管道修復(fù)材料全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

管道修復(fù)材料全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

管道檢測行業(yè)壁壘（一）管道檢測行業(yè)品牌與人才壁壘由于管道檢測與修復(fù)是一個(gè)技術(shù)含量較高的行業(yè)，對管理團(tuán)隊(duì)的管理能力、產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)能力、品牌推廣的專業(yè)水準(zhǔn)等要求均較高。管道檢測與修復(fù)行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)由于先發(fā)優(yōu)勢以及產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，已經(jīng)建立了專業(yè)的管理與技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并且推出的產(chǎn)品已經(jīng)在市場上享有一定的知名度，構(gòu)成了品牌與人才壁壘。（二）管道檢測行業(yè)技術(shù)壁壘管道檢測與修復(fù)行業(yè)具備一定的技術(shù)門檻，特別是管道檢測設(shè)備集成了機(jī)械化和電子化材料，應(yīng)用于物探、城建、市政、水利水電等領(lǐng)域，設(shè)備由于工作環(huán)境特殊，需要有防水耐腐蝕等特點(diǎn)，對生產(chǎn)制造要求比較苛刻，技術(shù)門檻相對在正常環(huán)境下工作的設(shè)備稍高，因此對管道檢測設(shè)備制造商的技術(shù)、生產(chǎn)、研發(fā)能力提出了較高的要求。另外，相關(guān)部門在非開挖修復(fù)技術(shù)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的編制、發(fā)布方面滯后于實(shí)際運(yùn)用，已發(fā)布的非開挖標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量也很少，大部分依據(jù)企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)或無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這也加大了其它企業(yè)進(jìn)入非開挖修復(fù)行業(yè)的技術(shù)壁壘。管網(wǎng)修復(fù)發(fā)展現(xiàn)狀及前景我國城市管道修復(fù)行業(yè)發(fā)展勢頭良好，市場潛力巨大，有著廣泛的發(fā)展前景。未來發(fā)展需要新技術(shù)、新材料、新規(guī)范，對于管道修復(fù)行業(yè)來說任重道遠(yuǎn)，同時(shí)也給國內(nèi)管道修復(fù)市場提供長久的動(dòng)力。隨著技術(shù)的進(jìn)步，通過政府、相關(guān)科技部門、企業(yè)溝通合作，我國管道修復(fù)行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。管道修復(fù)是指對破損、泄漏的輸送管道采取各種技術(shù)使其恢復(fù)正常的使用功能，其修復(fù)包括外防腐層修復(fù)與內(nèi)修復(fù)兩種技術(shù)。地下管網(wǎng)是城市建設(shè)發(fā)展的生命線，也是城市居民賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)之一。城市工業(yè)生產(chǎn)、人民的生活等與城市供水管網(wǎng)運(yùn)行狀況密切相關(guān)。管網(wǎng)漏損不僅會(huì)影響供水安全，而且會(huì)影響交通，干擾居民的正常生活與生產(chǎn)。對于供水企業(yè)而言，供水管網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)行狀況，直接會(huì)影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)按技術(shù)可分為開挖修復(fù)和非開挖修復(fù)。管道檢測行業(yè)規(guī)模城市的地下管線擔(dān)負(fù)著城市信息傳遞、能源輸送、排澇減災(zāi)、廢物排棄的功能，是城市各功能區(qū)有機(jī)連接和運(yùn)轉(zhuǎn)的生命線。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年中國城市建設(shè)狀況公報(bào)》顯示，截至2021年底，全國城市排水管道總長度87．23萬公里，同比增長8．67%，過去10年的復(fù)合增長率為7．74%。但是相比于歐美國家，我國地下管線建設(shè)比較落后，以2002年德國、日本、美國三國的平均人均管長4．06米為標(biāo)桿，以我國2021年末城鎮(zhèn)人口數(shù)91，425萬人為基礎(chǔ)，計(jì)算得到我國的排水管網(wǎng)總長應(yīng)達(dá)到371．19萬公里，與現(xiàn)有管網(wǎng)總長相比仍有很大缺口，可見未來我國管網(wǎng)增長空間巨大。另外，水環(huán)境治理是我國環(huán)境治理中的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范。單純通過提標(biāo)改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點(diǎn)源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、黑臭水體等問題。在此背景下，我國先是于2016年發(fā)布《十三五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確提出實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由‘規(guī)模增長’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變；隨后，2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。而污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。因此，對于老舊漏損管網(wǎng)，需要進(jìn)行管道提質(zhì)，而管道檢測和修復(fù)是必不可少的一環(huán)。國家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2016年12月31日發(fā)布的《十三五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出，到2020年底全國污水管網(wǎng)達(dá)到42．24萬公里，十三五期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12．59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2．77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2．88萬公里。規(guī)劃中同時(shí)提出十三五期間預(yù)計(jì)新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元；于2021年6月6日發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中提出，十四五期間，要求新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，并提出關(guān)于污水管網(wǎng)排查、建設(shè)與改造、管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量控制等技術(shù)要求。國家政策不斷推動(dòng)地下城市管網(wǎng)的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)技術(shù)、探測技術(shù)、地下管網(wǎng)損傷檢測技術(shù)、管線負(fù)載漏損檢測技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)等服務(wù)項(xiàng)目的發(fā)展，地下排水管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)已成為千億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。隨著城鎮(zhèn)排水管道長度的增長和管道的老化，受益于《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》等政策支持，以及智慧城市概念的深化，我國對城市排水管道檢測和修復(fù)技術(shù)的需求將不斷釋放。管道檢測行業(yè)競爭格局管道檢測和修復(fù)行業(yè)受益于國家政策的支持，近年來獲得高速發(fā)展，特別是相關(guān)部門自2014年以來陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》、《十三五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理有關(guān)工作的通知》等一系列重要的文件，指出要建立較為完善的城市地下管線體系，改造老舊管道，加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，逐步形成全國統(tǒng)一、全面覆蓋的城鎮(zhèn)排水與污水處理監(jiān)管體系，推動(dòng)了管道檢測和修復(fù)行業(yè)的迅速發(fā)展，市場需求穩(wěn)步上升。（一）管道檢測行業(yè)競爭格局國外生產(chǎn)管道檢測設(shè)備的廠家主要有德國伊派克（IPEK）、德國IBAK，美國Envirosight、美國確視（CUES）等，這些企業(yè)的產(chǎn)品早期大多通過中國代理商進(jìn)入中國，但價(jià)格相對較高，也沒有建立完善的售后服務(wù)體系，市場接受度受到較大限制。國內(nèi)生產(chǎn)管道檢測設(shè)備的廠家除了中儀股份外，主要有武漢特瑞升電子科技、深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)、深圳市博銘維技術(shù)股份等，廠家較少。中儀股份的產(chǎn)品技術(shù)方法多，產(chǎn)品線較為完善，適用范圍廣。中儀股份在產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念上與以上企業(yè)相比更進(jìn)一步，競爭對手多以硬件銷售為主，而中儀股份是注重軟硬結(jié)合，通過自主研發(fā)軟件系統(tǒng)，能夠現(xiàn)場做出判讀報(bào)告，并對地下管道損壞處進(jìn)行電子地圖定位，從而達(dá)到國家規(guī)程規(guī)范的平臺(tái)管理，高度符合國家建立地下管道管理系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略。（二）管道非開挖修復(fù)行業(yè)競爭格局國內(nèi)非開挖修復(fù)技術(shù)相關(guān)的企業(yè)主要有道雨耐節(jié)能科技、英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)、廈門安越非開挖工程技術(shù)股份、北京隆科興科技集團(tuán)股份等。其中英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)和道雨耐節(jié)能科技以管道修復(fù)設(shè)備和材料的銷售為主，廈門安越非開挖工程技術(shù)股份和北京隆科興科技集團(tuán)股份以提供非開挖施工服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。目前主要從事非開挖技術(shù)的企業(yè)較少，能夠同時(shí)掌握非開挖設(shè)備軟件與硬件的企業(yè)更為少有，國內(nèi)管道修復(fù)市場也處于藍(lán)海市場階段，未來前景廣闊。管道修復(fù)行業(yè)非開挖修復(fù)技術(shù)行業(yè)發(fā)展非開挖修復(fù)技術(shù)，即是在管道修復(fù)時(shí)采用特殊的方法和設(shè)備，不開挖或極少開挖溝渠，完成對管道的修復(fù)，基本不會(huì)對社會(huì)和環(huán)境造成影響，屬于環(huán)境友好的施工技術(shù)。目前非開挖修復(fù)技術(shù)方法比較多。非開挖修復(fù)技術(shù)突破了管道所處環(huán)境的限制，只需在需修復(fù)管段兩端開挖兩個(gè)工作坑，直接從原管道內(nèi)部進(jìn)行修復(fù)，解決了城市地下管線修復(fù)時(shí)采用開挖修復(fù)面臨的阻礙交通出行、破壞環(huán)境、影響商業(yè)活動(dòng)及居民的日常生活及工作等難題。因此非開挖修復(fù)技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景。管道修復(fù)行業(yè)非開挖修復(fù)技術(shù)分類首先是更換原管道的方法，碎管法作為管道的整體結(jié)構(gòu)性修復(fù)的方法，在原管道需要更換時(shí)，可采用該方法，用專業(yè)器械將原管道在地下直接進(jìn)行破碎并擠壓進(jìn)入周圍土壤，并將原管道空間擴(kuò)徑形成新的空間，同時(shí)帶入新的管道取代原有管道，新的管徑可以大于原管徑，當(dāng)原管道不能繼續(xù)使用或希望提升管網(wǎng)輸水能力時(shí)可選擇該方法；其次是添加內(nèi)村管道的方法，如運(yùn)用較多的穿插法、原位固化法、折疊內(nèi)村法等技術(shù)，雖然幾種技術(shù)采用的方法和材料不相同，但其核心思想都是將新的內(nèi)村管道直接安裝到原管道中，用特定的方法伸展固定，讓內(nèi)村管道成為原管道的一部分，承擔(dān)輸水任務(wù)，改善水力條件，此類方法不需要更換管道，主要是針對管道老化腐蝕導(dǎo)致漏損、輸送能力不足及水質(zhì)變差等問題，目前我國非開挖工程中，折疊內(nèi)村法和縮徑內(nèi)襯法運(yùn)用最多，二者之和超過總非開挖工程的一半以上，而原位固化法中的紫外線光固化法由于工期短、壽命長、施工限制條件低等優(yōu)點(diǎn)，是近年來的熱門修復(fù)方法；最后是管道局部修復(fù)技術(shù)，局部修復(fù)是對原管道內(nèi)的局部問題采用點(diǎn)對點(diǎn)的修復(fù)手段，主要包括管道的腐蝕、破損、接口錯(cuò)位等缺陷引起的管道局部漏損；其中噴涂法則主要是針對管道腐蝕問題，改善管道內(nèi)壁水力條件，同時(shí)可減少一些管道的滲漏問題。管道修復(fù)設(shè)備行業(yè)（一）管道內(nèi)窺檢測行業(yè)采用先進(jìn)的CCTV管道內(nèi)窺檢測系統(tǒng)，在管道內(nèi)自動(dòng)爬行，對管道內(nèi)的銹層、結(jié)垢、腐蝕、穿孑L、裂紋等狀況進(jìn)行探測和攝像，將圖像傳輸?shù)降孛妫梢约磿r(shí)觀察并能夠永久保存錄象資料。在施工過程中利用管道內(nèi)窺檢測系統(tǒng)對管道內(nèi)壁進(jìn)行監(jiān)控，為制定修復(fù)方案提供重要依據(jù)；對清洗、修復(fù)前管道內(nèi)壁結(jié)垢、腐蝕狀況及管道清洗、修復(fù)后的效果進(jìn)行直觀檢查、比較和紀(jì)錄，提供對管道施工質(zhì)量進(jìn)行評估的依據(jù)。（二）管道清洗設(shè)備管道內(nèi)襯修復(fù)前必須對原管道進(jìn)行清洗，現(xiàn)應(yīng)用最多的主要有水力清洗，拉鏜清洗等。通過外壁鑲嵌合金的拉鏜頭、高壓水射流能夠輕松清除管道內(nèi)硬垢、焊瘤、無機(jī)鹽沉積物等清洗難度較大的污垢。隨著城市建設(shè)的飛速發(fā)展，人民生活改善對用水、氣、油等需求的增加，城市管網(wǎng)必須提高輸送能力，隨著新建管道數(shù)量的增加，地下空間越來越小，新鋪管道的難度越來越大。而原有管道隨著時(shí)問的推移，管道的泄漏、腐蝕情況嚴(yán)重，對其進(jìn)行改造成為城市發(fā)展過程中的必然。而這些管網(wǎng)從技術(shù)上講完全可以采取內(nèi)襯修復(fù)的工藝進(jìn)行解決。非開挖修復(fù)方法整體優(yōu)勢在于修復(fù)的負(fù)面影響小，修復(fù)所占用場地比較少，對地面、交通、環(huán)境以及周圍地下管線的影響很小。因此推廣應(yīng)用非開挖修復(fù)技術(shù)勢在必行。內(nèi)襯非開挖修復(fù)管道的成本現(xiàn)在約為新建管道的40％～60％，費(fèi)用還是比較高的，這成為技術(shù)推廣的一大阻力，使得許多中小城市望而卻步。其實(shí)綜合考慮開挖對周圍管線的影響，市民的生活質(zhì)量，交通等等因素，非開挖修復(fù)的費(fèi)用是可以接受的，而且費(fèi)用高的主要原因在于內(nèi)襯材料完全依賴進(jìn)口，使得修復(fù)費(fèi)用大大提高。隨著內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)的進(jìn)一步提高及推廣應(yīng)用，內(nèi)襯材料在國內(nèi)批量生產(chǎn)，修復(fù)費(fèi)用也會(huì)相應(yīng)降低。國內(nèi)的管網(wǎng)由于歷史原因造成的許多問題都急需內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)去解決?，F(xiàn)在采用的開挖更換方法對老城市是不適用的，但目前由于缺少高水平的施