智能手機電池行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

智能手機電池行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

鋰離子電池市場發(fā)展趨勢動力和儲能是鋰離子電池增長的主要市場。儲能是推動能源轉型和碳中和的關鍵支撐技術，預計到2025年，電化學儲能累計裝機或將達到40GW，鋰離子電池仍然占據新型儲能應用技術優(yōu)勢。交通領域電動化已經成為全球共識，鋰電池是交通出行能源變革的核心要素。中國動力電池產業(yè)鏈企業(yè)國際化進程加速。歐洲、美國電動化市場的快速崛起，動力電池企業(yè)大規(guī)模擴產帶動材料及設備配套需求激增，一批具備全球競爭力的中國電池材料和設備企業(yè)將加速走出去，相繼在全球建廠布局。電動兩輪車鋰電占比將持續(xù)提升。在《新國標》政策、消費者需求升級、產品技術提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產品銷量占比得到快速提升。預計，2025年鋰電兩輪車的年產量將達到2500萬輛，對鋰離子電池的需要將達到25GWh。通訊基站對鋰離子電池有巨大需求。隨著5G網絡在全球的逐漸興起，通信鐵塔的建設速度加快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬座，全球基站鋰離子電池的市場累計需求將達到140GWh。重卡電動化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累計銷售10120輛，同比增長491%。其中，電動重卡銷量9542輛，同比增漲554．5%，占據新能源重卡的市場份額為94．3%。預計全年銷量有望達到3萬輛。隨著重卡換電技術路線的推廣應用，電動重卡在港口、礦山、城市渣土運輸、大型鋼廠倒短運輸?shù)确忾]場景將獲得廣泛應用。高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動力電池發(fā)展的主要方向。采用高電壓/高容量正極材料、高容量負極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有材料的新型鋰離子電池，成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經濟性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應性和安全性等關鍵問題。鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等新體系電池，預計具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎研究的發(fā)展階段。研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動力電池智能制造水平、完善驗證測試方法和標準體系，既是我國節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國動力電池發(fā)展的關鍵任務。預計到2025年中國動力電池年復合增長率將超過40%，動力電池產量將超過1350GWh。電池行業(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉型，以滿足我國經濟高質量發(fā)展提出的新要求。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作，具有工作電壓高、比能量高、無記憶效應、無污染、自放電小、循環(huán)壽命長的特點，在移動電話、筆記本電腦、便攜式電器上大量應用，并開始向電動汽車等領域快速擴張。在產業(yè)鏈方面，鋰離子電池行業(yè)上游主要為正負極材料、電解液、隔離膜等行業(yè)；下游包括電動汽車、電子數(shù)碼產品、其他電動交通工具、儲能等行業(yè)。鋰離子電池行業(yè)技術水平及特點鋰離子電池模組PACK的本質是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結構件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產品提供動力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據電芯不同，PACK的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負極的一端為軸心進行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個軸心，將正極、隔膜、負極疊層圍繞著兩個軸心進行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進行外部包裝。不同形態(tài)的封裝技術各有其優(yōu)缺點，客戶也會根據不同的應用領域和使用場景選擇合適的封裝技術。圓柱電池，因為其工藝成熟，以及受到特斯拉的較大規(guī)模應用，一直備受市場關注；方形電池，因為其安全性好，也是主流的技術路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢。鋰離子電池行業(yè)中國市場從鋰離子電池行業(yè)運行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進產品供給能力不斷提高。據工信部數(shù)據，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產量來看，根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2021年我國鋰離子電池產量為232．6億只，同比增長22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產量達到58．5億只，同比增長14．5%。從動力電池市場來看，根據電池聯(lián)盟數(shù)據，2021年，我國動力電池產量共計219．7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產量累計125．4GWh，占總產量57．1%，同比累計增長262．9%；我國動力電池裝車量154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計79．8GWh，占總裝車量51．7%，同比累計增長227．4%。進入鋰離子電池行業(yè)的壁壘（一）鋰離子電池行業(yè)客戶資源壁壘鋰離子電池模組是下游終端應用產品的核心部件，客戶在選擇供應商時，會對生產能力、工藝技術、信譽資質、響應速度、供應鏈管理能力等進行全面長期的認證評估。一旦納入下游客戶的供應商體系，將會深度參與下游客戶產品的研發(fā)與設計等，為保障產品質量的穩(wěn)定，雙方一般會保持長期穩(wěn)定的合作關系。行業(yè)新進入者在客戶資源及服務能力方面面臨較大不確定性，短時間內難以打破現(xiàn)有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。（二）鋰離子電池行業(yè)技術和工藝壁壘鋰離子電池模組制造具有多學科交叉，行業(yè)更新較快，對技術和工藝要求較高的特點，模組質量直接影響下游終端產品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產品設計開發(fā)，硬件產品的設計能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產品的開發(fā)能力是下游客戶對供應商評估的重要參考指標。行業(yè)新進入者技術與工藝、核心知識產權、優(yōu)秀人才團隊積累較少，難以適應鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術與工藝壁壘。（三）鋰離子電池行業(yè)人才壁壘鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術密集型行業(yè)。業(yè)內企業(yè)需要根據客戶需求變化，及時推出對應的技術和產品。企業(yè)擁有的高端技術人才團隊是迅速響應客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動力量。人才團隊建設一方面需要通過制度建設不斷吸引優(yōu)秀技術人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長期工作，因新進入者短期內難以組建合適團隊并發(fā)揮作用，新進入者在人才方面往往處于劣勢。（四）鋰離子電池行業(yè)資金壁壘鋰離子電池模組行業(yè)資本開支較高，生產線建設、產品設計開發(fā)、人才團隊組建、日常經營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應商評估認證的周期較長，新進入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。鋰離子電池行業(yè)上游市場鋰離子電池行業(yè)上游主要是正極材料、負極材料、電解質以及其他材料，其價格以及供應情況是鋰離子電池行業(yè)成本變動的主要影響因素。2017-2019年，在動力電池市場增長拉動下，我國正極材料、負極材料出貨量持續(xù)上升，鋰離子電池供給穩(wěn)定。根據GGll數(shù)據顯示，2019年我國正極材料出貨量達到40．4萬噸，同比增長32．5%，負極材料出貨量26．5萬噸，同比增長38%，電解液出貨量18．3萬噸，同比增長30%。生產鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開發(fā)、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來，隨著新能源汽車、3C等應用市場快速發(fā)展，我國鋰離子電池市場規(guī)模得到快速提升。根據觀研報告網《2022年中國鋰離子電池市場分析報告-市場運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究》數(shù)據顯示，2018年我國鋰電池產業(yè)規(guī)模達1727億元，2019年預計超過2000億元。中國鋰離子電池進出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進出口貿易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進口。據統(tǒng)計，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達到284．3億美元。據工信部數(shù)據，2022年1-2月，我國鋰電出口貿易穩(wěn)步增長，全國出口總額達到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個提升至2021年的8．3美元/個。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應用領域，市場競爭者格局會有所不同。下游產品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機鋰電池市場中，在市場初期，國內手機市場集中度還不是很高，高、中、低端手機生產廠商都存在于手機市場，同時手機鋰電池生產技術比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產者都活躍于市場。隨著手機市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機的市場份額增長較快，相應的手機鋰離子電池模組中高端生產廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務的鋰離子電池模組生產企業(yè)，能夠進入產品應用領域所處行業(yè)的主要生產廠商的供應鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴格的供應商認證體系，對鋰離子電池模組生產廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產業(yè)政策大力支持、鋰離子技術不斷進步以及下游應用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動力電池領域，系統(tǒng)的能量密度與電動汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標準。目前，多國政府和企業(yè)對動力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進，提出電芯能量密度在2030年達到600Wh/kg。美國先進電池聯(lián)合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產業(yè)技術綜合開發(fā)機構提出在2020/2030年電芯能量密度分別達到250/500Wh/kg。中國的目標最為