2023年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：敖秀娟匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義衛(wèi)生陶瓷（亦稱作“衛(wèi)生潔具”）是用于衛(wèi)生間、廚房和試驗室等場所的帶釉陶瓷制品，并可根據(jù)吸水率的情況分為熟料陶、精陶、半瓷、瓷四種材質(zhì)，其中熟料陶主要用于制作立式小便器、浴盆等大型衛(wèi)生器具。衛(wèi)生陶瓷具有質(zhì)地潔白、色澤柔和、釉面光亮、細膩、造型美觀、性能良好等特點。什么是衛(wèi)生陶瓷？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析衛(wèi)生陶瓷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析衛(wèi)生陶瓷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。將“做好碳達峰、碳中和工作”作為2021年重點任務(wù)之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費盡早達峰,大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場,完善能源消費雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。提出堅決淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、原燃料消費高、環(huán)保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產(chǎn)能、補短板為重點的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅戰(zhàn)，提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;打好產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備創(chuàng)新提升的攻堅戰(zhàn)，全面提升技術(shù)裝備和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，促進行業(yè)節(jié)能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產(chǎn)能?！锻七M建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏"三個攻堅戰(zhàn)”的指導(dǎo)與組織實施的意見》《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》《中央經(jīng)濟工作會議提出做好碳達峰、碳中和工作”》行業(yè)政策環(huán)境2在陶瓷、衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術(shù)、節(jié)約和節(jié)能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節(jié)水型生活用水器具及節(jié)水控制設(shè)備，智能坐便器、衛(wèi)浴集成系統(tǒng)，滿足裝配式要求的整體衛(wèi)浴部品開發(fā)與生產(chǎn)《關(guān)于政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升試點工作的通知》提出促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼。首次將家具加裝納入促進消費范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用明確的主要目標是，到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費體系初步形成。到2035年，重點行業(yè)、重點產(chǎn)品能源資源利用效率達到國際先進水平，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，美麗中國建設(shè)目標基本實現(xiàn)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》提出促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼。首次將家具加裝納入促進消費范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消替力若干措施的通知》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境近幾年,疫情對行業(yè)經(jīng)濟及運行形勢的影響是非常不樂觀的。在常態(tài)化疫情下中國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)未來如何復(fù)蘇,是每個企業(yè)需要考慮的問題。建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐更是需要提速。疫情當(dāng)下,陶瓷行業(yè)的國際貿(mào)易出現(xiàn)壁壘,我國陶瓷的出口依然受到疫情阻力,一方面國內(nèi)陶瓷企業(yè)應(yīng)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的質(zhì)量,另一方面擴大中東、東南亞及南美地區(qū)在內(nèi)的國際新興市場的規(guī)模。新興國家的迅速發(fā)展,對陶瓷產(chǎn)品的需求越來越多,今后為我國陶瓷出口可以帶來更多的利潤空間。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模除2020年出口量因疫情沖擊出現(xiàn)小幅下挫外,衛(wèi)生陶瓷出口量自2016年以來一直保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國衛(wèi)生陶瓷出口量達1億件,同比增長16.8%,實現(xiàn)出口額98.77億美元,同比增長112%。分省市看，廣東省的衛(wèi)生陶瓷出口量最大，2021年達3307.78萬件，占總出口量的30.1%；其次是河北省，出口衛(wèi)生陶瓷20482萬件，占比18.6%；福建省排名第三，出口量為1269.45萬件，占比155%。由于歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)對衛(wèi)生陶瓷需求量較大，美國是中國衛(wèi)生陶瓷出口第一大國，2021年出口美國的占比達到27.64%，我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品在發(fā)達地區(qū)依然保持著較強的競爭力。行業(yè)現(xiàn)狀衛(wèi)生陶瓷是陶瓷產(chǎn)品一個重要的瓷種。2021年全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量達22億件，同比增長5%；衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產(chǎn)區(qū)均有不同程度的增長，河南產(chǎn)區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產(chǎn)量下降幅度超過10%。2018至2020年，我國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量從379家減少至356家，2021年，全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)達363家，較2020年增加7家。我國衛(wèi)生陶瓷2021年的進口量在經(jīng)歷了2020年因疫情引起的下挫后,回升至206萬件,與2019年進口量基本持平。受進口單價上漲的影響,衛(wèi)生陶瓷的進口額達到55億美元,同比增長42%。行業(yè)現(xiàn)狀今,我國陶瓷的主要產(chǎn)區(qū)是佛山、潮州、淄博、景德鎮(zhèn)、豐城、萍鄉(xiāng)、德化、高安、醴陵等地。我國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前三位地區(qū)依次是廣東、江西、山東。近幾年,國內(nèi)行業(yè)受到環(huán)保政策和新冠疫情的影響,加大了行業(yè)的生產(chǎn)成本。很多建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)這幾年的生產(chǎn)經(jīng)營活動幾乎處于停擺狀態(tài),但企業(yè)的費用支出并沒有因此減少。而下游產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)銷量的下滑、裝修工程計劃的延遲和家居賣場的暫停營業(yè)使得陶瓷產(chǎn)品的需求大幅下降,原有的訂單推遲發(fā)貨,終端銷售進入停滯狀態(tài)。在這種情況下,企業(yè)現(xiàn)金流面臨著極大挑戰(zhàn)。驅(qū)動因素政策支持全球衛(wèi)生陶瓷消費持續(xù)增長聯(lián)合國千年發(fā)展目標中，提出的兩大目標——“消滅極端貧窮和饑餓”與“確保環(huán)境的可持續(xù)能力”。其中，“使所有人包括婦女和青年人都享有充分的生產(chǎn)就業(yè)和體面工作”和“讓全世界擁有安全的水和廁所”，對帶動衛(wèi)生陶瓷消費提升均具有明顯的指向性。有樂觀的調(diào)查結(jié)果顯示，以2020年為基礎(chǔ)，2025年世界衛(wèi)生陶瓷市場增長率可能超過30%。其中發(fā)展中國家市場將會起到關(guān)鍵的拉動作用。全球疫情在今后一段時間內(nèi)的常態(tài)化存在，將會帶動全球的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量需求和品質(zhì)需求的重要驅(qū)動。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展資源、能源和環(huán)境容量是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。一些地區(qū)、國家的環(huán)境容量和對節(jié)能減排、環(huán)境保護的要求會對衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)規(guī)模形成較大影響。從過去的產(chǎn)區(qū)變化，以及更為長遠的未來看，發(fā)達地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展面臨環(huán)境與資源瓶頸，發(fā)展中國家地區(qū)的市場容量及環(huán)境容量都有利于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移落地。經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的雙向調(diào)節(jié)政策支持、全球衛(wèi)生陶瓷消費持續(xù)增長、經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的雙向調(diào)節(jié)等是行業(yè)主要驅(qū)動因素為解決行業(yè)不利競爭格局問題，國家制訂了一系列行業(yè)政策，以加快建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高資源利用效率，促進節(jié)能減排，走中國特色的新型工業(yè)化道路。在國家政策的引領(lǐng)下，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)已在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增長方式轉(zhuǎn)變、節(jié)能減排等方面取得了長足進步。隨著環(huán)保政策加碼、制造成本上升、投資門檻升級等諸多因素影響，行業(yè)洗牌加速，陶瓷行業(yè)有望向綜合實力較強的頭部企業(yè)進一步集中。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展衛(wèi)生陶瓷行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力加快兼并重組,推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級陶瓷行業(yè)要專業(yè)專注節(jié)能減排,促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略/建議通過兼并重組落后企業(yè),帶動優(yōu)秀大企業(yè)提高資源配置能力,提升技術(shù)創(chuàng)新能力,提高資源充分利用,進而全面提升陶瓷行業(yè)的整體素養(yǎng)和技術(shù)水平,重點培養(yǎng)陶瓷行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),充分發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力。帶動整個陶瓷行業(yè)由資源消耗型、生態(tài)欠佳型、創(chuàng)新不足型和速度規(guī)模為主型,向資源節(jié)約型、生態(tài)文明型、創(chuàng)新驅(qū)動型和優(yōu)質(zhì)高效型的轉(zhuǎn)型升級。面向陶業(yè)未來,傳統(tǒng)的工藝配方要改革,要與時俱進,要大膽廣泛地運用新材料,重新定位。在新產(chǎn)品研發(fā)上,高技術(shù)多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐熱陶瓷、航空航天陶瓷、環(huán)保陶瓷等市場要高速增長,同時精細化工材料、納米材料等應(yīng)用材料的發(fā)展也將推動高技術(shù)陶瓷的發(fā)展。面向陶業(yè)未來,傳統(tǒng)的工藝配方要改革,要與時俱進,要大膽廣泛地運用新材料,重新定位。在新產(chǎn)品研發(fā)上,高技術(shù)多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐熱陶瓷、航空航天陶瓷、環(huán)保陶瓷等市場要高速增長,同時精細化工材料、納米材料等應(yīng)用材料的發(fā)展也將推動高技術(shù)陶瓷的發(fā)展。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用與推廣為途徑，注重增值服務(wù)，進一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進行業(yè)向綠色循環(huán)低碳型、創(chuàng)新驅(qū)動型和優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展升級。盡管困難重重，任重而道遠，但中國擁有全球最大的需求市場，中國經(jīng)濟有極強的韌性。在中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的大背景下，行業(yè)發(fā)展前景依然可期。但并不是所有的企業(yè)都能活下來，“雙碳”背景下，將進一步加速產(chǎn)業(yè)洗牌速度。未來幾年，市場優(yōu)勝劣汰、適者生存的競爭環(huán)境將會更加“殘酷”。繼續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)為動力，以高質(zhì)量發(fā)展為重點以美國為主的發(fā)達國家重新審視制造業(yè)的本土配套或體系內(nèi)供給，以期擺脫所謂制造依賴，出臺減稅補貼等政策鼓勵制造業(yè)回流。這種逆全球化趨勢主要是應(yīng)對貿(mào)易逆差，對于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈及市場的微小變化會在一段時間內(nèi)發(fā)生，而全球化產(chǎn)業(yè)鏈及貿(mào)易格局總體將保持穩(wěn)定。貿(mào)易全球化大勢主導(dǎo)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展未來幾年新冠疫情將繼續(xù)影響衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)行業(yè)，這種影響具有兩面性。從消極影響來看，全球各國經(jīng)濟發(fā)展放緩，一些地區(qū)整體下行嚴重，消費能力下降，地區(qū)間產(chǎn)品物流成本上升，出口貿(mào)易訂單變化較大，國際貿(mào)易面臨一定的風(fēng)險。同時，從積極影響來看，衛(wèi)生陶瓷作為人類文明進步的代表產(chǎn)品，消費水平與一個地區(qū)的文明健康衛(wèi)生水平息息相關(guān)，新冠疫情的蔓延，會再度提高人類的衛(wèi)生保護意識，從全球視野看，以衛(wèi)生陶瓷為代表的健康產(chǎn)品消費水平會得到有史以來最大的提升。新冠疫情繼續(xù)影響行業(yè)發(fā)展綠色低碳轉(zhuǎn)型2022年是我國踏上全面