齒輪箱零部件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

齒輪箱零部件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)資料，中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模自2009年超過(guò)1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過(guò)2，000．00億人民幣，2018年達(dá)到2，600．00億人民幣。因?yàn)辇X輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期基本保持一致。同時(shí)，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)。整個(gè)齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進(jìn)步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應(yīng)用領(lǐng)域或部分區(qū)域可能存在替代性機(jī)遇，使具有特色產(chǎn)品的企業(yè)享受高于行業(yè)平均增速的增長(zhǎng)機(jī)遇。我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國(guó)內(nèi)齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來(lái)分，2019年國(guó)內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。汽車(chē)行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測(cè)汽車(chē)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)力大、反映了國(guó)家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車(chē)市場(chǎng)飽和，全球汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家，帶動(dòng)了新興國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)和蓬勃發(fā)展。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月累計(jì)生產(chǎn)汽車(chē)2702．1萬(wàn)輛，同比增3．4%。2新能源汽車(chē)產(chǎn)量為705．8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96．9%。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車(chē)技術(shù)，開(kāi)發(fā)汽車(chē)清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。汽車(chē)齒輪行業(yè)中，設(shè)計(jì)研發(fā)和加工能力是核心的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產(chǎn)和加工能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)和普及將對(duì)齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場(chǎng)份額向具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的齒輪生產(chǎn)企業(yè)集中。隨著全球主要車(chē)輛齒輪及下游廠商的全球化采購(gòu)和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢(shì)加速布局中國(guó)市場(chǎng)，這將帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其采購(gòu)本土化亦為國(guó)內(nèi)齒輪生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)自主品牌汽車(chē)的逐漸崛起，也會(huì)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)配套零部件生產(chǎn)商的培育，齒輪產(chǎn)品作為其中的核心零部件，外包趨勢(shì)也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。齒輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（一）國(guó)際齒輪行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局齒輪及齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，全球巨大的裝備市場(chǎng)持續(xù)推動(dòng)對(duì)齒輪產(chǎn)品的需求，進(jìn)而造就了巨大的齒輪市場(chǎng)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實(shí)力來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)和日本處于領(lǐng)先地位，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好，工藝先進(jìn)、使用壽命長(zhǎng)，其次是意大利、英國(guó)和法國(guó)等歐洲國(guó)家。基于世界工廠時(shí)代的積累，亞洲等新興經(jīng)濟(jì)體在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)齒輪行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模上位居世界前列，但是在技術(shù)與性能上與歐美、日本國(guó)家存在較大差距。目前，國(guó)際上主要的整車(chē)/整機(jī)生產(chǎn)廠商都在加快實(shí)行新型專(zhuān)業(yè)化分工，將主要精力集中在新產(chǎn)品研發(fā)和終端市場(chǎng)的開(kāi)拓上，而將大量的零部件業(yè)務(wù)外包，只保留部分核心的和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，在此背景下，國(guó)際廠商開(kāi)始將齒輪產(chǎn)品外包給專(zhuān)業(yè)的零件生產(chǎn)商，逐步形成一批與之配套的零件生產(chǎn)企業(yè)。在國(guó)際市場(chǎng)上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪及減速電機(jī)制造商包括美國(guó)的格里森（Gleason）；德國(guó)的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動(dòng)設(shè)備（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）；意大利的邦飛利（Bonfiglioli）、西帝（Siti）等企業(yè)。（二）國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，外資龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品延伸步伐更快。外資龍頭企業(yè)在中高端下游應(yīng)用市場(chǎng)占有率較高，在某些應(yīng)用領(lǐng)域有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和地位，如工業(yè)機(jī)器人用精密減速器。國(guó)內(nèi)不同類(lèi)型的齒輪制造企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)專(zhuān)注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)集中度較低。目前，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)大致可分為如法士特、南高齒和雙環(huán)傳動(dòng)等已經(jīng)成為全球重型汽車(chē)變速器、風(fēng)電齒輪箱、汽車(chē)等行業(yè)著名品牌的龍頭企業(yè)，和如海昌新材、兆威機(jī)電等滿足細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)做專(zhuān)、精、特產(chǎn)品的企業(yè)，以及大量依靠成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)維持的中小企業(yè)。齒輪與上下游行業(yè)之間的關(guān)系（一）齒輪與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪材料是實(shí)現(xiàn)齒輪承載能力、傳動(dòng)功能和保證齒輪裝置高可靠性、穩(wěn)定性及長(zhǎng)壽命運(yùn)行的基礎(chǔ)。齒輪材料以鋼為主，其次是鑄鐵、有色合金、高強(qiáng)度工程塑料及其他各種特殊材料。行業(yè)齒輪業(yè)務(wù)主要以研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售鋼齒輪為主。因此，產(chǎn)業(yè)上游主要為鋼材供應(yīng)商。近幾年，鋼材的價(jià)格波動(dòng)對(duì)齒輪行業(yè)的盈利水平產(chǎn)生一定影響。齒輪產(chǎn)品作為傳動(dòng)系統(tǒng)中較為精密的產(chǎn)品，對(duì)鋼材的質(zhì)量要求較高，同時(shí)齒輪產(chǎn)品工作條件較為復(fù)雜，對(duì)材料的特性提出了更高的要求。以電動(dòng)工具齒輪為例，電動(dòng)工具齒輪產(chǎn)品多采用30CrNiMo8、35CrMo、20CrMo等齒輪鋼制成。目前，我國(guó)雖然齒輪鋼生產(chǎn)企業(yè)眾多，但對(duì)于某些高性能齒輪鋼材料，能夠生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量還較少，部分高端齒輪用的齒輪鋼還依賴進(jìn)口，這也限制了我國(guó)高端齒輪制造業(yè)的發(fā)展。（二）齒輪與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪主要配用于各類(lèi)運(yùn)輸工具、發(fā)電裝備、電動(dòng)工具、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。行業(yè)小模數(shù)齒輪主要用于電動(dòng)工具行業(yè)。作為電動(dòng)工具傳遞動(dòng)力的部件，行業(yè)小模數(shù)齒輪產(chǎn)品是電動(dòng)工具的最為核心的部件之一，齒輪產(chǎn)品的質(zhì)量將直接影響電動(dòng)工具產(chǎn)品的性能。同時(shí)，由于小模數(shù)齒輪生產(chǎn)過(guò)程中涉及的工藝流程繁多。行業(yè)與下游電動(dòng)工具客戶確定價(jià)格時(shí)會(huì)參考對(duì)標(biāo)齒輪鋼等主要原材料價(jià)格，因此上游原材料價(jià)格的波動(dòng)將逐步轉(zhuǎn)移到下游整機(jī)廠商，進(jìn)而保證了行業(yè)合理盈利水平。齒輪行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（一）齒輪市場(chǎng)向定制化方向發(fā)展隨著專(zhuān)業(yè)化分工和精益化生產(chǎn)模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競(jìng)爭(zhēng)力，電動(dòng)工具、汽車(chē)、家電等工藝復(fù)雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的一體化的生產(chǎn)模式向以產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專(zhuān)業(yè)化制造企業(yè)采購(gòu)非核心零部件的比率。為保證供應(yīng)商技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、品質(zhì)穩(wěn)定和交貨及時(shí)，終端廠商在篩選零部件的生產(chǎn)商合作時(shí)，一般會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核或第三方認(rèn)證，以保障終端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據(jù)終端廠商需求向定制化生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展。（二）齒輪技術(shù)層面發(fā)展趨勢(shì)齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專(zhuān)業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機(jī)、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時(shí)兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。1、齒輪行業(yè)小型化高精度高可靠性齒輪的設(shè)計(jì)與制造水平將直接影響到機(jī)械產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求工業(yè)整體技術(shù)不斷進(jìn)步與發(fā)展。下游整機(jī)的集成性、經(jīng)濟(jì)性等要求，相應(yīng)地使得齒輪產(chǎn)品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化。而整機(jī)的性能、壽命、能耗、噪聲等更高的要求，則對(duì)齒輪精度、可靠性提出了更高的要求。強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、刀具/模具的設(shè)計(jì)以及精密加工能力和足夠的先進(jìn)的智能化設(shè)備投入，將為應(yīng)對(duì)以上趨勢(shì)提供有力保障。2、齒輪行業(yè)提升節(jié)能環(huán)保能力隨著國(guó)家節(jié)能減排綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過(guò)程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。2013年12月，工信部頒布了《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），指出國(guó)內(nèi)裝備制造生產(chǎn)工藝裝備落后，優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、節(jié)材的先進(jìn)基礎(chǔ)制造工藝和自動(dòng)化、數(shù)字化裝備的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距較大。同時(shí)，《規(guī)劃》對(duì)機(jī)械基礎(chǔ)件的鍛造、鑄造、熱處理制造工藝也提出了節(jié)能降耗的減排目標(biāo)。重點(diǎn)發(fā)展6類(lèi)先進(jìn)、綠色制造工藝，降低能源、材料消耗、改善環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，包括切削加工、鑄造工藝、鍛壓工藝、熱處理工藝等。3、齒輪行業(yè)提升柔性化智能化生產(chǎn)能力齒輪行業(yè)作為制造業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。下游領(lǐng)域眾多且趨向定制化的特性對(duì)產(chǎn)品制造的多樣性和效率要求越來(lái)越高。因此，建立彈性生產(chǎn)體系對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)至關(guān)重要，企業(yè)需要在同一條生產(chǎn)線上通過(guò)設(shè)備調(diào)整來(lái)完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)。既滿足多品種的多樣化要求，又使設(shè)備流水線的停工時(shí)間達(dá)到最小，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的新型生產(chǎn)方式。其目的在于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)，降低維護(hù)成本，創(chuàng)造新的價(jià)值。2017年，國(guó)家發(fā)改委頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確表示，針對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。齒輪是智能制造中不可替代的基礎(chǔ)零部件，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。因此，提高智能化生產(chǎn)能力對(duì)于齒輪制造企業(yè)也及為重要。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，齒輪行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后產(chǎn)能，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端智能制造方向轉(zhuǎn)型。機(jī)器人行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測(cè)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。當(dāng)前，我國(guó)制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的快速發(fā)展。2023年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破600億元。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療、物流、安防領(lǐng)域的服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大，目前已經(jīng)成為發(fā)展熱點(diǎn)。減速機(jī)是機(jī)器人的關(guān)鍵傳動(dòng)部件，也是決定機(jī)器人性能與質(zhì)量的重要因素。減速機(jī)是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動(dòng)裝置，可達(dá)到調(diào)節(jié)輸出軸轉(zhuǎn)速和扭矩的作用。減速機(jī)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛，在相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，工業(yè)自動(dòng)化的趨勢(shì)和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車(chē)變速器齒輪行業(yè)發(fā)展概況變速器又稱變速箱，是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的關(guān)鍵部件，是指能改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比和轉(zhuǎn)矩的傳動(dòng)裝置，變速器具有以下幾個(gè)功能：①改變傳動(dòng)比，滿足不同行駛條件對(duì)牽引力的需要，使發(fā)動(dòng)機(jī)盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；②實(shí)現(xiàn)倒車(chē)行駛；③中斷動(dòng)力傳遞，在發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車(chē)換擋或需要停車(chē)進(jìn)行動(dòng)力輸出時(shí)，中斷向驅(qū)動(dòng)輪的動(dòng)力傳遞；④實(shí)現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時(shí)，變速器可以不輸出動(dòng)力。汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)，為了發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能，就必須有一套變速裝置，來(lái)協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車(chē)輪的實(shí)際行駛速度。汽車(chē)變速器是汽車(chē)上不可或缺的零部件，由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，可以在汽車(chē)行駛過(guò)程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車(chē)輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過(guò)換擋可以使發(fā)動(dòng)機(jī)工作在其最佳的動(dòng)力性能狀態(tài)。汽車(chē)變速器通常需要使用結(jié)合齒輪、倒檔齒輪、主減齒輪等，當(dāng)前的汽車(chē)變速器，按操縱方式分類(lèi)，可以分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器兩大類(lèi)。我國(guó)汽車(chē)齒輪行業(yè)面臨著汽車(chē)制造商和國(guó)外