汽車?yán)^電器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車?yán)^電器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

電器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求繼電器是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著雙碳政策推進(jìn)，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達(dá)354．5萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)159%左右，整體滲透率持續(xù)上升，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、光伏領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、全球電表智能化、汽車智能化和新能源汽車的快速發(fā)展，隨著5G時(shí)代的到來，繼電器市場(chǎng)將迎來新一輪的發(fā)展。全球電磁繼電器制造商主要集中在中國(guó)、日本及歐美，其中，宏發(fā)股份市場(chǎng)占有率位列全球第一，OMRON、泰科電分別列全球第二位、第三位。在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器是具有隔離功能的自動(dòng)開關(guān)元件，廣泛應(yīng)用于遙控、遙測(cè)、通訊、自動(dòng)控制、機(jī)電一體化及電力電子設(shè)備中，是最重要的控制元件之一。繼電器一般都有能反映一定輸入變量（如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等）的感應(yīng)機(jī)構(gòu)（輸入部分）;有能對(duì)被控電路實(shí)現(xiàn)通、斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)（輸出部分）;在繼電器的輸入部分和輸出部分之間，還有對(duì)輸入量進(jìn)行耦合隔離，功能處理和對(duì)輸出部分進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的中間機(jī)構(gòu)（驅(qū)動(dòng)部分）。當(dāng)下儲(chǔ)能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲(chǔ)能繼電器，隨著新能源發(fā)展帶動(dòng)高速增長(zhǎng)。目前中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43．4GW，同比增長(zhǎng)21．9%。預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至48．1GW。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費(fèi)用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結(jié)構(gòu)為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價(jià)格對(duì)于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結(jié)構(gòu)，整體原材料國(guó)內(nèi)供給穩(wěn)定。繼電器市場(chǎng)將會(huì)有一定程度的反彈，到2025年將達(dá)到589．5億元，2020-2025年五年平均增長(zhǎng)率約為8．5%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電磁繼電器需求量約為103．5億只，到2025年，全球電磁繼電器的需求量約為119．4億只，2020-2025年五年平均增長(zhǎng)率約為5．2%。新型繼電器是指為了適應(yīng)新提出的特殊要求，滿足特殊環(huán)境條件下的使用而研制生產(chǎn)出的電磁式繼電器，其主要特點(diǎn)是體積小、質(zhì)量輕、耐振動(dòng)、抗沖擊、負(fù)載范圍從低電平負(fù)載到5A、28V額定負(fù)載，產(chǎn)品有可靠性指標(biāo)（失效率等級(jí)）要求，產(chǎn)品采用電阻熔焊或激光熔焊密封的氣密式密封結(jié)構(gòu)，主要應(yīng)用于電子控制設(shè)備中的信號(hào)傳遞和弱電功率切換。繼電器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長(zhǎng)，帶動(dòng)繼電器市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)。中國(guó)作為全球繼電器主要生產(chǎn)基地，目前市場(chǎng)規(guī)模約占全球54%市場(chǎng)，比占比持續(xù)提高，加之國(guó)內(nèi)疫情結(jié)束較早，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度遠(yuǎn)快于國(guó)外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占比將持續(xù)提高。繼電器不同于傳統(tǒng)的機(jī)電繼電器，但它也有別于其他開關(guān)解決方案，利用光耦合器和半導(dǎo)體本身。本應(yīng)用說明描述了光電繼電器的結(jié)構(gòu)，它不同于其他類型的開關(guān)設(shè)備。光電繼電器的應(yīng)用市場(chǎng)十分廣袤，以企業(yè)的差異化生產(chǎn)破解局面挖掘市場(chǎng)，首先要細(xì)分市場(chǎng)，找準(zhǔn)定位。根據(jù)數(shù)據(jù)，近年來國(guó)內(nèi)繼電器市場(chǎng)規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達(dá)到229．49億元，同比2019年增長(zhǎng)7．0%。光電繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測(cè)和控制溫度的新型熱敏開關(guān)。它由感溫磁環(huán)、恒磁環(huán)、干簧管、導(dǎo)熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵(lì)磁，光電繼電器而由恒磁環(huán)產(chǎn)生的磁力驅(qū)動(dòng)開關(guān)動(dòng)作。恒磁環(huán)能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環(huán)的溫控特性決定的。近年來，國(guó)內(nèi)繼電器行業(yè)迅猛發(fā)展，大中小型企業(yè)琳瑯滿目，在眾多的企業(yè)中也出現(xiàn)了幾個(gè)領(lǐng)頭的先進(jìn)的企業(yè)以及他們企業(yè)內(nèi)部先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)以及新型繼電器產(chǎn)品。隨著中國(guó)內(nèi)地產(chǎn)品質(zhì)量壽命的整體改善，越來越多的消費(fèi)者對(duì)新型或升級(jí)的家電感興趣，這反過來刺激了繼電器的需求。光電繼電器是一種電子控制器件，它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路），通常應(yīng)用于自動(dòng)控制電路中，它實(shí)際上是用較小的電流去控制較大電流的一種自動(dòng)開關(guān)。光電繼電器故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。光電繼電器的應(yīng)用市場(chǎng)十分廣袤，以企業(yè)的差異化生產(chǎn)破解局面挖掘市場(chǎng)，首先要細(xì)分市場(chǎng)，找準(zhǔn)定位。光電繼電器拓展新的應(yīng)用市場(chǎng)，光電繼電器打破銷售持續(xù)低迷的現(xiàn)狀，光電繼電器利用已有的豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，光電繼電器找準(zhǔn)突破口，避開他人的鋒芒，尋求發(fā)展機(jī)遇，以改良創(chuàng)新的光控繼電器和繼電器自動(dòng)監(jiān)測(cè)診斷及遠(yuǎn)程控制技術(shù)，使光電繼電器企業(yè)的發(fā)展空間得以保持乃至不斷拓寬。伴隨著科技的進(jìn)步，國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)能力的提升，智能移動(dòng)設(shè)備及互聯(lián)網(wǎng)終端大范圍普及，為滿足廣大人民群眾的使用需求，我國(guó)的通信工程建設(shè)規(guī)模和工程量不斷擴(kuò)大，通信事業(yè)飛速發(fā)展。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷優(yōu)化，對(duì)通信提出了更高的要求，要求通信設(shè)施建設(shè)效率提升。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，光電繼電器市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，光電繼電器企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，光電繼電器行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些光電繼電器細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)從制造大國(guó)向創(chuàng)造大國(guó)轉(zhuǎn)變的步伐將逐漸加快，從出口拉動(dòng)向內(nèi)需、出口并駕齊驅(qū)的局面將日益凸顯，特別是高端產(chǎn)品攻克提升后，內(nèi)需推動(dòng)的趨勢(shì)會(huì)更加明朗。隨著整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，繼電器行業(yè)增長(zhǎng)速度會(huì)有所提高。中國(guó)繼電器行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀就我國(guó)繼電器整體格局而言，我國(guó)有近400家各類繼電器生產(chǎn)廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產(chǎn)能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場(chǎng)14．1%的市場(chǎng)份額（2019年數(shù)據(jù)），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場(chǎng)集中度較高，國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)第二。根據(jù)數(shù)據(jù)，高壓直流繼電器CR3占據(jù)了全球7成以上的市場(chǎng)份額；宏發(fā)股份作為國(guó)內(nèi)繼電器龍頭占比達(dá)23%左右。受益于國(guó)內(nèi)新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，高壓直流繼電器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由自主品牌主導(dǎo)，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局。預(yù)計(jì)隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質(zhì)量要求提升，市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產(chǎn)量和價(jià)格與上游原材料以及零部件密切相關(guān)，其中銅材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來看，在產(chǎn)量方面，近五年來我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，能為繼電器制造企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為652．7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．9%。在價(jià)格方面，2020年1-6月，我國(guó)銅的價(jià)格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢(shì)，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價(jià)為46772元/噸。中游方面：1959年，我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)開始起步，經(jīng)過近60年的發(fā)展，我國(guó)的繼電器行業(yè)已經(jīng)成為能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的成熟產(chǎn)業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到291億元。現(xiàn)階段，我國(guó)繼電器行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有三友聯(lián)眾集團(tuán)、宏發(fā)股份、航天電器與匯港繼電器等。下游方面：家電市場(chǎng)的起暖回升和智能化趨勢(shì)為繼電器行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，電力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)和智能化改造為繼電器行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，汽車行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)為繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了持久動(dòng)力，新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)前景。繼電器上游行業(yè)分析以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法。2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量為2123．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3．8%；2022年1-9月我國(guó)銅材產(chǎn)產(chǎn)量為1636．6萬(wàn)噸。我國(guó)鐵礦石近幾年的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)，2021年我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量為9．81億噸；2022年第一季度的產(chǎn)量達(dá)到2．56億噸。工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，近年來中國(guó)工程塑料需求量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年我國(guó)工程塑料產(chǎn)量約680萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．3%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升。繼電器行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因（一）繼電器行業(yè)長(zhǎng)期來看供求平衡行業(yè)內(nèi)的繼電器類控制件制造企業(yè)大多根據(jù)訂單安排生產(chǎn)計(jì)劃，降低庫(kù)存規(guī)模，順應(yīng)市場(chǎng)需求，從而使得整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期來看不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重供過于求的現(xiàn)象。（二）繼電器行業(yè)短期需求結(jié)構(gòu)升級(jí)目前行業(yè)在低端產(chǎn)品市場(chǎng)形成較為嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)已趨向高端化、精密化和多樣化。我國(guó)的優(yōu)質(zhì)繼電器企業(yè)也會(huì)進(jìn)一步形成世界范圍內(nèi)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，細(xì)分行業(yè)龍頭廠商將會(huì)在全球范圍內(nèi)提升其市場(chǎng)份額，逐步形成高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。繼電器行業(yè)概況技術(shù)特點(diǎn)及現(xiàn)狀繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。它起源于20世紀(jì)60年代中后期，是在英國(guó)、澳大利亞和美國(guó)的一些學(xué)者的倡導(dǎo)下開始進(jìn)行研究的。60年代中期，有人提出用小型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的設(shè)想，但是由于當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)的價(jià)格昂貴，同時(shí)也無(wú)法滿足高速繼電保護(hù)的技術(shù)要求，因此沒有在保護(hù)方面取得實(shí)際應(yīng)用，但由此開始了對(duì)計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)理論計(jì)算方法和程序結(jié)構(gòu)的大量研究，為后來的繼電保護(hù)發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)技術(shù)在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破，大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展，使得微型處理器和微型計(jì)算機(jī)進(jìn)入了實(shí)用階段。價(jià)格的大幅度下降，可靠性、運(yùn)算速度的大幅度提高，促使計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究出現(xiàn)了垃圾。在70年代后期，出現(xiàn)了比較完善的微機(jī)保護(hù)樣機(jī)，并投入到電力系統(tǒng)中試運(yùn)行。80年代，微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面日趨成熟，并已在一些國(guó)家推廣應(yīng)用。90年代，電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展到了微機(jī)保護(hù)時(shí)代，它是繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展歷史過程中的第四代。我國(guó)的微機(jī)保護(hù)研究起步于20世紀(jì)70年代末期、80年代初期，盡管起步晚，但是由于我國(guó)繼電保護(hù)工作者的努力，進(jìn)展卻很快。經(jīng)過10年左右的奮斗，到了80年代末，計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)，特別是輸電線路微機(jī)保護(hù)已達(dá)到了大量實(shí)用的程度。我國(guó)對(duì)計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究過程中，高等院校和科研院所起著先導(dǎo)的作用。從我國(guó)繼電器應(yīng)用領(lǐng)域來看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場(chǎng)。據(jù)繼電器市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，需求量最大是通用繼電器，特別是高靈敏度，小型，超小型PCB繼電器，小功率繼電器等。從市場(chǎng)形勢(shì)來看，繼電器是一個(gè)量大，服務(wù)面廣，技術(shù)含量不高，利潤(rùn)微薄，市場(chǎng)潛力較大的竟?fàn)幮孕袠I(yè)。我國(guó)繼電器行業(yè)雖經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，但產(chǎn)品總體水平與世界先進(jìn)水平尚有較大的差距，主要表現(xiàn)為：1）設(shè)計(jì)水平低、軍品品種少、環(huán)境適應(yīng)性差、可靠性水平低，不能完全滿足武器裝備和高技術(shù)作戰(zhàn)的要求。通用繼電器質(zhì)量一致性差，品種更新?lián)Q代慢，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，不能滿足國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的需求，也不能完全替代進(jìn)口。2）自主開發(fā)與創(chuàng)新能力低：對(duì)共性技術(shù)研究不深不廣，技術(shù)力量未得充分發(fā)揮，支撐技術(shù)薄弱，是影響新品研制速度的主要原因。3）生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，自動(dòng)化水平低，工藝控制手段能力更差，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量一致性和可靠性，使服務(wù)成本升高。4）管理水平低，管理人員綜合素質(zhì)低，經(jīng)營(yíng)模式陳舊，尤其是管理思想變革慢，與技術(shù)發(fā)展不相適應(yīng)。5）CAD仍處低等級(jí)應(yīng)用、CAM和CAT處于起步階段，產(chǎn)品研制周期長(zhǎng)，與整機(jī)更新?lián)Q代快的要求不相適應(yīng)。材料應(yīng)用跟不上繼電器技術(shù)發(fā)展要求。6）材料失效物理分析不廣不深；國(guó)產(chǎn)材料品種少，關(guān)鍵材料尚無(wú)生產(chǎn)廠家，如阻燃細(xì)塑料安裝線及壓敏帶仍需進(jìn)口；適應(yīng)繼電器要求的材料改制設(shè)備更是落后、不全，特別是材料軋制。測(cè)試技術(shù)與手段有待提高和完善。繼電器類控制件基本原理