農(nóng)村商業(yè)銀行征集發(fā)起人及股份募集方案

根據(jù)國務院關于深化農(nóng)村信用社改革的有關精神和廣東省政府關于農(nóng)村信用社改制農(nóng)村商業(yè)銀行的總體規(guī)劃部署，為順利組建農(nóng)村商業(yè)銀行，優(yōu)化股權結構，滿足未來業(yè)務增長和發(fā)展的需要，一、主要法律依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》；（二）《關于規(guī)范向農(nóng)村合作金融機構入股的若干意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2004〕23號）；（三）《農(nóng)村中小金融機構行政許可事項實施辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2008年第3號）；（四）《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建審批工作指引》（銀監(jiān)合〔2004〕61號）；（五）《廣東銀監(jiān)局轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建工作指引》（粵銀監(jiān)發(fā)〔2009〕127號）；（六）《中國銀監(jiān)會關于加快推進農(nóng)村合作金融機構股權改造的指導意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2010〕92號）；（七）《財政部、人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會關于規(guī)范金融企業(yè)內(nèi)部職工持股的通知》（財金〔2010〕97號）；（八）《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)農(nóng)村中小金融機構行政許可事項補充規(guī)定的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕3號）。二、本次增資擴股的目的以2011年3月31日為基準日，經(jīng)清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評估后ⅩⅩ農(nóng)信社的資本充足率為7.58%，核心資本充足率為6.19%。根據(jù)目前的資本充足率情況，為滿足擬改制ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)后三年內(nèi)的資本充足率監(jiān)管要求，計劃在組建ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行時在ⅩⅩ農(nóng)信社原股本的基礎上增資擴股。預計增資擴股成功后，擬改制ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的資本充足率將達到約18.96%，核心資本充足率將達到約18.13%。三、ⅩⅩ農(nóng)信社現(xiàn)有股本結構目前，ⅩⅩ農(nóng)信社社員人數(shù)15,949人，股本余額36,000萬股，其中：法人股9,518萬股，占總股本的26.44%；自然人股26,482萬股，占總股本的73.56%（其中：職工股7,372.90萬股，占總股本的20.48%；非職工股19,109.10萬股，占總股本的53.08%）。另外，ⅩⅩ農(nóng)信社還有在統(tǒng)一法人時（及至今）仍無法清退的老股金36.04萬股。四、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股本結構設置計劃計劃在組建ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行時，在ⅩⅩ農(nóng)信社原股本36,000萬股【不含ⅩⅩ農(nóng)信社在統(tǒng)一法人時（及至今）仍無法清退的老股金36.04萬股】的基礎上增資擴股約64,000萬股，使ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)時的總股本達到100,000萬股。擬設置的股本結構為：（一）根據(jù)股本金來源和歸屬設置自然人股和法人股。ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的所有股份均為普通股，實行同股同權，同股同利。（二）計劃設置法人股約占股本總額55%－60%，其中征集3至5家持股比例在5%以上的法人股東；自然人股約占股本總額40%－45%，其中職工合計持股比例不超過股本總額的10%。（三）除ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員以外，新增單一法人股東持股比例不得低于股本總額的1%。單個境內(nèi)非金融機構及其關聯(lián)方合計投資入股不得超過股本總額的10%。單個自然人股東持股不得超過股本總額的2%，單個職工持股比例不得超過股本總額的1‰或50萬股（兩者按照孰低原則確定）。計劃將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金，按1：1折算后轉為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份，募集約36,000萬股。2、向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格的自然人（僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）及企業(yè)法人募集新股。（1）計劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的企業(yè)法人定向募集新股約46,000－51,000萬股。ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員申購新股時申購起點為10萬股，新增單一法人股東申購入股起點為1,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的1%），申購額以10萬股為倍數(shù)遞增，單一法人企業(yè)及其關聯(lián)方合計投資入股（包括原股金折股和申購新股）不超過10,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%），重點向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)轉型和高新中小企業(yè)等企業(yè)傾斜。（2）計劃向符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員募股約2，620萬股，以現(xiàn)行崗位類別為依據(jù)，根據(jù)職工對企業(yè)的貢獻度及承擔責任配售一定募股額度，原職工社員可在額度內(nèi)自愿申購，募集計劃詳見《ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工股募股計劃》。對于已經(jīng)離職的ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員或者繼承已死亡之ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員所持股金的人員，其所持有的原職工股金在自愿的前提下可以折算為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份，該部分股份仍界定為內(nèi)部職工股。（3）計劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原有非職工自然人社員募集新股約10,380－15,380萬股。申購起點為10萬股，申購額以1萬股為倍數(shù)遞增。各類新股募集額度由籌建工作小組根據(jù)募股實際情況確定。（四）每股面值及發(fā)行定價。1、每股面值：ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份的每股面值為人民幣1元。2、發(fā)行定價：除將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金按1：1折算后轉為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份以外，向ⅩⅩ農(nóng)信社原社員及境內(nèi)非金融機構發(fā)行新股的每股發(fā)行價格相同，具體每股發(fā)行價格根據(jù)以下原則確定：（1）以中介機構對ⅩⅩ農(nóng)信社進行清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評估后所確定的ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資基準日每股凈資產(chǎn)為基礎；（2）同時考慮ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資評估基準日至ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間預計可能實現(xiàn)的稅后收益及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展前景等因素，在清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評估后的每股凈資產(chǎn)的基礎上進行一定比例溢價；（3）具體每股發(fā)行價格由籌建工作小組擬定并經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社的社員代表大會最終審議確定。根據(jù)以上定價原則，籌建工作小組擬定ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份的每股發(fā)行定價為人民幣3.30元。該發(fā)行價格經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社社員代表大會審議通過本方案予以確定并執(zhí)行。1、堅持公平公正、依法合規(guī)原則。2、入股自愿、風險自擔、利益共享原則。3、同股同價原則。同次發(fā)行的同類股票價格相同。（六）發(fā)起人認股的申購方式。1、擬作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人的申購人在申購ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份前須在ⅩⅩ農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)以本人（單位）名義開立存款賬戶（原ⅩⅩ農(nóng)信社社員可用原來存款賬戶），以便用于在其申購股份時預繳入股資金以及將來ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份分紅等事項。2、自然人的申購方式：（1）自然人申購（包括ⅩⅩ農(nóng)信社原有自然人社員申請折股和認購新股，下同）時，應提交如下文件資料：①本人的身份證復印件（須驗原件）；②委托他人代為辦理申購手續(xù)的，還須提交經(jīng)本人簽字的《授權委托書》及代理人的身份證復印件（須驗原件）。③提交本人名下的ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復印件（須驗原件）。（2）申購時須填寫《發(fā)起人認股申請書》及《發(fā)起人簽名表》并經(jīng)本人或代理人簽字，在《發(fā)起人簽名表》上簽字后視同已簽署《發(fā)起人協(xié)議書》，以確認申購ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購網(wǎng)點工作人員初步審核申購人符合申購資格和條件且提交資料齊全的，按其申購數(shù)量當場凍結相應申購資金，并向申購人出具受理申購的回單（回單注明戶名、申購日期和時間、申購號、申購股數(shù)及凍結金額等信息）。（4）申購期結束后，由籌建工作小組聘請的會計師事務所對申購人資格和條件進行逐戶審查，對不符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格的申購人取消申購資格，對不符合申購額度的發(fā)起人調(diào)整申購額度或取消申購資格，對符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的申購人，由籌建工作小組進行二次審核，并根據(jù)下列第（七）點的申購結果確定方式確定最終獲準認購的申購人名單和金額。（5）指定申購網(wǎng)點根據(jù)最終申購人名單和金額通知有關申購人，具體步驟為：向獲準認購的申購人書面確認其獲準認購的金額，若最終認購額小于其申購金額的，書面說明未獲準認購的金額并對該部分資金予以解凍；向未獲準認購的申購人書面通知其未獲準認購的事項，并對未獲準認購的申購資金予以解凍；該書面通知將通過電話等方式通知申購人前往指點申購網(wǎng)點領取，無需辦理任何手續(xù)。3、企業(yè)法人的申購方式：（1）允許企業(yè)法人（包括ⅩⅩ農(nóng)信社原有法人社員申請折股和認購新股，下同）自由申購，企業(yè)法人申購時，應提交如下文件資料：①屬原社員的，須提供該企業(yè)法人名下的ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復印件（須驗原件）；②企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照副本復印件（須加蓋公章，并驗原件）；③企業(yè)法人的組織機構代碼證復印件（須加蓋公章，并驗原件）；④企業(yè)法人的法定代表人身份證復印件（須加蓋公章，并驗原件）；⑤企業(yè)法人的股東（大）會、董事會或有權機構同意投資入股的決議（須加蓋公章）；⑥企業(yè)法人授權代理人辦理此次申購新股事宜的《授權委托書》原件及代理人身份證復印件（須驗原件）；⑦2009年度、2010年度和2011年7月份財務報表的審計報告(均須加蓋公章）；⑧貸款卡資料復印件（無貸款卡的需提供無貸款卡證明，須加蓋公章），以及查詢企業(yè)信用報告的授權書原件；⑨基本賬戶開戶銀行出具的資信證明書及從中國人民銀行征信系統(tǒng)查詢打印的企業(yè)信用報告（應包含基本信息、信貸信息、非銀行信息）原件；⑩2009年1月至2011年7月期間國稅、地稅部門的納稅情況證明原件及2011年7月的營業(yè)稅、增值稅、所得稅稅單復印件（如按季納稅的則提供第二季度稅單復印件）（均須驗原件，并加蓋公章）；eq\o\ac(○,11)最近一期的企業(yè)驗資報告復印件（須驗原件，并加蓋公章）；eq\o\ac(○,12)《法人發(fā)起人聲明書》原件；eq\o\ac(○,13)企業(yè)法人改制相關批準文件以及改制后其主營業(yè)務和主要控制人未發(fā)生重大變化的相關證明文件（僅適用于2009年1月1日后進行重組改制的投資者）。（2）申購時須填寫《發(fā)起人認股申請書》及《發(fā)起人簽名表》并經(jīng)企業(yè)法人簽字、蓋單位公章，在《發(fā)起人簽名表》上簽字蓋章后視同已簽署《發(fā)起人協(xié)議書》，以確認申購ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購網(wǎng)點工作人員初步審核申購人符合申購資格和條件且提交資料齊全的，按其申購數(shù)量當場凍結相應申購資金，并向申購人出具受理申購的回單（回單注明企業(yè)名稱、申購日期和時間、申購號、申購股數(shù)及凍結金額等信息）。（4）申購期結束后，由籌建工作小組聘請的會計師事務所對申購人資格進行逐戶審查，對不符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的申購人取消申購資格，對不符合申購額度的發(fā)起人調(diào)整申購額度或取消申購資格，對符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的申購人，由籌建工作小組進行二次審核，并根據(jù)下列第（七）點的申購結果確定方式確定最終獲準認購的申購人名單和金額。（5）指定申購網(wǎng)點根據(jù)最終申購人名單和金額通知有關申購人，具體步驟為：向獲準認購的申購人書面確認其獲準認購的金額，若最終認購額小于其申購金額的，書面說明未獲準認購的金額并對該部分資金予以解凍；向未獲準認購的申購人書面通知其未獲準認購的事項，并對未獲準認購的申購資金予以解凍；該書面通知將通過電話等方式通知申購人前往指點申購網(wǎng)點領取，無需辦理任何手續(xù)。（七）申購結果確定方式。在申購期限屆滿之日起5個工作日內(nèi)，由籌建工作小組根據(jù)申購情況及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行籌資需求確定本次募集股份的最終數(shù)量以及募集自然人股（含職工持股部分）及法人股的最終比例及數(shù)量。除ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員按規(guī)定比例進行折股部分以外，申購期限屆滿后，符合本方案規(guī)定的有效之申購，將由籌建工作小組根據(jù)以下原則確認具體可獲得認購的申購人和認購股份數(shù)額：1、有效申購總量等于本次經(jīng)確定的最終募集股份數(shù)量的，所有申購均按其有效申購數(shù)量獲得足額認購。2、有效申購總量大于本次經(jīng)確定的最終募集股份數(shù)量（即出現(xiàn)超額認購的情況）時，申購結果根據(jù)以下原則確定：法人股按以下考慮因