全球建筑遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球建筑遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球建筑遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀海外建筑遮陽(yáng)市場(chǎng)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已經(jīng)有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，具有較高的市場(chǎng)滲透率。國(guó)際遮陽(yáng)產(chǎn)品廠商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers&Müllers、SergeFerrari等占據(jù)了全球大量的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)多創(chuàng)始于20世紀(jì)50年代，與現(xiàn)代建筑遮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的興起幾乎同步，擁有深厚的行業(yè)積淀。對(duì)于經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)的區(qū)域，低端產(chǎn)品仍占據(jù)主流，大部分市場(chǎng)份額由當(dāng)?shù)氐谋姸嘀行∑髽I(yè)瓜分。從銷(xiāo)售分布來(lái)看，國(guó)外大型企業(yè)主要的銷(xiāo)售收入來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家，且主要集中在歐洲和北美，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。在歐洲、美洲、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品已經(jīng)得到消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)相對(duì)成熟，市場(chǎng)占有率達(dá)70%以上，且遮陽(yáng)產(chǎn)品屬于家居消費(fèi)品，進(jìn)入了建材家居超市，消費(fèi)者使用更換周期一般為3至5年甚至更短。建筑遮陽(yáng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，建筑遮陽(yáng)行業(yè)的上游為各種原材料，主要有聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行業(yè)各類(lèi)化工原料的發(fā)展影響到建筑遮陽(yáng)企業(yè)的采購(gòu)成本，而建筑遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展將增加上游產(chǎn)品的需求；建筑遮陽(yáng)行業(yè)的下游主要是建筑裝飾行業(yè)，包括工裝和家裝行業(yè)等，下游市場(chǎng)需求狀況直接決定了建筑遮陽(yáng)行業(yè)的發(fā)展。功能性遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大功能性遮陽(yáng)具有遮陽(yáng)、節(jié)能、環(huán)保、防污、除甲醛等功能優(yōu)勢(shì)，是國(guó)家鼓勵(lì)使用的綠色節(jié)能產(chǎn)品，并且符合國(guó)家科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2016-2021年，國(guó)家出臺(tái)了一系列綠色建材產(chǎn)業(yè)政策，如《綠色建筑行動(dòng)方案》、《綠色建材評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)管理辦法》、《關(guān)于推動(dòng)綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等，大力推廣綠色建材，帶動(dòng)功能性遮陽(yáng)行業(yè)快速發(fā)展。在國(guó)家政策扶持以及居民消費(fèi)觀念升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)功能性遮陽(yáng)行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)布藝窗簾的替代，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)建筑遮陽(yáng)行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)功能性遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億元，2020-2025年的年均復(fù)合增速為19．07%，占建筑遮陽(yáng)行業(yè)的市場(chǎng)份額將從2020年的3．28%提升至2025年的4．87%，行業(yè)增長(zhǎng)迅速。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)功能性遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，多為中小微企業(yè)，2019年底生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷(xiāo)售額超過(guò)3000萬(wàn)元的有約180家，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，并且形成了三層次梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，品質(zhì)、口碑及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)較大，代表企業(yè)有玉馬遮陽(yáng)、西大門(mén)新材料等，市場(chǎng)份額累計(jì)占細(xì)分領(lǐng)域總產(chǎn)值20%。功能性遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)滲透率有望提升目前，我國(guó)功能性遮陽(yáng)行業(yè)處于成長(zhǎng)階段，在寫(xiě)字樓、酒店等公共建筑中廣泛運(yùn)用，但是在住宅類(lèi)建筑中應(yīng)用較少。并且，由于國(guó)內(nèi)多數(shù)消費(fèi)者缺乏對(duì)功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品的了解，所以導(dǎo)致我國(guó)功能性遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國(guó)家70%的滲透率相比差距較大。不過(guò)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費(fèi)意愿的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)功能性遮陽(yáng)行業(yè)了解和接受程度上升，市場(chǎng)滲透率有望提升。根根據(jù)中國(guó)建筑遮陽(yáng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)功能性遮陽(yáng)行業(yè)產(chǎn)量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主，功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品市場(chǎng)份額較小，主要應(yīng)用于酒店、寫(xiě)字樓、學(xué)校等商務(wù)及公共建筑領(lǐng)域。隨著居民消費(fèi)水平的提高及消費(fèi)習(xí)慣的改變，消費(fèi)者對(duì)于遮陽(yáng)產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡(jiǎn)潔性及時(shí)尚感，功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品因具有環(huán)?？咕?、造型美觀等特點(diǎn)逐漸被家裝消費(fèi)者所認(rèn)可和接受，近年來(lái)夢(mèng)幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽(yáng)產(chǎn)品在家裝場(chǎng)景中的應(yīng)用受到了廣泛的好評(píng)。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)以及對(duì)遮陽(yáng)產(chǎn)品功能多樣化、個(gè)性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率將會(huì)不斷提高。近年來(lái)，在住建部及建筑遮陽(yáng)材料協(xié)會(huì)的推動(dòng)下，一系列國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相繼推出并逐漸完善，為遮陽(yáng)材料市場(chǎng)正規(guī)化及規(guī)模化發(fā)展提供了方向。截至目前，住建部已發(fā)布了《建筑遮陽(yáng)通用技術(shù)要求》、《建筑用遮陽(yáng)天蓬簾》、《建筑用遮陽(yáng)軟卷簾》、《建筑用遮陽(yáng)非金屬百葉簾》、《建筑遮陽(yáng)產(chǎn)品抗沖擊性能試驗(yàn)方法》、《建筑遮陽(yáng)用織物通用技術(shù)要求》等多項(xiàng)建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由建筑遮陽(yáng)材料協(xié)會(huì)主編的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》也已推出。上述行業(yè)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布規(guī)范了遮陽(yáng)材料行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，提升了行業(yè)技術(shù)水平，為建筑遮陽(yáng)行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。遮陽(yáng)材料行業(yè)作為窗飾產(chǎn)品配套產(chǎn)業(yè)，是典型的下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、行業(yè)技術(shù)的不斷變革及更新，消費(fèi)者對(duì)于遮陽(yáng)產(chǎn)品的性能提出了更高的要求，為了提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大細(xì)分市場(chǎng)份額，客戶需求呈現(xiàn)差異化特點(diǎn)。近年來(lái)，隨著終端消費(fèi)者個(gè)性化需求的增多及企業(yè)新技術(shù)工藝的不斷涌現(xiàn)，遮陽(yáng)材料更新?lián)Q代的速度逐漸加快，客戶在產(chǎn)品的基本遮陽(yáng)功能之外，在綠色環(huán)保、阻燃級(jí)別、色牢度、平整度等產(chǎn)品要素方面提出了不同的需求，兼具不同性能的差異化產(chǎn)品需求帶來(lái)了生產(chǎn)要素的改進(jìn)、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)的提升，對(duì)遮陽(yáng)材料行業(yè)的良性發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有較大的促進(jìn)作用。目前，國(guó)家正大力推廣應(yīng)用綠色建材，并發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持遮陽(yáng)材料行業(yè)的發(fā)展。2015年5月，我國(guó)發(fā)布了《中國(guó)制造2025》，提出積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)綠色發(fā)展，大力促進(jìn)新材料、新能源、高端裝備、生物產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸；2017年12月，國(guó)家質(zhì)檢總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出建立完善的綠色建材推廣和應(yīng)用機(jī)制，全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。進(jìn)入十四五以來(lái)，國(guó)家持續(xù)發(fā)布了《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，在雙碳目標(biāo)和人民對(duì)美好居住環(huán)境需求提升的背景下，政府對(duì)建筑節(jié)能的重視程度明顯提升，建筑遮陽(yáng)行業(yè)受益于政策引導(dǎo)，未來(lái)將進(jìn)入高速發(fā)展期。建筑遮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景能源是人類(lèi)生存和發(fā)展不可缺少的資源，隨著能源的日益枯竭，尤其是在20世紀(jì)70年代能源危機(jī)之后，世界各國(guó)對(duì)能源的重視程度逐漸提高。同時(shí)，化石能源消耗導(dǎo)致溫室效應(yīng)而引發(fā)的環(huán)境問(wèn)題也日益突出，全球各國(guó)都意識(shí)到如果不加強(qiáng)對(duì)能耗的控制，長(zhǎng)此以往將導(dǎo)致人類(lèi)生存環(huán)境的日益惡化。因此，節(jié)能減排作為全球性的重大課題已被世界各國(guó)政府及相關(guān)組織放在了重要位置。目前，建筑、工業(yè)、交通是能源消耗的三大主要領(lǐng)域，而且建筑領(lǐng)域能源消耗正呈明顯的上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)際能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）對(duì)于全球建筑領(lǐng)域用能及排放的核算結(jié)果，2018年全球建筑業(yè)建造和建筑運(yùn)行相關(guān)的終端用能占全球能耗的35%，相關(guān)CO2排放量占全球總排放的39%，其中建筑運(yùn)行能耗占30%，CO2排放量占28%。在實(shí)踐中，通過(guò)高性能建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)、自然通風(fēng)、遮陽(yáng)等被動(dòng)式技術(shù)能夠有效降低建筑運(yùn)行的用能需求。建筑遮陽(yáng)作為被動(dòng)式建筑節(jié)能的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，是最簡(jiǎn)單而有效的建筑節(jié)能措施之一。根據(jù)歐洲遮陽(yáng)組織于2015年5月發(fā)表的《高性能動(dòng)態(tài)遮陽(yáng)解決方案，提高建筑能效和舒適度》研究報(bào)告，在歐盟28國(guó)中采用動(dòng)態(tài)遮陽(yáng)系統(tǒng)可以節(jié)約空調(diào)用能約30%，節(jié)約采暖用能約14%。同時(shí)，國(guó)際能源署也確定了遮陽(yáng)在實(shí)現(xiàn)先進(jìn)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的能源效率潛力方面的重要性，建議具有適當(dāng)方向和動(dòng)態(tài)太陽(yáng)能控制的外部遮陽(yáng)應(yīng)成為全球新建筑的標(biāo)準(zhǔn)特征。因此，合理設(shè)置的遮陽(yáng)系統(tǒng)符合建筑的特性、順應(yīng)環(huán)境的要求，能夠發(fā)揮遮陽(yáng)系統(tǒng)的最大效能，從而取得節(jié)能與生活舒適的多重效果。遮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀功能性遮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)在國(guó)外具有悠久的發(fā)展歷史，尤其在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家具有較高的市場(chǎng)滲透率。國(guó)內(nèi)建筑遮陽(yáng)行業(yè)起步于改革發(fā)展初期，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，上世紀(jì)90年代之后隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)改革開(kāi)放的深入，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)建筑遮陽(yáng)企業(yè)大量涌現(xiàn)，遮陽(yáng)技術(shù)水平已較為成熟，遮陽(yáng)產(chǎn)品開(kāi)始向多功能性、綠色環(huán)保方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)功能性遮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展的時(shí)期。近年來(lái)，國(guó)家先后發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，如《我國(guó)節(jié)約能源法（2018年修正）》、《中國(guó)制造2025》及《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽(yáng)行業(yè)的發(fā)展。另外，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立與完善，功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品的質(zhì)量和發(fā)展方向也進(jìn)一步得到規(guī)范，從而推動(dòng)了行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，為遮陽(yáng)行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。目前國(guó)內(nèi)功能性遮陽(yáng)材料行業(yè)存在從業(yè)企業(yè)多，平均規(guī)模小的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)能從事高端功能性遮陽(yáng)材料研發(fā)的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)企業(yè)都是從事一般遮陽(yáng)材料的生產(chǎn)加工，主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)，而能夠滿足客戶定制化需求，生產(chǎn)具有高阻燃、色牢度級(jí)別高、綠色可回收等行業(yè)高端功能性遮陽(yáng)材料，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)出口的企業(yè)相對(duì)較少。參考?xì)W美成熟市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)遮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)及品牌塑造期，預(yù)計(jì)將迎來(lái)快速的發(fā)展。遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從建筑遮陽(yáng)產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，可分為百葉簾、百葉窗、卷簾、遮陽(yáng)篷、天篷簾、遮陽(yáng)板（擋板、翻板）、花格等。從產(chǎn)品材料來(lái)看，有金屬、織物、塑料、木材和玻璃等，預(yù)計(jì)隨著遮陽(yáng)科技及新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更高性能、更高科技含量、更高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的材料將會(huì)被應(yīng)用于遮陽(yáng)產(chǎn)品。從操作方式來(lái)看，可以分為電動(dòng)和手動(dòng)，電動(dòng)操作可以單控、群控、智能控制；目前，遮陽(yáng)產(chǎn)品已逐步進(jìn)入智能化時(shí)代，可以通過(guò)遙控、定時(shí)控制、聲控等方式控制開(kāi)合。遮陽(yáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)外功能性遮陽(yáng)市場(chǎng)的發(fā)展起步較早，尤其在發(fā)達(dá)的歐美地區(qū)，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，建筑遮陽(yáng)產(chǎn)品深受家庭消費(fèi)者的認(rèn)可，市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品滲透率超過(guò)70%，市場(chǎng)需求旺盛并保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)外較為知名的建筑遮陽(yáng)產(chǎn)品生產(chǎn)商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國(guó)集團(tuán)企業(yè)，占據(jù)了國(guó)外較大的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。我國(guó)功能性遮陽(yáng)材料行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)建筑遮陽(yáng)材料協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2021年底，功能性遮陽(yáng)企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷(xiāo)售額3千萬(wàn)元以上）企業(yè)約180余家，行業(yè)內(nèi)從業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模相對(duì)較小，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度不