染料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

染料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506染料發(fā)展環(huán)境染料發(fā)展趨勢染料投資分析染料競爭格局染料現(xiàn)狀分析染料行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程染料行業(yè)概述01&&&染料行業(yè)定義染料是一種能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色的化學(xué)物質(zhì)。按照來源劃分，染料可分為天然染料和合成染料兩類。天然染料主要來源于植物（如靛藍(lán)）、動物（如胭脂蟲紅）和礦物質(zhì)（如鉻黃）等。合成染料主要由苯、萘、蒽、雜環(huán)類等石油化工原料和無機(jī)酸堿等其他基礎(chǔ)化工原料制得。合成染料與天然染料相比具有色澤鮮艷、耐洗、耐曬、可大批量生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，已大量替代天然染料的使用。本行業(yè)概覽主要針對中國合成染料市場發(fā)展情況進(jìn)行簡要介紹，文中所出現(xiàn)的“染料”一詞，非作特別說明均特指合成染料。染料廣泛應(yīng)用于纖維類物質(zhì)的著色，包括棉、麻、蠶絲、羊毛、紙張和皮革等天然纖維，以及滌綸、錦綸、腈綸、氨綸和醋酯纖維等合成纖維。合成染料種類繁多，據(jù)《染料索引記載》，目前全球共有7,000多種合成染料，其中常用染料約有2,000多種。按照性能及應(yīng)用分類，染料可分為直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、還原染料、硫化染料、酸性染料和陽離子染料。不同種類的染料通常適用于一種或數(shù)種纖維材料的著色。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304啟蒙階段（1919-1957年）1919年，民族企業(yè)家楊子生在青島集資創(chuàng)辦維新化學(xué)工藝社制造膏狀硫化黑，拉開中國染料行業(yè)的序幕。20世紀(jì)30年代，上海、天津等地陸續(xù)涌現(xiàn)出一批利用進(jìn)口染料中間體從事染料生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品包括硫化染料、直接染料、酸性染料和堿性染料等。直至1949年，中國染料年產(chǎn)量僅為5,000噸，品類僅有18種。此階段，中國化工基礎(chǔ)薄弱，且關(guān)鍵技術(shù)及核心中間體原料緊缺，染料行業(yè)整體發(fā)展緩慢。快速發(fā)展階段（1958-2006年）1958年，中國第一支活性染料研發(fā)成功，與全球染料發(fā)展步調(diào)基本一致。上海染化八廠是中國最早的活性染料生產(chǎn)工廠。1980年，中國染料產(chǎn)量約6.5萬噸，居世界第4位。產(chǎn)品豐富度亦進(jìn)一步提升，包括酸性、堿性、冰染、還原、活性、中性、分散、陽離子等11大類共500余個(gè)品種。2004年，中國染料產(chǎn)量居世界首位，并在全球范圍內(nèi)逐漸形成中國、印度和韓國三大染料生產(chǎn)陣營。此階段，全球經(jīng)濟(jì)的高速增長與中國化工等相關(guān)技術(shù)的日益精進(jìn)，共同推動中國染料行業(yè)的快速增長。市場整合階段（2007年至今）以亞洲為主導(dǎo)的全球染料市場競爭格局已趨于穩(wěn)定，中國頭部企業(yè)陸續(xù)向海外市場擴(kuò)張。2007年，浙江龍盛入股印度KIRI，合資成立“龍盛-KIRI”染料公司。2011年，閏土股份收購約克夏60%的股權(quán)。2012年，浙江龍盛成功控股德司達(dá)，占64%的股份。2015年來，中國環(huán)保政策日益收緊，中小型染料企業(yè)生存狀況日益嚴(yán)峻，推動染料市場的進(jìn)一步集中。此階段，中國頭部染料企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)明顯，在全球市場中占據(jù)舉足輕重的地位，推動全球染料市場集中度進(jìn)一步提升。行業(yè)政策1提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣清潔能源的生產(chǎn)和使用，進(jìn)一步優(yōu)化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重，減少煤炭生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)化過程中的大氣污染物排放。提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)流域重化工業(yè)比重，提升染料行業(yè)綠色發(fā)展整體水平。要求根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響的程度實(shí)施分類管理，開工建設(shè)前環(huán)境影響評價(jià)文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)。要求經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證。未取得經(jīng)營許可證，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品。染料及其中間體均為硝化、蒽醌類物質(zhì)，易造成爆炸等人身和社會危害。因此，染料企業(yè)安全平穩(wěn)的運(yùn)行，可有效避免不必要的人民生命和財(cái)產(chǎn)安全的損失，有利于行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展?！吨腥A人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤得益于紡織工業(yè)的飛速發(fā)展，染料下游行業(yè)長期保持旺盛的需求，推動染料消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2018年，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，下游紡織品需求減少，對上游染料產(chǎn)品的消費(fèi)需求回落，導(dǎo)致當(dāng)年染料產(chǎn)量與銷售額大幅降低。過去五年，中國染料行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計(jì)）從2014年的608.5億元下降到2018年的568.6億元，年復(fù)合增長率-7%。未來五年，研究院中國染料行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到646億元。行業(yè)得以持續(xù)發(fā)展主要受到以下三點(diǎn)因素驅(qū)動:（1）環(huán)保型染料的研發(fā)與應(yīng)用推動染料產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上漲，為染料市場規(guī)模的提升提供支撐；（2）染料中間體等高價(jià)值產(chǎn)品市場供給與需求量將進(jìn)一步釋放，細(xì)分領(lǐng)域的迅速發(fā)展推動整體行業(yè)規(guī)模增長；（3）中國染料企業(yè)對海外企業(yè)的兼并與收購進(jìn)程進(jìn)一步加快，促進(jìn)市場進(jìn)一步向全球延展。2）本土染料企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了染料行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）染料行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得染料的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標(biāo)題115頁驅(qū)動因素標(biāo)題215頁驅(qū)動因素標(biāo)題415頁驅(qū)動因素標(biāo)題3隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，染料技術(shù)隨之提高，目前我國已成為染料生產(chǎn)的第一大國，但環(huán)境問題也隨之而來，近些年，中國政府相繼出臺政策來保護(hù)環(huán)境問題，規(guī)范中國染料等化工廢物的排放問題，規(guī)范染料行業(yè)的有序發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對染料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。染料產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于染料行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，染料市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，染料行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02染料發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國染料行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。11行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)染料行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為染料行業(yè)的消費(fèi)主力。政策環(huán)境全國人大工信部原材料司全國人大《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》求推進(jìn)能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進(jìn)有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局，有利于淘汰落后產(chǎn)能，提升染料行業(yè)平均競爭水平。明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點(diǎn)，包括大力推進(jìn)?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作，有利于推動染料行業(yè)市場進(jìn)一步集中與環(huán)保效益進(jìn)一步提升。要求企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，在污染物排放符合法定要求的基礎(chǔ)上，人民政府應(yīng)當(dāng)依法采取財(cái)政、稅收、價(jià)格、政府采購等方面的政策和措施予以鼓勵和支持。《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況》《中華人民共和國節(jié)約能源法》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03染料現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀中國本土生產(chǎn)棉花價(jià)格高居不下，導(dǎo)致紡織品成本上升、價(jià)格優(yōu)勢不再明顯，是全球?qū)θA紡織品需求大幅下降的另一誘因。2016年末-2019年初，中國本土產(chǎn)棉花價(jià)格長期處于16,000-17,000元/噸之間，均高于印度和美國進(jìn)口棉花價(jià)格2,000元/噸左右。作為重要的纖維原料，中國本土棉花價(jià)格長期處于高位，從而導(dǎo)致紡織品產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游移動，同時(shí)為下游紡織品生產(chǎn)企業(yè)帶來較大的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，2019年初，全球自華進(jìn)口紡織品需求銳減導(dǎo)致棉花價(jià)格失去支撐而大幅下滑。此外，棉花價(jià)格的偏高實(shí)際上為合成纖維的使用帶來機(jī)會。滌綸作為第一大合成纖維（按產(chǎn)量計(jì)）將展現(xiàn)出其明顯的替代效應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)布局方面，中國已具備較為成熟的“PTA-滌綸-紡織品”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，且產(chǎn)量在全球占據(jù)較大比重，因而滌綸纖維生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，中國企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，從而可有效穩(wěn)定滌綸的產(chǎn)品價(jià)格，有利于該單品紡織物的發(fā)展。與之對應(yīng)，染料消費(fèi)結(jié)構(gòu)將會發(fā)生從直接染料和活性染料向分散染料轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。15行業(yè)市場規(guī)模得益于紡織工業(yè)的飛速發(fā)展，染料下游行業(yè)長期保持旺盛的需求，推動染料消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2018年，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，下游紡織品需求減少，對上游染料產(chǎn)品的消費(fèi)需求回落，導(dǎo)致當(dāng)年染料產(chǎn)量與銷售額大幅降低。過去五年，中國染料行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計(jì)）從2014年的608.5億元下降到2018年的568.6億元，年復(fù)合增長率-7%。未來五年，研究院中國染料行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到646億元。行業(yè)得以持續(xù)發(fā)展主要受到以下三點(diǎn)因素驅(qū)動:（1）環(huán)保型染料的研發(fā)與應(yīng)用推動染料產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上漲，為染料市場規(guī)模的提升提供支撐；（2）染料中間體等高價(jià)值產(chǎn)品市場供給與需求量將進(jìn)一步釋放，細(xì)分領(lǐng)域的迅速發(fā)展推動整體行業(yè)規(guī)模增長；（3）中國染料企業(yè)對海外企業(yè)的兼并與收購進(jìn)程進(jìn)一步加快，促進(jìn)市場進(jìn)一步向全球延展。16行業(yè)市場規(guī)模中國制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲，導(dǎo)致紡織工業(yè)等技術(shù)含量較低、勞動密集型行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢逐漸喪失，是中國紡織品出口量大幅降低的又一重要誘因。長期以來，中國制造業(yè)企業(yè)依賴低廉的勞動力成本形成顯著的商品價(jià)格優(yōu)勢，逐漸在全球紡織工業(yè)競爭中占據(jù)一席之位。然而，隨著經(jīng)濟(jì)水平的快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國制造業(yè)勞動力成本逐年呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。自改革開放以來，中國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資呈現(xiàn)高速增長，從1978年的每年597元上升至2018年的每年72,088元，年復(fù)合增長率為17%。中國迅速增長的勞動力成本推動制造業(yè)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲，將為勞動力成本更為低廉的部分東南亞國家?guī)戆l(fā)展機(jī)會。以泰國為例，2018年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資為154,801泰銖，折合人民幣約為35,657.0元，遠(yuǎn)低于中國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資的72,088元。隨著泰國等東南亞國家當(dāng)?shù)貏趧恿λ刭|(zhì)的上升，中國紡織工業(yè)存在被東南亞各國替代的風(fēng)險(xiǎn)。因此，中國染料企業(yè)需審時(shí)度勢，及時(shí)洞察下游紡織業(yè)需求變化，提前與新興紡織市場形成穩(wěn)定的供貨渠道關(guān)系。17行業(yè)發(fā)展趨勢04染料發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后染料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，染料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，染料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，染料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于染料行業(yè)的發(fā)展流通環(huán)節(jié)有待完善染料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致染料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，染料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。染料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事染料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，染料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對染料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土染料行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，染料的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。染料行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。染料行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙染料行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升染料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展染料行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范染料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用染料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證染料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：染料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土染料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，染料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范染料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用染料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證染料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：染料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土染料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，染料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為染料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，染料行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的染料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土染料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。染料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢環(huán)保效益的考量將成為染料企業(yè)發(fā)展的生命線染料產(chǎn)品生產(chǎn)流程及使用過程中常伴隨著污染情況的發(fā)生，存在較大的安全隱患與環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。染料的原料、中間體和成品均為芳香族硝基化和氨基化合物及其衍生物，在生產(chǎn)流程中易造成過敏、化學(xué)灼傷、中毒、致癌等人身傷害及火災(zāi)、爆炸等安全隱患。此外，染料的生產(chǎn)過程中涉及大量強(qiáng)酸強(qiáng)堿和還原劑的應(yīng)用，需消耗大量的水進(jìn)行稀釋與水洗，將產(chǎn)生大量含有機(jī)污染物和重金屬元素的工業(yè)廢水。若處理不當(dāng)，此類工業(yè)廢水的產(chǎn)生極有可能對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成危害。同時(shí)，印染工藝是染料應(yīng)用于紡織品中不可避免的中間環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)流程中的每一步均伴有工業(yè)廢水的產(chǎn)生。印染廢水中同樣含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質(zhì)、砂類物質(zhì)、無機(jī)鹽等難處理物質(zhì)，易對周邊環(huán)境造成較大危害，從而限制企業(yè)的正常運(yùn)營與長期發(fā)展。染料行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力行業(yè)趨勢注重高價(jià)值的稀缺染料中間體產(chǎn)品布局，迎合市場需求相比于生產(chǎn)流程較長的的染料產(chǎn)品，染料中間體作為農(nóng)藥、醫(yī)藥和染料多重市場需求的核心產(chǎn)品，具有明顯的市場稀缺性，從而導(dǎo)致其價(jià)格高居不下且利潤豐厚，為其生產(chǎn)企業(yè)貢獻(xiàn)較高的利潤。然而，由于相關(guān)企業(yè)或技術(shù)負(fù)責(zé)人的疏忽，此類產(chǎn)品的倉儲及生產(chǎn)過程中，常伴有燃燒、爆炸等危險(xiǎn)情況的發(fā)生，對社會造成極大反響，進(jìn)一步限制此類新增生產(chǎn)裝置審批的進(jìn)程，制約此細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。因此，進(jìn)一步提升倉儲與生產(chǎn)過程中的安全性，并積極向關(guān)鍵、高價(jià)值染料中間體領(lǐng)域延伸，將成為未來染料行業(yè)今后發(fā)展的必然趨勢之一。中國染料行業(yè)百年的發(fā)展史為其技術(shù)研發(fā)和化工生產(chǎn)積累豐富的理論知識和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，存在向農(nóng)藥、醫(yī)藥等精細(xì)化工品等剛性需求和高價(jià)值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的可能性。但是，技術(shù)因素在農(nóng)藥和醫(yī)藥的研發(fā)與生產(chǎn)中占據(jù)較大比重，存在較高的進(jìn)入壁壘，對染料行業(yè)的轉(zhuǎn)型造成阻礙。中國染料企業(yè)正以兼并收購等方式彌補(bǔ)相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)方面的短板，以規(guī)?；图瘓F(tuán)化優(yōu)勢進(jìn)軍農(nóng)藥及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈終端，延長產(chǎn)品價(jià)值鏈，提升企業(yè)利潤的留存。以染料中間體為核心樞紐，沿產(chǎn)業(yè)鏈方向延行業(yè)典型企業(yè)05染料競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分染料行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：染料行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，染料行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。26染料行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于染料企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國染料行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國染料行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國染料行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國染料行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，染料企業(yè)對染料行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。染料行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是染料行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是染料行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，染料行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的染料行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，染料行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來染料行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才27隨著科技不斷發(fā)展，染料企業(yè)對染料行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。染料行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是染料行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是染料行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，染料行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的染料行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局中國染料企業(yè)眾多，共計(jì)約500多家，但行業(yè)集中度較高，其中浙江龍盛、閏土股份、吉華集團(tuán)占據(jù)約50%的市場份額，在分散染料細(xì)分市場占據(jù)約80%。在地域分布方面，長三角地區(qū)為中國主要的染料生產(chǎn)地區(qū)，出口數(shù)量超過全國總量的90%。其中，浙江省是中國最大的染料生產(chǎn)地區(qū)，包括浙江龍盛、閏土股份和吉華集團(tuán)3家染料行業(yè)頭部企業(yè)。江蘇省北部（蘇北地區(qū)）亦是中國染料產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，除江蘇亞邦以外，閏土股份、東港集團(tuán)和吉華集團(tuán)在此地區(qū)擁有分廠。近5年來，由于環(huán)保監(jiān)察及安全問題頻發(fā)，蘇北地區(qū)染料生產(chǎn)廠家開工率較低，產(chǎn)能未完全釋放。以規(guī)模和經(jīng)營模式為依據(jù)，中國染料市場可分為以下3個(gè)梯隊(duì):行業(yè)競爭格局（1）第一梯隊(duì):中國本土大型染料生產(chǎn)企業(yè)，如浙江龍盛、閏土股份和吉華集團(tuán)等。此類企業(yè)產(chǎn)品種類豐富、質(zhì)量穩(wěn)定且擁有自主研發(fā)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)，在產(chǎn)品定價(jià)方面具有較高的話語權(quán)；（2）第二梯隊(duì):傳統(tǒng)染料跨國企業(yè)，如亨斯曼、昂高、德司達(dá)等。得益于長期服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累，此類企業(yè)目前將產(chǎn)業(yè)重心逐漸從提供染料產(chǎn)品向應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和問題解決方案等輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)移；（3）第三梯隊(duì):其余中小型染料企業(yè)。此類企業(yè)主要以價(jià)值量較低的普通染料產(chǎn)品為主，產(chǎn)品種類較為局限，且銷售覆蓋區(qū)域較小，呈現(xiàn)明顯的地域分布。行業(yè)代表企業(yè)1青島海灣精細(xì)化工有限公司（以下簡稱“海灣精化”）創(chuàng)建于1919年，是青島海灣集團(tuán)直屬企業(yè)，是一家生產(chǎn)染料、化工產(chǎn)品、化工中間體的大型國有企業(yè)。海灣精化產(chǎn)品包括14大類、100多個(gè)品種，遠(yuǎn)銷歐洲、亞洲、北美、香港、臺灣等20多個(gè)國家和地區(qū)，是中國人民解放軍士官、將校尉服裝專用染料