KPI指標(biāo)體系模板

****有限公司****有限公司KPIKPI指標(biāo)****有限公司KPI指標(biāo)體系KPI（KeyPerformanceIndex）指標(biāo)體系，重要是對(duì)各部門(mén)（流程）工作績(jī)效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容涉及：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開(kāi)發(fā)（R＆D）、采購(gòu)與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。1．市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（M＆D）1．1銷(xiāo)售目的達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售目的達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷(xiāo)售目的經(jīng)分解后形成月度銷(xiāo)售目的實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在銷(xiāo)售方面目的與實(shí)際情況的對(duì)比。銷(xiāo)售目的可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷(xiāo)售目的達(dá)成率＝實(shí)際銷(xiāo)售發(fā)貨額(KVA)÷目的銷(xiāo)售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以銷(xiāo)售發(fā)貨額記錄?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具由營(yíng)銷(xiāo)每日自行累計(jì)?！っ吭?、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)?！じ黝?lèi)產(chǎn)品可分別進(jìn)行記錄。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門(mén)提供數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．2銷(xiāo)售增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷(xiāo)售額(KVA)比去年同期增長(zhǎng)的比例。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷(xiāo)售與去年同期銷(xiāo)售相比的增長(zhǎng)情況。計(jì)算公式銷(xiāo)售增長(zhǎng)率＝(本月實(shí)際銷(xiāo)售額(KVA)—去年同期銷(xiāo)售額(KVA))÷去年同期銷(xiāo)售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·可按產(chǎn)品種類(lèi)記錄?！やN(xiāo)售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)?！ぴ诠芾磉\(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作記錄分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷(xiāo)售記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．3市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱(chēng)市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時(shí)期市場(chǎng)拓展銷(xiāo)售費(fèi)用支出占該月度銷(xiāo)售額的比率。設(shè)立目的考核市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推廣中市場(chǎng)部門(mén)的工作業(yè)績(jī)。同時(shí)了解市場(chǎng)部門(mén)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡(jiǎn)樸地說(shuō)，就是每花一元錢(qián)，作多少生意。計(jì)算公式市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷(xiāo)售費(fèi)用÷銷(xiāo)售額×100%相關(guān)說(shuō)明·費(fèi)用總計(jì)涉及房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等·銷(xiāo)售額應(yīng)以協(xié)議金額為準(zhǔn)?！ぴ诠芾磉\(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作記錄分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷(xiāo)售記錄和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．4貨款回收計(jì)劃完畢率指標(biāo)名稱(chēng)貨款回收計(jì)劃完畢率指標(biāo)定義指在一定期期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場(chǎng)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完畢率＝貨款回款金額÷計(jì)劃回款金額×100%相關(guān)說(shuō)明·按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行記錄?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具由市場(chǎng)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款記錄和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．5協(xié)議執(zhí)行比率指標(biāo)名稱(chēng)協(xié)議執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期協(xié)議的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)部或業(yè)務(wù)員對(duì)協(xié)議的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式協(xié)議執(zhí)行比率=當(dāng)期協(xié)議執(zhí)行金額(KVA)÷當(dāng)期協(xié)議應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·預(yù)先獲得客戶書(shū)面展延的協(xié)議以展延的日期為記錄基準(zhǔn)?！ふ寡痈嬷匦柙诮黄谇岸嗌偬旄嬷?，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款記錄和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．6成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱(chēng)成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定期期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場(chǎng)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額÷((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額÷2)×100%相關(guān)說(shuō)明·成品計(jì)算用元或KVA?！こ鲐浗痤~以協(xié)議金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷(xiāo)售記錄、成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月、每年一次記錄方式1．7市場(chǎng)占有率指標(biāo)名稱(chēng)市場(chǎng)占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比率，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的。設(shè)立目的通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中各類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況。計(jì)算公式市場(chǎng)占有率＝年度產(chǎn)品銷(xiāo)售量(額)÷國(guó)內(nèi)年度同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售量(額)×100%相關(guān)說(shuō)明·產(chǎn)品種類(lèi)為按KVA（或元）,記錄數(shù)據(jù)收集周期每年一次·根據(jù)年度銷(xiāo)售，擬定與上一年同期對(duì)比?！ぜ偃鐩](méi)有上一年同期的資料，可以擬定與本期計(jì)劃相比?！べY料對(duì)的性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集公司管理部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每年或半年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．8市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)名稱(chēng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，重要產(chǎn)品在市場(chǎng)領(lǐng)域與重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行市場(chǎng)銷(xiāo)售對(duì)比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷(xiāo)售能力。計(jì)算公式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率=事業(yè)部實(shí)際銷(xiāo)售額÷重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售額×100%相關(guān)說(shuō)明·重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以規(guī)定為國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的2~3個(gè)對(duì)手·資料對(duì)的性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源各地競(jìng)標(biāo)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部記錄周期每月、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．9品牌結(jié)識(shí)度指標(biāo)名稱(chēng)品牌結(jié)識(shí)度指標(biāo)定義表達(dá)透過(guò)了CI廣宣，消費(fèi)者對(duì)公司品牌的結(jié)識(shí)限度設(shè)立目的考核市場(chǎng)部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌結(jié)識(shí)度＝受訪的認(rèn)知人數(shù)÷受訪總?cè)藬?shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。·消費(fèi)者調(diào)查可委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場(chǎng)部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部記錄周期每季度、半年、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．客戶服務(wù)與管理2．1用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行記錄分析。相關(guān)說(shuō)明·由公司管理部設(shè)計(jì)問(wèn)卷題目和記錄方式，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，采用問(wèn)卷方式·對(duì)一定期期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。·也可委托第三方進(jìn)行問(wèn)卷和記錄分析?！?wèn)卷內(nèi)容應(yīng)涉及銷(xiāo)售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見(jiàn)。數(shù)據(jù)收集公司管理部數(shù)據(jù)來(lái)源問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對(duì)公司管理部記錄周期每半年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．2投訴解決率指標(biāo)名稱(chēng)投訴解決率指標(biāo)定義在一定期間公司對(duì)客戶投訴實(shí)際解決完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映解決用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴解決率=每月實(shí)際解決的投訴數(shù)量÷投訴總量×100%相關(guān)說(shuō)明·投訴數(shù)量指在一定期間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。·可考慮設(shè)立專(zhuān)門(mén)接受客戶投訴的單位和渠道。·投訴解決應(yīng)建立書(shū)面資料?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集客戶投訴管理部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源用戶服務(wù)投訴受理部門(mén)數(shù)據(jù)核對(duì)客戶投訴管理部門(mén)記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．3客戶檔案完整率指標(biāo)名稱(chēng)客戶檔案完整率指標(biāo)定義表達(dá)各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營(yíng)業(yè)區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率＝合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·對(duì)的地按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整?！び筛鲄^(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場(chǎng)部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部記錄周期每季、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．研究開(kāi)發(fā)（R&D）3．1申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率指標(biāo)名稱(chēng)申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率指標(biāo)定義某一時(shí)期，研發(fā)部門(mén)產(chǎn)品申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率＝產(chǎn)品立項(xiàng)通過(guò)數(shù)÷立項(xiàng)總數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行記錄。·研發(fā)部門(mén)以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源研發(fā)部門(mén)數(shù)據(jù)核對(duì)公司管理部記錄周期每半年、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．2項(xiàng)目及時(shí)完畢率（月度計(jì)劃完畢率）指標(biāo)名稱(chēng)項(xiàng)目及時(shí)完畢率指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門(mén)立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完畢量與計(jì)劃完畢量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門(mén)的項(xiàng)目及時(shí)完畢情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完畢率＝實(shí)際完畢量÷計(jì)劃完畢量×100%相關(guān)說(shuō)明·計(jì)劃完畢量根據(jù)研發(fā)部門(mén)月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算?！ぎ?dāng)期未完畢項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源研發(fā)部門(mén)數(shù)據(jù)核對(duì)公司管理部記錄周期每半年、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收益率指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開(kāi)發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)效益，是否具有開(kāi)發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收益率=開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額÷該產(chǎn)品投入×100%相關(guān)說(shuō)明·按產(chǎn)品別進(jìn)行記錄。·開(kāi)發(fā)投入費(fèi)用涉及科研投入、人員出差、設(shè)備維修等?！ら_(kāi)發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場(chǎng)一年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)?！ひ蛟O(shè)計(jì)失誤所導(dǎo)致的退貨損失要從利潤(rùn)中扣減。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)研發(fā)部門(mén)記錄周期每半年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．技術(shù)設(shè)計(jì)（Technical＆Design）4．1人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱(chēng)人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時(shí)期，技術(shù)部門(mén)的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價(jià)值奉獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量＝交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA÷月平均人數(shù)相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)可以產(chǎn)品別記錄。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來(lái)源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接受量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．2設(shè)計(jì)及時(shí)完畢率指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)計(jì)及時(shí)完畢率指標(biāo)定義某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完畢量與計(jì)劃完畢量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門(mén)的項(xiàng)目及時(shí)完畢情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完畢率＝實(shí)際按期完畢量÷計(jì)劃完畢量×100%相關(guān)說(shuō)明·計(jì)劃完畢量根據(jù)技術(shù)部門(mén)月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。·當(dāng)期未完畢項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算?！ぜ皶r(shí)完畢率也可以個(gè)案及時(shí)完畢得10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及時(shí)完畢率＝得分合計(jì)÷(n×10)×100%；n為當(dāng)期應(yīng)完畢案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源技術(shù)部門(mén)數(shù)據(jù)核對(duì)公司管理部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．3設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)定義記錄在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式設(shè)計(jì)損失率=Σ設(shè)計(jì)損失金額÷Σ協(xié)議成本金額×100%相關(guān)說(shuō)明·可按產(chǎn)品別進(jìn)行記錄?！た砂丛O(shè)計(jì)者進(jìn)行記錄。·若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。·設(shè)計(jì)損失涉及原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本?！ひ龊贸杀練w屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部門(mén)記錄周期每半年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．4錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失計(jì)算公式錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)＝Σ錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說(shuō)明·此指標(biāo)可作為技術(shù)部?jī)?nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源技術(shù)部門(mén)數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部門(mén)記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱(chēng)技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷(xiāo)上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說(shuō)明·可以技術(shù)部為被調(diào)研對(duì)象；也可以個(gè)人為對(duì)象?！ひ约夹g(shù)部的服務(wù)部門(mén)為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集公司管理部數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部記錄周期每半年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．采購(gòu)與供應(yīng)（P&S）5．1采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)定義指采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)以及市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握、優(yōu)勢(shì)談判等所發(fā)明的價(jià)值計(jì)算公式采購(gòu)價(jià)格指數(shù)＝(單價(jià)變動(dòng)額×當(dāng)期用量)÷當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)?！蝺r(jià)變動(dòng)額＝Σ(當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià))?！ぎ?dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝Σ(管理單價(jià)×當(dāng)期用量)。數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．２采購(gòu)達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)采購(gòu)達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對(duì)外原材物料采購(gòu)的管理效益設(shè)立目的反映采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式采購(gòu)達(dá)成率＝交貨完畢的采購(gòu)筆數(shù)÷到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·請(qǐng)采購(gòu)筆數(shù)以交期計(jì)算?！ぴ撡Y料可用微機(jī)計(jì)算列印。數(shù)據(jù)收集采購(gòu)部數(shù)據(jù)來(lái)源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)MRPⅡ部門(mén)記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．３供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱(chēng)供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢查一次合格的比例設(shè)立目的1-通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率＝1－(退貨批數(shù)＋特采批數(shù))÷交貨批數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·同一批貨交貨二次即計(jì)為二批?！び诮回浱幗⑵焚|(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì)?！ぴ撝笜?biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來(lái)源驗(yàn)貨單數(shù)據(jù)核對(duì)采購(gòu)部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．4原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱(chēng)原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定期期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度→采購(gòu)→倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額÷((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額)÷2)×100%相關(guān)說(shuō)明·原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。·淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。·該指標(biāo)可分類(lèi)為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集倉(cāng)管科數(shù)據(jù)來(lái)源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．制造與品質(zhì)控制（M&QC）6．1工資毛利潤(rùn)奉獻(xiàn)率指標(biāo)名稱(chēng)工資毛利潤(rùn)奉獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司某一定期期的稅前利潤(rùn)額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過(guò)工資利潤(rùn)比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所發(fā)明價(jià)值的變化，也就是說(shuō)調(diào)薪是否有相對(duì)地提高生產(chǎn)能力。此說(shuō)明產(chǎn)品成本的升降。計(jì)算公式工資毛利潤(rùn)奉獻(xiàn)率＝(毛利潤(rùn)÷核發(fā)工資)×100%相關(guān)說(shuō)明·毛利潤(rùn)＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本涉及原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）·核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、契約工的工資?！すべY合計(jì)包含從車(chē)間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6.2產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量÷月產(chǎn)量)×100%相關(guān)說(shuō)明·一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。·同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)部門(mén)平常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來(lái)源品管檢查記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各車(chē)間記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．3在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱(chēng)在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定期期內(nèi)，生產(chǎn)部門(mén)實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映車(chē)間資金積壓速度計(jì)算公式在制品周轉(zhuǎn)率＝入庫(kù)成品原料總成本÷((在制品期初庫(kù)存額＋在制品期末庫(kù)存額)÷2)×100%相關(guān)說(shuō)明·原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)?！さ井a(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)各車(chē)間記錄周期每月、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．4生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱(chēng)生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門(mén)的投入工時(shí)的有效運(yùn)用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時(shí)÷Σ產(chǎn)成品投入工時(shí)×100%相關(guān)說(shuō)明·Σ核定工時(shí)即各個(gè)投產(chǎn)協(xié)議所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)·投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所導(dǎo)致的停產(chǎn)工時(shí)?！ひ龅竭@項(xiàng)記錄必須每日由車(chē)間提報(bào)工時(shí)記錄?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)平常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集各車(chē)間數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、考勤資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．5原料收率指標(biāo)名稱(chēng)原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門(mén)的投入原料的有效運(yùn)用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率＝Σ產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)÷Σ產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)×100%相關(guān)說(shuō)明·要做到這項(xiàng)記錄必須領(lǐng)料按協(xié)議歸屬領(lǐng)料?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)平常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、領(lǐng)料單、MRPⅡ數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．6設(shè)備時(shí)間運(yùn)用率指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)備時(shí)間運(yùn)用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時(shí)間上的有效運(yùn)用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計(jì)算公式設(shè)備運(yùn)用率＝1－(停機(jī)總工時(shí)÷設(shè)備可用總工時(shí)×100%)相關(guān)說(shuō)明·設(shè)備可用總工時(shí)24小時(shí)?！ねC(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。·缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超過(guò)時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)?！ひ龅竭@項(xiàng)記錄必須做好設(shè)備運(yùn)營(yíng)的停機(jī)記錄?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)平常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．7設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門(mén)對(duì)設(shè)備的有效運(yùn)用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益計(jì)算公式設(shè)備運(yùn)用率＝(設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)－外部停機(jī)總工時(shí))÷設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)×100%相關(guān)說(shuō)明·設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（涉及加班工時(shí)）?！ね獠客C(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時(shí)?！と绷洗拗敢蛉鄙賯浼C(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超過(guò)時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。·要做到這項(xiàng)記錄必須做好設(shè)備運(yùn)營(yíng)的停機(jī)記錄?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)平常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．8協(xié)議準(zhǔn)時(shí)完畢率指標(biāo)名稱(chēng)協(xié)議準(zhǔn)時(shí)完畢率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門(mén)對(duì)協(xié)議交期的管理能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)從原料供應(yīng)→生產(chǎn)調(diào)度→制程管理的綜合效益計(jì)算公式協(xié)議準(zhǔn)時(shí)完畢率＝1－(當(dāng)月延遲協(xié)議數(shù)量÷當(dāng)月應(yīng)交貨協(xié)議數(shù)量)×100%相關(guān)說(shuō)明·上月延遲到本月的協(xié)議并入本月計(jì)算。·協(xié)議延遲一天交貨即視為延遲協(xié)議?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)平常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源協(xié)議&出貨單數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部記錄周期每日、每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．人力資源（HR）7．1員工自然流動(dòng)率指標(biāo)名稱(chēng)員工自然流動(dòng)率指標(biāo)定義一定期期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門(mén)的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動(dòng)率＝離職人數(shù)÷在編的平均人數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·員工應(yīng)有一定的新陳代謝?！ち鲃?dòng)率一般在5%或以下較好。·員工在試用期滿前離職不列入記錄。·該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源離職單數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定期期內(nèi)各部門(mén)于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完畢狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門(mén)對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率＝報(bào)到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。·人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源人員需求申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén)記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定期期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)÷培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專(zhuān)業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。·培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)＝Σ計(jì)劃課時(shí)數(shù)×計(jì)劃人數(shù)·培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源培訓(xùn)告知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén)記錄周期每月一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．財(cái)務(wù)管理7．1結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表達(dá)財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和平常單據(jù)解決的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)的人員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完畢日計(jì)算相關(guān)說(shuō)明·每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)?！ぬ嵩缤戤叺奶鞌?shù)不予計(jì)算。數(shù)據(jù)收集廠長(zhǎng)辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月、每年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．2支出審核失誤率指標(biāo)名稱(chēng)支出審核失誤率指標(biāo)定義表達(dá)財(cái)務(wù)部門(mén)在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率＝不妥支出金額÷支出總額相關(guān)說(shuō)明·所謂不妥支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的。·所謂不妥支出為超過(guò)核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源請(qǐng)款單據(jù)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部記錄周期每月、季一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完畢金額÷經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)公司管理部記錄周期每半年一次記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．投資管理8．1投資成功率指標(biāo)名稱(chēng)投資成功率指標(biāo)定義表達(dá)對(duì)投資評(píng)估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)÷投資總件數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·投資成功以達(dá)成投資評(píng)估的80%(含)即為成功?！ね顿Y評(píng)估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)公司管理部記錄周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．2投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱(chēng)投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實(shí)際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額)÷Σ投資預(yù)算金額×100%相關(guān)說(shuō)明·計(jì)算投資發(fā)生金額－投資預(yù)算金額時(shí)要按每一件投資案計(jì)算。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理記錄周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．3投資延遲天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實(shí)際完畢日－投資預(yù)定完畢日)相關(guān)說(shuō)明·投資完畢日以能交付使用的日期為完畢基準(zhǔn)日?！ぬ崆巴戤叢涣腥胗?jì)算；也就是說(shuō)，提前完畢不能扣抵另案件的延遲。數(shù)據(jù)收集公司管理部數(shù)據(jù)來(lái)源工作報(bào)告數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理記錄周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)記錄方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖9．目的管理9．1目的完畢率指標(biāo)名稱(chēng)目的完畢率指標(biāo)定義說(shuō)明對(duì)目的管理的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)強(qiáng)化各部門(mén)及員工對(duì)工作計(jì)劃、執(zhí)行的管理評(píng)價(jià)計(jì)算公式目的完畢率＝目的完畢件數(shù)÷同時(shí)期應(yīng)完畢目的件數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)的