智能裝備行業(yè)基礎(chǔ)薄弱與國(guó)外廠商仍有差距

智能裝備行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，與國(guó)外廠商仍有差距

智能裝備行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，與國(guó)外廠商仍有差距與德國(guó)，美國(guó)，日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的智能檢測(cè)裝備行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)方式等方面都存在一定差距。通過(guò)學(xué)習(xí)模仿與自主創(chuàng)新，我國(guó)智能檢測(cè)裝備行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)主體規(guī)模逐漸擴(kuò)大，但業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模偏小、技術(shù)積累相對(duì)不足、資金力量薄弱，大多檢測(cè)企業(yè)以提供單體自動(dòng)化、智能化設(shè)備為主，對(duì)智能檢測(cè)裝備的關(guān)鍵技術(shù)掌握較少，整體智能檢測(cè)裝備的生產(chǎn)水平較低。中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析伙伴產(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）調(diào)研后認(rèn)為，中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入初級(jí)階段，特別在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域尤為突出。未來(lái)幾年傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、智能生產(chǎn)線改造、新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將能推動(dòng)中國(guó)智能制造快速發(fā)展及市場(chǎng)的爆發(fā)需求。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破7萬(wàn)億元，屆時(shí)中國(guó)占全球份額將重新回到50%以上。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷成熟，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代快速滲透各個(gè)產(chǎn)業(yè)。早期的物物交換和分銷模式已經(jīng)逐漸不時(shí)候先進(jìn)社會(huì)發(fā)展，下一代企業(yè)模式將是一種以電商主導(dǎo)工廠為主體對(duì)接消費(fèi)者的一種模式，這是一種C2B早期模式，電商利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，向工廠下單訂單，提前準(zhǔn)備商品，或者直接由電商自身控股或控制工廠進(jìn)行生產(chǎn)，另一方面電商直接面向消費(fèi)者提供商品和服務(wù)。而消費(fèi)者會(huì)將需求及問(wèn)題反饋回電商及工廠，這一模式將伴隨中國(guó)智能制造初期及中期的發(fā)展。中國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前已初步形成以自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1．51萬(wàn)億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)億元。未來(lái)，在中國(guó)制造2025戰(zhàn)略的不斷落實(shí)與推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動(dòng)下，我國(guó)智能裝備行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2．68萬(wàn)億元。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展保障大裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，裝備制造業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上集中體現(xiàn)了國(guó)家的綜合實(shí)力，其發(fā)展也為我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，智能制造裝備行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。其中計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模最大。2019年達(dá)到11．37萬(wàn)億元。將國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)等營(yíng)業(yè)收入規(guī)模進(jìn)行加總，初步可得裝備制造業(yè)規(guī)模在35萬(wàn)億元以上水平發(fā)展，2019年達(dá)到38．06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3．44%。2020年1-5月達(dá)到13．02萬(wàn)億元。裝備制造業(yè)規(guī)模大，為智能制造裝備行業(yè)發(fā)展提供保障。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)中包括工業(yè)機(jī)器人制造、金屬切削機(jī)床制造、金屬成型機(jī)床制造等，數(shù)控機(jī)床行業(yè)是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，沒(méi)有數(shù)控機(jī)床的智能化，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的智能制造。2016-2019年數(shù)控金屬成形機(jī)床、數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量下降，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量上升，表明機(jī)床智能化仍不夠成熟，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的智能化技術(shù)尚處于起步階段，需要進(jìn)一步發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，機(jī)器人與增材料設(shè)備制造發(fā)展相對(duì)較好。當(dāng)前中國(guó)絕大部分工廠還處在傳統(tǒng)工廠向自動(dòng)化工廠轉(zhuǎn)型的第一階段。該階段以硬件為主，軟件為輔。這一趨勢(shì)在未來(lái)2-3年持續(xù)存在，自動(dòng)化集成及自動(dòng)化改造整體解決方案供應(yīng)商將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。第二階段為自動(dòng)化工廠向數(shù)字信息化工廠升級(jí)（）。該階段軟件為主，硬件為輔。在數(shù)字信息化階段，是工業(yè)通信、ERP、MES、PLM等偏軟件公司的最佳投資時(shí)點(diǎn)。在由數(shù)字信息化工廠向智能工廠轉(zhuǎn)型的第三階段中，主要是軟硬件結(jié)合。該階段主要考驗(yàn)企業(yè)在軟件和硬件結(jié)合方面的能力，系統(tǒng)集成、機(jī)器視覺(jué)、人工智能類公司都有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)。中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析根據(jù)我國(guó)規(guī)劃，在2025年前，中國(guó)將推進(jìn)智能制造實(shí)施兩步走戰(zhàn)略：第一步，到2020年，中國(guó)智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強(qiáng)，傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展；第二步，到2025年，中國(guó)智能制造支撐體系基本建立，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型?；锇楫a(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到39330億元，同比增長(zhǎng)17．9%，在全球智能制造總產(chǎn)值中所占的比例為45%。2017年雖然中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)占比全球達(dá)到45%，但本土工業(yè)能力弱，智能程度低，且受長(zhǎng)期依賴合資、外資企業(yè)以及智能制造產(chǎn)業(yè)的外輸出服務(wù)、中國(guó)人口紅利消失、勞工成本快速增長(zhǎng)以及發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)再造回流影響，未來(lái)幾年中國(guó)智能制造產(chǎn)值占全球比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。特別在工業(yè)領(lǐng)域、航空航天、醫(yī)療健康等領(lǐng)域較為突出。智能制造裝備是為一國(guó)工業(yè)生產(chǎn)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特征，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。伙伴產(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)智能制造工業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16985億元，同比增長(zhǎng)23．1%，占智能制造產(chǎn)業(yè)超過(guò)52．6%。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)智能制造工業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26393億元。在勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。受此影響，未來(lái)幾年除高端裝備外，智慧物流、傳感器、工業(yè)信息軟件也將快速而穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)智能硬件融資活動(dòng)活躍，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈更完善2015-2020年，我國(guó)智能硬件行業(yè)融資事件波動(dòng)下降，融資金額逐年遞增，說(shuō)明單次融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，資本開(kāi)始有所側(cè)重。2020年，智能硬件行業(yè)融資事件達(dá)到342件，金額到1098．16億元，創(chuàng)近幾年新高。2021年1-4月，融資金額為939．84億元，占去年總?cè)谫Y金額的86%。前瞻認(rèn)為，隨著2021年融資規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。結(jié)合行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)以及終端市場(chǎng)的需求將會(huì)進(jìn)一步被打開(kāi)，按照中性預(yù)測(cè)，2020-2026年中國(guó)智能硬件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持較快發(fā)展，按照20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)，到2026年中國(guó)智能硬件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)億元。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬(wàn)套達(dá)到23．71萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)19．1%。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來(lái)最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36．60萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)44．9%。2022年1-10月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36．3萬(wàn)套，同比下降3．2%。近幾年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2．1%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量增速較快，銷量累計(jì)達(dá)24．8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46．1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)銷量有望達(dá)到34．9萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。近年來(lái)，隨著自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無(wú)論是在全球還是我國(guó)都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級(jí)改造，我國(guó)智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國(guó)智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達(dá)到71起。盡管20019年起我國(guó)智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國(guó)智能設(shè)備投資數(shù)為38起。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。中國(guó)智能制造發(fā)展現(xiàn)狀分析一方面，高端制造領(lǐng)域出現(xiàn)向發(fā)達(dá)國(guó)家逆轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。目前，制造業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家的回流已經(jīng)開(kāi)始，如，蘋果電腦已經(jīng)在美國(guó)本土設(shè)廠生產(chǎn)，日本制造企業(yè)松下將把立式洗衣機(jī)和微波爐生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到日本國(guó)內(nèi)等。另一方面，隨著中國(guó)低成本優(yōu)勢(shì)的消弱，越南，印度等一些東南亞國(guó)家依靠資源、勞動(dòng)力等比較優(yōu)勢(shì)，也開(kāi)始在中低端制造業(yè)商發(fā)力，以更低的成本承接勞動(dòng)密集型制造業(yè)的轉(zhuǎn)移?？偟膩?lái)看，中國(guó)制造業(yè)正面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家高端回流和發(fā)展中國(guó)家中低端分流的雙向擠壓。近年來(lái)，我國(guó)成為遭受貿(mào)易調(diào)查最嚴(yán)重國(guó)家，2014年上半年的涉案金額達(dá)到52．9億美元，比上年同期增長(zhǎng)136%。未來(lái)我國(guó)與發(fā)展國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦將更為激烈，對(duì)我國(guó)制成品出口將造成不利影響，二是全球貿(mào)易規(guī)則業(yè)處于重構(gòu)過(guò)程。美國(guó)激勵(lì)推動(dòng)打造制造回流過(guò)程，通過(guò)各項(xiàng)政策將進(jìn)一步消弱我國(guó)工業(yè)產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)，也將影響我國(guó)工業(yè)實(shí)施的走出去戰(zhàn)略。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出占世界比約為27%，連續(xù)4年保持世界第一。在500余種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國(guó)有220多種產(chǎn)量位居世界第一。過(guò)去我國(guó)制造業(yè)主要依靠要素驅(qū)動(dòng)，但賴以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的多種要素約束日益趨緊。從要素成本看，隨著人口紅利消失和要素成本的全面上升，我國(guó)制造業(yè)原有的比較優(yōu)勢(shì)正在逐漸消失，勞動(dòng)力供給呈縮減趨勢(shì)，并直接導(dǎo)致用工成本上升。目前我國(guó)制造業(yè)工資普遍達(dá)到3000~4000元，遠(yuǎn)高于東南亞等國(guó)。2017年中國(guó)制造業(yè)對(duì)美國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)由2010年的11．7%下降到2017年的3．6%，表明在美國(guó)生產(chǎn)只比在中國(guó)生產(chǎn)貴3．6%。此外，我國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)的問(wèn)題依然突出，與先進(jìn)國(guó)家相比還有較大差距，存在自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度高，資源能源利用效率低，環(huán)境污染問(wèn)題較為突出等問(wèn)題，中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)艱巨而緊迫。目前，國(guó)內(nèi)對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展側(cè)重技術(shù)追蹤和技術(shù)引進(jìn)，而由于基礎(chǔ)研究能力不足和對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收力度不夠，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平有較大差距。構(gòu)成智能制造裝備或?qū)崿F(xiàn)制造過(guò)程智能化的重要基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口。如，新型傳感器等感知和在線分析技術(shù)、典型控制系統(tǒng)與工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、高性能液壓件與氣動(dòng)元件、高速精密軸承、大功率變頻技術(shù)等。伺服電機(jī)、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器、控制器等關(guān)鍵核心部件技術(shù)難題尚未攻克。精密工作母機(jī)設(shè)計(jì)制造基礎(chǔ)技術(shù)、百萬(wàn)噸乙烯等大型石化的設(shè)計(jì)技術(shù)和工藝包等均未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)主管部門及專家對(duì)智能制造裝備的概念、內(nèi)涵及重點(diǎn)領(lǐng)域的界定還處于模糊階段，與國(guó)外學(xué)者和專家對(duì)智