼鉆桿的研發(fā)展迅速展開。復(fù)合材料鉆桿具有質(zhì)量輕、高強(qiáng)度質(zhì)量比、超高的抗腐蝕性能和抗疲勞性能。復(fù)合材料鉆桿在很多設(shè)備故障會(huì)導(dǎo)致重大損失的工業(yè)場合都采用在線故障診斷技術(shù)，其應(yīng)用不僅可以提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，消除事故隱患，同時(shí)也為設(shè)備改進(jìn)優(yōu)化提供原始數(shù)據(jù)。石油鉆機(jī)尤其是海洋平臺(tái)鉆機(jī)在作業(yè)過程中，因設(shè)備故障停鉆會(huì)帶來重大的經(jīng)濟(jì)損失甚至是重大事故，而鉆機(jī)系統(tǒng)是十分復(fù)雜的機(jī)械、電氣和液壓系統(tǒng)，設(shè)備的維護(hù)不僅工作量大，而且故障不易查找，因此在鉆機(jī)系統(tǒng)中集成在線故障檢測及診斷技術(shù)有重大意義。鉆機(jī)系統(tǒng)中的液壓及電氣控制系統(tǒng)主要依靠傳感檢測技術(shù)，一般根據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)可直接判斷，而基于振動(dòng)測試技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息等技術(shù)和故障模式識(shí)別理論來實(shí)現(xiàn)對鉆機(jī)機(jī)械系統(tǒng)的檢測與診斷將成為鉆機(jī)系統(tǒng)研究的新內(nèi)容。在線故障檢測及診斷醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于鉆桿企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鉆桿行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國鉆桿行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鉆桿行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國鉆桿行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分鉆桿行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：鉆桿行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，鉆桿行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。02|行業(yè)競爭格局中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鉆桿行業(yè)，對鉆桿行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鉆桿行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鉆桿行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鉆桿行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鉆桿行業(yè)企