信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)上游供應(yīng)商相對集中

信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)上游供應(yīng)商相對集中

信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)上游供應(yīng)商相對集中行業(yè)上游的IT設(shè)備廠商主要生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，目前國內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)生產(chǎn)制造主要集中在新華三、華為、?？低?、大華和浪潮等知名品牌，行業(yè)上游供應(yīng)商數(shù)量較少，品牌相對集中，行業(yè)格局較為穩(wěn)定，國內(nèi)外大型IT廠商占據(jù)較大市場份額。因此，存在上游供應(yīng)商相對集中、知名上游品牌議價(jià)能力較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場由軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)兩大細(xì)分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺軟件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術(shù)服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢與培訓(xùn)、服務(wù)外包、信息技術(shù)支持與維護(hù)、信息技術(shù)系統(tǒng)集成等。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的模式創(chuàng)新，軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)市場邊界逐步模糊，軟件產(chǎn)品呈現(xiàn)出服務(wù)化發(fā)展趨勢。目前，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展，軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺化趨勢明顯；中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長17．7%，兩年復(fù)合增長率為15．5%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入將突破10萬億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟件業(yè)利潤總額11875億元，同比增長7．6%，兩年復(fù)合增長率為7．7%；主營業(yè)務(wù)利潤率提高0．1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)9．2%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國軟件業(yè)利潤總額將達(dá)12990億元。軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)未來趨勢目前軟件與信息技術(shù)服用業(yè)正處于高速發(fā)展階段，由原來單門類行業(yè)向細(xì)分領(lǐng)域拓展。在我國軟件信息技術(shù)起步較晚，當(dāng)前隨著軟件行業(yè)的逐步完善，相關(guān)產(chǎn)業(yè)推行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提倡互聯(lián)網(wǎng)+，企業(yè)用戶對軟件的需求已經(jīng)從系統(tǒng)的集成基礎(chǔ)應(yīng)用向個(gè)性化、定制化、智能化轉(zhuǎn)變。隨著新一代通信技術(shù)的發(fā)展和5G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，包括智能化設(shè)備的推廣，促進(jìn)了軟硬件的融合。實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)設(shè)備自動化操作新局面，加速產(chǎn)業(yè)升級，數(shù)字工廠、自動駕駛、機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在未來智能化、數(shù)據(jù)化、自動化，打造工業(yè)級和消費(fèi)級軟硬件一體化產(chǎn)品是軟件行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的重要方向。軟件是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是信息技術(shù)的靈魂，截止到2022年軟件行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到809萬人。根據(jù)工信部的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年全國268家軟件園區(qū)貢獻(xiàn)了75%以上的軟件業(yè)務(wù)收入，經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益年均增長率13．1%，在十三五期間共制定269項(xiàng)軟件國家標(biāo)準(zhǔn)，43項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，比過去的十二五期間增長30%。在2021年印發(fā)的十四五規(guī)劃2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提到，將要落實(shí)125項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)App要突破100萬個(gè)，建成20家中國軟件園區(qū)，軟件企業(yè)業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，保持年均增長12%以上。解決軟件行業(yè)存在的短板和發(fā)展弱項(xiàng)，打造具備生態(tài)領(lǐng)域的新興軟件市場。軟件與信息技術(shù)在未來的市場會被分割為若干細(xì)分領(lǐng)域，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是未來發(fā)展的趨勢，打造獨(dú)立個(gè)體的應(yīng)用場景，服務(wù)于實(shí)體制造業(yè)，培育智能化硬件，推動云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代技術(shù)發(fā)展成熟。軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的演進(jìn)與轉(zhuǎn)變，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為背景，大量垂直行業(yè)將會重新尋找自身的創(chuàng)新驅(qū)動力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求將迎來爆發(fā)式增長。國家各部委也積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書（2019年）》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》，交通運(yùn)輸部印發(fā)《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》等。軟件與信息技術(shù)服務(wù)廠商憑借對新興技術(shù)的把握、理解及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，圍繞新一代信息技術(shù)在具體場景應(yīng)用進(jìn)行研發(fā)和實(shí)施，能夠促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，以及服務(wù)型制造發(fā)展，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。2020年，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)全面推廣，未來三到五年，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。我國國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件從不可用發(fā)展為可用，并正在向好用演變，逐步打破國外壟斷。信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)作為新基建的重要內(nèi)容，核心軟硬件及服務(wù)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向轉(zhuǎn)型，將會加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，將成為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手之一，深入到國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。隨著新一代信息技術(shù)日益普及，軟件與信息技術(shù)服務(wù)商通過新技術(shù)應(yīng)用，升級原有服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)能力，與客戶的合作將不局限于成本控制，而是共同創(chuàng)造新價(jià)值，形成伙伴式的合作模式。特別是信息技術(shù)外包服務(wù)，將在行業(yè)整體技術(shù)水平提高中逐步提高服務(wù)附加值，在用戶追求更完善的產(chǎn)品和服務(wù)、市場競爭更加激烈的環(huán)境下，服務(wù)內(nèi)涵變被動服務(wù)為主動服務(wù)模式，主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從單一交付實(shí)施到整體方案服務(wù)的技術(shù)賦能提升。隨著云服務(wù)商業(yè)模式日益成熟，基于云架構(gòu)的解決方案和應(yīng)用系統(tǒng)正成為越來越多企業(yè)用戶的選擇。云原生的平臺架構(gòu)能夠幫助企業(yè)用戶完成一系列關(guān)鍵性云計(jì)算轉(zhuǎn)型與變革。云原生架構(gòu)能夠提供一套完整的、面向混合IT環(huán)境的管理框架，利用適用于分布式應(yīng)用場景的以高效交付云服務(wù)為目標(biāo)的運(yùn)營模式，助力企業(yè)在短期內(nèi)構(gòu)建起面向云服務(wù)的管理規(guī)范和技術(shù)框架。除此之外，云原生架構(gòu)還將幫助企業(yè)平衡云計(jì)算帶來的便利性與挑戰(zhàn)，助力企業(yè)的IT部門充分釋放云生產(chǎn)力的同時(shí)對高度分布式的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效管控。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)概況軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)增長。2022年，軟件產(chǎn)品收入26583億元，同比增長9．9%，增速較上年同期回落2．4個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重為24．6%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2407億元，同比增長14．3%，高出全行業(yè)整體水平3．1個(gè)百分點(diǎn)。信息技術(shù)服務(wù)收入較快增長。2022年，信息技術(shù)服務(wù)收入70128億元，同比增長11．7%，高出全行業(yè)整體水平0．5個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重為64．9%。其中，云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入10427億元，同比增長8．7%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的14．9%，占比較上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)；集成電路設(shè)計(jì)收入2797億元，同比增長12．0%；電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)收入11044億元，同比增長18．5%。信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入穩(wěn)步增長。2022年，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入2038億元，同比增長10．4%，增速較上年同期回落2．6個(gè)百分點(diǎn)。嵌入式系統(tǒng)軟件收入兩位數(shù)增長。2022年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元，同比增長11．3%，增速較上年同期回落7．7個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)保持較快增長，中、西部地區(qū)增勢突出。2022年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元，分別同比增長10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國平均水平5．7、3．1個(gè)百分點(diǎn)。四個(gè)地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入在全國總收入中的占比分別為82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。中心城市軟件業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，利潤總額增速小幅回落。2022年，全國15個(gè)副省級中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入53419億元，同比增長10．0%，增速較上年同期回落6．3個(gè)百分點(diǎn)，占全國軟件業(yè)的比重為49．4%；實(shí)現(xiàn)利潤總額6924億元，同比增長2．4%，增速較上年同期回落2．1個(gè)百分點(diǎn)。其中，武漢、寧波、濟(jì)南、青島和沈陽軟件業(yè)務(wù)收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。軟件行業(yè)發(fā)展概況軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是指利用計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運(yùn)輸、檢索和利用，并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。近年間，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長16．43%。從行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，2021年，信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入60312億元，占全行業(yè)收入比重的63．5%；軟件產(chǎn)品收入24433億元，占比25．7%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元，占比8．9%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1825億元，占比1．9%。東部地區(qū)保持較快增長，中西部地區(qū)增勢突出。2021年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入76164億元、4618億元、11586億元和2627億元，分別占比80．2%、4．9%、12．2%和2．8%。2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入排名前十省市依次為北京、廣東、江蘇、浙江、山東、上海、四川、陜西、天津和福建，分別實(shí)現(xiàn)收入18661億元、15692億元、12067億元、8303億元、7970億元、7714億元、4555億元、2141億元、2634億元、2563億元。我國軟件和信息技術(shù)行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額11875億元，同比增長7．57%。2021年，軟件業(yè)務(wù)出口521億美元，同比減少16%。其中，軟件外包服務(wù)出口149億美元，同比增長8．6%；嵌入式系統(tǒng)軟件出口194億美元，同比增長4．9%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局從國際市場看，國際巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位，其不論在市場份額還是在技術(shù)研發(fā)拓展方面均處于領(lǐng)先地位。從國內(nèi)市場看，隨著新興技術(shù)迅速發(fā)展，國內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭。在信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。隨著新一代信息技術(shù)快速演進(jìn)，全球信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入新一輪加速期，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展并逐漸成熟。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期，加快向網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、服務(wù)化、智能化、生態(tài)化演進(jìn)。大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進(jìn)計(jì)算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、神經(jīng)科學(xué)等新技術(shù)加速突破和應(yīng)用，進(jìn)一步重塑軟件的技術(shù)架構(gòu)、計(jì)算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，加速步入質(zhì)變期。開源、眾包等群智化研發(fā)模式成為技術(shù)創(chuàng)新的主流方向，產(chǎn)業(yè)競爭由單一技術(shù)、單一產(chǎn)品、單一模式加快向多技術(shù)、集成化、融合化、平臺系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)的競爭轉(zhuǎn)變，生態(tài)體系競爭成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。軟件企業(yè)依托移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)平臺，強(qiáng)化技術(shù)、產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)等核心要素的整合創(chuàng)新，加速業(yè)務(wù)重構(gòu)、流程優(yōu)化和服務(wù)提升，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。信息技術(shù)引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革將加速新一代信息技術(shù)與金融、物流、交通、文化、旅游等服務(wù)業(yè)的跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展，帶來更多的新產(chǎn)品、服務(wù)和模式創(chuàng)新，催生新的業(yè)態(tài)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加速各行業(yè)領(lǐng)域的融合創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。應(yīng)用場景的多元化將引發(fā)居民消費(fèi)、民生服務(wù)、社會治理等領(lǐng)域多維度、深層次的變革和帶來分享經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)、算法經(jīng)濟(jì)等眾多新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)模式。信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代以來，隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新和廣泛應(yīng)用，具有高技術(shù)含量、高附加值特點(diǎn)的信息產(chǎn)業(yè)已成為眾多發(fā)達(dá)國家保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的最重要的手段和拉動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動力，以及國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，信息化成為全球經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的顯著特征，越來越多的企業(yè)需要投入大量的精力物力用于高科技產(chǎn)品研發(fā)以及信息技術(shù)平臺建設(shè)和普及，從而減少營運(yùn)成本，提高生產(chǎn)力，應(yīng)對全球化發(fā)展下日益激烈的市場競爭。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及社會的前進(jìn)的重要支撐。近年來，隨著信息技術(shù)服務(wù)逐步走向應(yīng)用前臺，而且正作為融合IT技術(shù)與企業(yè)自身業(yè)務(wù)、提升企業(yè)管理水平和運(yùn)營效率的工具被提升到公司戰(zhàn)略層面，受到越來越多的企業(yè)用戶的重視，對信息技術(shù)服務(wù)的投入也在持續(xù)升溫，從而帶動信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。根據(jù)美國信息產(chǎn)業(yè)咨詢公司Gartner的預(yù)測數(shù)據(jù)，2014年全球IT服務(wù)支出達(dá)到9，560億美元，同比增長2．7%，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到9，810億美元，比2014年相比增長2．5%，信