數(shù)控車床行業(yè)發(fā)展基本情況

數(shù)控車床行業(yè)發(fā)展基本情況

中高端機(jī)床國產(chǎn)化率提升空間較大2021年全球機(jī)床產(chǎn)值為709億歐元，yoy+20%。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）數(shù)據(jù)：2021年以歐元計(jì)算的全球機(jī)床產(chǎn)量增加了20%，達(dá)到709億歐元。中國機(jī)床消費(fèi)量、產(chǎn)量2021年均排全球首位，但生產(chǎn)/出口機(jī)床偏低端，整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)特點(diǎn)，中高端市場仍有較大的成長空間。2021年中國是全球最大的機(jī)床產(chǎn)量國與消費(fèi)國。具體來看，根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）數(shù)據(jù)，2021年中國機(jī)床消費(fèi)量達(dá)236億歐元，同比增長26．74%，全球規(guī)模占比為34%；機(jī)床產(chǎn)量達(dá)218億歐元，同比增長28．70%，全球規(guī)模占比達(dá)31%；可以看到，中國是2021年全球最大的機(jī)床產(chǎn)量國與消費(fèi)國；分類型來看，2021年中國金屬切削機(jī)床產(chǎn)值141億歐元，金屬成形機(jī)床產(chǎn)值77億歐元，產(chǎn)值均處于全球首位。中國機(jī)床生產(chǎn)偏低端，中高端市場仍有較大的成長空間。具體表現(xiàn)為：中國機(jī)床出口價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口價(jià)格、中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率仍偏低。①出口價(jià)格趨勢(shì)改善，但仍遠(yuǎn)低于進(jìn)口價(jià)格。2022年11月，中國機(jī)床月度出口金額為8．17億美元，出口數(shù)量為162萬臺(tái)；月度進(jìn)口金額為5．49億美元，進(jìn)口數(shù)量為0．56萬臺(tái)；從均價(jià)上看，2022年11月中國機(jī)床出口均價(jià)、進(jìn)口均價(jià)分別為505美元、98275美元，出口價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口價(jià)格。從中國出口價(jià)格趨勢(shì)上看，2022年11月中國機(jī)床出口均價(jià)為505美元，相比2022年1月均價(jià)335美元有所提升。②中國機(jī)床行業(yè)綜合國產(chǎn)化率較高，但中高端機(jī)床國產(chǎn)化率仍有較高的提升空間。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）數(shù)據(jù)，2021年中國機(jī)床消費(fèi)額為236億歐元，進(jìn)口規(guī)模為63億元，進(jìn)口依賴度為26．63%，國產(chǎn)化率為73．37%，處于較高水平；但從國產(chǎn)化率結(jié)構(gòu)上看，中高端機(jī)床國產(chǎn)化率仍有較高的提升空間，以數(shù)控機(jī)床為例，2018年中國低/中/高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率分別為82%/65%/6%，處于趨勢(shì)上行，相比2014年分別提升17pct/20pct/4pct，可以看到，我國中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。機(jī)床是由數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)部件、功能部件等核心部件構(gòu)成，機(jī)床是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)；以數(shù)控系統(tǒng)為代表的核心部件仍以進(jìn)口為主，國產(chǎn)化具有較大空間。整體來看：1）機(jī)床核心部件涵蓋范圍：數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)所需的核心部件主要包括鑄件、傳動(dòng)系統(tǒng)部件、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、鈑焊件等。2）對(duì)機(jī)床生產(chǎn)與工作的影響：核心部件是機(jī)床結(jié)構(gòu)的重要組成部分，或在其工作過程中發(fā)揮重要作用，能夠一定程度上影響數(shù)控機(jī)床速度、精度、效率、穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化、安全性、環(huán)保性等關(guān)鍵性能與功能的部件。3）國產(chǎn)化進(jìn)度：部分核心部件仍以進(jìn)口為主，以數(shù)控系統(tǒng)為例，我國大型機(jī)床生產(chǎn)商多從日本、德國等技術(shù)成熟國家外購數(shù)控裝臵，中高檔數(shù)控機(jī)床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國西門子、日本三菱、德國海德漢等。機(jī)床成本主要由結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件等組成，以2021年中國機(jī)床消費(fèi)量為口徑，中國機(jī)床主要部件市場規(guī)模為146億歐元，區(qū)分部件來看，結(jié)構(gòu)件/控制系統(tǒng)/傳動(dòng)系統(tǒng)/驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)/刀庫、刀塔及組件/其他市場規(guī)模約為51．25/32．22/29．29/19．04/7．32/7．32億歐元。機(jī)床產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)包括結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件，成本占比分別為35%、22%、20%、13%、5%及5%，其中控制系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)三部分合計(jì)成本占比達(dá)55%。多重助力機(jī)床行業(yè)加速進(jìn)出口數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品價(jià)差明顯，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床均價(jià)為19．5萬美元/臺(tái)，出口數(shù)控機(jī)床均價(jià)1．92萬美元/臺(tái)，進(jìn)口均價(jià)約為出口均價(jià)的10倍。由此可見，目前我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床以價(jià)值量較高的高端數(shù)控機(jī)床為主，而出口的數(shù)控機(jī)床則相對(duì)較低端。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的數(shù)據(jù)，截止2018年國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅6%，市場主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國數(shù)控機(jī)床主要問題在于精度及穩(wěn)定性。機(jī)床行業(yè)市場競爭主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性及服務(wù)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床主要的問題是精度與穩(wěn)定性差及故障多發(fā)，精度決定了加工產(chǎn)品的質(zhì)量，穩(wěn)定性則決定了裝備性能的無故障保持能力。能力的提升及客戶認(rèn)可均需要深厚的行業(yè)積累。國家高度關(guān)注工業(yè)母機(jī)發(fā)展，政策持續(xù)推動(dòng)加速?！吨袊圃?025》將高端數(shù)控機(jī)床列為制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一；2022年9月首批機(jī)床ETF發(fā)行，為具有核心技術(shù)及科創(chuàng)能力突出的機(jī)床企業(yè)提供直接融資便利；2023年2月國新辦發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上實(shí)現(xiàn)突破，包括對(duì)工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域科技投入。政策端持續(xù)支持國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。國產(chǎn)廠商競爭力提升，加速，我國對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴程度已呈明顯下降趨勢(shì)。近年由于海外疫情影響，高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口受限，為部分高端國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床廠商提供寶貴窗口期打入高端下游，同時(shí)由于國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床競爭力的不斷提升，進(jìn)口替代加速。根據(jù)VDW數(shù)據(jù)，進(jìn)口機(jī)床在我國機(jī)床消費(fèi)額中占比呈持續(xù)下降趨勢(shì)，由2018年占比33%降低至2021年27%，2021年進(jìn)口機(jī)床規(guī)模達(dá)479億元。海天精工、科德數(shù)控五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床已批量打入航空航天零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)，體現(xiàn)我國高端數(shù)控機(jī)床競爭力，加速高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域進(jìn)口替代。2025年國產(chǎn)高端機(jī)床的市場規(guī)模有望達(dá)到40．9億元，2021-2025年CAGR達(dá)到16．9%；國產(chǎn)中檔機(jī)床市場規(guī)模有望達(dá)到496．5億元，2021-2025年CAGR達(dá)到9．5%。核心假設(shè)：機(jī)床行業(yè)規(guī)模：2022年由于國內(nèi)疫情及高基數(shù)影響，我國機(jī)床消費(fèi)額增速下滑。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降0．3%，假設(shè)2022年全年機(jī)床消費(fèi)額同比下降5%，2023年在低基數(shù)下增速恢復(fù)至5%，2024、2025年增速略降至3%。中高檔機(jī)床占比：假設(shè)2018年高檔、中檔機(jī)床在機(jī)床市場消費(fèi)占比分別為10%、30%，假設(shè)此后高檔、中檔機(jī)床在機(jī)床市場消費(fèi)占比每年分別提升1pct、2pct。中高檔機(jī)床國產(chǎn)化率：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國高檔、中檔機(jī)床數(shù)控化率分別為6%、65%，考慮兩類機(jī)床的技術(shù)難度，假設(shè)此后高檔、中檔機(jī)床國產(chǎn)化率分別以每年1pct、2pct進(jìn)行提升。機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作為工業(yè)母機(jī)，提高數(shù)控車床本身切削精度是其發(fā)展的核心目標(biāo)。通過不斷提高數(shù)控車床的加工精度，一方面可以實(shí)現(xiàn)高精度加工，改變傳統(tǒng)工藝模式，比如通過硬車實(shí)現(xiàn)以車代磨，以此提高效率和精度；另一方面，通過高精度加工提高單個(gè)零部件精度的穩(wěn)定性，從而無需再實(shí)施傳統(tǒng)的分組裝配模式，使得裝配效率大幅度提高。復(fù)合化加工技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜零部件的高精度加工，為其他工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品提供了前提。通過復(fù)合化加工技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)工藝集約，縮短物流線，減少物資等待時(shí)間。通過數(shù)控車床復(fù)合加工，可以進(jìn)行同一類工藝方法或不同類工藝方法的多工序自動(dòng)化加工，完成一個(gè)復(fù)雜形狀零部件的車、銑、鉆、鏜、磨等多種加工工序的復(fù)合加工。一是通過數(shù)控車床復(fù)合化提高加工精度和加工效率，節(jié)省占地面積和縮短工件的加工周期；二是數(shù)控車床復(fù)合化使得無人化加工更加簡單，使得更多的加工零部件可以實(shí)現(xiàn)無人化加工，生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性也將大幅度提高；三是數(shù)控車床復(fù)合化簡化了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，通過復(fù)合化加工可以實(shí)現(xiàn)需多個(gè)零配件進(jìn)行裝配組合實(shí)現(xiàn)的功能直接使用一個(gè)零件來實(shí)現(xiàn)，簡化了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，減少了系統(tǒng)的零件數(shù)量，系統(tǒng)功能更加強(qiáng)大，可靠性更加提高，成本更加節(jié)約。復(fù)合化是數(shù)控車床行業(yè)的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。隨著復(fù)合化加工技術(shù)向縱深發(fā)展和展開，其應(yīng)用領(lǐng)域和場合會(huì)越來越普及，這將導(dǎo)致部分傳統(tǒng)的數(shù)控車床被復(fù)合化車床替代。未來，復(fù)合化數(shù)控車床必將成為數(shù)控車床需求市場的主流方向。智能網(wǎng)絡(luò)化是高端數(shù)控車床適應(yīng)現(xiàn)代制造業(yè)信息化和智能化的前提。數(shù)控車床的智能網(wǎng)絡(luò)化主要包括以下幾個(gè)方面：一是將數(shù)控車床變成標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)終端，能夠上傳和接收相關(guān)結(jié)點(diǎn)的信息，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊服務(wù)等功能；二是加工過程智能化。通過自適應(yīng)控制，減少加工過程中的不平衡因素影響，如前饋控制、電機(jī)參數(shù)的自適應(yīng)運(yùn)算、自動(dòng)識(shí)別負(fù)載，以提高驅(qū)動(dòng)特性的穩(wěn)定性；三是操作智能化。提供會(huì)話式編程，加入人工智能，建立友好人機(jī)界面。此外，智能網(wǎng)絡(luò)化能提供自動(dòng)選定模式、自整定等功能以提高鏈接的智能化。配置智能診斷、智能監(jiān)控，方便系統(tǒng)的診斷及維修。目前，虛擬設(shè)計(jì)、虛擬制造等高端智能技術(shù)也越來越多在數(shù)控車床行業(yè)得到應(yīng)用。隨著智能技術(shù)的發(fā)展，基于智能化的自動(dòng)化加工單元必將成為智能制造的基礎(chǔ)裝備，成為當(dāng)代數(shù)控車床智能化發(fā)展的重點(diǎn)方向。自動(dòng)化是數(shù)控車床的基本特征之一。實(shí)現(xiàn)智能制造的前提首先要實(shí)現(xiàn)制造過程自動(dòng)化。隨著客戶實(shí)施企業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級(jí)工作的深入開展，數(shù)控車床的需求模式正在發(fā)生深刻變化。單機(jī)需求逐漸減少，自動(dòng)化加工相關(guān)的需求明顯增多，實(shí)現(xiàn)從毛壞到成品的全過程自動(dòng)化加工成為數(shù)控車床新的發(fā)展方向。自動(dòng)化生產(chǎn)線不僅僅是加工過程自動(dòng)化，更重要的是對(duì)加工過程的各項(xiàng)要素進(jìn)行優(yōu)化和集約，實(shí)現(xiàn)高效率、高精度、高柔性的自動(dòng)化加工。適應(yīng)自動(dòng)化要求的數(shù)控車床必須配置與自動(dòng)化過程中各個(gè)要素相適應(yīng)的各種功能，包括冷卻、防護(hù)、斷屑、檢測、物流、過程控制軟件及其他軟件接口和硬件接口。實(shí)現(xiàn)效率和柔性的均衡是數(shù)控車床自動(dòng)化發(fā)展的重要課題之一，目前國內(nèi)的自動(dòng)化加工正處于發(fā)展階段，各種模式不斷涌現(xiàn)，這為數(shù)控車床行業(yè)的發(fā)展提供了新的開拓方向。環(huán)?；菙?shù)控車床發(fā)展的重要方向。其主要內(nèi)容包括降低能源消耗，減少環(huán)境污染，提高設(shè)備與環(huán)境的協(xié)調(diào)性。比如，不斷豐富待機(jī)功能，減少數(shù)控車床的無為消耗；采用高效儲(chǔ)存技術(shù)，減少電池風(fēng)扇及易耗品的使用；采用全封閉耐高壓設(shè)計(jì)杜絕數(shù)控車床潤滑油的滲漏；采用油污收集和油水分離技術(shù)，減少切削液對(duì)環(huán)境的污染；采用高壓油霧冷卻技術(shù)或者干式切削技術(shù)減少甚至杜絕切削液的使用。發(fā)展智能化技術(shù)使得數(shù)控車床變得容易操作和更加宜人化，而通過設(shè)計(jì)的環(huán)?；?，能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造過程中材料的節(jié)約，污染物的減少，噪音的降低，從而提高產(chǎn)品使用周期和壽命，從源頭實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)?；哪繕?biāo)。機(jī)床行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）機(jī)床行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期性變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)國家宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度將直接影響行業(yè)的發(fā)展。機(jī)床行業(yè)對(duì)于下游企業(yè)的依賴較為明顯，下游企業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模與對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求量將直接影響機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值與規(guī)模。如果宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑或低迷，將直接影響機(jī)床行業(yè)的景氣程度，機(jī)床企業(yè)將面臨一定程度的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（二）機(jī)床行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)從機(jī)床產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)來看，原材料的成本占比較大，生鐵、冷軋板、熱軋板等基礎(chǔ)材料市場價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)成本影響較大。前述基礎(chǔ)材料價(jià)格較容易受國際鐵礦石的影響，而鐵礦石屬國際大宗原材料，其價(jià)格受國際經(jīng)濟(jì)形式、原礦石價(jià)格等多方面因素影響，波動(dòng)幅度較大。機(jī)床行業(yè)概況機(jī)床（英語名稱：MachineTool），是將金屬毛坯加工成機(jī)器零部件的機(jī)器，是制造機(jī)器的機(jī)器，所以又稱為工業(yè)母機(jī)、工作母機(jī)或工具機(jī)，習(xí)慣上簡稱機(jī)床或機(jī)床工具。以切削加工為例，基本原理是利用刀具與工件之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)，去除工件上多余材料，使之達(dá)到圖紙要求的形狀及尺寸精度。機(jī)床的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，因此，機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模是一個(gè)國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。機(jī)床作為裝備制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，機(jī)床行業(yè)為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備。機(jī)床行業(yè)下游客戶包括傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶制造、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其它加工工業(yè)。我國機(jī)床行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，并伴隨著國內(nèi)工業(yè)整體實(shí)力的不斷提升，已經(jīng)初具規(guī)模。我國機(jī)床行從2000開始進(jìn)入快速增長的階段，2002年機(jī)床消費(fèi)額達(dá)56．96億美元，居世界第一，在2009年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值全球第一，并一直持續(xù)多年。2019年我國機(jī)床消費(fèi)額達(dá)223億美元，在全球需求市場中占據(jù)份額為27．2%，是排名第二的美國兩倍以上，是名副其實(shí)的機(jī)床消費(fèi)大國。同時(shí)2019年我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為194．2億美元，在全球市場中占據(jù)份額為23．1%。機(jī)床工具中體量最大的分支為金屬切削機(jī)床。根據(jù)其對(duì)加工件的加工方式差異，金屬切削機(jī)床可分為車床、鏜床、銑慶、鉆床和磨床等。金屬切削機(jī)床（英文簡稱：MetalCuttingMachineTool）是用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)床，主要分為車床、鏜床、磨床、銑床等，是我國機(jī)床工具行業(yè)的重要組成部分。金屬切削機(jī)床應(yīng)用范圍極其廣泛，可以應(yīng)用于航天航空、電力、船舶、新能源、電子、汽車等在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位的行業(yè)，擁有廣闊的市場和發(fā)展前景。數(shù)控金屬切削機(jī)床（英文簡稱：NumericalControlMetalCuttingMachineTool）是金屬切削機(jī)床行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，在金屬切削機(jī)床行業(yè)占據(jù)著舉足輕重的地位。數(shù)控（NumericalControl，簡稱：NC）技術(shù)是指用數(shù)字、文字和符號(hào)組成的數(shù)字指令來實(shí)現(xiàn)一臺(tái)或多臺(tái)機(jī)械設(shè)備動(dòng)作控制的技術(shù)。數(shù)控一般是采用通用或?qū)Ｓ糜?jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)字程序控制，因此數(shù)控也稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控。它所控制的通常是位置、角度、速度等機(jī)械量和與機(jī)械能量流向有關(guān)的開關(guān)量。數(shù)控的產(chǎn)生依賴于數(shù)據(jù)載體和二進(jìn)制形式數(shù)據(jù)運(yùn)算的出現(xiàn)。數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動(dòng)化機(jī)床，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，在金屬切削機(jī)床中占有非常重要的位置，近幾十年來受到世界各國的高度重視，發(fā)展迅猛。車床（英語名稱：TurningMachine）屬于金屬切削機(jī)床一個(gè)重要分支，是采取車削加工的機(jī)床。車削加工基本原理是加工件旋轉(zhuǎn)，刀具固定，刀具與加工件之間做直線運(yùn)動(dòng)，從而完成加工件的加工。車削加工是軸類零件和盤類零件等旋轉(zhuǎn)類加工件最基本的加工工藝。車床作為金屬切削機(jī)床最重要的一大分類，在金屬切削機(jī)床中占比約為20%-35%。數(shù)控車床，尤其是高端數(shù)控車床是非常重要的一類工業(yè)母機(jī)，是制造業(yè)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)裝備。數(shù)控車床是汽車行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤等零部件中軸、齒輪、輪轂等典型零件非常重要和關(guān)鍵的加工裝備；工程機(jī)械的液壓及操作系統(tǒng)、變矩器系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)等關(guān)鍵零件加工都是典型的車削類加工工藝，對(duì)數(shù)控車床的精度和復(fù)合化水平均有較高要求；以電機(jī)、液壓、氣動(dòng)閥、各類泵、閥門等為代表的通用設(shè)備行業(yè)里有大量的高精度閥芯、軸、端蓋等需要用數(shù)控車床加工，這些行業(yè)的發(fā)展水平更是與數(shù)控車床的應(yīng)用有著緊密的聯(lián)系；隨著數(shù)控車床精度水平的不斷提高以及車銑復(fù)合化技術(shù)應(yīng)用的不斷深入，其在模具行業(yè)的特殊地位也越來越突出，成為該行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵裝備；在航空航天工業(yè)領(lǐng)域，數(shù)控車床的應(yīng)用更是占據(jù)特殊地位，最突出的應(yīng)用是以車代磨技術(shù)和車銑復(fù)合加工技術(shù)。隨著以車代磨技術(shù)和車銑復(fù)合加工技術(shù)進(jìn)一步突破，數(shù)控車床在航空航天工業(yè)的應(yīng)用將越來越廣泛，地位也越來越突出?？傊?，在金屬加工領(lǐng)域各個(gè)行業(yè)都存在著大量的只需車削加工就可以完成的典型零件，數(shù)控車床所特有的高效率、高精度、操作和維修簡便等優(yōu)勢(shì)是其他機(jī)床所不能替代的。機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在一五期間奠基并快速發(fā)展；1958年第1臺(tái)國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床研制成功，由此開始了數(shù)控機(jī)床的發(fā)展歷程，可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。一五時(shí)期發(fā)展起來的十八羅漢部分改制、部分退出歷史舞臺(tái)。①一五時(shí)期，我國由蘇聯(lián)及東歐國家援建了156項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，其中涉及機(jī)床工業(yè)的項(xiàng)目有：新建沈陽第一機(jī)床廠和武漢重型機(jī)床廠、改建沈陽第二機(jī)床廠（即中捷友誼廠），此外在蘇聯(lián)專家指導(dǎo)下，一機(jī)部按專業(yè)分工規(guī)劃布局了被稱為十八羅漢的一批骨干機(jī)床企業(yè)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，十八羅漢和七所一院快速建立了我國較完整的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)，支撐了建國后直至1978年改革開放前我國的工業(yè)化發(fā)展，并為改革開放后制造業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。②近年來，十八羅漢經(jīng)過多次改革，經(jīng)營機(jī)制、管理體制、所有制結(jié)構(gòu)都發(fā)生了很大變化，經(jīng)過40多年發(fā)展變遷，曾經(jīng)作為我國機(jī)床行業(yè)主力軍的十八羅漢企業(yè)中，一部分改革創(chuàng)新穩(wěn)定發(fā)展，如濟(jì)南二機(jī)床已發(fā)展為世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商之一，同時(shí)還生產(chǎn)大重型金屬切削機(jī)床，成為中國名牌；一部分企業(yè)仍在改革調(diào)整之中，例如，沈陽機(jī)床、大連機(jī)床、齊二機(jī)床等已進(jìn)入中國通用技術(shù)集團(tuán)，并與集團(tuán)下屬的北京機(jī)床研究所、哈爾濱量具刃具公司、天津一機(jī)床等共同組成了先進(jìn)制造與技術(shù)服務(wù)主業(yè)中的機(jī)床板塊；少數(shù)企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)不再經(jīng)營，如長沙機(jī)床廠。優(yōu)質(zhì)民營數(shù)控機(jī)床企業(yè)加快發(fā)展，在國內(nèi)外市場產(chǎn)生重要影響，同時(shí)，國內(nèi)刀具等配套產(chǎn)業(yè)鏈已逐步完善，這將為中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。①近10年來，一批民營數(shù)控機(jī)床企業(yè)異軍突起，在國內(nèi)外市場產(chǎn)生重要影響，如北京精雕、四川普什寧江、大連光洋／科德、上海拓璞、紐威數(shù)控（蘇州）、寧波海天精工、武漢華中數(shù)控、廣州數(shù)控等，它們是在數(shù)控機(jī)床行業(yè)國內(nèi)外市場競爭中崛起的后起之秀，成為中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的有生力量。②以市場和用戶需求為導(dǎo)向，東部沿海地區(qū)形成數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，如山東滕州中小機(jī)床之都、江蘇泰州特種加工機(jī)床基地、浙江溫嶺工量具機(jī)床名城、浙江玉環(huán)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床之都、浙江寧波模具之都、安徽博望刃具之鄉(xiāng)等，它們?yōu)閿?shù)控機(jī)床市場繁榮帶來了新鮮的活力和特色。中國機(jī)床公司部分已初具規(guī)模，但由于市占率整體處于較低水平，有較大提升空間；同時(shí)，海外機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈公司已有具有較大的營收規(guī)模，部分僅機(jī)床核心部件銷售業(yè)務(wù)能實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的收入水平。中國市場作為全球最大的機(jī)床消費(fèi)/生產(chǎn)國（2021年數(shù)據(jù)），在機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善的環(huán)境下，未來有望孕育出具有全球競爭力的機(jī)床及核心部件公司?，F(xiàn)階段，我國已涌現(xiàn)一批優(yōu)質(zhì)機(jī)床公司，例如海天精工、紐威數(shù)控、國盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、科德數(shù)控等公司，機(jī)床類業(yè)務(wù)收入已具備一定規(guī)模，但市占率仍處于較低水平，2021年海天精工、紐威數(shù)控、國盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、合鍛智能、亞威股份、秦川機(jī)床、科德數(shù)控、ST沈機(jī)合計(jì)國內(nèi)市占率為9．98%，仍有較大提升空間。海外龍頭機(jī)床公司規(guī)模較大，2019年全球TOP10機(jī)床公司營收規(guī)模合計(jì)275．6億美元，其中前五位山崎馬扎克/通快/德瑪吉森精機(jī)/馬格/天田2019年?duì)I收均為30億美元以上，分別為52．8/42．4/38．2/32．6/31．1億美元，遠(yuǎn)高于中國機(jī)床公司；同時(shí)，海外公司擁有完善的核心部件配套能力，比如發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)2021年財(cái)年?duì)I收為76．09億元，上銀科技的滾珠螺桿、線性滑軌2021財(cái)年?duì)I收分別為13．10、39．81億元。中國機(jī)床公司在兩個(gè)方面還有較大提升空間：一是營收規(guī)模，中國是2021年全球最大的機(jī)床消費(fèi)量/產(chǎn)量國，巨大的市場規(guī)模有孕育規(guī)模較大的機(jī)床公司；二是核心部件能力，在數(shù)控系統(tǒng)等核心部件能力上仍有較多研制路需要走。機(jī)床行業(yè)高端化趨勢(shì)顯著，進(jìn)口替代空間廣闊2022年中國機(jī)床行業(yè)營收與2021年基本持平，利潤總額增長。根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入同比下降0．3%，在2021年同比增長26．2%的高基數(shù)下維持基本持平。利潤總額同比增長43．7%，主要是由于行業(yè)總體長期利潤總額基數(shù)較低，同時(shí)疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)影響。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床景氣度分化。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降23．3%，產(chǎn)值同比下降5．4%，從年內(nèi)數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)值降幅低于產(chǎn)量降幅，反應(yīng)金切機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，向高端化發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長-10．9%，金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長41．8%。金切機(jī)床新增訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅已逐月收窄，生產(chǎn)經(jīng)營緩慢恢復(fù)；而金屬成形機(jī)床新增訂單及在手訂單同比顯著增長。多因素推動(dòng)，機(jī)床行業(yè)增速有望恢復(fù)2023年2月我國PMI達(dá)到52．6，制造業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)明顯。2023年2月我國PMI達(dá)到52．6，相比1月的50．1進(jìn)一步提升，顯示我國制造業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。機(jī)床及叉車產(chǎn)銷量與當(dāng)月制造業(yè)景氣度呈現(xiàn)一定相關(guān)。隨制造業(yè)景氣度恢復(fù)，機(jī)床需求有望迎來提升。穩(wěn)增長政策推動(dòng)內(nèi)需提升，企業(yè)中長期貸款持續(xù)高增，制造業(yè)景氣度有望延續(xù)。根據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1、2月我國企業(yè)新增中長期貸款分別達(dá)到3．5萬億元、1．1萬億元，分別同比增長67%、120%，1月新增企業(yè)中長期貸款創(chuàng)歷史新高。企業(yè)中長期貸款增加支持企業(yè)擴(kuò)充生產(chǎn)投資，有望帶動(dòng)我國制造業(yè)景氣度延續(xù)。我國機(jī)床產(chǎn)量于2011-2014達(dá)到新高，此后開始逐步回落。數(shù)控機(jī)床是機(jī)械制造業(yè)中的耐用消費(fèi)品，到達(dá)一定使用年限后需要進(jìn)行更換，主要原因是：隨著使用年限的增加，已有機(jī)床設(shè)備老化，故障頻發(fā)，加工精度及穩(wěn)定性均有下降，生產(chǎn)效率降低；制造業(yè)高速發(fā)展，下游市場需求的提升帶動(dòng)機(jī)床技術(shù)發(fā)展，在傳統(tǒng)機(jī)床設(shè)備經(jīng)歷多輪更新?lián)Q代后，加工效率及精度無法適應(yīng)當(dāng)前下游的制造精度要求，因此需要更換為更加先進(jìn)的機(jī)床設(shè)備。由此機(jī)床的使用壽命一般在10年左右。隨著2011年采購的設(shè)備的老化，機(jī)床設(shè)備將產(chǎn)生大量更新需求，目前仍處于更新需求持續(xù)放量階段，有望托底機(jī)床行業(yè)需求。機(jī)床行業(yè)市場空間機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，主要為下游行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。數(shù)控機(jī)床屬于智能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、