2023年腫瘤醫(yī)院行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年腫瘤醫(yī)院行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究腫瘤醫(yī)院行業(yè)定義腫瘤醫(yī)院是?？漆t(yī)院的一種，其主要的業(yè)務(wù)范圍即為腫瘤疾病的防、治。其中，?？漆t(yī)院是相對綜合性醫(yī)院而言的，一般是根據(jù)現(xiàn)在綜合性醫(yī)院臨床科室的分類重點(diǎn)圍繞某一科室的服務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立建制而形成的,具有規(guī)模小、功能專、技術(shù)精等特點(diǎn)。提供服務(wù)的“專、精、優(yōu)”腫瘤醫(yī)院是專科醫(yī)院的一種，其具有專科醫(yī)院的一般特征。?？漆t(yī)院的特點(diǎn)在于醫(yī)療技術(shù)上的“?！?，進(jìn)而達(dá)到診治等方面的“精”與“優(yōu)”。醫(yī)院擁有一大批醫(yī)療專門技術(shù)人才,可以按照客觀需要和?？萍夹g(shù)本身發(fā)展規(guī)律的要求，進(jìn)行精細(xì)分工。?？漆t(yī)院往往醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)豐富、?？瓶蒲泻徒虒W(xué)能力較強(qiáng)。服務(wù)對象的特殊性而腫瘤醫(yī)院作為?？漆t(yī)院的一種,又有其特殊性。腫瘤醫(yī)院面對的是一個特殊患者群體,這個群體面臨著死亡的威脅與對生命的強(qiáng)烈渴望，他們承受著巨大的心理壓力。因此,腫瘤?？漆t(yī)院運(yùn)營過程中需表現(xiàn)出更多的人文關(guān)懷,利用高科技為患者提供個性化的綜合治療,則更強(qiáng)調(diào)腫瘤專科治療的特點(diǎn)等。Q1Q2Q3Q4起步階段(上世紀(jì)50年代)規(guī)模只有為數(shù)不多的腫瘤?？漆t(yī)院規(guī)范發(fā)展階段(上世紀(jì)60-90年代)醫(yī)院、病床及人員數(shù)里快速增長,成立腫瘤協(xié)作社制定標(biāo)準(zhǔn)研究治療方案快速發(fā)展階段(2000-2009年）醫(yī)院數(shù)里突堿100家。2009年醫(yī)院數(shù)里達(dá)到112家多元化發(fā)展加速期(2009年至今)社會辦醫(yī)政策促進(jìn)醫(yī)院數(shù)里快速發(fā)展:2018年醫(yī)院教里達(dá)到了156家政策分析《癌癥早診早治示范基地建設(shè)及管理辦法》《中國癌癥預(yù)防與控制規(guī)劃綱要》《腫瘤診療質(zhì)量提升行動計(jì)劃》使用抗腫藥物前,應(yīng)當(dāng)取得病理診斷支持,對于有明確作用靶點(diǎn)的藥物,應(yīng)當(dāng)取得靶點(diǎn)檢測支持。個別難以進(jìn)行病理診斷的腫,可以依據(jù)相關(guān)診療規(guī)范(指南)等進(jìn)行臨床診斷,建立抗腫瘤藥物遠(yuǎn)選和評估制度,開展臨床綜合評價,緊密結(jié)合臨床需求制定并定期調(diào)整抗腫藥物供應(yīng)目錄,不斷提升抗腫溜藥物的臨床價值和供應(yīng)保障能力。加強(qiáng)抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用管理,指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好談判抗癌藥品配備及使用工作,完善用藥指南，建立處方點(diǎn)評和結(jié)果公示制度。構(gòu)建全國抗腫溜藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),開展腫瘤用藥監(jiān)測與評價?！毒V要》確定了全國癌癥防治的重點(diǎn)，它們是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌、宮頸癌和鼻咽癌。將癌癥的早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷及早期治療作為我國提高五年生存率及降低死亡率的主要策略之一,逐步扭轉(zhuǎn)我國醫(yī)院以治療中晚期患者為主的狀況,提高癌癥防治資源的利用效率。衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒疾病控制司決定在農(nóng)村癌癥高發(fā)地區(qū)及某些城鎮(zhèn)社區(qū)建立癌癥早診早治示范基地,并授權(quán)中國癌癥研究基金會負(fù)責(zé)癌癥早診早治示范基地的具體業(yè)務(wù)工作。癌癥早診早治示范基地以提高和推廣癌癥的早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷及早期治療為主要工作內(nèi)容,同時兼顧癌癥登記、健康教育、危險因素監(jiān)測干預(yù)和科學(xué)研究等。《健康中國行動癌癥防治實(shí)施方案(20192022年）》政策分析中再次提到“促進(jìn)社會辦醫(yī)持續(xù)規(guī)范發(fā)展”、“鼓勵社會力量在醫(yī)療資源薄弱區(qū)域和康復(fù)、護(hù)理、精神衛(wèi)生等短缺領(lǐng)域舉辦非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)”，均表明政策導(dǎo)向始終未變。主要包括心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病和口腔疾病，以及內(nèi)分泌、腎臟、骨骼、神經(jīng)等疾病。慢性病是嚴(yán)重威脅我國居民健康的一類疾病，已成為影響國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大公共衛(wèi)生問題。慢性病的發(fā)生和流行與經(jīng)濟(jì)、社會、人口、行為、環(huán)境等因素密切相關(guān)。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化進(jìn)程不斷加快，居民生活方式、生態(tài)環(huán)境、食品安全狀況等對健康的影響逐步顯現(xiàn)，慢性病發(fā)病、患病和死亡人數(shù)不斷增多，群眾慢性病疾病負(fù)擔(dān)日益沉重。，支持民營醫(yī)院合理配備大型醫(yī)用設(shè)備，為民營資本進(jìn)入資金、設(shè)備要求較高的放療等治療領(lǐng)域掃清了政策障礙?？梢灶A(yù)見的是，在國家分級診療和增強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力的政策趨勢引導(dǎo)下，政府會通過行政手段促成地市級腫瘤醫(yī)院和三級醫(yī)院組成醫(yī)聯(lián)體，以促進(jìn)醫(yī)院之間的會診、轉(zhuǎn)診合作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源逐步下沉。因此在此過程中民營腫瘤醫(yī)院面臨的競爭壓力將日益增大?！蛾P(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見》《中國慢性病防治中長期規(guī)劃（2017—2025年）》《“十四五”國民健康規(guī)劃》國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院行業(yè)社會環(huán)境近年來，我國腫瘤發(fā)病率和死亡率持續(xù)增高，成為危害國民健康的主要?dú)⑹?，腫瘤發(fā)病率的高漲導(dǎo)致抗腫瘤藥物市場增速明顯，也為居民和國家造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)和部分社會資本開始加大對腫瘤科室、腫瘤醫(yī)院的投入，國內(nèi)外抗腫瘤藥企也紛紛加大新藥研發(fā)的力度和對中國市場的關(guān)注，醫(yī)保和商保等第三方支付平臺積極尋找適合腫瘤患者創(chuàng)新的報銷和補(bǔ)償模式?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療也開始介入腫瘤市場施展拳腳，患者社區(qū)，醫(yī)患互動，腫瘤大數(shù)據(jù)，醫(yī)患服務(wù)平臺等領(lǐng)域發(fā)展迅速，逐步解決信息不對稱，資源不匹配等問題，完善腫瘤市場布局，為醫(yī)生和患者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在這里，我們把中國腫瘤行業(yè)的主要數(shù)據(jù)和發(fā)展動態(tài)進(jìn)行梳理，希望幫助大家理解這個行業(yè)的發(fā)展方向和趨勢。+根據(jù)國家癌癥中心2019年公布的數(shù)據(jù)，我國惡性腫瘤死亡占居民全部死因的291%，癌癥已經(jīng)成為我國第一大死因。我國癌癥發(fā)病數(shù)逐年增長，據(jù)世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究中心(IARC)數(shù)據(jù)，中國癌癥發(fā)病人數(shù)從2015年的395萬例增至2020年的457萬例。隨著我國人口老齡化趨勢的到來，以及工業(yè)化帶來的環(huán)境污染和城市化等因素帶來的生活習(xí)慣改變，近年來我國居民的腫瘤發(fā)病率和死亡率明顯提高，惡性腫瘤已經(jīng)超過心腦血管疾病，成為我國居民的頭號殺手，占死亡比例25%以上。全國腫瘤登記中心數(shù)據(jù)顯示，在中國每年每十萬人中有264人患癌，一生中22%的概率患癌癥；每年每十萬人有192人患癌死亡。我國常見的惡性腫瘤主要包括非小細(xì)胞肺癌，乳腺癌，結(jié)直腸癌，胰腺癌，原發(fā)性肝癌，前列腺癌等，病人數(shù)目及結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“更多、更早期、更年輕”的趨勢。行業(yè)社會環(huán)境+近年來，由于飲食、環(huán)境、生活習(xí)慣以及人口的老齡化等因素，我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)規(guī)模及新發(fā)病人數(shù)逐年增長。根據(jù)公司招股書披露，2019年我國腫瘤市場規(guī)模為3710億元，新發(fā)病例為440萬人；2025年規(guī)模為7003億（2020~2025年CAGR為15%左右），新發(fā)病例為511萬人。市場規(guī)模和每年新發(fā)病例數(shù)均持續(xù)增長。從量價維度，2015-2019年我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)規(guī)模CAGR約13%左右，其中患者人數(shù)CAGR約3%左右，人均支出CAGR約10%左右。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02腫瘤醫(yī)院行業(yè)現(xiàn)狀分析行

業(yè)

上

游衛(wèi)材、耗材、設(shè)備、藥品、辦公用品等行

業(yè)

中

游衛(wèi)材、耗材、設(shè)備、藥品、辦公用品等行

業(yè)

下

游衛(wèi)材、耗材、設(shè)備、藥品、辦公用品等腫瘤醫(yī)院行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，腫瘤醫(yī)院行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游腫瘤醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈上游概述腫瘤醫(yī)院行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于腫瘤醫(yī)院企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游腫瘤醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈中游概述腫瘤醫(yī)院行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游腫瘤醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國腫瘤患者總體標(biāo)化生存率明顯提升，但是受人口老齡化、生活方式改變等因素影響，部分腫瘤的發(fā)病率和死亡率仍在不斷升高。從就診人次上看，2012—2019年，我國腫瘤醫(yī)院就診人次從1160.8萬人次增長至2284萬人次，2020年受疫情限制，就診人次下滑至2203萬人。隨著患者人數(shù)的增多以及腫瘤醫(yī)院建筑面積的不斷擴(kuò)張，我國腫瘤醫(yī)院床位數(shù)量不斷走高，據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國腫瘤醫(yī)院床位數(shù)量為25.89萬張，較2019年增加74萬張。隨著癌癥患者人群數(shù)量快速擴(kuò)大及癌癥醫(yī)療需求持續(xù)增長，中國腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診和住院就診人次持續(xù)上升，腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)的病床使用率長期維持在過載水平。2019年，中國腫瘤?？漆t(yī)院的病床使用率達(dá)106.07%，在所有?？漆t(yī)院中最高。2020年盡管受疫情影響，腫瘤?？漆t(yī)院的病床使用率仍達(dá)86.2%，位居前列。2013-2020年，中國腫瘤醫(yī)院銷售收入從418.5醫(yī)院提升至907.3億元，期間年均復(fù)合增速為17%；利潤總額從30.6億元增長至91億元，期間年均復(fù)合增速為16.85%。。隨著居民收入水平的提高、腫瘤患者數(shù)量的不斷增長、腫瘤治療的長期性造成腫瘤治療業(yè)務(wù)需求市場的長期穩(wěn)定發(fā)展，以及醫(yī)療保障體系的完善為腫瘤治療需要提供了資金保障,未來我國腫瘤醫(yī)院投資規(guī)模呈上漲趨勢。受新冠疫情影響，2020年中國腫瘤醫(yī)院總支出金額有所下降，為816.32億元，同比減少79%。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀三線及以下城市腫瘤治療將快速發(fā)展我國三線及以下城市腫瘤治療需求量較大。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年，我國三線及以下城市腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模占比最大，達(dá)57.4%，市場規(guī)模逐年增長。從發(fā)病人數(shù)來看，我國癌癥發(fā)病人數(shù)在三線及以下城市最多，占比為75.1%。我國三線及以下城市腫瘤治療供需矛盾突出。從腫瘤治療設(shè)備來看，我國腫瘤治療設(shè)備主要分布在一線城市和二線城市。2019年，我國三線及以下城市每百萬人口的放療設(shè)備比例低于一線和二線城市，為24%。未來，三線及以下城市腫瘤治療行業(yè)將快速發(fā)展，應(yīng)對需求的增長。民營醫(yī)院腫瘤醫(yī)療發(fā)展?jié)摿^大近年來，受國家出臺的一系列限制公立醫(yī)院擴(kuò)張、鼓勵社會辦醫(yī)等政策的影響，民營?？漆t(yī)院發(fā)展優(yōu)勢明顯。如2019年國家衛(wèi)生健康委員會《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展意見的通知》提出嚴(yán)格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間。2019年，我國公立醫(yī)院腫瘤醫(yī)療服務(wù)收入為3367億元，民營醫(yī)院為3367億元。雖然從收入份額來看，腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場中公立醫(yī)院占主導(dǎo)地位，但從收入增速來看，民營醫(yī)院的增長更快。2015-2019年，我國民營醫(yī)院腫瘤醫(yī)療服務(wù)收入復(fù)合年均增長率為27%，而公立醫(yī)院為17%。未來，我國腫瘤治療行業(yè)民營醫(yī)院的發(fā)展?jié)摿^大。行業(yè)驅(qū)動因素1國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對腫瘤醫(yī)院行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域?yàn)榇龠M(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保健支出逐年上升行業(yè)驅(qū)動因素2國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對腫瘤醫(yī)院行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，腫瘤醫(yī)院行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大腫瘤醫(yī)院行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于腫瘤醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復(fù)合型人才稀缺腫瘤醫(yī)院行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。腫瘤醫(yī)院行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，腫瘤醫(yī)院的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展腫瘤醫(yī)院行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范腫瘤醫(yī)院行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用腫瘤醫(yī)院行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：腫瘤醫(yī)院行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域腫瘤醫(yī)院行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著腫瘤醫(yī)院的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家腫瘤醫(yī)院企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來腫瘤醫(yī)院行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)的價值實(shí)現(xiàn)，腫瘤醫(yī)院行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品需求。腫瘤醫(yī)院行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是腫瘤醫(yī)院行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，腫瘤醫(yī)院企業(yè)對腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范腫瘤醫(yī)院行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用腫瘤醫(yī)院行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：腫瘤醫(yī)院行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，腫瘤醫(yī)院行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的腫瘤醫(yī)院行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土腫瘤醫(yī)院行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。腫瘤醫(yī)院行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢放療發(fā)展前景廣闊放療是腫瘤治療的重要手段。放射治療（以下簡稱“放療”）是一種利用高能量放射線殺死惡性癌細(xì)胞的治療方法。在經(jīng)歷100多年的發(fā)展歷程后，隨著放療設(shè)備種類的進(jìn)步和發(fā)展，CT、磁共振、PET-CT、生物代謝影像等技術(shù)手段的應(yīng)用，三維適形放療、調(diào)強(qiáng)放療、圖像引導(dǎo)放療、立體定向放療等新技術(shù)手段的普及，放療技術(shù)可更好的實(shí)現(xiàn)勾畫病變組織的三維結(jié)構(gòu)及腫瘤周圍正常組織，更精確的定位腫瘤以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。既能達(dá)到精確治療又能覆蓋一定區(qū)域范圍，且普遍對人體的損傷程度較小，發(fā)展前景較為廣闊。滲透率有較大提升空間截至2019年，我國放療服務(wù)規(guī)模為405億元，有望于2025年達(dá)到809億元（CAGR為12%）。由于醫(yī)療資源短缺，我國放療滲透率較低。根據(jù)公司招股書披露，2015年我國僅有23%的腫瘤患者接受放療，而美國則為60%；2019年我國每百萬人口的放療設(shè)備數(shù)僅為行業(yè)發(fā)展趨勢早期篩查的意識會提高未來患者消費(fèi)趨勢之一是會加強(qiáng)腫瘤早期檢測和管理。目前中國約50%的新發(fā)病例為腫瘤晚期，死亡率較高。國家衛(wèi)計(jì)委曾于2012年發(fā)起一項(xiàng)名為“城市癌癥早診早治項(xiàng)目”的國家重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，北京、廣東、山東等9個省份作為第一批率先開展，意在對高危人群進(jìn)行評估、篩查和早診早治。然而，目前篩查癌癥主要是通過化驗(yàn)血腫瘤指標(biāo)及B超、CT、MRI、PET-CT等，檢查方法的敏感性和特異性均不高，因此迫切需要根據(jù)不同癌癥的特性，在有針對性的人群里開發(fā)出更有效的早期篩查癌癥的新技術(shù)和新方法。靶向藥物占比提升未來腫瘤市場另一個消費(fèi)趨勢是靶向藥物占比提升。中國腫瘤市場的增長遠(yuǎn)快于國際市場，但70%的市場份額仍是傳統(tǒng)化療藥物。靶向抗腫瘤藥由于抗腫瘤效果好，副作用低，歐美國家已經(jīng)是腫瘤的主要的治療藥物，而化療藥物正被逐步被替代和淘汰，靶向藥物的研發(fā)已經(jīng)成為全球腫瘤藥物的發(fā)展趨勢，中國市場也必將會順應(yīng)這個潮流而轉(zhuǎn)移重心。隨著醫(yī)保覆蓋問題的解決，技術(shù)的進(jìn)一步成熟以及競爭帶來的價格下降，未來占比將進(jìn)一步提高。其中免疫療法和分子靶向藥物是研發(fā)的重點(diǎn)方向。就在最近的一年里FDA已經(jīng)分別批準(zhǔn)了施貴寶、默沙東、羅氏的的多個PD－1/L1在不同的實(shí)體腫瘤里的應(yīng)用。未來腫瘤免疫療法市場預(yù)估超500億美金（2022年）。目前還沒有免疫治療的藥物進(jìn)入中國，但是已經(jīng)有多家國內(nèi)的創(chuàng)新公司在研發(fā)CAR-T已經(jīng)PD-1/L1一類的藥物，并有部份已經(jīng)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。+同質(zhì)化競爭激烈腫瘤醫(yī)院行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于腫瘤醫(yī)院企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分腫瘤醫(yī)院行業(yè)公