生物試劑行業(yè)國產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品差距逐步縮小

生物試劑行業(yè)國產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品差距逐步縮小

生物試劑行業(yè)國產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品差距逐步縮小國產(chǎn)生物試劑和進(jìn)口生物試劑差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品豐富度、品質(zhì)穩(wěn)定性和品牌影響力等方面。隨著國產(chǎn)廠家研發(fā)投入持續(xù)增加、技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品品類不斷豐富、品牌優(yōu)勢逐步增強，國產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品差距正逐步縮小。國際知名生物試劑企業(yè)多通過橫向兼并擴張和產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合等方式，建立起完整、豐富的產(chǎn)品矩陣，在產(chǎn)品布局的深度、廣度和寬度方面建立起較為深厚的護(hù)城河。從全球生物試劑龍頭成長路徑來看，國內(nèi)生物試劑行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品種類較少、行業(yè)集中度較低，未來有望復(fù)制海外龍頭成長路徑，誕生具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的國內(nèi)生物試劑領(lǐng)軍企業(yè)。生物科研試劑發(fā)展背景（一）生物科研試劑經(jīng)濟發(fā)展背景在生命科學(xué)研究總投入中，約10%-15%用于生物科研試劑。所以生命科學(xué)研究投入影響著生物科研試劑的發(fā)展。2016年全球生命科學(xué)研究投入為1247億美元，換算成人民幣約為8686億元，中國生命科學(xué)研究投入為496億元，至2020年全球生命科學(xué)研究投入為1576億美元，換算成人民幣約為10978億元，中國生命科學(xué)研究投入為978億元。（二）中國生物科研試劑相關(guān)政策近年來，針對生物試劑行業(yè)，國家頒布了多項生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的通用試劑和高端高純專用試劑，增強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，從而推動我國生物試劑行業(yè)的發(fā)展。生物科研試劑分類根據(jù)試劑性質(zhì)不同，科研試劑大體可分為化學(xué)類和生物類試劑，其中化學(xué)類試劑為單質(zhì)或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機金屬試劑等；生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細(xì)胞類三個種類，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等，核酸類產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類產(chǎn)品則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。生物試劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨向分析從目前生物試劑行業(yè)來看，疫情對檢測試劑企業(yè)的紅利還會持續(xù)。但疫情帶來的紅利一定是短期的，對于生物試劑行業(yè)企業(yè)來說，疫情防控常態(tài)化下，保持業(yè)績的穩(wěn)定增長也是亟須考慮的問題。從幾家國產(chǎn)生物試劑企業(yè)歷年毛利率水平來看，均超過80%以上，在整個醫(yī)療板塊中的盈利能力處于較高水平。生物試劑需求種類和數(shù)量龐大、應(yīng)用場景多樣化且橫向拓展性強，市場容量有望持續(xù)提升。國內(nèi)生物試劑行業(yè)產(chǎn)品非常好，基本能滿足世界的需求。隨著冬季的到來，疫情也出現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展趨勢，國外部分國家重新封閉了。在這樣的情況下，檢測試劑的需求量也會出現(xiàn)一定上漲?；瘜W(xué)制劑板塊重點品種顯著放量，診斷試劑及儀器板塊源于新冠檢測試劑的多國注冊認(rèn)證業(yè)績亮眼。受益于核心品種艾普拉唑針劑等產(chǎn)品持續(xù)放量，疊加海內(nèi)外疫情對試劑板塊的持續(xù)拉動，全年業(yè)績有望維持穩(wěn)健高速增長。國內(nèi)生物試劑市場規(guī)模在200-300億量級，化學(xué)試劑市場規(guī)模約在200-350億量級，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求快速增長，科研試劑市場潛力較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計2019-2024年中國生物科研試劑行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約為13．8%。國內(nèi)試劑廠商起步較晚，外資品牌目前占據(jù)主導(dǎo)地位，以分子試劑領(lǐng)域為例，諾唯贊為國內(nèi)分子試劑領(lǐng)域絕對龍頭，但2019年市場份額僅4%左右，國內(nèi)生物試劑前四大供應(yīng)商均為外資品牌，市場份額合計達(dá)到41%，蛋白類試劑和細(xì)胞類試劑同樣也是進(jìn)口為主，國產(chǎn)廠商市場份額較小。近年來，隨著國內(nèi)廠商研發(fā)投入持續(xù)加大，部分產(chǎn)品質(zhì)量性能顯著提高（品類豐富度、性能參數(shù)和質(zhì)控等），替代進(jìn)口的條件已經(jīng)具備，在此基礎(chǔ)之上，性價比和技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢明顯，再疊加本次疫情凸顯本土供應(yīng)鏈的重要性，國產(chǎn)科研試劑替代進(jìn)口有望加速。生物試劑下游應(yīng)用領(lǐng)域可拓展性強，基因治療、細(xì)胞治療等新興領(lǐng)域的興起，高通量測序（NGS）技術(shù)在液體活檢領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，mRNA技術(shù)從新冠mRNA疫苗延伸至其他領(lǐng)域（比如腫瘤疫苗、傳染病疾病疫苗、CAR-T療法、基因編輯等）的應(yīng)用，都有望進(jìn)一步打開生物試劑市場空間天花板。在疫情爆發(fā)之際，得益于此前基因測序技術(shù)的不斷變革，才使得新冠核酸檢測試劑盒能被快速推出。盡管當(dāng)下國內(nèi)基因測序產(chǎn)業(yè)仍以外資企業(yè)為主導(dǎo)，但是我國診斷試劑和部分高端儀器已經(jīng)基本能夠?qū)崿F(xiàn)。生物試劑行業(yè)在并購擴張、技術(shù)升級的發(fā)展趨勢，以及精準(zhǔn)醫(yī)療、生物大數(shù)據(jù)等時代背景下，我國測序企業(yè)將會陸續(xù)邁開全球化的步伐，與外資巨頭進(jìn)行正面競爭。國內(nèi)生物試劑行業(yè)市場規(guī)模在200-300億量級，化學(xué)試劑市場規(guī)模約在200-350億量級，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求快速增長，科研試劑市場潛力較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計2019-2024年中國生物科研試劑行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約為13．8%。在生化試劑市場中，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破了進(jìn)口壟斷，約三分之二的份額被國產(chǎn)品牌占據(jù)，其余三分之一被一些實力雄厚的跨國公司（如貝克曼、朗道、東亞等）占據(jù)。國內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進(jìn)口試劑的國內(nèi)區(qū)域代理商。我國生物技術(shù)行業(yè)近年來發(fā)展較快，預(yù)計未來在國家政策的推進(jìn)下，相關(guān)生物技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量和研究機構(gòu)以及技術(shù)園區(qū)數(shù)量都將繼續(xù)呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，意味著市場發(fā)展?jié)摿薮?。全球生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球生物科研試劑市場規(guī)模約為188億美元，預(yù)計將以6．95%的CAGR增長至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達(dá)到1313億美元。科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈（國內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學(xué)原料，直接制成生物科研試劑，對生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學(xué)藥物市場規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢，2020年全球生物和化學(xué)原料市場受到新冠疫情的影響，市場規(guī)模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場規(guī)模達(dá)到333．6十億美元，化學(xué)藥物市場規(guī)模達(dá)到1056．8十億美元，預(yù)計2022年生物制品和化學(xué)藥物市場規(guī)模達(dá)到379十億美元和1096．9十億美元。（三）下游應(yīng)用中國生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機構(gòu)，其中科研機構(gòu)占比為72．4%，大部分生物科研試劑被用于科研機構(gòu)的科研活動，工業(yè)客戶占比27．6%，主要是高通量測序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。生物試劑方興日盛生物試劑被廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)研究、高通量測序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動物檢疫等多個領(lǐng)域。銷售端來看，終端對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求，客戶粘性強，一旦選定供應(yīng)商后通常不會頻繁更換。此外，下游客戶較為分散，生物試劑廠商需要擁有覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行客戶開拓，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以在渠道優(yōu)勢上實現(xiàn)趕超。生產(chǎn)技術(shù)和銷售渠道的雙重高壁壘為行業(yè)先行者打造堅固的護(hù)城河。科研投入高漲為生物試劑行業(yè)注入增長動力，工業(yè)端產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需求旺盛推動生物試劑行業(yè)快速擴容，生物試劑持續(xù)高景氣，市場規(guī)模2024有望達(dá)388億元。疫情之下，生物試劑問題愈發(fā)明顯，供應(yīng)鏈本土化需求越來越強烈，國產(chǎn)試劑在政策春風(fēng)下，憑借著質(zhì)量+價格+本土供應(yīng)+特色定制化服務(wù)的四大優(yōu)勢，逐步打破外資壟斷的市場格局。一方面，國產(chǎn)生物試劑企業(yè)經(jīng)過多年的研發(fā)積累，部分產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際水準(zhǔn)，定價也遠(yuǎn)低于國外品牌，具有性價比優(yōu)勢，且國產(chǎn)企業(yè)通過提供定制化的產(chǎn)品和協(xié)同開發(fā)的服務(wù)，能有效提高終端客戶的研發(fā)效率和成功率。另一方面，國家近年來多項政策加碼，強調(diào)生命科學(xué)研究產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的戰(zhàn)略意義，在新冠疫情的沖擊下，出于對供應(yīng)鏈安全的考慮，生物試劑行業(yè)的國產(chǎn)代替進(jìn)口有望持續(xù)深化。中國生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國生物科研試劑市場規(guī)模中國生物科研試劑市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，市場規(guī)模正在逐步擴大，從2015年的72億元增長至2019年的136億元，增速可觀。中國2020年市場規(guī)模約為159億元，預(yù)計將以13．08%的GAGR增長至2024年的260億元。（二）中國生物科研試劑市場格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國核酸類試劑占據(jù)最大的市場份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白