蘆丁產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

蘆丁產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

國內(nèi)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國外市場需求持續(xù)擴張我國植物提取物行業(yè)源自傳統(tǒng)中草藥行業(yè)，同時我國中醫(yī)歷史悠久，醫(yī)藥人員自古重視對植物的性狀、藥性的分析。20世紀70年代，國內(nèi)部分制藥廠開始采用機械設備提取植物成分，但這只作為藥品制造的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并未發(fā)展成一個獨立行業(yè)。90年代中期以后，隨著對外開放程度加深，對外貿(mào)易開始興旺，我國植物提取行業(yè)才漸漸進入起步階段。21世紀以來，由于人民生活水平明顯提升、健康意識增強以及環(huán)保回歸自然趨勢的興起，帶動了植物提取產(chǎn)品市場需求的增長，同時受益于更先進的植物提取技術（如酶法提取、超聲提取、超臨界萃取、微波萃取、膜分離技術等新）的應用極大地提高了生產(chǎn)效率，我國植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時期。隨著國內(nèi)外植物提取物需求的迅速增長，近年來我國植物提取行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，由2017年的275億元增長至2021年的407億元，期間全國植物提取行業(yè)的市場規(guī)模增量達到132億元。預計2022年全國植物提取行業(yè)市場規(guī)模將達到440億元。植物提取行業(yè)作為一個新興的行業(yè)，在歐美國家率先興起。憑借豐富的植物資源優(yōu)勢，越來越多的中國企業(yè)開始出口植物提取物至歐美國家。近年來由于國外大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，對植物提取產(chǎn)品需求不斷擴大；同時我國依托豐富的植物資源與不斷優(yōu)化升級的提取技術，不斷提升全國植物提取物的產(chǎn)量與國際市場競爭優(yōu)勢，2010-2021年我國植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長走勢。2021年，我國植物提取物行業(yè)出口額達193．18億元，同比增長23．83%，其中美國、日本、印度是我國植物提取物的主要出口地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間全國植物提取物生產(chǎn)新增企業(yè)數(shù)量整體呈迅猛增長的趨勢，并在2019年達到峰值2002家。自受新冠疫情影響以來，行業(yè)入局者數(shù)量有所減少。2021年我國植物提取物生產(chǎn)存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量合計10144家，新注冊企業(yè)數(shù)量下滑至僅為376家，同比減少70．2%。隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇，植物提取行業(yè)快速發(fā)展成為備受關注的大健康原料行業(yè)。從植物提取行業(yè)下游應用領域分布格局來看，根據(jù)相關數(shù)據(jù)資料顯示，食品飲料（營養(yǎng)補充/保健品）在植物提取行業(yè)的應用領域中占比最大，比重高達45%。其次是植物藥制劑和化妝品，占植物提取行業(yè)應用領域的比重分別為26%、12%。植物提取行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)（一）植物提取行業(yè)機遇1、植物提取行業(yè)健康消費的持續(xù)增加創(chuàng)造廣闊的市場機遇2013-2020年，我國居民人均可支配收入從1．83萬元增長至3．22萬元，年均復合增長率達到8．39%，受人均可支配收入的推動以及居民保健意識的日益增強，保健品、藥品、食品及化妝品等消費需求逐步增長。目前，我國老齡化率已居世界第十，據(jù)世界衛(wèi)生組織預測，2050年我國將有35%以上的人口超過60歲，我國社會呈現(xiàn)日益嚴重的老齡化趨勢。當前我國保健食品滲透率整體水平在20%左右，遠低于美國等發(fā)達國家，保健食品與藥品的需求將因為人口結(jié)構(gòu)的變化而長期增長。此外，隨著人均生活水平逐步提高，居民對肌膚護理與美妝亦愈加重視。多領域健康消費的持續(xù)增加為植物提取行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場機遇。2、植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的有力支持奠定良好的發(fā)展基礎植物提取所屬生物產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。在國家發(fā)改委于2017年2月發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》中，3．1．3化學藥品與原料藥制造之藥物生產(chǎn)的分離純化以及3．1．4現(xiàn)代中藥與民族藥之中藥提取精制被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。2021年11月，國家發(fā)改委、工信部發(fā)布《推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案的通知》，提出要加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動布局優(yōu)化調(diào)整，培育國際競爭新優(yōu)勢，構(gòu)建原料藥產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局，夯實醫(yī)藥供應保障基礎。植物提取物主要應用的大健康產(chǎn)業(yè)在我國具有優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位。2016年8月，《健康中國2030規(guī)劃綱要》要求加快轉(zhuǎn)變健康領域發(fā)展方式，全方位、全周期維護和保障人民健康，大幅提高健康水平，顯著改善健康公平，并提出健康服務業(yè)總規(guī)模于2020、2030年超過8萬億元和16萬億元的規(guī)劃目標；2017年1月，國家發(fā)改委、工信部發(fā)布《促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》，提出要開展食品健康功效評價，加快發(fā)展嬰幼兒配方食品、老年食品和滿足特定人群需求的功能性食品，支持發(fā)展養(yǎng)生保健食品。綠色、健康的天然功能成分健康產(chǎn)品得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為健康、綠色的植物提取行業(yè)奠定了良好的發(fā)展基礎。3、植物提取行業(yè)應用領域的不斷拓展提供持續(xù)的成長空間我國植物提取物最初源自于傳統(tǒng)中草藥，功能性植物提取物為傳統(tǒng)藥物提供了豐富的原料；此后，隨著居民保健意識的提高，更多具備抗氧化、抗癌、增強免疫力的植物提取物被逐漸發(fā)掘應用；近年來，食品工業(yè)、化妝品行業(yè)快速發(fā)展，進一步推動了植物提取色素、甜味劑、植物精油、油脂的廣泛使用。目前，我國已有植物提取物1，000余種，其中主要用于工業(yè)提取的已超過300種，新品類與有效成分不斷被發(fā)現(xiàn)的同時，植物提取物新的應用領域亦被發(fā)掘。如近年來廣泛的研究機構(gòu)發(fā)現(xiàn)槲皮素在抗癌、抗炎癥、肺結(jié)節(jié)治療領域具有較好的效果，市場銷售增長明顯。伴隨著天然綠色、無污染的理念更加深入人心，更多的藥品、食品與化妝品開始使用植物提取物，為行業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的成長空間。4、植物提取行業(yè)綠色消費理念盛行助推行業(yè)增長植物提取物因不改變有效成分結(jié)構(gòu)而形成的產(chǎn)品，除具有著色、調(diào)味、增香等作用外，往往還具有補充人體維生素，增強人體免疫機能，起到抗氧化、降低血脂等營養(yǎng)保健或藥效功能，在耐藥性強及毒副作用方面具有明顯優(yōu)勢。近年來，隨著回歸自然理念的逐步增強，市場對綠色、天然、無污染的食品、藥品的認可度增加，綠色消費盛行，將助推行業(yè)的市場增長。5、植物提取行業(yè)國內(nèi)消費市場尚處于藍海因消費習慣、消費能力、保健意識等，目前植物提取物的消費市場主要集中于海外發(fā)達國家或地區(qū)，國內(nèi)消費市場尚處于導入期。隨著我國居民收入水平的提升、保健意識的增強以及國家對治未病戰(zhàn)略的推行，植物提取物憑借其天然的產(chǎn)品優(yōu)勢以及海外市場的經(jīng)驗，在國內(nèi)市場也將面臨較好的市場機遇。（二）植物提取行業(yè)挑戰(zhàn)1、植物提取行業(yè)國際貿(mào)易環(huán)境變化的挑戰(zhàn)我國為全球重要的植物提取物出口國，主要的出口地區(qū)包括北美、歐洲、東南亞等。區(qū)域環(huán)境、經(jīng)濟發(fā)展狀況、關稅政策與匯率政策、海運物流市場的需求變化等都將對出口業(yè)務造成影響。此外，在世界主要經(jīng)濟體增速放緩的背景下，貿(mào)易保護主義與國際經(jīng)貿(mào)摩擦的風險仍然存在。國際貿(mào)易環(huán)境存在一定的不確定性，將給植物提取廠商的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來持續(xù)挑戰(zhàn)。2、植物提取行業(yè)市場持續(xù)競爭的挑戰(zhàn)我國植物提取行業(yè)呈現(xiàn)集中度較低的競爭格局。在行業(yè)前期快速發(fā)展期間，市場形成了較多規(guī)模偏小、技術水平較低、生產(chǎn)設備較落后的企業(yè)。隨著終端消費者對植物提取產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性等要求的提高，以及行業(yè)監(jiān)管政策對藥品、保健品與化妝品原料標準的持續(xù)嚴格，行業(yè)市場份額越來越向高端市場和先進企業(yè)集中。市場競爭重心將由價格逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量、技術儲備、工藝水平、產(chǎn)能規(guī)模以及相關體系認證的完備性等，在此背景下，植物提取廠商將面臨市場持續(xù)競爭的挑戰(zhàn)。3、植物提取行業(yè)原料供應波動的挑戰(zhàn)植物提取產(chǎn)品的原料主要為中藥產(chǎn)品及農(nóng)、林加工產(chǎn)品，其種植、采摘、收購具有季節(jié)性特征，同時易受氣候變化、病蟲災害等因素影響，進而導致植物原料供應出現(xiàn)波動。若原料供應量、市場價格發(fā)生大幅度變化，將直接影響植物提取廠商的采購活動，給植物提取廠商的生產(chǎn)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。植物提取物行業(yè)發(fā)展趨勢（一）植物提取物種類不斷豐富隨著國際標準的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢。而在植物提取的過程中，高質(zhì)量的提取設備將發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著工藝設備的改進和方式方法的創(chuàng)新，人類對植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。（二）下游保健品食品領域需求廣闊營養(yǎng)類植物提取物作為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料，發(fā)展前景持續(xù)向好。藥食同源是中國大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機體功能、治療疾病、增強體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場基礎?，F(xiàn)代營養(yǎng)學、預防醫(yī)學等學科的發(fā)展，促進了營養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料。保健品、食品、藥品和化妝品有望成為植物提取物最大的應用領域。植物提取物行業(yè)發(fā)展前景分析植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料，被廣泛應用于保健食品、原料藥等與公眾營養(yǎng)健康息息相關的行業(yè)，近年來，出于提升國民身體素質(zhì)的目的，國家政府針對保健食品、原料藥品等領域出臺了多項政策，也促進植提行業(yè)的規(guī)范發(fā)展?！秶抑虚L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確指出，重點研究開發(fā)主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)林特產(chǎn)資源精深及清潔生態(tài)型加工技術。受益于市場需求和政策支持，植物提取行業(yè)未來發(fā)展可期。植物提取物應用領域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補充劑、化妝品等多個領域，具有良好的應用延展性，市場空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場景也得到不斷延伸，植物提取物市場需求空間也將隨之擴大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應當今消費者回歸自然的理念，無污染的綠色產(chǎn)品在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場前景?，F(xiàn)階段出臺植物提取物相關政策的省份數(shù)量較少，多基于區(qū)域內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化需求進行相關布局。其中如廣西、寧夏、山東等省份基于自身豐富植物資源進行特色植物提取物產(chǎn)業(yè)布局;黑龍江基于自身畜牧業(yè)發(fā)展需求，采用植提技術優(yōu)化飼料，實現(xiàn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展。隨著國際標準的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢。而在植物提取的過程中，高質(zhì)量的提取設備將發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著工藝設備的改進和方式方法的創(chuàng)新，人類對植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。由于我國植物提取物市場中，對外出口占據(jù)重要的地位，而熟悉國際貿(mào)易規(guī)則，了解不同地區(qū)市場特點均需要一定周期，因此，已經(jīng)具備多國貿(mào)易的經(jīng)驗豐富從業(yè)者將憑借先發(fā)優(yōu)勢而從中獲益。中國植物提取物行業(yè)市場預測北美亞洲和歐洲是全球植物提取物的主要消費市場。根據(jù)醫(yī)保商會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國植物提取物出口額排名前十的國家和地區(qū)依次為美國、日本、印度、西班牙、韓國、墨西哥、法國、德國、中國香港、馬來西亞，其中出口到美國和日本占比非常大，分別占到了25%和9%。目前我國從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過2000家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術及管理水平較低，生產(chǎn)銷售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標準的規(guī)范、以及消費者對品質(zhì)要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門檻的無序競爭，進入依靠品質(zhì)、技術驅(qū)動的良性發(fā)展階段，品牌信譽良好、技術創(chuàng)新能力強、資金實力雄厚的龍頭企業(yè)將在競爭中脫穎而出，持續(xù)提高市場占有率，引領行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。植物提取行業(yè)周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征等（一）植物提取行業(yè)周期性植物提取物是下游保健品、醫(yī)藥、食品、化妝產(chǎn)品的重要組成部分，應用領域廣泛，產(chǎn)品與居民日常生活息息相關，因此下游市場對植物提取物的需求較為穩(wěn)定，市場整體周期性不明顯。但細分品類的終端消費市場容易受到消費環(huán)境、法規(guī)政策或其他偶然因素的影響，進而導致該品類市場需求出現(xiàn)波動，體現(xiàn)出一定周期性。在原料端，由于植物提取產(chǎn)品的原料大多數(shù)為中藥、農(nóng)、林產(chǎn)品，其種植、采摘、收購具有周期性特征，進而對本行業(yè)產(chǎn)生一定影響。（二）植物提取行業(yè)區(qū)域性在產(chǎn)品端，我國為最大的植物提取物出口國，而植物提取物主要的需求國家/地區(qū)為美國、歐洲、日本、印度尼西亞等地。在原料端，上游植物、藥材原料品種眾多，且各自具有特定的產(chǎn)地分布，以西南地區(qū)、東北地區(qū)和豫魯?shù)貐^(qū)為主，具有明顯的區(qū)域性特征。（三）植物提取行業(yè)季節(jié)性植物提取物廣泛應用于藥品、保健品、化妝品及食品領域，與居民日常生活息息相關，不具有明顯的季節(jié)性特征。但植物原料的栽種、生長、采收、運輸與銷售等環(huán)節(jié)受氣候影響，根據(jù)植物品類的不同呈現(xiàn)各自的季節(jié)性特點。植物提取物行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模近年來，植物提取物行業(yè)不斷發(fā)展，市場規(guī)模從2017年的275億元，增長至2021年的407億元，據(jù)預測，2025年植物提取行業(yè)市場規(guī)模將突破600億元。（二）出口額從出口情況來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國植物提取物出口額呈現(xiàn)上升趨勢，2020年全年出口額為171．5億元，2021年上半年達到124．6億元。（三）出口量從出口量情況來看，據(jù)海關總署統(tǒng)計，2020年我國植物提取物出口量9．6萬噸，其中甜葉菊近5年位居出口榜首。（四）出口地區(qū)從出口地區(qū)來看，2020年美國、日本、印度等地為我國植物提取物主要出口地區(qū)，其中美國占總出口市場份額的25%。（五）企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量方面，2011-2019年我國植物提取物生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長迅速，從305家增長至2022家，2020年后斷崖式下跌，2021年僅有376家。市場集中度分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場集中度分散，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場集中度情況來看，2019年全國植物提取行業(yè)市場占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥，三者市占率合計為6．58%。隨著國家政策支持力度加大、社會投資增多、企業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的8．16%。雖然當前具備優(yōu)勢的部分重點企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭，但是隨著行業(yè)不斷發(fā)展，未來植物提取行業(yè)的市場集中度將逐步提升。從行業(yè)競爭格局來看，由于植物提取細分產(chǎn)品種類多、應用領域涉及范圍廣闊，雖然部分細分領域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，但大多基于自身業(yè)務縱向布局，其植物提取業(yè)務的整體市占率并不高，且行業(yè)所處大部分企業(yè)為中小型規(guī)模企業(yè)，故當前行業(yè)集中率較低，市場集中度較為分散。按植物提取業(yè)務經(jīng)營收入統(tǒng)計口徑測算，2021年晨光生物是中國植物提取行業(yè)市占率第一的企業(yè)，其市占率為11．97%。其次為萊茵生物，市占率為2．49%。兩者合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的14．46%，相較2020年行業(yè)的市場集中度稍有提高。從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，萊茵生物作為國內(nèi)植物提取行業(yè)首家上市公司，目前在全球擁有三大生產(chǎn)基地、四大營銷中心和五大研發(fā)中心，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有產(chǎn)銷一體化及全產(chǎn)業(yè)鏈實力的企業(yè)，主要從事天然健康產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，專注于植物功能性成分提取領域。當前公司已成功研究開發(fā)出300多個標準化植物提取產(chǎn)品，產(chǎn)品包含羅漢果提取物、甜葉菊提取物、工業(yè)大麻提取、茶葉提取物及其他保健護膚提取物。