通用運動控制器產(chǎn)業(yè)分析報告

通用運動控制器產(chǎn)業(yè)分析報告

鼓勵行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高校、科研院所、龍頭企業(yè)等建設(shè)智能制造公共服務(wù)平臺，支持標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證平臺和現(xiàn)有服務(wù)機構(gòu)提升檢驗檢測、咨詢診斷、計量測試、安全評估、培訓(xùn)推廣等服務(wù)能力。制定智能制造公共服務(wù)平臺規(guī)范，構(gòu)建優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。建立長效評價機制，鼓勵第三方機構(gòu)開展智能制造能力成熟度評估，研究發(fā)布行業(yè)和區(qū)域智能制造發(fā)展指數(shù)。隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進(jìn)，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技術(shù)不斷突破，并與先進(jìn)制造技術(shù)加速融合，為制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展提供了歷史機遇。同時，世界處于百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進(jìn)一步聚焦制造業(yè)，美國先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略、德國國家工業(yè)戰(zhàn)略2030、日本社會5．0等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。夯實基礎(chǔ)支撐，構(gòu)筑智能制造新保障瞄準(zhǔn)智能制造發(fā)展趨勢，健全完善計量、標(biāo)準(zhǔn)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、安全保障等發(fā)展基礎(chǔ)，著力構(gòu)建完備可靠、先進(jìn)適用、安全自主的支撐體系。深入推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。持續(xù)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計，統(tǒng)籌推進(jìn)國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。加快基礎(chǔ)共性和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加強現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化與協(xié)同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相互協(xié)調(diào)、互為補充的標(biāo)準(zhǔn)群。加快標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，支持企業(yè)依托標(biāo)準(zhǔn)開展智能車間/工廠建設(shè)。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，推動技術(shù)成熟度高的國家標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)同步發(fā)展。（一）完善信息基礎(chǔ)設(shè)施加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、千兆光網(wǎng)等新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；渴穑膭钇髽I(yè)開展內(nèi)外網(wǎng)升級改造，提升現(xiàn)場感知和數(shù)據(jù)傳輸能力。加強工業(yè)數(shù)據(jù)中心、智能計算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支撐人工智能等新技術(shù)應(yīng)用。支持大型集團(tuán)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，圍繞內(nèi)部資源整合、產(chǎn)品全生命周期管理、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)數(shù)據(jù)處理分析，建立各具特色的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的有效集成和管理。（二）加強安全保障加強智能制造安全風(fēng)險研判，同步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和功能安全，推動密碼技術(shù)深入應(yīng)用。實施企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理，督促企業(yè)落實網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任。完善國家、地方、企業(yè)多級工控信息安全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，加快建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)監(jiān)測服務(wù)體系。探索建立數(shù)據(jù)跨境傳輸備案與監(jiān)管機制。（三）體系和安全管理制度培育安全服務(wù)機構(gòu)，加大網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品推廣應(yīng)用，提升診斷、咨詢、設(shè)計、實施等服務(wù)能力。（四）強化人才培養(yǎng)定期編制智能制造人才需求預(yù)測報告和緊缺人才需求目錄，研究制定智能制造領(lǐng)域職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。依托高技能人才培訓(xùn)基地等機構(gòu)，開展大規(guī)模職業(yè)培訓(xùn)。加強應(yīng)屆畢業(yè)生、在職人員、轉(zhuǎn)崗人員數(shù)字化技能培訓(xùn)，推進(jìn)產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)，促進(jìn)智能制造企業(yè)與職業(yè)院校深度合作，探索中國特色學(xué)徒制。深化新工科建設(shè)，在智能制造領(lǐng)域建設(shè)一批現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院和特色化示范性軟件學(xué)院，優(yōu)化學(xué)科專業(yè)和課程體系設(shè)置，加快高端人才培養(yǎng)。弘揚企業(yè)家精神和工匠精神，鼓勵開展智能制造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、技能競賽。衡量運動控制行業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)（一）運動控制行業(yè)經(jīng)營規(guī)模工業(yè)運動控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售需要大量的資金支持，總資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等指標(biāo)體現(xiàn)了企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模。規(guī)模較大的企業(yè)通常具有更強的資金實力以及更先進(jìn)的管理能力，在市場中具有更強的競爭力。（二）運動控制行業(yè)技術(shù)研發(fā)實力工業(yè)運動控制技術(shù)研發(fā)實力是衡量企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素。企業(yè)通常需要大量的人力和物力投入，才能保持產(chǎn)品和技術(shù)的持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷地滿足下游客戶設(shè)備工藝需求，從而在市場中取得競爭優(yōu)勢。（三）運動控制行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和性能工業(yè)運動控制系統(tǒng)融合了傳感、通信、控制、工業(yè)軟件、機械結(jié)構(gòu)等多項基礎(chǔ)技術(shù)，產(chǎn)品品質(zhì)和性能，特別是關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)對下游客戶智能裝備的穩(wěn)定性、可靠性、實時性、高速高精度具有重要影響，故運動控制系統(tǒng)產(chǎn)品的品質(zhì)和性能是運動控制領(lǐng)域企業(yè)的核心競爭力之一。運動控制行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）運動控制行業(yè)軟硬件技術(shù)一體化、集成化要求較高工業(yè)運動控制屬于技術(shù)密集型和知識密集型行業(yè)，點膠控制系統(tǒng)等產(chǎn)品具有典型的系統(tǒng)集成性，同時又是硬件和軟件的集合體，產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計過程中涉及計算機、微電子、流體控制、機械及自動化等眾多學(xué)科知識的交叉融合，技術(shù)門檻較高。（二）運動控制行業(yè)核心控制軟件開發(fā)難度較大在點膠工藝控制軟件開發(fā)設(shè)計過程中，除考慮軟件自身的擴(kuò)展性、可靠性、可維護(hù)性等方面外，更重要的還要深刻理解點膠工藝原理、點膠設(shè)備的機械結(jié)構(gòu)、運行機制等，并能適應(yīng)復(fù)雜多變的應(yīng)用場景，因此，要將以上因素融合轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)雜的程序算法，并沉淀至軟件產(chǎn)品中，點膠工藝控制軟件具有較大的開發(fā)難度。（三）運動控制行業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力和工藝積累要求較高工業(yè)運動控制是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用工藝實踐緊密結(jié)合的高技術(shù)壁壘領(lǐng)域，需要專業(yè)的技術(shù)研究開發(fā)團(tuán)隊長期深入工業(yè)一線應(yīng)用場景進(jìn)行不斷的技術(shù)研究和實踐積累，形成各自的關(guān)鍵技術(shù)和加工工藝庫，并集成到工藝軟件中。工藝庫中不僅有應(yīng)對不同場景的工藝參數(shù)，還有針對不同工藝參數(shù)的運動控制方案，甚至需要硬件功能支持。只有獲得加工對象的工藝信息，才能保證加工精度，提高生產(chǎn)效率。行業(yè)內(nèi)技術(shù)積累時間長、持續(xù)保持技術(shù)更新迭代、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，可保證持續(xù)投入研發(fā)和客戶維系，具有持續(xù)的產(chǎn)品更新?lián)Q代能力，能夠及時根據(jù)市場反饋和行業(yè)需求不斷改進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。（四）運動控制行業(yè)人才壁壘工業(yè)運動控制系統(tǒng)產(chǎn)品屬于硬件和軟件的集合體，其開發(fā)涉及眾多學(xué)科知識的交叉融合，技術(shù)復(fù)雜，開發(fā)難度大，行業(yè)新進(jìn)入者通常難以在短時間內(nèi)招募合適的高素質(zhì)人才。因此，本行業(yè)具有較高的人才壁壘。（五）運動控制行業(yè)市場壁壘下游設(shè)備廠商及終端應(yīng)用客戶均對設(shè)備的運行穩(wěn)定性、服務(wù)及時性、更新升級可持續(xù)性等有著較高的需求，一旦選定具體供應(yīng)商后，通常會長期合作，非特殊情況下不會隨意更換供應(yīng)商。因此，本行業(yè)具有一定的市場壁壘。（六）運動控制行業(yè)資金壁壘工業(yè)運動控制行業(yè)具有持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新投入較大，新產(chǎn)品從研發(fā)到獲得客戶認(rèn)可周期較長等特點，因此對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實力有較高的要求，如無較強的資金支持，無法和已取得一定市場份額的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行有力競爭。運動控制行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢（一）運動控制行業(yè)高精度化點膠技術(shù)作為電子封裝工業(yè)表面貼裝技術(shù)，近年來，隨著消費類電子產(chǎn)品朝智能化、小型化、多功能化和高度集成化不斷發(fā)展，加工精度要求越來越高，從而對點膠控制系統(tǒng)的控制精度、點膠路徑的示教精度、膠閥出膠精度亦要求較高，比如點膠路徑的示教精度，目前很多電子器件已經(jīng)無法通過人眼直接觀察產(chǎn)品進(jìn)行示教，傳統(tǒng)依靠人工示教方式的點膠技術(shù)已不能滿足精度要求，需要通過機器視覺對器件進(jìn)行三維建模來規(guī)劃加工路徑規(guī)劃，降低示教難度、提升示教精度。（二）運動控制行業(yè)多軸聯(lián)動及柔性化點膠工藝目前在消費電子、新能源、半導(dǎo)體、汽車電子等領(lǐng)域已得到廣泛應(yīng)用并快速發(fā)展，異形工件、曲面工件及大型工件點膠加工需求也正日益增多。由于常規(guī)三軸自動點膠只能在單一維度移動并執(zhí)行點膠作業(yè)，當(dāng)對復(fù)雜構(gòu)型產(chǎn)品進(jìn)行點膠作業(yè)時，其可適用的工件大小和點膠面都有限制，此時，除需要機器視覺對器件進(jìn)行三維建模來規(guī)劃加工路徑規(guī)劃外，還需要通過多軸設(shè)備手眼標(biāo)定技術(shù)和多軸聯(lián)動控制技術(shù)，最終才能實現(xiàn)高精度、高速度和高柔性的點膠或涂膠作業(yè)。（三）運動控制行業(yè)控制速度和精度不斷提升長期以來，運動控制技術(shù)不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當(dāng)長一段時間仍然延續(xù)這一重要的發(fā)展趨勢。電子制造設(shè)備等下游行業(yè)將不斷推動運動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展，而計算機技術(shù)、新型傳感器、新的電機驅(qū)動技術(shù)等將為運動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展提供技術(shù)保障。（四）運動控制行業(yè)系統(tǒng)功能智能化隨著制造技術(shù)的快速發(fā)展，通過將人工智能、大數(shù)據(jù)、實時以太網(wǎng)等技術(shù)和運動控制技術(shù)有機融合，可實現(xiàn)對加工過程的全面感知、智能控制以及遠(yuǎn)程監(jiān)控，從而增強系統(tǒng)處理能力，并在一定程度上具備設(shè)備故障預(yù)測、診斷和恢復(fù)能力，從而進(jìn)一步提高加工效率和加工質(zhì)量，降低對系統(tǒng)使用人員的要求。運動控制行業(yè)挑戰(zhàn)（一）運動控制行業(yè)產(chǎn)業(yè)配套不足，關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口運動控制行業(yè)的芯片主要通過電子元器件分銷商向國際知名品牌采購，包括處理器芯片、邏輯芯片、存儲芯片、電源芯片等。近年來，國際政經(jīng)局勢動蕩、全球貿(mào)易摩擦加劇，芯片等關(guān)鍵原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺或供應(yīng)緊張，對運動控制行業(yè)帶來不利影響。（二）運動控制行業(yè)高端專業(yè)人才短缺運動控制涉及軟件算法、電子、通信、光學(xué)、自動化及機械等多學(xué)科知識，屬于知識和技術(shù)密集型行業(yè)，同時需要結(jié)合工業(yè)一線應(yīng)用場景進(jìn)行不斷知識積累反饋、經(jīng)驗吸收和技術(shù)迭代，是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實踐緊密結(jié)合的高競爭壁壘領(lǐng)域。隨著產(chǎn)品和工藝裝備的精密度與復(fù)雜性的進(jìn)一步提高，技術(shù)綜合程度不斷增加，以及生產(chǎn)工藝過程日益成為一個各工序緊密聯(lián)系著的有機整體，現(xiàn)代智能制造對產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才提出了更高的挑戰(zhàn)。當(dāng)前智能制造產(chǎn)業(yè)的高技能人才尤其是高端復(fù)合型人才緊缺嚴(yán)重，而高技能人才培養(yǎng)時間長，難度大，行業(yè)高素質(zhì)人才的緊缺一定程度上制約了整個行業(yè)的發(fā)展，亟需打造真正有效的產(chǎn)學(xué)研培育模式，滿足產(chǎn)業(yè)人才的迫切需求。深化開放合作加強與相關(guān)國家、地區(qū)及國際組織的交流，開展智能制造技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機構(gòu)等在華建設(shè)智能制造研發(fā)中心、示范工廠、培訓(xùn)中心等。加強知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，推動建立數(shù)據(jù)資源產(chǎn)權(quán)、交易流通、跨境傳輸和安全保護(hù)等基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機制、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標(biāo)準(zhǔn)和解決方案走出去。加大財政金融支持加強國家重大科技項目、國家重點研發(fā)計劃等對智能制造領(lǐng)域的支持。落實首臺套重大技術(shù)裝備和研發(fā)費用加計扣除等支持政策。鼓勵國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金、社會資本加大對智能制造的投資力度。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，引導(dǎo)金融機構(gòu)為企業(yè)智能化改造提供中長期貸款支持，開發(fā)符合智能制造特點的供應(yīng)鏈金融、融資租賃等金融產(chǎn)品。