閘閥全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

閘閥全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究閥門應(yīng)用領(lǐng)域目前，主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括：石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中，石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。高端工業(yè)閥門市場是由大量的細(xì)分市場組成，面向這些市場的閥門產(chǎn)品，質(zhì)量要求嚴(yán)格，技術(shù)含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高，目前國內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場領(lǐng)域。閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。因此，國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，將在較長時(shí)期內(nèi)對行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施。我國制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國產(chǎn)化方案。閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此，閥門廣泛的應(yīng)用于涉及流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。近年來，隨著美國和歐盟等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢日漸明顯。中國作為制造業(yè)大國和新興市場國家，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國閥門產(chǎn)量已達(dá)786萬噸，同比增長2．77%。截止至上半年我國閥門進(jìn)口量為51126萬套，同比增長25．1%。上半年我國閥門進(jìn)口金額為3632百萬美元，同比下降0．5%。其他閥門海關(guān)編碼為84818040。從進(jìn)出口數(shù)量來看，我國出口數(shù)量約為進(jìn)口數(shù)量十倍左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國其他閥門進(jìn)口數(shù)量為2．13億套，出口數(shù)量為20．6億套。從進(jìn)出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國其他閥門進(jìn)口金額為26．07億美元，出口金額為69．57億美元。從進(jìn)出口地區(qū)分布情況來看，我國主要進(jìn)口地區(qū)為瑞士、美國和韓國，主要出口地區(qū)為美國、俄羅斯和印度。由于中國閥門的生產(chǎn)技術(shù)不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進(jìn)口國外產(chǎn)品，而國內(nèi)低性能閥門產(chǎn)能過剩，大量出口國內(nèi)。中國工業(yè)閥門發(fā)展現(xiàn)狀（一）產(chǎn)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)閥門產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，從2014年至2019年中國工業(yè)閥門產(chǎn)量從1032萬噸下降至2018啊年的486萬噸，2019年產(chǎn)量有所回暖，產(chǎn)量為652萬噸，2020年受到疫情的影響，工業(yè)閥門產(chǎn)量又有所下降，產(chǎn)量為572萬噸，同比2020年下降12．27%。（二）進(jìn)出口中國其他閥門出口量大于進(jìn)口量，說明中國閥門不依賴進(jìn)口，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國閥門進(jìn)口量為1．66億套，出口量為14．59億套，且進(jìn)出口量逐年上漲，中國閥門技術(shù)成熟，能夠達(dá)到自給自足。閥門行業(yè)競爭格局從國內(nèi)市場來看，我國閥門制造行業(yè)集中度較低，國內(nèi)龍頭企業(yè)與國際巨頭企業(yè)相比體量仍舊較小，市場格局較為分散，行業(yè)集中度CR3低于5%，國內(nèi)閥門制造企業(yè)規(guī)模較大的上市企業(yè)主要包括紐威股份、江蘇神通、中核科技等。其中，體量最大的紐威股份市占率僅為1．96%。中國閥門行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國家對在石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，我國控制閥市場總體規(guī)模將會(huì)保持較快增長。在工業(yè)化、城市化、改革和全球化四大力量推動(dòng)下，我國閥門裝備制造業(yè)前景還是寬廣的，未來閥門產(chǎn)業(yè)高端化、國產(chǎn)化，現(xiàn)代化、將是今后閥門行業(yè)發(fā)展主要方向。追求不斷的創(chuàng)新，為閥門企業(yè)創(chuàng)造出新的市場，才能讓企業(yè)在競爭日益激烈的泵閥行業(yè)大潮中求生存、謀發(fā)展。閥門是通過改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，其作用包括啟閉作用、調(diào)節(jié)作用、節(jié)流作用等?；谖覈鴺?biāo)準(zhǔn)按照驅(qū)動(dòng)方式、作用與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，通用閥門分為十一類。驅(qū)動(dòng)閥主要包括截?cái)嚅y類與調(diào)節(jié)閥類;自動(dòng)閥主要包括止回閥類、安全閥類、分流閥類與調(diào)節(jié)閥類。閥門行業(yè)市場規(guī)模（一）閥門行業(yè)全球市場規(guī)模工業(yè)閥門作為通用設(shè)備的重要品類在國民經(jīng)濟(jì)中有著廣泛應(yīng)用，是能源、石化、電力、冶金等行業(yè)裝備、機(jī)械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及固定資產(chǎn)投資情況具有緊密的相關(guān)性。自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)在2021年經(jīng)歷了一定程度的復(fù)蘇，但整體仍存在不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。國際貨幣基金組織（IMF）公開數(shù)據(jù)顯示，2011年至2019年，世界經(jīng)濟(jì)年復(fù)合增長率CAGR保持在3．5%左右。同時(shí)，IMF預(yù)測，全球經(jīng)濟(jì)增長將從2021年的6．1%放緩至2022年和2023年的3．6%。目前，除中國外世界主要經(jīng)濟(jì)體均處于高通脹水平，大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，一定程度上刺激了石油天然氣、化工、電力等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，帶動(dòng)了對工業(yè)閥門需求的持續(xù)增長。從中長期來看，影響閥門下游行業(yè)擴(kuò)張的主要因素，包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程并沒有發(fā)生根本性改變，工業(yè)閥門市場需求仍將穩(wěn)步增長。（二）閥門行業(yè)中國市場規(guī)模進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國經(jīng)濟(jì)保持了良好的增長勢頭。受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步開展，2011年至2021年期間，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模從30．19萬億元增長到54．45萬億元，年復(fù)合增長率高達(dá)6．08%。隨著國內(nèi)油氣管道、電力能源等各類工程項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，我國工業(yè)閥門市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)GIA的預(yù)測數(shù)據(jù)，2026年中國閥門行業(yè)的市場規(guī)模將上升至182億美元，2021至2026