GfK：研發(fā)驅(qū)動(dòng)中國消費(fèi)電子品牌 加速實(shí)現(xiàn)國際化與高端化

研研發(fā)驅(qū)動(dòng)中國消費(fèi)電子品牌加速實(shí)現(xiàn)國際化與高端化丹GfK中國客戶全球戰(zhàn)略服務(wù)事業(yè)部研究總監(jiān)月30日?GfK2中國消費(fèi)電子品牌出海歷程復(fù)盤中國消費(fèi)電子品牌出海前景洞察傳統(tǒng)家電早期更多以O(shè)DM模式出海，手機(jī)品牌化嘗試最成功，新興智能品牌引領(lǐng)海外新一輪科技趨勢43%[43%[以掃地機(jī)器為例]行業(yè)規(guī)模>9Mio.智能品牌引領(lǐng)海外新一輪智能趨勢品牌化嘗試最成功23%行業(yè)規(guī)模~3行業(yè)規(guī)模~3Mio.10%電品牌出海10%更多ODM模式4%20142015201620172018201920202021202220042005201420152016201720182019202020212022?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)3?GfK4中國消費(fèi)電子品牌出海歷程復(fù)盤中國消費(fèi)電子品牌出海前景洞察?GfK51業(yè)微笑曲線品品牌、服務(wù) (獲利高位)組裝、制造 (獲利低位)技術(shù)、專利 (獲利高位)?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)37%全球TCG市37%中國銷額貢獻(xiàn)率VS37%VS37%52%6GR33121%GR6%213中國頭部品牌大都是具備較強(qiáng)研發(fā)能力的企業(yè)GR33121%GR6%213這是國際頭部科技企業(yè)的標(biāo)配，也是品牌廠商產(chǎn)品力和技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，更是中小科技企業(yè)彎道超車的資本SMPMDA發(fā)費(fèi)用率CAGR15-2122%330116%2575%151GR1512%AGR383316GR4%3%GR406377GR3%2%2015201620172018201920202021202220152016201720182019202020212022*產(chǎn)品均價(jià)(深色)20172018201920202021研發(fā)投入(淺色)20172018201920202021?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)7?GfK82?GfK9新興市場出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)斯里蘭卡、越南等國相繼暴雷美國持續(xù)通脹美聯(lián)儲(chǔ)劇烈加息全球金融市場震蕩SVB、瑞銀接連暴雷新興市場出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)斯里蘭卡、越南等國相繼暴雷美國持續(xù)通脹美聯(lián)儲(chǔ)劇烈加息全球金融市場震蕩SVB、瑞銀接連暴雷2022年2月，2022年2月，俄烏沖突爆發(fā)，西方發(fā)起“史上最嚴(yán)厲的制裁”天然氣價(jià)格暴漲經(jīng)濟(jì)面臨衰退中中美博弈更加激進(jìn)如兩會(huì)改革，沙伊建交，減持美債等等2323 1CNBrands&Apple21M121M221M321M421M521M621M721M821M921M1021M1121M1222M122M222M322M422M522M622M722M822M922M1022M1122M12?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)10支撐支撐以手機(jī)行業(yè)為例，價(jià)格結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)增長和市場發(fā)展，價(jià)格結(jié)構(gòu)逐步向下一階段演變階段1超超低端支撐形階段2重重心逐漸上移形階段3擴(kuò)容超低端萎縮形階段4超超低端消失家~6000美元以下200美元以下份額6成多爾、南非、埃及0美元量重心逐漸上移到200-300美元秘魯、巴西、塞爾維亞至5%以內(nèi)上成為主力600+產(chǎn)品份額超5成港、瑞典、丹麥?GfK*發(fā)展階段與GDP數(shù)字關(guān)系按照多數(shù)國家歸納，部分國家價(jià)格帶結(jié)構(gòu)特殊，受多種因素影響，此處不予討論(如芬蘭人均GDP超4萬，但仍處于階段3，與諾基亞對(duì)市場教育有關(guān))11營，意味對(duì)區(qū)域結(jié)構(gòu)的深刻洞察，并精準(zhǔn)匹配“一區(qū)一策”運(yùn)營策略西歐*東北歐東南亞中東非洲拉美?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)12?GfK13中國消費(fèi)電子品牌出海歷程復(fù)盤中國消費(fèi)電子品牌出海前景洞察行業(yè)品牌出海潛力空間巨大尤其以AI行業(yè)品牌出海潛力空間巨大尤其以AI加持的創(chuàng)新品類將會(huì)以高品質(zhì)產(chǎn)品迭代升級(jí)引領(lǐng)海外市場趨勢?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)StageofCategoryGoingOverseas14overseaUoverseaU|海外智能手機(jī)市場TOP品牌2022年銷量份額/均價(jià)/銷額份額(%/$/%)YASPZ：銷額份額%1000APPLE化，看利潤600SAMSUNG化，看利潤40020000%5%10%%15%20%%25%30%35%40%?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)15家電領(lǐng)域|自有品牌轉(zhuǎn)型(ODM→OBM)，自有品牌+收購品牌協(xié)同增長|海外大家電市場TOP品牌2022年銷量份額/均價(jià)/銷額份額(%/$/%)1400Y:ASP140012001000DAIKINPDAIKIN800SAMSUNG&LG800600BOSCH600TOSHIBAELECTROLUXSHARPBEKO400WHIRLPOOLBEKO400WHIRLPOOLTOPCNBrands20000%2%4%6%8%12%14%?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美)16新興領(lǐng)域|復(fù)刻成熟路徑，機(jī)會(huì)國家和市場探尋|海外掃地機(jī)器人市場2022年銷量份額/均價(jià)/銷額份額(%/$/%)800Y:ASP800700700600500400400300200100010%10%15%10%10%15%20%0%5%20%17?GfK數(shù)據(jù)來源：GfK海外科技類消費(fèi)電子市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)(不含北美17?GfK