顯示面板市場前景

顯示面板市場前景

半導(dǎo)體顯示面板中游基本情況中游半導(dǎo)體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)是整個(gè)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的核心紐帶。其一方面通過需求拉動(dòng)上游設(shè)備、原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面通過供給推動(dòng)下游顯示終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，中游半導(dǎo)體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)以中國大陸、中國臺灣、韓國、日本生產(chǎn)廠商為主，形成三國四地的競爭格局。近年來，中國大陸半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷崛起、全球地位不斷提高，中國制造的規(guī)模和成本優(yōu)勢對日本、韓國廠商的各類產(chǎn)品發(fā)起了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，逐步打破了日本、韓國廠商長期的技術(shù)壟斷。半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)周期性，區(qū)域性及季節(jié)性特征（一）半導(dǎo)體顯示面板周期性特征行業(yè)存在較為明顯的周期性特征，其行業(yè)景氣度通常與下游消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求變化及革新?lián)Q代息息相關(guān)，系一個(gè)典型的技術(shù)創(chuàng)新型、供需驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。具體而言，其周期性特征主要體現(xiàn)在受市場供需關(guān)系影響而導(dǎo)致的價(jià)格波動(dòng)性變化，即當(dāng)面板廠商開拓出新的顯示應(yīng)用且降本增效的工業(yè)化進(jìn)程達(dá)到一定程度時(shí)，將反哺下游品牌商創(chuàng)造出新興市場需求，并同時(shí)吸引其他廠商加大投資力度，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴(kuò)張、面板價(jià)格下滑；而面板價(jià)格下滑會在一方面再次刺激市場需求上升，另一方面將導(dǎo)致部分規(guī)模效應(yīng)不強(qiáng)、技術(shù)工藝落后的廠商盈利水平受損，從而選擇在產(chǎn)能供應(yīng)上趨于保守或理性，甚至關(guān)閉產(chǎn)線出清產(chǎn)能退出競爭，供需關(guān)系隨之好轉(zhuǎn)、面板價(jià)格持穩(wěn)或上漲，如此循環(huán)往復(fù)。但伴隨著韓國廠商逐步退出LCD顯示面板市場，半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)將加速向中國大陸轉(zhuǎn)移，與此同時(shí)，國內(nèi)半導(dǎo)體顯示面板廠商整合進(jìn)度也進(jìn)一步提速，顯示面板廠商議價(jià)權(quán)逐漸增強(qiáng)且趨于有序競爭，預(yù)計(jì)未來行業(yè)周期性的影響將逐步減弱。（二）半導(dǎo)體顯示面板區(qū)域性特征目前全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)能主要集中在韓國、日本、中國大陸和中國臺灣，形成了三國四地的地域分布。而聚焦到中國大陸地區(qū)來看，顯示面板廠商聚集性較高，同時(shí)周邊圍繞半導(dǎo)體顯示面板的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料到顯示終端代工的完善度也較高，總體形成了環(huán)京產(chǎn)業(yè)集群、長三角產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群和西南地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群五大顯示產(chǎn)業(yè)鏈集群，區(qū)域性特征明顯。（三）半導(dǎo)體顯示面板季節(jié)性特征半導(dǎo)體顯示面板的下游主要為消費(fèi)類電子市場，受消費(fèi)者習(xí)慣、節(jié)假日、促銷季、體育賽事等因素的影響呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。海外市場如北美地區(qū)在感恩節(jié)、圣誕節(jié)會進(jìn)行傳統(tǒng)的打折促銷活動(dòng)，因此備貨需求通常從第三季度開始，系面板廠商的傳統(tǒng)旺季。國內(nèi)市場則受到如五一、十一節(jié)假日，線上購物節(jié)如6．18、11．11等商家促銷活動(dòng)的影響，備貨需求較為旺盛。2020年受到新冠疫情的影響，傳統(tǒng)節(jié)假日、促銷季的備貨需求存在一定波動(dòng)，但總體來看行業(yè)季節(jié)性特征與消費(fèi)類電子產(chǎn)品的季節(jié)性需求仍存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。半導(dǎo)體顯示面板發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）半導(dǎo)體顯示面板面臨機(jī)遇近年來，半導(dǎo)體顯示面板市場份額向大陸廠商集中，行業(yè)集中度得到提升，使得中國大陸顯示面板廠商的議價(jià)能力隨之提高，同時(shí)廠商之間的競爭趨于更加理性，因此未來價(jià)格競爭將會趨于緩和。半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)業(yè)間的支撐性、帶動(dòng)性與依存性強(qiáng)。經(jīng)過長期的經(jīng)驗(yàn)積累，半導(dǎo)體顯示面板企業(yè)關(guān)鍵原材料與設(shè)備本土化程度總體呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升趨勢，有利于降低原材料成本與設(shè)備成本，提高產(chǎn)品競爭力，為擴(kuò)大市場份額起到了積極作用。另外，中國大陸下游顯示終端應(yīng)用如手機(jī)、電腦、電視的市場規(guī)模與品牌影響力也在逐漸提高?？傮w來看，關(guān)鍵原材料和設(shè)備本土化比例的提高與下游市場的產(chǎn)能消化能力的提高，將是我國顯示行業(yè)未來健康發(fā)展的有力保障。5G網(wǎng)絡(luò)具有高速率，大帶寬，低延時(shí)等特點(diǎn)，將人與人之間的通信轉(zhuǎn)變?yōu)槿f物互聯(lián)，是整個(gè)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基石。5G網(wǎng)絡(luò)一旦全面商用，很多新興產(chǎn)業(yè)也將順勢而起，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在手機(jī)等小尺寸應(yīng)用上，終端用戶及消費(fèi)者對新技術(shù)和多形態(tài)產(chǎn)品越發(fā)期待，一定程度上會推動(dòng)柔性O(shè)LED滲透率的提高。在中大尺寸上，5G帶寬的擴(kuò)大和傳輸速率的提升，可以促進(jìn)游戲行業(yè)的發(fā)展，未來圍繞電競顯示器面板的需求將加速發(fā)展。在大尺寸上，5G+8K以多種方式運(yùn)用到智能化場景，是新一代信息技術(shù)相互賦能、相互支撐的融合應(yīng)用。在5G及智能系統(tǒng)的推動(dòng)下，作為人機(jī)交互的工具，顯示屏必不可少，其對自動(dòng)駕駛、智能汽車市場也帶來了革新。因此未來5G將在多領(lǐng)域大幅度拉動(dòng)顯示終端的需求，進(jìn)一步改善半導(dǎo)體顯示面板供需關(guān)系。近年來我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。與物聯(lián)網(wǎng)追求萬物互聯(lián)一樣，DoT（DisplayofThings）追求顯示無處不在、沒有邊界，融合在人類的日常生活中。在DoT時(shí)代，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)生了深刻變化，從被動(dòng)接受外部世界信息的單向通道，發(fā)展成即時(shí)了解美好世界、了解彼此生活、了解自身變化的智慧交互窗口，發(fā)展成萬物互聯(lián)的入口。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將推動(dòng)半導(dǎo)體顯示技術(shù)向軟硬融合的智慧端口轉(zhuǎn)變，推動(dòng)應(yīng)用場景擴(kuò)大，為半導(dǎo)體顯示行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。（二）半導(dǎo)體顯示面板面臨挑戰(zhàn)2020年全球疫情爆發(fā)加速了全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的節(jié)奏，帶來全球范圍內(nèi)失業(yè)率的增長。隨著失業(yè)率的增長，消費(fèi)者的購買力也在下降，對未來整體消費(fèi)市場影響深遠(yuǎn)。短期來看，部分國家為了緩沖疫情的短期沖擊，實(shí)施積極的財(cái)政政策，一定程度上刺激了終端消費(fèi)市場的短期需求；但長期來看，在購買力下行的情況下，補(bǔ)貼政策消退之后，未來的需求風(fēng)險(xiǎn)也隨之放大。伴隨下游顯示終端產(chǎn)品對于顯示性能需求的不斷升級迭代，半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)更加依賴于技術(shù)革新和產(chǎn)品性能的提升，未來高規(guī)格顯示產(chǎn)品將向高分辨率、輕薄化、高對比度和廣色域方向發(fā)展。顯示面板企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)線規(guī)劃，并加快新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程以更好地匹配下游細(xì)分市場不斷升級迭代的需求。半導(dǎo)體顯示面板下游基本情況下游顯示終端產(chǎn)業(yè)是整個(gè)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的終端，主要應(yīng)用包括電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工業(yè)、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品。近年來，我國眾多品牌商大力向5G+AI+IoT生態(tài)鏈全方位布局，消費(fèi)類電子產(chǎn)品創(chuàng)新迭代速度引領(lǐng)全球，從中國制造到中國智造代表國產(chǎn)品牌積極出海，在全球顯示終端產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要位置。在下游顯示終端產(chǎn)品技術(shù)革新快、產(chǎn)品升級迭代頻繁的背景下，半導(dǎo)體顯示面板廠商一方面需要與下游品牌商保持高頻的互動(dòng)溝通，聆聽其應(yīng)用需求并快速響應(yīng)，另一方面業(yè)內(nèi)廠商亦需要從自身技術(shù)創(chuàng)新、工藝改良、原材料優(yōu)化、輔料革新應(yīng)用等領(lǐng)域積極探索，反哺下游品牌商對新型顯示產(chǎn)品的市場推動(dòng)。半導(dǎo)體顯示行業(yè)發(fā)展概況（一）半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)1、半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)市場發(fā)展概況受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工控、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品龐大需求的推動(dòng)，近年來全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，市場前景廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)1，366億美元。隨著5G網(wǎng)絡(luò)普及、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展及新興應(yīng)用場景涌現(xiàn)對半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值仍將持續(xù)穩(wěn)步上升。2、LCD顯示面板行業(yè)市場發(fā)展概況在近二十多年的高速發(fā)展后，LCD顯示面板已成為當(dāng)前半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年LCD顯示面板產(chǎn)值高達(dá)957億美元，較2020年度同比增長12．38%，占據(jù)顯示面板整體產(chǎn)值的70．00%。根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域劃分，2021年LCD顯示面板產(chǎn)值中39．28%來自于電視面板、19．05%來自于智能手機(jī)面板、15．68%來自于筆電面板、12．93%來自于顯示器面板，系LCD面板產(chǎn)值的主要組成部分。3、OLED顯示面板行業(yè)市場發(fā)展概況OLED顯示面板主要應(yīng)用領(lǐng)域包括智能手機(jī)、電視以及VR、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。其中，智能手機(jī)是OLED現(xiàn)階段最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因系OLED具有可視角度大、對比度高、可柔性等優(yōu)點(diǎn)，與智能手機(jī)向全面屏、窄邊框及曲面屏的發(fā)展方向相契合。目前，OLED技術(shù)在中小尺寸顯示面板的發(fā)展應(yīng)用日益成熟，主要供應(yīng)商包括韓國的三星顯示、樂金顯示以及中國大陸的京東方、維信諾、和輝光電、深天馬等；但在大尺寸電視面板領(lǐng)域，OLED技術(shù)仍存在較多的技術(shù)瓶頸，目前大尺寸OLED電視面板市場主要被樂金顯示、三星顯示占據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED顯示面板產(chǎn)值達(dá)到407億美元，占據(jù)顯示面板整體產(chǎn)值的29．76%，其中86%來自于智能手機(jī)面板、11%來自于電視面板。隨著OLED技術(shù)發(fā)展、成本降低和產(chǎn)能建設(shè)等方面的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來OLED有望在高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升。4、MiniLED和MicroLED顯示市場發(fā)展概況目前MiniLED背光技術(shù)分為主動(dòng)式TFT玻璃基板驅(qū)動(dòng)MiniLED背光和被動(dòng)式的PCBMiniLED背光兩種路徑。主動(dòng)式MiniLED背光目前主要應(yīng)用于1，000分區(qū)以上的超高分區(qū)背光方案，將MiniLED芯片以COB倒裝方式置于TFT電路之上，通過TFT電流驅(qū)動(dòng)其發(fā)光。該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)超高分區(qū)調(diào)光（LocalDimming）分區(qū)效果，并且通過TFT電路控制可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的局部調(diào)光，對比度最高可達(dá)1，000，000:1，色彩飽和度達(dá)到100%NTSC，具備更好的色彩均一性和顯示效果。被動(dòng)式MiniLED背光可以提供1，000~2，000分區(qū)以內(nèi)的背光方案，目前部分國內(nèi)龍頭封裝廠商正在積極向3，000分區(qū)的背光技術(shù)推進(jìn)研發(fā)。被動(dòng)式MiniLED背光依托于傳統(tǒng)LED背光產(chǎn)業(yè)，技術(shù)較為成熟，產(chǎn)業(yè)鏈積累更加豐富，目前綜合成本較主動(dòng)式MiniLED背光技術(shù)低，目前部分上游廠商已進(jìn)入可量產(chǎn)階段?？傮w來看，MiniLED背光產(chǎn)品是邁向MicroLED過渡的產(chǎn)品，在電視、顯示器、筆記本電腦、車載等產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上均有較大的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年及以前全球MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)值保持在1億美元以下，而2021年全球MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)值從2020年的2億美元增長至8億美元。MiniLED及MicroLED直顯技術(shù)的發(fā)展主要有兩個(gè)應(yīng)用方向：一種是小間距、大尺寸、高分辨率的室內(nèi)/外顯示屏，另一種則是可穿戴設(shè)備（如AppleWatch），該類設(shè)備要求分辨率高、便攜性強(qiáng)、功耗低、亮度高。Mini/MicroLED直顯技術(shù)產(chǎn)品當(dāng)前主要應(yīng)用在大尺寸領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年全球Mini/MicroLED直顯產(chǎn)品產(chǎn)值保持約3億美元。（二）顯示終端行業(yè)概況電視是半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年來，電視市場技術(shù)革新整體圍繞外觀的改善和畫質(zhì)的提升為主軸，呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢。外觀的改善主要朝著大、輕、薄三個(gè)方向發(fā)展，特別是大尺寸化趨勢是近年來電視市場的主旋律，一方面給消費(fèi)者帶來更好的感官體驗(yàn)，另一方面帶動(dòng)電視面板需求持續(xù)增長；而畫質(zhì)的提升則呈現(xiàn)多樣化趨勢，主要表現(xiàn)在分辨率、刷新率的提升和背光顯示技術(shù)的改進(jìn)等。2020年，新冠疫情下社交隔離成為常態(tài)，居家娛樂等需求的增長及部分國家實(shí)行積極的財(cái)政補(bǔ)貼政策推動(dòng)了全球電視出貨量及金額的增長；2021年，由于疫情紅利消退導(dǎo)致全球電視出貨量有所下降，但大尺寸化趨勢加速推進(jìn)，出貨面積及金額依然維持增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電視出貨量達(dá)2．33億臺，同比下降6．8%，出貨金額達(dá)到1，326億美元，同比增長16．51%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電視代工廠商出貨規(guī)模為7，850萬臺，同比下降8%。隨著上游面板供應(yīng)集中度進(jìn)一步提升，沒有面板資源的傳統(tǒng)獨(dú)立代工廠面臨著面板供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇的挑戰(zhàn)，而具有面板資源的代工廠在未來的市場競爭中優(yōu)勢凸顯。受顯示面板技術(shù)的發(fā)展影響，近年來，全球顯示器的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)兩大趨勢：一方面，大尺寸化趨勢明顯；另一方面，電競及曲面顯示器保持較強(qiáng)的增長態(tài)勢。2020年，受疫情影響，居家辦公、學(xué)習(xí)、娛樂需求顯著增長，全球顯示器市場需求進(jìn)一步增長，攀升至1．41億臺左右，同比增長8．9%。2021年全球顯示器市場需求表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，出貨數(shù)量達(dá)到1．45億臺，同比增長2．2%。近年來，全球曲面顯示器和電競顯示器市場規(guī)模均保持積極增長趨勢，2021年總出貨量分別達(dá)到1，378萬臺和1，548萬臺。預(yù)計(jì)居家辦公娛樂的強(qiáng)勁需求、曲面顯示器及電競顯示器的新品迭代將持續(xù)帶動(dòng)終端換機(jī)需求的增長。半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)概況回顧顯示技術(shù)的發(fā)展歷程，自CRT（陰極射線顯像管顯示）時(shí)代起，顯示技術(shù)即呈現(xiàn)出多元化的演變進(jìn)程，CRT、PDP（等離子顯示）、TFT-LCD、OLED等技術(shù)皆因各自的技術(shù)特點(diǎn)、顯示特性在不同的時(shí)期和產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了商業(yè)化的應(yīng)用。然而，受到各類技術(shù)革新速度和廠商投資效益的影響，上述顯示技術(shù)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展結(jié)果。截至目前，全球半導(dǎo)體顯示技術(shù)主要包括TFT-LCD、OLED和MiniLED/MicroLED等技術(shù)路線，分別應(yīng)用于不同的細(xì)分市場和不同的用戶場景。我國作為全球消費(fèi)電子產(chǎn)品制造大國，缺芯少屏一度是制約國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。國外半導(dǎo)體顯示行業(yè)早在上世紀(jì)90年代即形成產(chǎn)業(yè)化，而我國產(chǎn)業(yè)起步較晚、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展水平長期落后于發(fā)達(dá)國家，因此顯示面板不能自給自足的問題長期制約著我國電子工業(yè)的發(fā)展。近年來，國家出臺了一系列發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策，以支持半導(dǎo)體顯示行業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤分析就面板產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈利潤情況而言，以LCD為例，目前LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率分布相當(dāng)不均衡，上游原材料和下游銷售端整體利潤較高，其中偏光片受整體壁壘影響，整體利潤相對較高，在40%左右，從龍頭近兩年毛利率來看，實(shí)際偏光片毛利在25%以上；玻璃整體技術(shù)和設(shè)備壁壘深厚疊加日韓企業(yè)封鎖技術(shù)，利潤率相較偏光片更高；下游銷售端整體利潤也高于面板集成商。就面板整體原材料結(jié)構(gòu)而言，背光模組和液晶材料是LCD獨(dú)有材料，有機(jī)發(fā)光材料是OLED獨(dú)有材料。背光模組是LCD面板專屬原材料，占據(jù)主要成本。由于LCD是非自發(fā)光的顯示裝置，因此需求背光模組為其提供充足的亮度和分布均勻的光源，使其能夠正常顯示影像。目前國內(nèi)背光模組國產(chǎn)化程度最高，基本完全由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)制造。目前行業(yè)規(guī)模達(dá)381．6億元（2020年沙利文數(shù)據(jù)），產(chǎn)品制造簡單背景下行業(yè)企業(yè)眾多，格局未明。受整體面板需求影響較大，近年來面板出貨持續(xù)增長帶動(dòng)背光模組規(guī)模持續(xù)增長。有機(jī)發(fā)光材料是OLED面板有LCD沒有的核心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，同時(shí)也是技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一，目前生產(chǎn)廠商集中在國外知名材料企業(yè)，美國陶氏在紅色主體材料上擁有核心專利；德國默克在綠色主體材料具有較高的市場份額；日本出光興產(chǎn)在藍(lán)光主體材料領(lǐng)域的市占率處于領(lǐng)先地位；在摻雜材料方面，專利被美國UDC等少數(shù)公司所壟斷，形成了專利壁壘。數(shù)據(jù)顯示，中國有機(jī)發(fā)光材料市場規(guī)模從2017年0．11億美元快速增長至2021年的7．33億美元，期間年復(fù)合增長率高達(dá)185．7%，隨著OLED國產(chǎn)化步伐加快，預(yù)計(jì)OLED材料市場將維持高速增長態(tài)勢。就我國玻璃基板市場規(guī)模而言，高壁壘下疊加需求持續(xù)增長，玻璃基板市場規(guī)模保持高速增長，數(shù)據(jù)顯示2020年我國玻璃基板市場規(guī)模達(dá)252億元左右，同比2019年增長24．1%。玻璃基板因工藝復(fù)雜、設(shè)備壁壘高和核心技術(shù)保密等因素行業(yè)集中度高，目前行業(yè)主要被日韓企業(yè)（康寧、旭硝子和電氣硝子）占據(jù)主要市場份額，國內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)具備溢流熔融法，空間廣闊，加之下游需求端國產(chǎn)化率已較高，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)高速增長。就我國偏光片整體供需狀況而言，我國偏光片長期處于高度進(jìn)口依賴情況，整體國內(nèi)供給遠(yuǎn)不及需求，2021年以來，隨著杉杉股份收購產(chǎn)能開工，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)偏光片需求量為3．6億平方米，但國內(nèi)供應(yīng)量僅2．65億平方米，就供需結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)偏光片仍存在較大缺口，除此之外，國外廠商占據(jù)主要市場背景下空間巨大，且面板大尺寸趨勢下單機(jī)偏光片需求增長將帶動(dòng)總需求持續(xù)增長。目前全球液晶材料主要市場仍由德國默克、日本智索和DIC占據(jù)，國內(nèi)產(chǎn)能處于持續(xù)擴(kuò)張狀況，市占率持續(xù)提升，根據(jù)八億時(shí)空公報(bào)顯示，2021年八億時(shí)空100噸順利竣工，通過驗(yàn)收并投產(chǎn)，使其混晶產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)200噸，混晶材料營收達(dá)8．42億元；誠志股份其子公司誠志永華銷售收入、凈利潤較2020年均有較大幅度增長，TFT液晶銷售延續(xù)了2020年的良好勢頭，TFT-LCD用液晶材料銷量同比增長約41．11%，半導(dǎo)體顯示材料營收達(dá)10．7億元；飛凱材料2021年受益國產(chǎn)化推進(jìn)屏幕顯示材料營收增長超40%，達(dá)13億元，目前行業(yè)受到整體供給，雖然整體成本占比僅在百分之四左右，但議價(jià)能力較強(qiáng)，國內(nèi)企業(yè)整體毛利水平都在40%以上。半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)需求端就我國液晶電視整體生產(chǎn)情況而言，目前我國彩電產(chǎn)業(yè)基本飽和，主要面板增長動(dòng)力來源大尺寸趨勢，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1．8-2億臺，國內(nèi)市場飽和，新增需求主要來源于東南亞和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的出口，加之國內(nèi)整體彩電大尺寸趨勢推進(jìn)，單臺彩電對面板需求上升。就我國PC顯示器出貨量情況而言，近年來整體表現(xiàn)為增長趨勢，主要受疫情背景下線上辦公、網(wǎng)課需求帶動(dòng)整體顯示器需求上升，2021年達(dá)到3231萬臺，同比2020年增長約9．7%。2022年整體俄烏局勢長期動(dòng)蕩帶動(dòng)能源價(jià)格上漲導(dǎo)致大宗商品原材料價(jià)格高漲，預(yù)計(jì)顯示器整體增長有限，有負(fù)增長可能性。新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動(dòng)了中國對平板電腦需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國平板電腦出貨量達(dá)2846萬臺，同比增長21．8%。隨著平板電腦出貨量較大幅度增長，我國面板需求小幅度上升。就我國智能手機(jī)整體現(xiàn)狀而言，市場漸趨飽和，需求主要來源于存量換新，東南亞和非洲為新興市場。2021以來，受益5G需求換新推動(dòng)，我國智能手機(jī)出貨量自2017年下降以來首次上升，達(dá)到3．51億部。目前智能LCD整體面板