橋控制器芯片行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

橋控制器芯片行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的機(jī)遇十四五開局以來，多次對數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出部署，數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升至國家戰(zhàn)略層面。在此推動下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的領(lǐng)跑地位持續(xù)彰顯；數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用加速落地，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力；數(shù)字治理力度空前，數(shù)字生態(tài)日趨完善，數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入高質(zhì)量和健康發(fā)展的新階段。十四五規(guī)劃綱要將加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國單獨成篇，并首次提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重這一新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，明確我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重由2020年的7．8%提升至10%。為深入貫徹部署，2021年12月，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》，對十四五時期信息化發(fā)展作出部署安排?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確了推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施等。各地方政府亦緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇窗口期，完善頂層設(shè)計，制定和出臺了十四五時期有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，明確目標(biāo)、行動和措施等，營造良好的數(shù)字生態(tài)，進(jìn)一步釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利。隨著規(guī)劃的深入落地，政策將繼續(xù)引導(dǎo)市場加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在包括5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域持續(xù)推動新基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃，鼓勵用戶投資于數(shù)據(jù)中心和IT基礎(chǔ)設(shè)施，作為IT建設(shè)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，存儲產(chǎn)業(yè)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇。隨著AI，大數(shù)據(jù)，云計算，邊緣計算等信息技術(shù)的發(fā)展及傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，以及AIoT帶來的終端數(shù)量快速上升，全球數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)幾何式增長。根據(jù)IDC報告顯示，全球數(shù)據(jù)圈（以數(shù)據(jù)圈代表每年被創(chuàng)建、采集或是復(fù)制的數(shù)據(jù)集合）將從2020年的64ZB增至2025年的180ZB，年復(fù)合增長率為23%，到2025年，中國數(shù)據(jù)總量將達(dá)到41ZB，約占全球總量的四分之一，成為全球最大的數(shù)據(jù)圈。作為數(shù)據(jù)的載體，存儲器對于企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的重要性不言而喻，高速增長的數(shù)據(jù)量給存儲行業(yè)帶來廣闊的增量需求。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球存儲器收入相比2019年增加135億美元，占2020年整個半導(dǎo)體市場收入增長的44%，存儲器約占整個半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值的27%。近年來國際競爭形勢不斷升級，解決數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域問題、推進(jìn)我國自主可控，已成為國家信息安全建設(shè)的重點任務(wù)。存儲產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，其自主可控是實現(xiàn)國家信息安全的重要基石。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國在固態(tài)存儲關(guān)鍵核心部件DFlash、存儲控制器芯片、DRAM、CPU等領(lǐng)域逐步實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，為實現(xiàn)國產(chǎn)自主可控夯實了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。自主可控技術(shù)的逐漸成熟，帶動國產(chǎn)化先行領(lǐng)域政軍行業(yè)的數(shù)字化體系率先實現(xiàn)自主可控替代。除政軍系統(tǒng)外，金融、能源、電信等重點行業(yè)也開始推進(jìn)各自自主可控進(jìn)程。未來數(shù)年，我國進(jìn)入自主可控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)國產(chǎn)廠商將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。（二）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)固態(tài)存儲行業(yè)屬于典型的技術(shù)和人才密集型行業(yè)，在新材料、集成電路設(shè)計、先進(jìn)工藝應(yīng)用、先進(jìn)封裝設(shè)計等方面對人才的創(chuàng)新能力和工程技術(shù)能力要求很高，人才培養(yǎng)周期長。相對于固態(tài)存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟的歐美、日韓和中國臺灣等，大陸起步較晚，經(jīng)驗豐富的高端人才稀缺。而從海外引進(jìn)高端人才又面臨來自境外政府和企業(yè)的限制。在市場需求增長、國家政策支持等利好因素下，我國固態(tài)存儲產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，而高端技術(shù)人才的欠缺，已成為制約行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。從全球范圍來看，目前固態(tài)存儲關(guān)鍵核心部件DFlash、存儲控制器芯片、DRAM的主要市場份額及核心生產(chǎn)技術(shù)仍集中在三星、西數(shù)、鎧俠、美光、SK海力士、英特爾等國際存儲知名企業(yè)手中，這些知名企業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年國際化競爭的洗禮，在專利布局、技術(shù)儲備、人才儲備、資源儲備方面均建立了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)相關(guān)行業(yè)起步晚，缺乏國家級共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新平臺，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)有待加強(qiáng)，仍處于成長階段，雖然長江存儲等DFlash原廠已經(jīng)實現(xiàn)128層堆疊DFlash的量產(chǎn)，但整體與國際存儲知名企業(yè)在技術(shù)和市場份額方面仍存在顯著差距，尤其是在企業(yè)級等高端市場國內(nèi)企業(yè)仍然缺位。作為IT基礎(chǔ)架構(gòu)的核心之一，存儲與計算層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層之間的關(guān)系密不可分，存儲系統(tǒng)必須與服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)和云平臺等協(xié)調(diào)配合，才能發(fā)揮出系統(tǒng)的整體性能。盡管國產(chǎn)自主軟硬件產(chǎn)品不斷取得突破，但國產(chǎn)廠商之間發(fā)展參差不齊，產(chǎn)品間兼容適配、互聯(lián)互通以及產(chǎn)業(yè)鏈不同層面間的融合度和協(xié)同性仍有待加強(qiáng)。硬盤市場行業(yè)發(fā)展概況全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲需求持續(xù)增加，硬盤作為計算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲器，是計算機(jī)最主要的存儲設(shè)備。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2016年全球固態(tài)硬盤出貨量為1．47億個，至2021年全球固態(tài)硬盤出貨量增長至3．73億個，全球固態(tài)硬盤出貨量保持高速增長，年均復(fù)合增長率高達(dá)20．41%。信息爆炸導(dǎo)致數(shù)據(jù)量成倍增長，硬盤容量雖已達(dá)太字節(jié)（TB）級別，但單塊磁盤的存儲容量與速度仍無法滿足實際需求，因此磁盤陣列應(yīng)運而生。磁盤陣列使用獨立磁盤冗余陣列技術(shù)（RAID）把數(shù)據(jù)儲存在多個硬盤中，輸入輸出操作以平衡的方式交疊進(jìn)行，大幅提高了存儲系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐量，改善了磁盤性能，增加了傳輸速率及容錯能力。數(shù)據(jù)存儲類行業(yè)發(fā)展概況在數(shù)字社會，數(shù)據(jù)作為信息化系統(tǒng)中的核心部分和底層基座，具有基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素的雙重作用。在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷迭代升級的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)IDC預(yù)測，2025年全球數(shù)據(jù)圈將猛增至163ZB，增長量約為2016年全球數(shù)據(jù)圈的9倍。作為全球第一數(shù)據(jù)生產(chǎn)國，我國數(shù)據(jù)量也面臨急劇增長的態(tài)勢。我國數(shù)據(jù)量的增長依賴于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實現(xiàn)，作為十四五規(guī)劃重點戰(zhàn)略對象，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的逐步落實將導(dǎo)致更為龐大及迅速的數(shù)據(jù)增長。信通院數(shù)據(jù)表明，2018年我國新增數(shù)據(jù)量為7．6ZB，預(yù)計2025年我國新增數(shù)據(jù)量將達(dá)到48．6ZB，年均復(fù)合增長率高達(dá)30%。數(shù)據(jù)量的急劇擴(kuò)展，愈發(fā)凸顯了數(shù)據(jù)存儲及管理的重要性。數(shù)據(jù)儲存設(shè)備作為數(shù)據(jù)管理的必要設(shè)備，其市場空間巨大。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)需求市場現(xiàn)狀幾十年來，傳統(tǒng)的存儲設(shè)備更新?lián)Q代，身形由當(dāng)年的巨大越變越小，容量卻從當(dāng)年的微小越變越大。同時，存儲速度大幅也得到提升，不可同日而語。從最原始的打孔設(shè)備到磁帶設(shè)備，再到軟盤、光盤、硬盤、磁盤陣列和固態(tài)硬盤，存儲成本已經(jīng)大大降低，傳輸速度和效能大大提高，大數(shù)據(jù)信息時代已經(jīng)來臨。如今，機(jī)械硬盤（磁盤）、固態(tài)硬盤存儲容量已達(dá)到TB的級別，主流的存儲器芯片DRAM、SDRAM、FLASH等存儲設(shè)備的壽命越來越長，體積越小、速度越快而功耗越小。就目前PC內(nèi)存市場來說，更高密度、更大帶寬、更低功耗、更短延遲時間、更低成本的主流DRAM仍是不二之選。而在通信領(lǐng)域、消費領(lǐng)域、計算機(jī)領(lǐng)域，F(xiàn)LASH已經(jīng)崛起，成為目前最有潛力，發(fā)展最快的存儲器芯片產(chǎn)品。存儲器作為電子產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲支撐，在整個產(chǎn)業(yè)占有核心地位。20世紀(jì)50年代，存儲器由于它體積龐大，還僅僅只能運用于大型計算機(jī)。而隨著整個存儲器行業(yè)面臨的趨勢呈現(xiàn)出交付的比特單位持續(xù)上升、存儲器價格持續(xù)下跌以及新的應(yīng)用不斷要求更高的存儲密度等特征，如今的存儲器順勢發(fā)展，早已今非昔比，體積小、性能高、容量大，使存儲器運用于各個領(lǐng)域，成為開啟大數(shù)據(jù)時代的基石。網(wǎng)絡(luò)附屬存儲器（NAS）市場發(fā)展概況由于計算機(jī)存儲技術(shù)的飛速發(fā)展，如何快速高效地提供數(shù)據(jù)成為存儲技術(shù)新的突破口。在RAID技術(shù)實現(xiàn)高速大容量存儲的基礎(chǔ)上，網(wǎng)絡(luò)存儲技術(shù)的出現(xiàn)弱化了空間限制，使數(shù)據(jù)的使用更為簡便自由。作為數(shù)據(jù)存儲設(shè)備之一，NAS是一種連接在網(wǎng)絡(luò)上的專用數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器。它以數(shù)據(jù)為中心，將存儲設(shè)備與服務(wù)器徹底分離，集中管理數(shù)據(jù)，從而達(dá)到釋放帶寬、提高性能、降低總擁有成本、保護(hù)投資的目的，具有成本較低但運行效率較高的特點。全球數(shù)字化推進(jìn)的時代背景下，以5G為代表的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步及智能移動設(shè)備應(yīng)用場景的增加，使數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)管理的需求大幅提升，從而推動了NAS市場的增長。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2020年NAS市場規(guī)模為232億美元，預(yù)計到2025年，NAS市場規(guī)模將達(dá)到2025年的480億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到15．7%。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)發(fā)展情況數(shù)字經(jīng)濟(jì)是信息化發(fā)展的高級階段，是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后更高級的經(jīng)濟(jì)社會形態(tài)。數(shù)據(jù)因具有可復(fù)制、可共享、無限增長和供給的稟賦，打破了傳統(tǒng)要素有限供給對增長的制約，為持續(xù)增長和永續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)與可能，已成為新的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39．2萬億元，占GDP規(guī)模的比重由2005年的14．2%攀升至38．6%，2021年占比進(jìn)一步提升，首次突破40%。十四五期間，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望維持年均約9％增速，預(yù)計2025年規(guī)模超過60萬億元。與數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相匹配的是爆炸式增長的數(shù)據(jù)量。據(jù)Statista的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2035年，全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量預(yù)計將達(dá)到2，142ZB，約為2020年的45倍。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國整體數(shù)據(jù)量在2025年將達(dá)到48．6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈規(guī)模的27．8%。支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三大基礎(chǔ)技術(shù)包括計算、網(wǎng)絡(luò)和存儲，分別對應(yīng)各類處理器（CPU、GPU等）、5G或下一代通信網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)存儲行業(yè)。計算技術(shù)方面，構(gòu)成算力基礎(chǔ)的核心芯片在近年來備受關(guān)注，我國已經(jīng)推出龍芯、飛騰、申威等多顆國產(chǎn)CPU產(chǎn)品；網(wǎng)絡(luò)方面，中國已在光纖、5G網(wǎng)絡(luò)等方面走在世界的前列。而數(shù)據(jù)存儲作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)支柱，將在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)鏈安全等方面扮演更加重要的角色。（一）存儲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈概況存儲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游存儲控制器芯片、存儲介質(zhì)，中游的存儲模組，下游存儲系統(tǒng)及解決方案。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2020年我國存儲產(chǎn)業(yè)中上游存儲控制芯片、存儲介質(zhì)的市場規(guī)模超過1，400億元，中游及下游的存儲模組、存儲系統(tǒng)及應(yīng)用服務(wù)的市場規(guī)模超過3，400億元，到2025年我國存儲產(chǎn)業(yè)直接投資總額將超過萬億元規(guī)模。在存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，華瀾微可以提供上游存儲控制器芯片及其固件、中游固態(tài)存儲模組、下游存儲系統(tǒng)集成及解決方案，目前正在攻關(guān)企業(yè)級存儲系統(tǒng)所必須的大數(shù)據(jù)硬盤陣列控制器芯片。（二）固態(tài)存儲逐步成為主流存儲技術(shù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生量的爆發(fā)式增長驅(qū)動對存儲需求大幅增長，也促進(jìn)了存儲方式的進(jìn)一步創(chuàng)新和發(fā)展。按照底層物理存儲介質(zhì)來分，數(shù)據(jù)存儲主要有光存儲、磁存儲和電存儲（又稱固態(tài)存儲或半導(dǎo)體存儲）三種方式。三種存儲技術(shù)的讀取原理不同，性能上亦存在優(yōu)劣勢，適用于不同的應(yīng)用場景。光存儲在讀取速度及使用便利性方面存在限制，多用于低訪問率的冷數(shù)據(jù)存儲場景。磁、電介質(zhì)能夠保持?jǐn)?shù)據(jù)一直在線，提高數(shù)據(jù)響應(yīng)速度，是當(dāng)前主要的數(shù)據(jù)存儲方式。基于dFlash的固態(tài)存儲在數(shù)據(jù)存儲速度、抗震、能耗等方面性能突出，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：1）固態(tài)存儲完全半導(dǎo)體化，不存在磁盤尋道時間，延遲時間較短，數(shù)據(jù)存取速度快；2）固態(tài)存儲無機(jī)械運動結(jié)構(gòu)，防震抗摔，即使發(fā)生與硬物碰撞，數(shù)據(jù)丟失的可能性能夠降到最低，且不產(chǎn)生噪音，功耗低，復(fù)雜環(huán)境下的可靠性大大增強(qiáng)；3）固態(tài)存儲完全半導(dǎo)體化，結(jié)構(gòu)緊湊，可根據(jù)使用場景需求設(shè)計成各種不同接口、形狀的產(chǎn)品，適應(yīng)性大大增強(qiáng)。基于固態(tài)存儲突出的優(yōu)勢，加之上游DFlash的產(chǎn)能逐步穩(wěn)定，性價比日益得到體現(xiàn)，其已逐漸取代機(jī)械硬盤（HDD）成為下一代主流數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年，全球范圍內(nèi)固態(tài)硬盤在出貨量上首次完成對傳統(tǒng)機(jī)械硬盤的超越，這一趨勢將繼續(xù)保持并不斷強(qiáng)化。存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀存儲器是計算機(jī)系統(tǒng)中的記憶設(shè)備，用來存放程序和數(shù)據(jù)，其利用磁性材料或半導(dǎo)體等材料作為存儲介質(zhì)，實現(xiàn)程序和數(shù)據(jù)的存儲。在計算機(jī)的運算過程中，