原料果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃

原料果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃

踐行綠水青山就是金山銀山理念，嚴(yán)守耕地和生態(tài)保護(hù)紅線，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動科技、業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，提高鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益。依托種養(yǎng)業(yè)、綠水青山、田園風(fēng)光和鄉(xiāng)土文化等，發(fā)展優(yōu)勢明顯、特色鮮明的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，更好彰顯地域特色、承載鄉(xiāng)村價值、體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息。目標(biāo)任務(wù)力爭用5—10年時間，農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展增加值占縣域生產(chǎn)總值的比重實現(xiàn)較大幅度提高，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興取得重要進(jìn)展。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系健全完備，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，綠色發(fā)展模式更加成熟，鄉(xiāng)村就業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，農(nóng)民增收渠道持續(xù)拓寬，產(chǎn)業(yè)扶貧作用進(jìn)一步凸顯。原料果汁行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）原料果汁行業(yè)機遇1、消費升級帶動原料果汁行業(yè)需求快速增長中國果汁飲料消費經(jīng)過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉(zhuǎn)變，正在向生活方式升級演進(jìn)，進(jìn)入體驗經(jīng)濟(jì)時代，多元化、個性化、體驗化消費需求持續(xù)增長。新茶飲行業(yè)快速發(fā)展，尤其是鮮果茶、水果茶消費量快速增加，帶動對原料果汁行業(yè)需求快速增長。2、產(chǎn)業(yè)政策有利于原料果汁行業(yè)持續(xù)發(fā)展鄉(xiāng)村振興政策的深入實施，不僅鼓勵上游農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、商品化生產(chǎn)水平，還鼓勵縣域布局特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工和精深加工。以擴大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點的雙循環(huán)發(fā)展新格局、海南國際自貿(mào)港政策，有利于擴大原料果汁進(jìn)口，為原料果汁行業(yè)創(chuàng)新供應(yīng)鏈和經(jīng)營模式帶來新機遇。3、食品安全強監(jiān)管有利于原料果汁行業(yè)健康發(fā)展在食品安全強監(jiān)管態(tài)勢下，重金屬、農(nóng)殘超標(biāo)、違法添加等行業(yè)亂象將被徹底根治，相關(guān)產(chǎn)品和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步規(guī)范和提升，無法達(dá)標(biāo)的小亂散企業(yè)將退出行業(yè)；對食品添加劑安全性評估標(biāo)準(zhǔn)將日趨完善，工業(yè)添加劑有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行業(yè)健康發(fā)展。（二）原料果汁行業(yè)挑戰(zhàn)1、原料果汁行業(yè)原料波動原料果汁的原料主要為農(nóng)產(chǎn)品，其種植、采摘、收購具有季節(jié)性特征，同時易受氣候變化、病蟲災(zāi)害等因素影響，進(jìn)而導(dǎo)致原料供應(yīng)出現(xiàn)波動，將直接影響加工企業(yè)的采購活動，給生產(chǎn)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。2、原料果汁行業(yè)市場競爭熱帶原料果汁行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，吸引新競爭者進(jìn)入該行業(yè)。行業(yè)內(nèi)從事單一品種加工的企業(yè)，橫向擴充加工品種意愿強烈；行業(yè)內(nèi)專注服務(wù)餐飲行業(yè)的企業(yè)有意愿進(jìn)軍產(chǎn)地加工。熱帶原料果汁行業(yè)將面臨持續(xù)競爭的挑戰(zhàn)。3、原料果汁行業(yè)新冠肺炎疫情國內(nèi)疫情持續(xù)散發(fā)，對上游種植行業(yè)、下游新茶飲行業(yè)，物流等配套服務(wù)行業(yè)造成重大不利影響；海外疫情肆虐導(dǎo)致的物流不暢，可能帶來進(jìn)口交貨延誤以及運輸費用上升，給原料果汁進(jìn)口業(yè)務(wù)帶來巨大挑戰(zhàn)。原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其上游原料為農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)口原料、輔料等，其下游產(chǎn)品為果汁飲料，下游行業(yè)包括食品飲料（預(yù)包裝飲料）、新茶飲、餐飲烘焙等。根據(jù)主要原料和工藝區(qū)分，原料果汁內(nèi)部可細(xì)分為濃縮果汁、NFC果汁、調(diào)配果汁、果味糖漿等。（一）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國香蕉、菠蘿、芒果產(chǎn)量分別位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的65%，是龍眼、木瓜、椰子、西番蓮、番石榴等的主要的產(chǎn)地。我國的熱帶水果主要分布在廣西、海南、廣東、福建、云南、四川等省份。近年來，我國熱帶水果發(fā)展迅速，2020年我國熱帶水果種植面積達(dá)到110．63萬公頃。熱帶水果的種植面積不斷提升帶給熱帶水果帶來了穩(wěn)定的供應(yīng)。新茶飲產(chǎn)品容易模仿，品牌很難建立起產(chǎn)品壁壘，但通過嚴(yán)格控制上游原材料品質(zhì)、提高供應(yīng)鏈管理水平可以使產(chǎn)品差異化，在同類產(chǎn)品中脫穎而出。針對新茶飲行業(yè)需求。中國國內(nèi)市場對原料果汁進(jìn)口需求巨大，橙汁進(jìn)口量位居全球第一，葡萄汁、菠蘿汁、西番蓮汁等進(jìn)口量也位居前列。進(jìn)口原料在品質(zhì)、價格、多樣性等方面具備優(yōu)勢。進(jìn)口原料的產(chǎn)品形態(tài)、配方標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等一般按照滿足國際貿(mào)易需要設(shè)計，無法完全滿足國內(nèi)流通需要，需要加工企業(yè)等中間環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)配和分裝。原料果汁行業(yè)其他輔料主要為糖、果葡糖漿、食品添加劑等，包裝材料主要為鐵桶、無菌袋、PET瓶、利樂包等。2021年中國成品糖產(chǎn)量1，457．1萬噸，進(jìn)口量567萬噸，進(jìn)口量位居全球第一，中國對糖實施進(jìn)口配額管理。果葡糖漿、包裝材料等完整的產(chǎn)業(yè)鏈和充足的產(chǎn)能，供貨廠商眾多選擇余地較大。（二）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品是果汁飲料，包括食品飲料企業(yè)生產(chǎn)的預(yù)包裝果汁飲料，以新茶飲為代表餐飲企業(yè)現(xiàn)制的鮮果茶、水果茶等。1、原料果汁行業(yè)客戶需求差異化食品飲料行業(yè)和新茶飲行業(yè)因自身業(yè)態(tài)和產(chǎn)品屬性差異，對原料果汁產(chǎn)品和服務(wù)需求側(cè)重點各有不同。食品飲料行業(yè)客戶對原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以大包裝的濃縮汁為主，關(guān)注點為便于運輸和存儲、供應(yīng)量和品質(zhì)穩(wěn)定、控制成本等，較為看重供應(yīng)商的產(chǎn)能規(guī)模和保供能力。新茶飲行業(yè)客戶對原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以小包裝NFC、定制化產(chǎn)品為主，關(guān)注點為便于保鮮、配送和現(xiàn)制操作，較為看重供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)能力。2、原料果汁行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分化預(yù)包裝果汁飲料行業(yè)近年來增長乏力。根據(jù)農(nóng)夫山泉（HK．09633）披露的沙利文報告，按零售額計算2019年中國果汁飲料市場規(guī)模為人民幣1，453億元，其中低濃度果汁（果汁含量為5%-29%）零售額占整體果汁飲料零售額的75．3%。2014年-2019年，純果汁（果汁含量為100%）、中濃度果汁（果汁含量為30%-99%）和低濃度果汁銷售額復(fù)合年增長率分別為12．9%、9．4%、0．4%，預(yù)計2019年至2024年純果汁和中濃度果汁市場規(guī)模復(fù)合年增長率分別為9．8%和6．6%。預(yù)包裝果汁飲料行業(yè)市場集中度持續(xù)提高，2021年中國果菜汁及果菜汁制造業(yè)同比增長約為14%，頭部企業(yè)農(nóng)夫山泉果汁飲料產(chǎn)品銷售收入增長32．20%，頭部企業(yè)增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增速。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書2022》，隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費對果茶的喜愛，新茶飲水果市場規(guī)模將快速增長，新茶飲水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業(yè)使用到的水果具有多種形態(tài)，如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC等，隨著消費者對健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為原材料，未來傳統(tǒng)的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。3、原料果汁行業(yè)產(chǎn)品推陳出新在消費升級、主流消費群體年輕化的大背景下，消費者對食品飲料健康、悅己、社交等心理需求已超過了飽腹、營養(yǎng)、提神等生理需求，個性化消費需求激增，產(chǎn)品創(chuàng)新越發(fā)成為重要的競爭手段。根據(jù)凱度消費者指數(shù)&厚生投資《2020年中國食品服務(wù)行業(yè)白皮書》，截至2020年6月12日的兩年中，預(yù)包裝果汁飲料新增384個SKU，增幅為4%。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書2022》，70%的消費者在最常消費的新茶飲類型中選擇了果茶。由于新茶飲行業(yè)門檻較低，新型網(wǎng)紅產(chǎn)品一經(jīng)推出，則會被其他茶飲品牌快速復(fù)制，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，使用的水果也大同小異。挖掘小眾水果則成了新茶飲行業(yè)的破圈之路，新茶飲以油柑、黃皮、刺梨、桑葚等小眾水果頻頻出圈，獲得了廣大消費者的喜愛。4、原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中國果汁飲料消費經(jīng)過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉(zhuǎn)變，正在向生活方式升級演進(jìn)，進(jìn)入體驗經(jīng)濟(jì)時代。預(yù)包裝飲料滲透率高于新茶飲，覆蓋的消費場景也更加多元化，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、交付便利性等方面不及新茶飲；新茶飲在交付便利、社交場景等方面具備近場優(yōu)勢，但其門店現(xiàn)制的生產(chǎn)模式，相較于預(yù)包裝飲料工業(yè)化生產(chǎn)并不具備成本優(yōu)勢。中國互聯(lián)網(wǎng)消費進(jìn)入下半場，虛實共融已成趨勢，預(yù)包裝飲料和新茶飲均發(fā)力數(shù)字化，在產(chǎn)品設(shè)計方面引入IP、社交多場景體驗等元素，在渠道和推廣方面線上線下并重互相促進(jìn)，對供應(yīng)鏈實施數(shù)字化升級，加速布局新零售。新茶飲企業(yè)嘗試推出預(yù)包裝飲料，傳統(tǒng)企業(yè)娃哈哈、好利來、盒馬等也開始布局新茶飲。中國廣大的國內(nèi)市場天然存在不同群層，強調(diào)優(yōu)質(zhì)體驗和強調(diào)高性價比的產(chǎn)品均有足夠大的目標(biāo)客戶群體，一線市場、下沉市場均有足夠大的市場規(guī)模，預(yù)包裝飲料、新茶飲的市場參與者均有機會通過融合發(fā)展實現(xiàn)共同繁榮。優(yōu)化鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)實施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，建設(shè)一批設(shè)施完備、功能多樣的休閑觀光園區(qū)、鄉(xiāng)村民宿、森林人家和康養(yǎng)基地，培育一批美麗休閑鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村旅游重點村，建設(shè)一批休閑農(nóng)業(yè)示范縣。優(yōu)化鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）健全財政投入機制加強一般公共預(yù)算投入保障，提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。新增耕地指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑收益，全部用于鞏固脫貧攻堅成果和支持鄉(xiāng)村振興。鼓勵有條件的地方按市場化方式設(shè)立鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，重點用于鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。鼓勵地方按規(guī)定對吸納貧困家庭勞動力、農(nóng)村殘疾人就業(yè)的農(nóng)業(yè)企業(yè)給予相關(guān)補貼，落實相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。（二）創(chuàng)新鄉(xiāng)村金融服務(wù)引導(dǎo)縣域金融機構(gòu)將吸收的存款主要用于當(dāng)?shù)?，重點支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。支持小微企業(yè)融資優(yōu)惠政策適用于鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。發(fā)揮全國農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系作用，鼓勵地方通過實施擔(dān)保費用補助、業(yè)務(wù)獎補等方式支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)貸款擔(dān)保，拓寬擔(dān)保物范圍。允許權(quán)屬清晰的農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)、農(nóng)業(yè)設(shè)施、農(nóng)機具等依法抵押貸款。加大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)項目融資擔(dān)保力度。支持地方發(fā)行一般債券用于支持鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的純公益性項目建設(shè)。鼓勵地方發(fā)行項目融資和收益自平衡的專項債券，支持符合條件、有一定收益的鄉(xiāng)村公益性項目建設(shè)。規(guī)范地方舉債融資行為，不得借鄉(xiāng)村振興之名違法違規(guī)變相舉債。支持符合條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)上市融資。（三）有序引導(dǎo)工商資本下鄉(xiāng)堅持互惠互利，優(yōu)化營商環(huán)境，引導(dǎo)工商資本到鄉(xiāng)村投資興辦農(nóng)民參與度高、受益面廣的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，支持發(fā)展適合規(guī)模化集約化經(jīng)營的種養(yǎng)業(yè)。支持企業(yè)到貧困地區(qū)和其他經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)吸納農(nóng)民就業(yè)、開展職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)等。工商資本進(jìn)入鄉(xiāng)村，要依法依規(guī)開發(fā)利用農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源，不得違規(guī)占用耕地從事非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，不能侵害農(nóng)民財產(chǎn)權(quán)益。（四）完善用地保障政策耕地占補平衡以縣域自行平衡為主，在安排土地利用年度計劃時，加大對鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地的傾斜支持力度。探索針對鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)的省市縣聯(lián)動點供用地。推動制修訂相關(guān)法律法規(guī)，完善配套制度，開展農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市改革，增加鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地供給。有序開展縣域鄉(xiāng)村閑置集體建設(shè)用地、閑置宅基地、村莊空閑地、廠礦廢棄地、道路改線廢棄地、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與村莊建設(shè)復(fù)合用地及四荒地（荒山、荒溝、荒丘、荒灘）等土地綜合整治，盤活建設(shè)用地重點用于鄉(xiāng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)和返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。完善設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理辦法。（五）健全人才保障機制各類創(chuàng)業(yè)扶持政策向農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域延伸覆蓋，引導(dǎo)各類人才到鄉(xiāng)村興辦產(chǎn)業(yè)。加大農(nóng)民技能培訓(xùn)力度，支持職業(yè)學(xué)校擴大農(nóng)村招生。深化農(nóng)業(yè)系列職稱制度改革，開展面向農(nóng)技推廣人員的評審。支持科技人員以科技成果入股農(nóng)業(yè)企業(yè)，建立健全科研人員校企、院企共建雙聘機制，實行股權(quán)分紅等激勵措施。實施鄉(xiāng)村振興青春建功行動。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基本原則（一）因地制宜、突出特色依托種養(yǎng)業(yè)、綠水青山、田園風(fēng)光和鄉(xiāng)土文化等，發(fā)展優(yōu)勢明顯、特色鮮明的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，更好彰顯地域特色、承載鄉(xiāng)村價值、體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，激活要素、市場和各類經(jīng)營主體。更好發(fā)揮作用，引導(dǎo)形成以農(nóng)民為主體、企業(yè)帶動和社會參與相結(jié)合的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。（二）融合發(fā)展、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)加快全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈建設(shè)，健全利益聯(lián)結(jié)機制，把以農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源為依托的二三產(chǎn)業(yè)盡量留在農(nóng)村，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的增值收益、就業(yè)崗位盡量留給農(nóng)民。（三）綠色引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動踐行綠水青山就是金山銀山理念，嚴(yán)守耕地和生態(tài)保護(hù)紅線，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動科技、業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，提高鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益。提升農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)支持糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品精深加工基地和加工強縣。鼓勵農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工，建設(shè)一批專業(yè)村鎮(zhèn)。統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、集散地、銷地批發(fā)市場建設(shè)，加強農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)。原料果汁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）新茶飲行業(yè)快速增長帶動原料果汁行業(yè)格局演化新茶飲行業(yè)供應(yīng)鏈鏈路長、各環(huán)節(jié)錯綜復(fù)雜、參與主體眾多，行業(yè)快速增長和結(jié)構(gòu)分化并存，帶動原料果汁行業(yè)格局演化。新茶飲行業(yè)鮮果茶、水果茶原料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括鮮果、凍果、濃縮果汁、NFC、調(diào)配果汁、果味糖漿等多種形態(tài)，分別擁有不同的特性及價值。鮮果保鮮期較短、區(qū)域性強，存在產(chǎn)銷季節(jié)不對稱、區(qū)域不對稱問題；凍果、NFC、濃縮果汁等能夠解決產(chǎn)銷季節(jié)不對稱問題，但需通過產(chǎn)地加工方可解決產(chǎn)銷區(qū)域不對稱問題；調(diào)配果汁、果味糖漿等可以濃縮果汁等為原料生產(chǎn)，不存在季節(jié)不對稱、區(qū)域不對稱問題，但鮮度和風(fēng)味略遜。新茶飲企業(yè)市場定位各有不同，定位高質(zhì)體驗的企業(yè)，愿意承擔(dān)高的采購成本，采用鮮果、凍果、NFC等作為主要原料；定位高性價比的企業(yè)愿意接受濃縮果汁、調(diào)配果汁等原料；定位下沉市場的企業(yè)，則更加偏重果味糖漿。新茶飲行業(yè)企業(yè)規(guī)模參差不齊，規(guī)模較小的企業(yè)，不具備規(guī)模采購優(yōu)勢，研發(fā)能力較弱，愿意接受按照供應(yīng)商工藝和配方生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化原料制品；規(guī)模較大的企業(yè)，具備規(guī)模采購優(yōu)勢，自身研發(fā)和運營能力較強，愿意按照自行研發(fā)配方、產(chǎn)地直采或定制方式采購原料產(chǎn)品，以降低采購成本和穩(wěn)定供應(yīng)鏈。原料果汁行業(yè)內(nèi)部，各市場參與者擁有的資源稟賦和核心競爭力各有不同，著力產(chǎn)地加工的企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢，有開發(fā)調(diào)配果汁、果味