2022-2025年SCARA機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告

2022-2025年SCARA機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告匯報(bào)人：XX

時(shí)間：xx年xx月xx日SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域，依托成本低、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)在工業(yè)自動(dòng)化改造進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。當(dāng)前，中國(guó)正積極發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端智能裝備，可有效提高制造效率、降低人力成本及緩解勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。在此背景下，中國(guó)工信部、發(fā)改委等相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了有關(guān)政策規(guī)劃以促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展SCARA機(jī)器人將朝著高效、精確的方向發(fā)展隨著智能制造趨勢(shì)加深、機(jī)器人智能化水平和實(shí)用性不斷提升，SCARA機(jī)器人將應(yīng)用于更加廣闊的應(yīng)用環(huán)境。為應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的工作環(huán)境，SCARA機(jī)器人將朝著高效、精細(xì)的方向發(fā)展摘要頁(yè)智能化水平提高，人機(jī)協(xié)作更加和諧根據(jù)中國(guó)SCARA機(jī)器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機(jī)關(guān)系并不是機(jī)器人取代人，而是融洽的人機(jī)協(xié)作關(guān)系。計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展將促進(jìn)SCARA機(jī)器向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機(jī)之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢(shì)CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義SCARA（SelectiveComplianceAssemblyRobotArm，即選擇順應(yīng)性裝配機(jī)械手臂）機(jī)器人是一種平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人，其結(jié)構(gòu)共有4個(gè)關(guān)節(jié)，包括3個(gè)相互平行的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)，用于平面上對(duì)物體進(jìn)行定位與定向，還有1個(gè)垂直于平面的移動(dòng)關(guān)節(jié)，用于完成機(jī)器人末端件在垂直平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng)。SCARA機(jī)器人在X、Y軸方向上具有順從性，在Z軸方向具有良好的剛性，可在有限空間中作業(yè)然后收回，主要應(yīng)用在3C電子、半導(dǎo)體、食品、醫(yī)藥等相關(guān)行業(yè)的物料搬運(yùn)、裝配等環(huán)節(jié)。SCARA機(jī)器人有四種驅(qū)動(dòng)方式:液壓驅(qū)動(dòng)、氣壓驅(qū)動(dòng)、電氣驅(qū)動(dòng)和機(jī)械驅(qū)動(dòng)。特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)80年代2012年起1978年1984年日本山梨大學(xué)科學(xué)團(tuán)隊(duì)研制出世界上第一款SCARA機(jī)器人，該款機(jī)器人在結(jié)構(gòu)上具有4個(gè)軸和4個(gè)運(yùn)動(dòng)自由度，結(jié)構(gòu)形式包括X、Y、Z方向平移軸及Z方向旋轉(zhuǎn)軸。由于技術(shù)限制，該款SCARA機(jī)器人采用齒輪及鏈條等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，存在體積過(guò)大、響應(yīng)速度慢、工作精度低、應(yīng)用范圍窄等不足。美國(guó)AdeptTechnology公司推出世界上第一款電機(jī)直驅(qū)SCARA機(jī)器人，并將其命名為AdeptOne。這款機(jī)器人彌補(bǔ)了日本研發(fā)的第一款SCARA機(jī)器人的不足，省去了齒輪及鏈條等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，而是采用電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)，避免傳動(dòng)機(jī)構(gòu)間產(chǎn)生的摩擦，大幅提高了機(jī)器人響應(yīng)速度和工作精度。此后出現(xiàn)的SCARA機(jī)器人基本沿用AdeptOne機(jī)器人結(jié)構(gòu)，即“電機(jī)+減速器”關(guān)節(jié)直驅(qū)運(yùn)行方式。全球SCARA機(jī)器人兩大巨頭，愛普生與雅馬哈開始著手研發(fā)工業(yè)機(jī)器人。1997年，愛普生推出首款緊湊型SCARA機(jī)器人。與此同時(shí)，出于摩托車生產(chǎn)線需求，雅馬哈開始研發(fā)工業(yè)機(jī)器人。此后，憑借機(jī)器人產(chǎn)品的易用性、高性能和可靠性，愛普生與雅馬哈兩大日系品牌在全球SCARA領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。中國(guó)SCARA機(jī)器人行業(yè)開始集中發(fā)展，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)如眾為興、臺(tái)達(dá)、天太、李群自動(dòng)化等在吸收、消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù)后，開始自主研發(fā)SCARA機(jī)器人，促進(jìn)SCARA機(jī)器人向高精度、智能化方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游SCARA機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為機(jī)器人零部件制造，參與主體為中國(guó)及國(guó)外零部件制造商。SCARA機(jī)器人有4大核心零部件:控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)、減速器。核心零部件成本約占SCARA機(jī)器人總成本的70%。從成本結(jié)構(gòu)上看，成本最高的零部件為減速器，在總成本中的比重約為30%，其次是伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)以及控制器，所占成本比重分別約為15%、15%、10%。當(dāng)前中國(guó)在控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化程度已有大幅提升，供應(yīng)商呈現(xiàn)多元化特征，貨源充足。上游環(huán)節(jié)除專門從事控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)制造的企業(yè)外，中游機(jī)器人本體制造商也參與上游核心零部件開發(fā)，從源頭上改進(jìn)SCARA機(jī)器人工作性能。SCARA機(jī)器人核心點(diǎn)在諧波減速器領(lǐng)域，中國(guó)在諧波減速器領(lǐng)域的生產(chǎn)能力與技術(shù)相對(duì)薄弱，國(guó)產(chǎn)減速器性能與進(jìn)口減速器相比差距明顯，導(dǎo)致中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口減速器。日本哈默納科公司與住友公司在諧波減速器領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年，其中哈默納科在全球精密減速器市場(chǎng)約占15%的份額。由于進(jìn)口諧波減速器供貨量少，進(jìn)口減速器一直處于供不應(yīng)求的情況。在此契機(jī)下，中國(guó)本土減速器廠商近年來(lái)發(fā)展迅猛，持續(xù)加大研發(fā)投入，搶奪減速器市場(chǎng)，已涌現(xiàn)出蘇州綠的、來(lái)福諧波、北京諧波、中技克美等一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和較大規(guī)模的國(guó)產(chǎn)減速器企業(yè)。其中，2018年蘇州綠的精密諧波減速器銷量突破12萬(wàn)臺(tái)。隨著核心零部件國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提高，市場(chǎng)發(fā)展已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口階段，上游機(jī)器人零部件提供商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)能力正在逐步弱化。產(chǎn)業(yè)鏈中游SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為機(jī)器人本體制造，參與主體為機(jī)器人本體制造商，負(fù)責(zé)SCARA機(jī)器人機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)制造、核心零部件研發(fā)組裝及機(jī)器人銷售。SCARA機(jī)器人機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)包括傳動(dòng)部分、執(zhí)行部分和驅(qū)動(dòng)部分。機(jī)器人本體制造商在確定SCARA機(jī)器人整體機(jī)械結(jié)構(gòu)方案后，根據(jù)零部件要求結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，開發(fā)出滿足生產(chǎn)要求的核心零部件，如控制器、伺服電機(jī)等?？刂破魇菣C(jī)器人的大腦，對(duì)其的研究方向主要集中在提高核心控制芯片運(yùn)算性能，以及實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)控制層和伺服驅(qū)動(dòng)層的結(jié)合，使機(jī)器人節(jié)拍更短、穩(wěn)停更快、軌跡更準(zhǔn)。機(jī)器人本體制造商的商業(yè)模式分為兩種:（1）直接銷售給集成商，借助集成商的銷售渠道優(yōu)勢(shì)出貨，該模式是機(jī)器人本體制造商最常采用的模式；（2）直接銷售給終端客戶，這種方式要求機(jī)器人本體制造商在特定應(yīng)用領(lǐng)域具備強(qiáng)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)，且機(jī)器人產(chǎn)品成熟度與運(yùn)行性能滿足終端客戶需求，對(duì)比前一種商業(yè)模式而言，該模式的利潤(rùn)更高但客戶資源獲取難度更高，因此采用此類商業(yè)模式的機(jī)器人本體制造商較少。機(jī)器人本體制造商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用，由于研發(fā)難度最高，因此在整體SCARA機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力最強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為系統(tǒng)集成及應(yīng)用領(lǐng)域，參與者為系統(tǒng)集成商及各應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)。系統(tǒng)集成負(fù)責(zé)機(jī)器人應(yīng)用二次開發(fā)、非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)計(jì)以及售后服務(wù)等，技術(shù)壁壘較低，利潤(rùn)水平通常在5%~10%之間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要的機(jī)器人集成商有以ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科為代表的國(guó)際機(jī)器人企業(yè)及以埃夫特、拓斯達(dá)、廣州數(shù)控等為代表的國(guó)產(chǎn)集成商。SCARA機(jī)器人的特點(diǎn)是負(fù)載小、速度快，主要應(yīng)用在快速分揀、精密裝配等領(lǐng)域。SCARA機(jī)器人應(yīng)用最多的行業(yè)為3C電子行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等，其中3C電子行業(yè)對(duì)SCARA機(jī)器人的消費(fèi)量最大，一條電子產(chǎn)品生產(chǎn)線所需的SCARA機(jī)器人可達(dá)上百臺(tái)，3C電子行業(yè)大約占據(jù)60%的SCARA機(jī)器人消費(fèi)量。在勞動(dòng)力成本逐步上漲趨勢(shì)下，食品、醫(yī)藥行業(yè)對(duì)使用機(jī)器人解放人力的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，有望進(jìn)一步刺激SCARA機(jī)器人市場(chǎng)容量釋放。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合:（1）加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品；（2）組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動(dòng)執(zhí)行功能的工業(yè)機(jī)器人，突破伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器和減速器等核心裝置；（3）加快汽車、輕工、食品、電子等行業(yè)等生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造。在國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)下，SCARA機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程將不斷加速，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》明確指出要促進(jìn)中小企業(yè)智能化改造:（1）引導(dǎo)有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)線自動(dòng)化改造，開展管理信息化和數(shù)字化升級(jí)試點(diǎn)應(yīng)用；（2）建立龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)中小企業(yè)推進(jìn)自動(dòng)化、信息化的發(fā)展機(jī)制，提升中小企業(yè)智能化水平；（3）到2020年，有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化程度大幅提高，管理信息化和數(shù)字化水平明顯提升。工信部、財(cái)政部《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》出，到2020年，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，大概需要20萬(wàn)與工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用相關(guān)的從業(yè)人員。中國(guó)高等院校設(shè)立智能制造學(xué)科的時(shí)間較晚，截至2018年6月，全國(guó)開設(shè)機(jī)器人工程專業(yè)的高校不足100所，以現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人才以及應(yīng)用人才數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，達(dá)到既定目標(biāo)的難度較大，人才缺口制約了SCARA機(jī)器人行業(yè)向更高層次領(lǐng)域發(fā)展。工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》行業(yè)政治環(huán)境201020304明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，同時(shí)還提出了具體發(fā)展目標(biāo)。政治環(huán)境《關(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要實(shí)施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，大力推進(jìn)機(jī)器人創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化?！妒逡?guī)劃綱要》提出要實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升，對(duì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出要求?！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提到要研發(fā)推廣關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、大型動(dòng)力裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)級(jí)芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一系列具備聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算、優(yōu)化功能的新型智能裝備，有利于推動(dòng)SCARA機(jī)器人智能化水平?！蛾P(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》經(jīng)濟(jì)環(huán)境現(xiàn)階段，受我國(guó)科技發(fā)展以及智能化相關(guān)產(chǎn)品普及程度極大提高的影響，機(jī)器人市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展小高峰。2016年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅368.2億元;隨后2017年迅速增長(zhǎng)至487億元，同比增速達(dá)到37%，接近40%。雖然2018年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增速放緩但仍維持在10%以上，共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額539億元。2022年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)有望突破1000億元。我國(guó)機(jī)器人根據(jù)不同用途可大致分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特種機(jī)器人三類，其中工業(yè)機(jī)器人為當(dāng)前我國(guó)普及度最高的機(jī)器人種類，占據(jù)最多市場(chǎng)份額。從我國(guó)2019年機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人占比最高，達(dá)到66%;其次為服務(wù)機(jī)器人，占比25%;特種機(jī)器人應(yīng)用程度相對(duì)較低，占比僅為9%，不足10%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1中國(guó)人口發(fā)展正處于重大轉(zhuǎn)折期，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2012年起，16~59歲勞動(dòng)年齡人口數(shù)量與比重已經(jīng)連續(xù)7年下降，7年間勞動(dòng)年齡人口減少了2,600余萬(wàn)人，勞動(dòng)年齡人口下降、老齡化加深將成為中國(guó)人口發(fā)展的中長(zhǎng)期現(xiàn)象。2018年末，中國(guó)16~59歲勞動(dòng)年齡人口為89,729萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?3%，相比2017年末，16~59歲勞動(dòng)年齡人口減少470萬(wàn)人，比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)環(huán)境2受勞動(dòng)年齡人口持續(xù)下降影響，中國(guó)勞動(dòng)力供給總量下降，今后幾年還將繼續(xù)下降，勞動(dòng)力供給下降將致使制造業(yè)招工難度增大，機(jī)器人應(yīng)用蘊(yùn)藏巨大空間，促使機(jī)器人替代人工進(jìn)入工廠生產(chǎn)線。此外，國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人價(jià)格在3~6萬(wàn)/臺(tái)，進(jìn)口SCARA機(jī)器人價(jià)格在4~9萬(wàn)/臺(tái)，而普通流水線工人平均年收入在5~6萬(wàn)之間，相比人工成本，采用SCARA機(jī)器人更具有成本優(yōu)勢(shì)；從工作效率上看，SCARA機(jī)器人相比人工可將產(chǎn)能提升3倍，且機(jī)器人無(wú)工作時(shí)間限制。社會(huì)環(huán)境2近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，其中SCARA機(jī)器人發(fā)展較為迅速，盡管在2020年時(shí)SCARA機(jī)器人的銷量占比僅排第二，但是近年來(lái)其銷量占比逐年提升，并且增速高于占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人。其迅速增長(zhǎng)的背后，離不開規(guī)模化生產(chǎn)帶來(lái)的單價(jià)下降，同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)逐漸活躍，帶動(dòng)了SCARA機(jī)器人的需求成長(zhǎng)。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA政策支持、智能制造裝備提升至戰(zhàn)略地位、勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象加劇、下游需求等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素《中國(guó)制造2025》將發(fā)展智能制造裝備提升至戰(zhàn)略地位當(dāng)前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展與分工格局帶來(lái)深刻影響:發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國(guó)家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)了新生產(chǎn)方式的形成?；谛乱淮畔⒓夹g(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點(diǎn)行業(yè)不斷普及，推動(dòng)了智能制造初步發(fā)展。在智能制造深入推進(jìn)過(guò)程中，中國(guó)制造業(yè)面臨著兩大現(xiàn)狀問(wèn)題:（1）機(jī)械化、電氣化、自動(dòng)化、數(shù)字化水平低；（2）各地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展不平衡。勞動(dòng)力人口連續(xù)下降，勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象加劇受勞動(dòng)年齡人口持續(xù)下降影響，中國(guó)勞動(dòng)力供給總量下降，今后幾年還將繼續(xù)下降，勞動(dòng)力供給下降將致使制造業(yè)招工難度增大，機(jī)器人應(yīng)用蘊(yùn)藏巨大空間，促使機(jī)器人替代人工進(jìn)入工廠生產(chǎn)線。政策支持SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域，依托成本低、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)在工業(yè)自動(dòng)化改造進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。當(dāng)前，中國(guó)正積極發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端智能裝備，可有效提高制造效率、降低人力成本及緩解勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。在此背景下，中國(guó)工信部、發(fā)改委等相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了有關(guān)政策規(guī)劃以促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展傳統(tǒng)制造企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)在需求不斷被激發(fā)當(dāng)前面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求的裝備、自動(dòng)化、軟件、信息技術(shù)等各領(lǐng)域正積極加強(qiáng)合作交流，協(xié)同創(chuàng)新，智能制造生態(tài)體系已進(jìn)入培育期。傳統(tǒng)制造企業(yè)自動(dòng)化改造需求持續(xù)釋放，將促進(jìn)專精控制系統(tǒng)、伺服裝置、減速器等配套企業(yè)深度參與智能制造生態(tài)體系建設(shè)，從而進(jìn)一步完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，加速實(shí)現(xiàn)SCARA機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；?。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析雖然SCARA機(jī)器人較占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍有一定差距，但是近年來(lái)SCARA機(jī)器人發(fā)展加快，2020年在疫情促使“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快的情況下，更是增速明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年我國(guó)SCARA機(jī)器人銷量整體呈上升趨勢(shì)，2020年受到疫情影響，工廠復(fù)工延滯，對(duì)SCARA機(jī)器人需求增加，該年SCARA機(jī)器人銷量為63萬(wàn)臺(tái)，較2019年增加了72萬(wàn)臺(tái)，增幅高達(dá)59.1%。2020年SCARA機(jī)器人銷售額也伴隨著銷量的增長(zhǎng)而呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從銷售額來(lái)看，我國(guó)SCARA機(jī)器人銷售額整體呈上升趨勢(shì)，近年來(lái)有小幅下降，整體較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)SCARA機(jī)器人銷售額為178億元，根據(jù)銷量變化情況，測(cè)算得2022年我國(guó)SCARA機(jī)器人銷售額約為25億元。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中，工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要工具，其發(fā)展?fàn)顩r得到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。2014至2018年期間，得益于汽車零部件、3C電子、食品等勞動(dòng)力密集型行業(yè)對(duì)“機(jī)器人替人”需求不斷釋放，中國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模由2014年的0億元迅速上升至2018年的17億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到48.8%，始終保持著快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。橫向來(lái)看，SCARA機(jī)器人發(fā)展增速遠(yuǎn)超六軸工業(yè)機(jī)器人增速（約30%左右），這是因?yàn)镾CARA機(jī)器人擁有同步精度高、效率快等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)與其它工業(yè)機(jī)器人相比具有成本優(yōu)勢(shì)。未來(lái)在5G的帶動(dòng)作用下，5G移動(dòng)端、PC端等新型電子裝備生產(chǎn)制造將推動(dòng)自動(dòng)化設(shè)備采購(gòu)需求，為SCARA機(jī)器人發(fā)展增添新動(dòng)能，中國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到59.8億元行業(yè)現(xiàn)狀SCARA機(jī)器人銷量占比加速增長(zhǎng)隨著SCARA機(jī)器人銷量的逐年增長(zhǎng)，其占工業(yè)機(jī)器人總銷量的比例也在增長(zhǎng)。在2014年時(shí)占比為19%，到2020年便達(dá)到了30%，提升了17.1個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格下降，有利于市場(chǎng)擴(kuò)張SCARA機(jī)器人之所以銷量增速加快，其一大原因或許是因?yàn)樵谝?guī)?；a(chǎn)下單個(gè)SCARA機(jī)器人生產(chǎn)成本下降，廠商會(huì)更愿意降低單價(jià)以增加銷量從而搶占市場(chǎng)。2014-2020年期間，SCARA機(jī)器人單價(jià)最高時(shí)在2015年，約為65529元/臺(tái)，隨后逐年下降，到2020年約為37977元/臺(tái)。未來(lái)隨著機(jī)器人換人的進(jìn)程加快，SCARA機(jī)器人的單價(jià)還有下降空間。行業(yè)痛點(diǎn)3國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，主要原因有以下三點(diǎn):（1）機(jī)器人核心零部件如減速器的國(guó)產(chǎn)化程度不高，由于進(jìn)口減速器性能優(yōu)越，外資減速器廠商已建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，國(guó)產(chǎn)減速器在產(chǎn)品穩(wěn)定性和使用壽命方面相差甚遠(yuǎn)，不能完全滿足下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求；（2）國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌研發(fā)投入不充足，無(wú)法滿足長(zhǎng)期發(fā)展要求；12機(jī)器人工程是綜合自然科學(xué)、工程技術(shù)、社會(huì)科學(xué)、人文科學(xué)等相關(guān)學(xué)科理論、方法和技術(shù)，主要研究機(jī)器人的智能感知、優(yōu)化控制與系統(tǒng)設(shè)計(jì)、人機(jī)交互等問(wèn)題的多學(xué)科交叉學(xué)科。機(jī)器人的研究開展與應(yīng)用，既需要擅長(zhǎng)制造企業(yè)管理和熟悉信息技術(shù)的復(fù)合型人才，又需要能夠開展機(jī)器人技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)的專業(yè)人才?，F(xiàn)階段，中國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)，研發(fā)、應(yīng)用、銷售等高端專業(yè)人才水平還有待提高，人才培養(yǎng)機(jī)制不完善。多家國(guó)際機(jī)器人廠商紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，開啟了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降價(jià)幅度大，不斷擠壓國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商的生存空間國(guó)產(chǎn)機(jī)器人性能不及進(jìn)口機(jī)器人，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)人才不足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范SCARA機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用SCARA機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：SCARA機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，SCARA機(jī)器人行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的SCARA機(jī)器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土SCARA機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；SCARA機(jī)器人行業(yè)需要通過(guò)杠桿推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的融資能力對(duì)資金成本和資金流動(dòng)性具有決定性作用，因此，SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)SCARA機(jī)器人行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域SCARA機(jī)器人行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著SCARA機(jī)器人的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，多家SCARA機(jī)器人企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)金融資源優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)SCARA機(jī)器人行業(yè)廠商長(zhǎng)期參與采購(gòu)與評(píng)估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲(chǔ)備，且與多家廠商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系SCARA機(jī)器人行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持SCARA機(jī)器人行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國(guó)政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)并支持的政策背景下，SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過(guò)產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營(yíng)縱深發(fā)展，SCARA機(jī)器人行業(yè)未來(lái)的重要發(fā)展趨勢(shì)。&&&

頁(yè)巖氣革命后，乙烷價(jià)格持續(xù)走低。美國(guó)是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國(guó)，也是唯一的乙烷出口國(guó)。美國(guó)乙烷主要來(lái)自濕天然氣經(jīng)過(guò)天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過(guò)煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來(lái)，美國(guó)NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過(guò)了天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率，并創(chuàng)下了2017年370萬(wàn)桶/天的年度記錄。由于頁(yè)巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時(shí)受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過(guò)12%的限制，美國(guó)乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對(duì)較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無(wú)法與丙烷和丁烷競(jìng)爭(zhēng)，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過(guò)剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國(guó)乙烷價(jià)格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量，乙烷價(jià)格一度低于天然氣價(jià)格，直到隨后乙烷需求增加價(jià)格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價(jià)格受供需影響迎來(lái)一波大漲，目前處于高位回落階段。

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)隨著科技不斷發(fā)展，SCARA機(jī)器人企業(yè)對(duì)SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。SCARA機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是SCARA機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)。客戶是上帝，滿足客戶的需求是SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，SCARA機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)SCARA機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢(shì)PART04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2國(guó)產(chǎn)化率只有20%左右。目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、技術(shù)水平較高的國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人主流品牌主要為:眾為興、臺(tái)達(dá)、天太、李群自動(dòng)化、埃斯頓等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2018年期間，中國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)一直維持著外資機(jī)器人品牌壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，隨著國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人在精度與速度方面的性能不斷提升，與進(jìn)口SCARA機(jī)器人的差距將逐漸縮小，中國(guó)SCARA機(jī)器人領(lǐng)域資深技術(shù)專家表示，未來(lái)2-3年，國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人品牌將打破外資企業(yè)壟斷，實(shí)現(xiàn)80%的進(jìn)口替代。中國(guó)SCARA機(jī)器人行業(yè)已基本形成以愛普生、雅馬哈等外資寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局。愛普生和雅馬哈兩家外資企業(yè)占據(jù)了中國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)份額的60%，大多數(shù)國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人品牌自2012年起開始發(fā)展，起步時(shí)間普遍晚于外資企業(yè)十余年，外資企業(yè)掌握市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)