管道修復(fù)材料行業(yè)分析

管道修復(fù)材料行業(yè)分析

管道修復(fù)行業(yè)非開(kāi)挖管道修復(fù)市場(chǎng)前景廣闊由于城市建設(shè)發(fā)展的需求，地下管道數(shù)量日益增多，維持著人類生活所需要的水、電、油、氣、污、信號(hào)等物質(zhì)和能源的運(yùn)輸。地下管道在長(zhǎng)期的使用過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生損壞、積垢、腐蝕等問(wèn)題導(dǎo)致管道運(yùn)輸能力下降，甚至造成爆炸、地面塌陷等。管道修復(fù)長(zhǎng)期以來(lái)使用開(kāi)挖技術(shù)，已經(jīng)難以適應(yīng)現(xiàn)代城市發(fā)展的需要，非開(kāi)挖管道修復(fù)市場(chǎng)亟待發(fā)展。非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)通常是通過(guò)定向鉆進(jìn)或通過(guò)管井導(dǎo)入的方式鋪設(shè)、更換或修復(fù)地下管道的技術(shù)。非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)更加容易、干凈、快速且便宜，且能夠極大避免交通堵塞。預(yù)計(jì)2019-2025年全球非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)市場(chǎng)將會(huì)快速增長(zhǎng)，到2025年有望超過(guò)60億美元。其中美國(guó)、德國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家的供水管道及污水管道老化使得這些地區(qū)對(duì)于非開(kāi)挖管道修復(fù)需求大。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年美國(guó)仍將是全球非開(kāi)挖管道修復(fù)的最大市場(chǎng)，在材料和技術(shù)方面也處于全球領(lǐng)先地位。此外受到日本、中國(guó)和澳大利亞等地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及修復(fù)等因素推動(dòng)，亞太地區(qū)有望成為全球非開(kāi)挖管道修復(fù)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)主要包括頂管、水平定向鉆進(jìn)、微型隧道、爆管等方法牟其中CIPP技術(shù)由于起步較早，是全球非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)最大的細(xì)分市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)25億美元。CIPP技術(shù)在中國(guó)推廣使用了多年，但是修復(fù)用的內(nèi)襯材料、樹(shù)脂、灌漿材料等進(jìn)口依賴度高，對(duì)CIPP的推廣和使用產(chǎn)生制約。CIPP技術(shù)中常用的樹(shù)脂主要為不飽和聚酯、環(huán)氧樹(shù)脂和酚醛樹(shù)脂等幾大類，其中基于不飽和聚酯樹(shù)脂的CIPP是最大的細(xì)分市場(chǎng)。不飽和聚酯樹(shù)脂能夠很好的浸漬襯里材料，在溫度下降至冰點(diǎn)附近依然可以固化，高撓曲模量、低拉伸率和良好的耐化學(xué)性使其主要用于污水管道的修復(fù)，較低的成本帶動(dòng)了其市場(chǎng)需求。環(huán)氧樹(shù)脂材料環(huán)保，符合飲用水要求，主要用于飲用水管道的修復(fù)，但是成本高制約了環(huán)氧樹(shù)脂在CIPP的使用。在織物方面，基于聚酯織物的CIPP是最大的細(xì)分市場(chǎng)，改材料擁有最佳的樹(shù)脂承載力和較高的表面張力；玻璃纖維有可能成為增長(zhǎng)最快的纖維類型。目前全球CIPP企業(yè)主要有美國(guó)InsituformTechnologies，Inc、LayneInlinerLLC、英普瑞格、瑞萊集團(tuán)、蘆森工業(yè)株式會(huì)社等。新思界行業(yè)研究員表示，中國(guó)CIPP行業(yè)材料依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)于CIPP材料的研究。管道檢測(cè)行業(yè)規(guī)模城市的地下管線擔(dān)負(fù)著城市信息傳遞、能源輸送、排澇減災(zāi)、廢物排棄的功能，是城市各功能區(qū)有機(jī)連接和運(yùn)轉(zhuǎn)的生命線。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年中國(guó)城市建設(shè)狀況公報(bào)》顯示，截至2021年底，全國(guó)城市排水管道總長(zhǎng)度87．23萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)8．67%，過(guò)去10年的復(fù)合增長(zhǎng)率為7．74%。但是相比于歐美國(guó)家，我國(guó)地下管線建設(shè)比較落后，以2002年德國(guó)、日本、美國(guó)三國(guó)的平均人均管長(zhǎng)4．06米為標(biāo)桿，以我國(guó)2021年末城鎮(zhèn)人口數(shù)91，425萬(wàn)人為基礎(chǔ)，計(jì)算得到我國(guó)的排水管網(wǎng)總長(zhǎng)應(yīng)達(dá)到371．19萬(wàn)公里，與現(xiàn)有管網(wǎng)總長(zhǎng)相比仍有很大缺口，可見(jiàn)未來(lái)我國(guó)管網(wǎng)增長(zhǎng)空間巨大。另外，水環(huán)境治理是我國(guó)環(huán)境治理中的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范。單純通過(guò)提標(biāo)改造，已無(wú)法解決目前我國(guó)水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點(diǎn)源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、黑臭水體等問(wèn)題。在此背景下，我國(guó)先是于2016年發(fā)布《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確提出實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由‘規(guī)模增長(zhǎng)’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變；隨后，2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本無(wú)生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。而污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國(guó)目前的水環(huán)境問(wèn)題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)已成為水環(huán)境治理工作的重要共識(shí)。因此，對(duì)于老舊漏損管網(wǎng)，需要進(jìn)行管道提質(zhì)，而管道檢測(cè)和修復(fù)是必不可少的一環(huán)。國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2016年12月31日發(fā)布的《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出，到2020年底全國(guó)污水管網(wǎng)達(dá)到42．24萬(wàn)公里，十三五期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12．59萬(wàn)公里，老舊污水管網(wǎng)改造2．77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2．88萬(wàn)公里。規(guī)劃中同時(shí)提出十三五期間預(yù)計(jì)新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元；于2021年6月6日發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中提出，十四五期間，要求新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里，并提出關(guān)于污水管網(wǎng)排查、建設(shè)與改造、管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量控制等技術(shù)要求。國(guó)家政策不斷推動(dòng)地下城市管網(wǎng)的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)、探測(cè)技術(shù)、地下管網(wǎng)損傷檢測(cè)技術(shù)、管線負(fù)載漏損檢測(cè)技術(shù)、軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)等服務(wù)項(xiàng)目的發(fā)展，地下排水管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)已成為千億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。隨著城鎮(zhèn)排水管道長(zhǎng)度的增長(zhǎng)和管道的老化，受益于《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策支持，以及智慧城市概念的深化，我國(guó)對(duì)城市排水管道檢測(cè)和修復(fù)技術(shù)的需求將不斷釋放。我國(guó)城市管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景隨著城市規(guī)模越來(lái)越大，對(duì)于城市管網(wǎng)的布局及輸送能力不斷提出了新的要求。同時(shí)管網(wǎng)自身也面臨著諸多問(wèn)題，如管道腐蝕及結(jié)垢影響過(guò)流能力等，加上部分管道達(dá)到預(yù)期使用壽命需進(jìn)行修復(fù)更新。因此，不斷對(duì)城市管網(wǎng)進(jìn)行修復(fù)及改造是我國(guó)城市現(xiàn)代化建設(shè)的必要的任務(wù)。管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)需對(duì)修復(fù)管段進(jìn)行溝槽開(kāi)挖，修復(fù)完成后需要進(jìn)行回填，一般適用施工場(chǎng)地開(kāi)闊，對(duì)行人及交通影響小的情況。作為傳統(tǒng)的修復(fù)方法，開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)成熟，施工難度低，對(duì)施工人員技術(shù)要求不高，目前仍是管網(wǎng)修復(fù)的主要方式。但傳統(tǒng)的開(kāi)挖修復(fù)也存在著一些問(wèn)題，如城市供水管網(wǎng)為有壓管道，更容易發(fā)生漏損情況，纏繞、夾板、管箍等方法可以迅速有效地處理供水管網(wǎng)的漏損及爆管問(wèn)題，然而此類方法并不能長(zhǎng)久地解決管道老化及腐蝕導(dǎo)致的管道結(jié)構(gòu)強(qiáng)度降低、漏損及爆管問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重的問(wèn)題。對(duì)于開(kāi)挖修復(fù)方法，若想長(zhǎng)久解決該類問(wèn)題，只能采用更換管道的方法，其成本一般較高。管道檢測(cè)行業(yè)的周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)地下管道的檢測(cè)和非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)應(yīng)用的市場(chǎng)需求與我國(guó)城鎮(zhèn)化程度、地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要性有關(guān)，不存在明顯的周期性。排水管道檢測(cè)和修復(fù)一般在枯水期即每年度的秋冬季節(jié)進(jìn)行，在枯水期下游客戶的管道檢測(cè)和修復(fù)需求有明顯的提升，因此該行業(yè)具備明顯的季節(jié)性特征。受地理環(huán)境、人口密度、城市建設(shè)水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素的影響，本行業(yè)目前主要集中在東部和中部地區(qū)。管道修復(fù)行業(yè)非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)及其應(yīng)用分析內(nèi)襯非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)是在不開(kāi)挖情況下，利用原管位資源，采取相關(guān)技術(shù)在現(xiàn)有管道內(nèi)安裝內(nèi)襯的方式使管道獲得再生，可以重新獲得30～50年的使用壽命。對(duì)內(nèi)襯法非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)的工藝原理進(jìn)行了介紹，對(duì)其應(yīng)用前景進(jìn)行了分析。非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)是20世紀(jì)80年代在發(fā)達(dá)國(guó)家興起并形成的產(chǎn)業(yè)，該技術(shù)是對(duì)傳統(tǒng)的以開(kāi)挖施工方式更新、修復(fù)地下管線技術(shù)的一次革命。由于其具有獨(dú)到的技術(shù)特征，對(duì)城鎮(zhèn)交通影響小、效率高、成本低等優(yōu)勢(shì)，日益受到各國(guó)的重視和青睞，并創(chuàng)造出良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)現(xiàn)有城市管網(wǎng)進(jìn)行改造，是城市發(fā)展過(guò)程中不可回避的問(wèn)題。在城市地下管網(wǎng)的更新過(guò)程中如果全面采用開(kāi)挖更換的手段，其龐大的開(kāi)支不說(shuō)，由此引起的環(huán)境問(wèn)題、交通問(wèn)題及對(duì)居民生活的影響都將是相當(dāng)大的。采取非開(kāi)挖手段解決管網(wǎng)改造中的問(wèn)題，減少管網(wǎng)改造帶來(lái)的負(fù)面影響是城市建設(shè)以及現(xiàn)代化社會(huì)生活的強(qiáng)烈要求。非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)是在不開(kāi)挖或少開(kāi)挖（僅開(kāi)挖工作井）的情況下，利用原管位資源，采取相關(guān)技術(shù)在現(xiàn)有管道內(nèi)安裝內(nèi)襯（新管道）的方式使管道獲得再生，可以重新獲得3O～50年的使用壽命。非開(kāi)挖內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括燃?xì)夤艿?、給排水管道、化工管道、熱力管道、石油管道及其它地下工業(yè)管道等。非開(kāi)挖管道修復(fù)技術(shù)的主要方法常用的地下管道非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)主要有以下幾種。內(nèi)襯管法。即將一條新的管徑略小于舊管道的鑄鐵管（DIP）、聚乙烯管（PE）或鋼管拉人到原有舊管道中。也可通過(guò)專用設(shè)備將直徑大于或等于原管道管徑的高密度聚乙烯管（HDPE）通過(guò)縮徑或壓U變形后拉人舊管道中，利用其記憶性復(fù)原管徑并與舊管道緊密帖在一起。還有翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯法、PVC纏繞法等現(xiàn)場(chǎng)成內(nèi)襯管的方法。管內(nèi)水泥砂漿噴涂法。主要應(yīng)用在供水管道，即利用砂漿噴涂機(jī)在原有管道內(nèi)壁均勻噴射水泥砂漿做襯里，以達(dá)到避免結(jié)垢、減少輸水阻力、提高供水能力、增強(qiáng)管道內(nèi)防腐、減少管道漏水的目的。爆（裂）管襯裝法。即利用爆（裂）管機(jī)將舊管道破碎或脹裂并壓人到周圍地層中，同時(shí)將HDPE、鋼管等材質(zhì)的新管拖人到原管位。該方法不適合周圍管線復(fù)雜的環(huán)境，可能對(duì)周圍管線造成破壞。管道內(nèi)襯HDPE管技術(shù)是將外徑略大于主管道內(nèi)徑的HDPE襯管，經(jīng)多級(jí)等徑縮徑或壓U變形后，使其截面小于主管道的內(nèi)截面，在牽引力的作用下快速插入主管道。依靠HDPE管自身記憶特性或借助壓力和溫度使HDPE襯管管徑回彈膨脹并以過(guò)盈狀態(tài)帖附于主管道內(nèi)壁，形成牢固的管中管，從而達(dá)到恢復(fù)主管道使用功能，延長(zhǎng)使用壽命的目的。本方法的管道橫截面面積減少較小，但由于HDPE管內(nèi)壁光滑，水流阻力小，使得流量和流速都可能增加。內(nèi)襯HDPE管技術(shù)主要有壓U變形技術(shù)和多級(jí)等徑縮徑技術(shù)2種。原理是利用材料的形狀記憶特性，在內(nèi)襯HDPE管插入現(xiàn)管道之前利用專用的壓u設(shè)備將其截面變成U形，內(nèi)襯是連續(xù)的，內(nèi)襯HDPE管插入到管道后在壓力作用下恢復(fù)原來(lái)的管道形狀，最終形成修復(fù)后的復(fù)合管道。本項(xiàng)工藝俗稱折疊變形法，可用于結(jié)構(gòu)性和非結(jié)構(gòu)性的修復(fù)。通過(guò)專用的縮徑機(jī)在常溫或加熱之后拉拔內(nèi)襯HDPE管，使其分子鏈重新組合，管徑減小，在絞車的牽引力作用下快速拖人舊管道。變形就位后靠HDPE管長(zhǎng)分子結(jié)構(gòu)的記憶性，使其直徑逐漸的自然恢復(fù)，直至達(dá)到與『[]管道內(nèi)徑相同的形狀和尺寸，形成緊密的內(nèi)襯層。采用水壓力或氣體壓力將已經(jīng)涂滿樹(shù)脂的軟管翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯到舊管道內(nèi)部，通過(guò)加熱或其它措施使內(nèi)襯材料固化，產(chǎn)生一個(gè)剛性的管道內(nèi)襯層，從而達(dá)到安裝內(nèi)襯修復(fù)管道的目的。該工法使得修復(fù)后管道的內(nèi)截面達(dá)到最小減少量，流速和輸送能力會(huì)有所增加，可以同時(shí)對(duì)管道的彎頭部位進(jìn)行修復(fù)作業(yè)。內(nèi)襯軟管主要有聚合物、玻璃纖維布或無(wú)紡纖維材料做骨架，浸漬樹(shù)脂材料而成?，F(xiàn)在瑞士已經(jīng)開(kāi)發(fā)出新的內(nèi)襯管，將紡織物（纖維）和PE通過(guò)特殊工藝作成一體化的軟管，內(nèi)層為增強(qiáng)紡織物，外層為光滑的PE層。在翻轉(zhuǎn)修復(fù)前，將AB膠灌人軟管內(nèi)，在內(nèi)層形成均勻的涂層。在氣壓或水壓作用下翻轉(zhuǎn)進(jìn)入舊管道內(nèi)部，保壓一定時(shí)間后AB膠固化，將內(nèi)襯軟管的紡織物層與舊管道緊密粘結(jié)在一起，而光滑的PE層阻力很小，會(huì)提高管道的輸送能力。螺旋纏繞法目前在市政管網(wǎng)的修復(fù)施工中應(yīng)用比較廣泛，管道修復(fù)后內(nèi)壁光滑，輸送能力比修復(fù)前的混凝土管要好，而且材料占地面積較小，適合長(zhǎng)距離的管道修復(fù)。管道檢測(cè)行業(yè)與行業(yè)上下游的關(guān)系（一）管道檢測(cè)行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析管道檢測(cè)和修復(fù)設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬框架及支架等金屬結(jié)構(gòu)件廠商以及電纜、電機(jī)、主板等電子材料廠商等。目前國(guó)內(nèi)電子材料生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)供給充足，有較為公允的市場(chǎng)價(jià)格，一般本行業(yè)企業(yè)會(huì)選取市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量較好、服務(wù)完善的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。非開(kāi)挖修復(fù)材料的生產(chǎn)原材料主要有玻璃纖維布、聚酯樹(shù)脂等，因此非開(kāi)挖修復(fù)材料上游即為生產(chǎn)此類原材料的對(duì)應(yīng)廠商。（二）管道檢測(cè)行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析排水管道檢測(cè)，修復(fù)設(shè)備以及修復(fù)材料，主要應(yīng)用于市政、城建、地質(zhì)勘探等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，行業(yè)下游客戶群主要包括市政公用工程質(zhì)量檢測(cè)中心、市政工程企業(yè)、園林規(guī)劃局、自來(lái)水企業(yè)、住建委、排水監(jiān)督管理處、勘測(cè)院、專業(yè)工程企業(yè)等。隨著城市排水地下管道規(guī)模的增長(zhǎng)以及管道的不斷老化，下游客戶對(duì)管道檢修修復(fù)的需求也會(huì)被不斷釋放。地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)分類2021年我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．58萬(wàn)公里，其中，地下管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)工程量0．63萬(wàn)公里；地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)工程量0．05萬(wàn)公里。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會(huì)環(huán)保意識(shí)提升的大背景下，我國(guó)地下管網(wǎng)長(zhǎng)度將穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．69萬(wàn)公里，其中，地下管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)工程量0．63萬(wàn)公里；地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)工程量0．06萬(wàn)公里。從價(jià)格方面來(lái)看，2021年我國(guó)地下管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)均價(jià)554萬(wàn)元/公里，較2020年增長(zhǎng)4萬(wàn)元/公里；地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)均價(jià)382萬(wàn)元/公里，較2020年增長(zhǎng)2萬(wàn)元/公里。近幾年，我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的190．47億元增長(zhǎng)到了2021年的340．42億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至374．58億元。隨著智慧城市建設(shè)的大潮，我國(guó)地下管網(wǎng)市場(chǎng)迎來(lái)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。管道檢測(cè)行業(yè)壁壘（一）管道檢測(cè)行業(yè)品牌與人才壁壘由于管道檢測(cè)與修復(fù)是一個(gè)技術(shù)含量較高的行業(yè)，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的管理能力、