信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介及背景

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介及背景

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介及背景信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵是基于我國(guó)自有IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)建立的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的背景在于，前期我國(guó)IT底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)多由國(guó)外IT商業(yè)企業(yè)來(lái)制定，國(guó)內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)大多依賴國(guó)外，因此存在諸多底層技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風(fēng)險(xiǎn)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵即是逐步建立我國(guó)自有的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，將信息基礎(chǔ)設(shè)施變得可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)。因此，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對(duì)于解決我國(guó)信息與網(wǎng)絡(luò)安全，乃至國(guó)家安全問(wèn)題至關(guān)重要。中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)潛力空間廣闊中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)，2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到223．5億元。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)十四五時(shí)期仍將保持高速增長(zhǎng)，伴隨新冠疫情影響因素緩解，行業(yè)信息化需求有望逐步釋放，同時(shí)新基建、東數(shù)西算等國(guó)家級(jí)工程也會(huì)促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到600．6億元。金融政府互聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)庫(kù)主要下游市場(chǎng)。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，金融行業(yè)2021年信息化建設(shè)提速，是銷售占比最高的市場(chǎng)。受益于政府信息化建設(shè)及信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新在政府市場(chǎng)的率先推廣，政府市場(chǎng)成為銷售額占比第二?；ヂ?lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商、能源也是數(shù)據(jù)庫(kù)主要市場(chǎng)。另外，交通、制造行業(yè)市場(chǎng)的增速也均高于市場(chǎng)平均水平，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速展開(kāi)帶動(dòng)了市場(chǎng)需求的增加。國(guó)產(chǎn)廠商初現(xiàn)崢嶸，未來(lái)成長(zhǎng)更值期待傳統(tǒng)本地部署模式市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商份額迅速擴(kuò)大。2019年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)仍被國(guó)際廠商主導(dǎo)，Oracle、Microsoft、SAP、IBM分別占據(jù)市場(chǎng)第一到第四的位置，共占據(jù)66．8%的市場(chǎng)份額。公有云模式市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)廠商主導(dǎo)，華為份額提升。一方面，憑借在整體公有云服務(wù)市場(chǎng)的突出優(yōu)勢(shì)，阿里、騰訊在國(guó)內(nèi)公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中占有率排名始終居于TOP2。另一方面，阿里、騰訊市場(chǎng)份額略有下降，華為得益于持續(xù)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品技術(shù)的大力投入和產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，市場(chǎng)份額顯著提升，從2019年的3%提升至2021下半年的8%。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)背景及發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)將迎來(lái)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原因有四點(diǎn)：首先是政策利好，國(guó)家大力支持國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的發(fā)展；其次是需求拉動(dòng)，國(guó)產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)；同時(shí)，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實(shí)踐的打磨走向成熟；此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)軟件的付費(fèi)意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是：未來(lái)，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)多場(chǎng)景現(xiàn)狀與融合需求長(zhǎng)期并存，云數(shù)據(jù)庫(kù)（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開(kāi)源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)性能，是數(shù)據(jù)庫(kù)下一步發(fā)展的目標(biāo)。數(shù)據(jù)庫(kù)：核心基礎(chǔ)軟件，乘信創(chuàng)東風(fēng)而起數(shù)據(jù)庫(kù)是一種用于存儲(chǔ)和管理?yè)碛泄潭ǜ袷胶徒Y(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫(kù)是由數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護(hù)的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系的集合體。數(shù)據(jù)庫(kù)大致可以由內(nèi)核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫(kù)配套的獨(dú)立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫(kù)驅(qū)動(dòng)。內(nèi)核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡(luò)組件、計(jì)算組件、存儲(chǔ)組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫(kù)處于IT架構(gòu)的核心位置，向上是各種應(yīng)用的支撐引擎，向下調(diào)動(dòng)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)資源。數(shù)據(jù)庫(kù)分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、部署方式、功能、架構(gòu)等。按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫(kù)可分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)等，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)建立在關(guān)系模型上是多個(gè)關(guān)系（即二維表）的集合，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)采用鍵值、寬列、文檔、圖等結(jié)構(gòu)靈活存儲(chǔ)，滿足傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)所無(wú)法覆蓋的場(chǎng)景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫(kù)可分為云數(shù)據(jù)庫(kù)和本地部署模式數(shù)據(jù)庫(kù)等。按照功能，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機(jī)事務(wù)處理（OLTP）與聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）兩類，OLTP對(duì)響應(yīng)時(shí)間和并發(fā)訪問(wèn)量要求較高，OLAP則適用處理大量復(fù)雜數(shù)據(jù)。按照架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫(kù)可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品仍以關(guān)系型為主，非關(guān)系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫(kù)流行度趨勢(shì)，2013年至今排名前三名均為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)。但非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品得益于在互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共衛(wèi)生、社交網(wǎng)絡(luò)等涉及復(fù)雜關(guān)系溯源、關(guān)系鏈條跟蹤等場(chǎng)景下的顯著優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)也得到技術(shù)和市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量分布也呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型及混合型數(shù)據(jù)庫(kù)為輔的局面。根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品占比約60%，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開(kāi)發(fā)而來(lái)。從部署模式來(lái)看，中國(guó)公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)占比顯著高于美國(guó)和全球市場(chǎng)。根據(jù)IDC，2020年中國(guó)公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件占比達(dá)到51．5%，首次超過(guò)傳統(tǒng)部署模式市場(chǎng)規(guī)模；預(yù)計(jì)未來(lái)公有云模式的份額將繼續(xù)提高，到2025年將達(dá)到73．5%。全球數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局（一）市場(chǎng)規(guī)模從全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)來(lái)看，2018年以來(lái)，全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2018年的461億美元增長(zhǎng)至2021年的800億美元，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億美元。（二）競(jìng)爭(zhēng)格局從全球數(shù)據(jù)庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2010年后云計(jì)算興起，亞馬遜AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，AWS市場(chǎng)份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次于微軟。2021年微軟市占率最高，達(dá)到24%。（三）數(shù)據(jù)庫(kù)概況具體來(lái)看數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展60余年，產(chǎn)品類型豐富，并且仍在不斷創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計(jì)，市占率最高的Oracle軟件共經(jīng)歷了16次更新迭代，其成熟度及穩(wěn)定性不斷提升。數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)歷前關(guān)系型-關(guān)系型-后關(guān)系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開(kāi)發(fā)出世界上第一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過(guò)程中，數(shù)據(jù)庫(kù)共經(jīng)歷前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段。前關(guān)系型階段數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)和共享的問(wèn)題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨(dú)立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開(kāi)發(fā)出世界上第一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結(jié)構(gòu)無(wú)法建模更復(fù)雜的數(shù)據(jù)關(guān)系的建模問(wèn)題。同時(shí)期為解決阿波羅登月計(jì)劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思想開(kāi)發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)啟的標(biāo)志性事件為1970年，IBM實(shí)驗(yàn)室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的關(guān)系模型》的論文，為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應(yīng)用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，該階段數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)脈絡(luò)逐步清晰、市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)不斷進(jìn)步，各行業(yè)領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)提出了更多需求，部分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢(shì)。谷歌在2003至2004年公布了關(guān)于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術(shù)論文，為分布式數(shù)據(jù)庫(kù)奠定基礎(chǔ)，開(kāi)啟后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)階段，該階段技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)百花齊放，快速發(fā)展。20世紀(jì)80年代開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步發(fā)展。21世紀(jì)初，得益于863計(jì)劃、核高基計(jì)劃等國(guó)家政策支持，人大金倉(cāng)、武漢達(dá)夢(mèng)、南大通用等一批擁有高校背景的國(guó)產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)沉淀及國(guó)產(chǎn)化政策支撐，國(guó)內(nèi)一批云廠商和新興獨(dú)立廠商開(kāi)始興起，許多軟件廠商、集成商、運(yùn)營(yíng)商等也開(kāi)始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫(kù)能力。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)背景數(shù)據(jù)庫(kù)是按照一定數(shù)據(jù)模型和組織形成的，具有冗余度小、獨(dú)立性高和拓展性強(qiáng)的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫(kù)全稱為數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)（DBMS），正如其名，它是負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)底層的管理系統(tǒng)，而負(fù)責(zé)維護(hù)管理系統(tǒng)的人則被稱為DBA。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)由線程和內(nèi)存池組成，如果客戶要看數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，它會(huì)通過(guò)實(shí)例（Instance）來(lái)實(shí)現(xiàn)，而不是直接讀取硬盤(pán)上的文件。數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)之上還有一層應(yīng)用系統(tǒng)，就是平?？吹降慕换ソ缑?，平常用戶在這個(gè)界面上進(jìn)行操作，給數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)動(dòng)一個(gè)指令，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)就會(huì)把實(shí)例發(fā)放給數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行讀取工作，再經(jīng)過(guò)一系列后臺(tái)分析，將數(shù)據(jù)提取到用戶面前。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)庫(kù)全球市場(chǎng)規(guī)模大概在八百億美元左右。比較突出的是，數(shù)據(jù)庫(kù)在全球范圍內(nèi)市場(chǎng)集中度非常高，近五年內(nèi)全球top5企業(yè)常年占市場(chǎng)份