2022-2023年教育智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年教育智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義“教育智能硬件”指的是教與學(xué)過程中使用的各類功能與連接智能化的信息交互終端。按使用主體可分為教師用智能硬件和學(xué)生用智能硬件,按領(lǐng)域可分為消費(fèi)級和機(jī)構(gòu)級。是一種針對教、學(xué)群體開發(fā)的能夠?qū)崿F(xiàn)傳感互聯(lián)與智能交互的硬件終端產(chǎn)品，主要包括兩大類:“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。產(chǎn)業(yè)鏈上游教育智能硬件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，教育智能硬件行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游教育智能硬件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于教育智能硬件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游教育智能硬件行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《十四五發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》大力發(fā)展應(yīng)用教育技術(shù)裝備創(chuàng)新學(xué)習(xí)環(huán)境、感知學(xué)情特征、拓展學(xué)習(xí)方式、優(yōu)化學(xué)習(xí)評價《教育部工作要點(diǎn)》深化各階段的教育評價改革,強(qiáng)調(diào)學(xué)生綜合素質(zhì)的培養(yǎng)《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》提出要深入挖掘教育等領(lǐng)域智能硬件應(yīng)用需求，加強(qiáng)教育等領(lǐng)域智能化提升，為教育智能硬件的發(fā)展奠定了政策基調(diào)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達(dá)42億，較2020年3月減少8125萬，占網(wǎng)民整體的36%；手機(jī)在線教育用戶規(guī)模達(dá)41億，較2020年3月減少7950萬，占手機(jī)網(wǎng)民的36%。2020下半年，隨著疫情防控取得積極進(jìn)展，大中小學(xué)基本都恢復(fù)了正常的教學(xué)秩序，在線教育用戶規(guī)模進(jìn)一步回落，但較疫情之前(2019年6月)仍增長了09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展階段。截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達(dá)42億，較疫情之前增長了09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展階段。在教育線上化發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)教育硬件設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，促進(jìn)了教育平板等教育智能硬件市場增長。2020年，中國教育智能硬件市場規(guī)模達(dá)到343億元，3年后市場可達(dá)近千億規(guī)模。社會環(huán)境22020年新冠疫情的爆發(fā)，學(xué)習(xí)與辦公同步遷移到線上，學(xué)生的網(wǎng)絡(luò)課程和家長的居家辦公都進(jìn)一步激活了家庭對硬件設(shè)備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學(xué)生對電腦和平板的使用沖突，學(xué)生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨著教育硬件設(shè)備的推廣以及更多教育環(huán)節(jié)逐步實現(xiàn)線上化，教、學(xué)、測、評、練各個環(huán)節(jié)的交付場景都發(fā)生了變化，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)工具為適應(yīng)用戶學(xué)習(xí)場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學(xué)習(xí)工具更新?lián)Q代速度加快。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持門類齊全的成熟制造體系政策支持、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對智能硬件的需求、.教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型等是行業(yè)主要驅(qū)動因素“雙減”政策下，學(xué)科內(nèi)容培訓(xùn)受到嚴(yán)格限制，但學(xué)生和家長對優(yōu)質(zhì)教育的需求不變，由此引發(fā)了教育服務(wù)供給方的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在教育服務(wù)模式和教育內(nèi)容兩個方面。在教育服務(wù)模式上，相比學(xué)科內(nèi)容培訓(xùn)，教育智能硬件具有高效整合資源、提高學(xué)習(xí)效率的優(yōu)勢，其工具屬性得到進(jìn)一步凸顯，可在一定程度上緩解家長和學(xué)生的教育焦慮。在教育內(nèi)容上，“雙減”政策影響下，素質(zhì)教育的推廣和發(fā)展得到進(jìn)一步的重視，通過教育智能硬件進(jìn)行多感交互更有利于學(xué)生綜合素養(yǎng)和動手能力的提升，教育智能硬件的合理應(yīng)用成為推動素質(zhì)教育發(fā)展的重要力量。元器件:我國是電子元器件第一大生產(chǎn)國,形成了世界上產(chǎn)銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈較完整的電子元器件工業(yè)體系。前沿技術(shù):5G、OCR識別等前沿硬核技術(shù)的發(fā)展,有助于智能硬件的普及和使用體驗的提升行業(yè)驅(qū)動因素物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對智能硬件的需求教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型對教育終端的需求政策支持、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對智能硬件的需求、.教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型等是行業(yè)主要驅(qū)動因素物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展依賴于各個領(lǐng)域內(nèi)智能硬件終端的交互和協(xié)作，據(jù)預(yù)測,到2025年,物聯(lián)網(wǎng)中的智能硬件設(shè)備將超過400億臺,在教育領(lǐng)域則體現(xiàn)為教育智能硬件,需求同樣可觀教育部2022年工作要點(diǎn)提出,推進(jìn)新型教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型除教學(xué)資源的數(shù)字化以外,學(xué)生使用的學(xué)習(xí)設(shè)備、文具教輔等,都呈現(xiàn)數(shù)字化的發(fā)展方向,其形態(tài)多體現(xiàn)為教育智能硬件03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀從消費(fèi)級整體市場來看，“雙減”政策提出后，市場規(guī)模大幅度增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，我國消費(fèi)級教育智能硬件市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年市場規(guī)模為353億元，同比增長41%，2026年市場規(guī)模將達(dá)到668億元。從細(xì)分市場來看，受疫情和“雙減”政策的雙重影響，學(xué)生平板供需雙方呈爆發(fā)式增長,推動了綜合類產(chǎn)品市場空間的進(jìn)一步激活。2021年綜合類產(chǎn)品市場規(guī)模152億元，單功能產(chǎn)品市場規(guī)模202億元。總體而言，綜合類與單功能類產(chǎn)品漸成勢均力敵之勢。行業(yè)市場規(guī)模從銷售渠道來看，據(jù)統(tǒng)計，淘寶、京東等傳統(tǒng)電商仍占據(jù)主要銷售渠道，占比高達(dá)56.7%，其次是線下賣場，占比27.5%，直播間作為新興的線上渠道占比達(dá)10.4%。從選購類型來看，學(xué)生平板最受家長歡迎。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在購買教育智能硬件產(chǎn)品的家長中，約七成家長購買過學(xué)生平板，其次是點(diǎn)讀筆和兒童智能手表，分別占比34%和31%。從選購考慮因素來看，家長選購教育智能硬件產(chǎn)品時最關(guān)注的三個因素分別是產(chǎn)品功能、教育內(nèi)容和護(hù)眼設(shè)計。行業(yè)痛點(diǎn)010203教育智能硬件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，教育智能硬件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，教育智能硬件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，教育智能硬件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于教育智能硬件行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議定義細(xì)分品類，占領(lǐng)用戶心智從過去的市場發(fā)展規(guī)律來看，頭部品牌多以垂直細(xì)分領(lǐng)域為突破口，圍繞用戶核心場景的高頻需求開發(fā)特色產(chǎn)品，并通過短平快的營銷與市場宣傳動作，打造爆款，再通過快速創(chuàng)新，持續(xù)迭代，用大單品來建立品牌，定義細(xì)分品類，占領(lǐng)用戶心智。隨著入局者逐漸增多，新品類的認(rèn)知紅利被不斷稀釋，廠商需要緊跟市場競爭動向，調(diào)整大單品的競爭策略，圍繞“產(chǎn)品價值”與“品牌矩陣”打造拳頭產(chǎn)品，抵御市場競爭。此外，產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)盡可能的覆蓋用戶更多場景下的更多需求，通過差異化的定位，讓產(chǎn)品擺脫同質(zhì)化競爭環(huán)境下的價格戰(zhàn)泥淖，性能優(yōu)，功能全，服務(wù)應(yīng)用豐富的高性價比產(chǎn)品在持續(xù)競爭的商業(yè)環(huán)境中將更勝一籌。課內(nèi)外與校內(nèi)外場景無縫銜接，實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動學(xué)校是學(xué)生生活與學(xué)習(xí)的主要場景，圍繞學(xué)生在校場景的終端應(yīng)用同樣有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＴ趪掖罅Πl(fā)展智慧教育的背景下，校內(nèi)智慧教室搭建需求旺盛，智慧課堂亟待升級，以學(xué)生終端為代表的教育智能硬件采買需求迫切，硬件廠商有望通過政府資助、學(xué)校采購、家庭增值服務(wù)付費(fèi)的方式拓展公立校業(yè)務(wù)，沖破學(xué)校壁壘以實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動。此外，公立校的特殊渠道將為硬件廠商提供更多的產(chǎn)品宣傳與品牌曝光的機(jī)會，廠商可通過為學(xué)校提供校園特色活動服務(wù)的方式，順勢推廣消費(fèi)級教育智能硬件，構(gòu)建區(qū)域化的私域流量池，為后續(xù)消費(fèi)級產(chǎn)品轉(zhuǎn)化與增值服務(wù)付費(fèi)奠定基礎(chǔ)。構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案當(dāng)前，教育智能硬件多通過“硬件+軟件+服務(wù)”的方式為用戶提供更多與更好的產(chǎn)品體驗，各個環(huán)節(jié)均可產(chǎn)生價值增值，優(yōu)質(zhì)且深度的服務(wù)成為了智能化解決方案中必不可少的一部分。在新一代信息技術(shù)的加持之下，“云-網(wǎng)-邊-端”集成的高質(zhì)量數(shù)據(jù)將作為保障教育產(chǎn)品使用效果的重要基石，生態(tài)型廠商與系統(tǒng)解決方案服務(wù)商有望通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，最大程度地挖掘教育智能硬件在數(shù)據(jù)采集、邊緣計算、應(yīng)用服務(wù)上的價值，并通過打造數(shù)據(jù)驅(qū)動的教育生態(tài)閉環(huán)，實現(xiàn)學(xué)生端、教師端、家長端數(shù)據(jù)的大融通。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局就消費(fèi)級市場而言，國內(nèi)外的教育智能硬件品類分布有著明顯的差異。首先從品類豐富度來看，相比于國外市場，中國教育智能硬件品類眾多。從聚焦領(lǐng)域和品類成熟度來看，中國以學(xué)科類教育智能硬件為主，更重視教學(xué)內(nèi)容的豐富和學(xué)習(xí)效率的提升。如學(xué)習(xí)平板經(jīng)過不斷迭代，細(xì)分類型及成熟度相比國外更高。國外以素質(zhì)類產(chǎn)品為主，更重視學(xué)生的交互體驗，如類型豐富、應(yīng)用更成熟的教育機(jī)器人等，但中國在早教機(jī)、點(diǎn)讀筆、兒童智能手表方面也相對成熟。中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入教育智能硬件行業(yè)，對教育智能硬件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，教育智能硬件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。教育智能硬件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的教育智能硬件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土教育智能硬件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占教育智能硬件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入教育智能硬件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土教育智能硬件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類教育智能硬件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）教育智能硬件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系教育智能硬件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系教育智能硬件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01綜合類產(chǎn)品個性化、單功能產(chǎn)品智能化在教育數(shù)字化改革的時代背景下,教育智能硬件是必要的工具和載體。一方面,其作為教學(xué)資源終端,可實時為每個用戶提供教學(xué)內(nèi)容和服務(wù),助力實現(xiàn)規(guī)?；逃Ａ硪环矫?其作為數(shù)據(jù)融通的個人終端,依托大數(shù)據(jù)分析技術(shù),助力每個學(xué)生的個性化培養(yǎng)。規(guī)?；c個性化的結(jié)合,使得教育智能硬件或成為教育數(shù)字化發(fā)展的標(biāo)配。綜合類與單功能類各有其核心優(yōu)勢,未來或?qū)㈤L期并存。人機(jī)交互體驗感增強(qiáng)學(xué)生通過教育智能硬件學(xué)習(xí)本質(zhì)上是一個人機(jī)信息交互的過程,硬件的信息輸入對學(xué)生而言就是信息輸出的過程,從鍵盤打字到表情和動作采集,學(xué)生學(xué)習(xí)的費(fèi)力程度逐漸降低,更有利于學(xué)生表達(dá)和參與。同時,硬件的信息輸出對學(xué)生而言就是信息和知識的獲取。從文字閱讀到全息影像,學(xué)生感官調(diào)動的水平逐漸提高,從看到、聽到、分析理解到深刻感受,感官參與度的提高有利于學(xué)生更加深入地理解和記憶,帶來更好的學(xué)習(xí)效果?？傮w來看,在輸入端,教育智能硬件應(yīng)不斷簡化學(xué)生的學(xué)習(xí)方式,進(jìn)一步降低門檻,在輸出端,教育智能硬件應(yīng)更大程度地調(diào)動學(xué)生的多感官參與,進(jìn)一步豐富其學(xué)習(xí)體驗。素質(zhì)教育內(nèi)容迎來利好素質(zhì)類教育智能硬件的發(fā)展利好是由政策支持、硬件特性、國外案例三個方面共同影響下形成的。“雙減”之后,政策對學(xué)科和非學(xué)科類培訓(xùn)分類管理,學(xué)科培訓(xùn)嚴(yán)格限制,非學(xué)科類產(chǎn)品迎來利好,政策鼓勵地方將綜合素質(zhì)評價作為高中階段的招生錄取標(biāo)準(zhǔn)之一；其次在硬件特性方面,素質(zhì)教育涵蓋德、智、體、美、勞等多個維度,有著綜合性及靈活性較強(qiáng)的特點(diǎn),通過智能硬件進(jìn)行多感交互更有利于學(xué)生綜合素養(yǎng)和動手能力的提升；最后在可借鑒的案例方面，國外以素質(zhì)類產(chǎn)品為主,如類型豐富、應(yīng)用更成熟的教育機(jī)器人等,國內(nèi)素質(zhì)類硬件產(chǎn)品相對較少,仍有市場空間。教育智能硬件市場持續(xù)增長，3年后達(dá)近千億規(guī)模從整體市場規(guī)模來看，2017-2020年，中國教育智能硬件市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，增速有所放緩。2020年教育智能硬件市場規(guī)模達(dá)到343億元，同比增長9.9%，其中傳統(tǒng)品類(學(xué)生平板、點(diǎn)讀筆、早教機(jī)和教育電子紙等)為254億元；新興品類(教育PC、掃描筆、書寫筆、智能作業(yè)燈等)市場規(guī)模約89億元。到2024年，中國教育智能硬件整體市場有望達(dá)到千億規(guī)模。行業(yè)代表企業(yè)101九學(xué)王專注教育領(lǐng)域十三年,聚焦于教育資源開發(fā)、科技賦能教育以及定制化服務(wù),已成為教育智能硬件整體解決方案服務(wù)商行業(yè)領(lǐng)先者。九學(xué)王“1平臺+N應(yīng)用+N終端”的產(chǎn)品體系為其適配不同客戶需求提供了