信息化實(shí)施管理制度

山東XXXXX有限公司信息化項(xiàng)目管理制度編寫人員: 信息化項(xiàng)目執(zhí)行組編寫日期: 2012年12月25日更新日期: 文檔編號(hào): 文檔版本: 1.0編制人：項(xiàng)目經(jīng)理：審批人:目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 3目的 3范圍及適用性 3解釋權(quán)與生效時(shí)間 3第一章項(xiàng)目組織管理 41.1項(xiàng)目組織及職責(zé) 4第二章項(xiàng)目考核與激勵(lì)辦法 42.1考核體系 42.2職責(zé)與流程 72.3責(zé)任考核 7第三章項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃管理 93.1內(nèi)容 93.2每周工作計(jì)劃 93.3項(xiàng)目計(jì)劃的變更 93.4相關(guān)附件 10第四章項(xiàng)目文檔管理 104.1文檔管理員 104.2文檔命名規(guī)范 104.3文檔管理流程 124.4文檔服務(wù)器管理 134.5相關(guān)附件 14第五章項(xiàng)目控制與報(bào)告 155.1控制與報(bào)告管理標(biāo)準(zhǔn)流程 155.2風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理 165.3變更控制 175.4項(xiàng)目進(jìn)程控制 18第六章項(xiàng)目質(zhì)量管理 186.1質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程 186.2方案審計(jì) 186.3項(xiàng)目審計(jì) 196.4測(cè)試管理 19第七章項(xiàng)目溝通管理 207.1項(xiàng)目會(huì)議 207.2問(wèn)題管理 207.3相關(guān)文檔 217.4未盡事宜 21前言目的本項(xiàng)目管理制度主要針對(duì)山東XXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）系統(tǒng)實(shí)施人員和相關(guān)人員，將作為項(xiàng)目實(shí)施的基本章程。范圍及適用性本項(xiàng)目管理制度對(duì)以下的實(shí)施管理方面加以明確：項(xiàng)目組織項(xiàng)目考核與激勵(lì)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃管理項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目控制和報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目溝通管理本項(xiàng)目管理制度適用于山東XXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，項(xiàng)目組成員應(yīng)嚴(yán)格按照本管理制度的要求展開相應(yīng)的工作。解釋權(quán)與生效時(shí)間本項(xiàng)目管理制度解釋權(quán)歸山東XXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）項(xiàng)目組。本項(xiàng)目管理制度生效時(shí)間：DATE\@"yyyy-MM-dd"2020-04-03第一章項(xiàng)目組織管理1.1項(xiàng)目組織見(jiàn)附件1：信息化項(xiàng)目組織圖、成員職責(zé)、信息化種子人員名單第二章項(xiàng)目考核與激勵(lì)辦法2.1考核體系序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核值考核對(duì)象1項(xiàng)目工作質(zhì)量項(xiàng)目活動(dòng)參與遲到、早退20元/次2缺勤100元/人.天3項(xiàng)目資源保證未按要求保證人員數(shù)量100元/人對(duì)部門負(fù)責(zé)人考核4未按要求保證人員時(shí)間100元/人.天5數(shù)據(jù)準(zhǔn)確未按時(shí)提供要求數(shù)據(jù)10元/項(xiàng).天6提供數(shù)據(jù)錯(cuò)誤10元/個(gè)7錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤10元/個(gè)8項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)影響項(xiàng)目作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃1～3天，但不影響其它計(jì)劃項(xiàng)目的。100元/天9影響項(xiàng)目作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃3天以上，但不影響其它計(jì)劃項(xiàng)目的150元/天部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)120元/天，項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng)責(zé)任30元/天10影響項(xiàng)目階段性進(jìn)程200元/天.項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)160元/天；項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng)承擔(dān)40元/天11影響項(xiàng)目總體上線計(jì)劃進(jìn)程按項(xiàng)目管理責(zé)任制考核按項(xiàng)目管理責(zé)任制考核12項(xiàng)目計(jì)劃完成質(zhì)量達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求造成本單位項(xiàng)目工作局部返工30元/項(xiàng)13造成本單位項(xiàng)目工作大量返工50元/項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)40元/天；項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng)承擔(dān)10元/天14造成項(xiàng)目工作上線不成功或未按期上線按項(xiàng)目管理責(zé)任制按項(xiàng)目管理責(zé)任制15項(xiàng)目配合保證相關(guān)單位項(xiàng)目工作因自身原因影響其它相關(guān)項(xiàng)目工作計(jì)劃進(jìn)度1～3天100元/天16因自身原因影響其它相關(guān)項(xiàng)目工作計(jì)劃進(jìn)度3天以上150元/天部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)120元/天，項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng)責(zé)任30元/天17因自身原因影響其它項(xiàng)目工作的返工或增加工作量200元/項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)160元/天；項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng)承擔(dān)40元/天18執(zhí)行力嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施中形成的項(xiàng)目規(guī)定、決定拖延執(zhí)行100元/項(xiàng).天19不執(zhí)行按項(xiàng)目管理責(zé)任制按項(xiàng)目管理責(zé)任制注：未標(biāo)明考核對(duì)象攔的考核對(duì)象為：全體人員?？己宿k法、獎(jiǎng)金金額和分配比例根據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)合理分配，預(yù)算獎(jiǎng)勵(lì)資金的70%固定考核發(fā)放（培訓(xùn)階段10%、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段40%、上線階段20%），30%由執(zhí)行小組根據(jù)參與人員的日常表現(xiàn)每月進(jìn)行分配。一、日常出勤：項(xiàng)目加班按12元/小時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。二、按階段進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：1.培訓(xùn)階段考核1.1培訓(xùn)考試按每次的考試試卷成績(jī)排列名次，總計(jì)獎(jiǎng)金：3500元。一等獎(jiǎng)1名：500元/人；二等獎(jiǎng)2名：400元/人；三等獎(jiǎng)3名：300元/人；鼓勵(lì)獎(jiǎng)若干名：100元。1.2考試成績(jī)低于60分者，給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，但不列入獎(jiǎng)勵(lì)范圍，如繼續(xù)考核不合格，負(fù)激勵(lì)300元，再不合格，激勵(lì)翻倍。2.基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、輸入、查核、修正階段考核2.1成立專門的數(shù)據(jù)小組，由新學(xué)生組成，總?cè)藬?shù)9人；2.2評(píng)核方式：數(shù)據(jù)輸入準(zhǔn)確率高、速度快、按規(guī)定時(shí)間完成；2.3評(píng)核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問(wèn)、信息化執(zhí)行小組成員；2.4獎(jiǎng)金分配比例：5000元一等獎(jiǎng)1名：1000元/人；二等獎(jiǎng)2名：800元/人；三等獎(jiǎng)3名：500元/人；鼓勵(lì)獎(jiǎng)若干名：300元3.模擬上線和正式上線階段考核3.1按上線參與部門分配獎(jiǎng)金；3.2評(píng)核方式：按模擬上線和正式上線的運(yùn)行情況評(píng)核；3.3評(píng)核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問(wèn)、信息化執(zhí)行小組成員3.4獎(jiǎng)金分配比例：20000元一等獎(jiǎng)1名：5000元/部；二等獎(jiǎng)2名：3000元/部；三等獎(jiǎng)3名：2000元/部；鼓勵(lì)獎(jiǎng)若干名：1000元2.2職責(zé)與流程決策小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行小組組長(zhǎng)進(jìn)行考核。執(zhí)行小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行小組副組長(zhǎng)及專業(yè)組組長(zhǎng)（部門負(fù)責(zé)人）的日?？己?。專業(yè)組組長(zhǎng)（部門負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對(duì)其組員（部門人員）進(jìn)行考核。在實(shí)施工作同步開展的過(guò)程中，組長(zhǎng)或組員完全有可能受到兩個(gè)以上負(fù)責(zé)人的考核，所有考核結(jié)果都對(duì)該組長(zhǎng)或組員有效?？己藸?zhēng)議結(jié)果提交考核委員會(huì)仲裁，考核委員會(huì)決策小組成員組成。日?？己艘缶C合部文檔管理員負(fù)責(zé)記錄項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各相關(guān)人員的項(xiàng)目工作質(zhì)量和項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，對(duì)與考核內(nèi)容相關(guān)的各項(xiàng)工作的執(zhí)行、完成情況進(jìn)行檢查。并依據(jù)檢查記錄，對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)，要實(shí)行每周評(píng)價(jià)考核、匯總。每周一完成上周的日?？荚u(píng)工作。經(jīng)執(zhí)行小組組長(zhǎng)審核后公布評(píng)價(jià)考核結(jié)果。文檔管理員每月5日完成各項(xiàng)考評(píng)情況的月度匯總，填寫《信息化項(xiàng)目日常管理考核匯總表》，經(jīng)執(zhí)行小組組長(zhǎng)審核決策小組副組長(zhǎng)審批后公布評(píng)價(jià)考核結(jié)果。人事部根據(jù)考核結(jié)果直接從被考核人員的工資中扣除。激勵(lì)資金根據(jù)公司《即時(shí)激勵(lì)制度》執(zhí)行。2.3責(zé)任考核為提高信息化項(xiàng)目管理的主動(dòng)性和有效性，保證信息化項(xiàng)目的成功實(shí)施，特制訂本責(zé)任制。1、責(zé)任對(duì)象與信息化項(xiàng)目相關(guān)的項(xiàng)目組成員、實(shí)施組成員及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、員工。2、職責(zé)項(xiàng)目專業(yè)組（部門）對(duì)管轄范圍內(nèi)信息化項(xiàng)目實(shí)施全面負(fù)責(zé)，并下級(jí)人員的工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。對(duì)所負(fù)責(zé)的部分的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、項(xiàng)目專業(yè)組（部門）責(zé)任保證項(xiàng)目實(shí)施所需資源（人力、物力、數(shù)據(jù)、時(shí)間等）；全力參與、支持項(xiàng)目實(shí)施所需的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和組織變革；保證分管模塊的項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行；保證所涉及模塊的項(xiàng)目數(shù)據(jù)與操作的正確性；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定和決定。4、項(xiàng)目責(zé)任考核辦法信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)未履行項(xiàng)目責(zé)任，出現(xiàn)以下情況者，將對(duì)責(zé)任人給予處罰。影響項(xiàng)目總體上線計(jì)劃；異常情況造成項(xiàng)目費(fèi)用增加；造成項(xiàng)目較大工作量返工；造成項(xiàng)目失敗。項(xiàng)目責(zé)任考核最高處罰金額可達(dá)到個(gè)人年收入的20%，直至給予行政處罰。項(xiàng)目責(zé)任考核由信息化項(xiàng)目決策小組與執(zhí)行小組組長(zhǎng)根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度提出考核意見(jiàn)，鼎捷軟件公司的項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明項(xiàng)目總體上線計(jì)劃進(jìn)度──以項(xiàng)目計(jì)劃所確定的上線時(shí)間為考核點(diǎn)；異常情況造成項(xiàng)目費(fèi)用增加──指因未履行項(xiàng)目責(zé)任造成公司為項(xiàng)目需額外支出的費(fèi)用；項(xiàng)目較大工作量返工──指因未履行項(xiàng)目責(zé)任造成的5人·天以上的返工；項(xiàng)目失敗──指系統(tǒng)上線后無(wú)法正常運(yùn)行。5、獎(jiǎng)勵(lì)與補(bǔ)貼公司在信息化項(xiàng)目實(shí)施中有15-20萬(wàn)元預(yù)算獎(jiǎng)勵(lì)資金，用于獎(jiǎng)勵(lì)在信息化項(xiàng)目實(shí)施中，獎(jiǎng)勵(lì)工作表現(xiàn)和實(shí)際貢獻(xiàn)優(yōu)秀的員工。第三章項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃管理3.1內(nèi)容任務(wù)管理流程主要用于確定、監(jiān)控和指導(dǎo)具體的實(shí)施工作，項(xiàng)目的總體計(jì)劃將在信息化項(xiàng)目上線甘特圖中初步確定，包括時(shí)間、交付成果和里程碑。因此，任務(wù)管理主要是明確總體計(jì)劃下的階段性工作安排、人員和完成時(shí)間等，主要以每周工作計(jì)劃表的方式進(jìn)行管理。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的要求，制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，規(guī)定每個(gè)成員的任務(wù)，檢查任務(wù)完成的情況和質(zhì)量，是項(xiàng)目順利實(shí)施的重要保證。工作計(jì)劃管理應(yīng)包括以下幾點(diǎn)：編制周工作計(jì)劃。項(xiàng)目工作小結(jié)，說(shuō)明未完成原因及改進(jìn)建議。工作量統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量檢查。3.2每周工作計(jì)劃項(xiàng)目工作計(jì)劃必須按周來(lái)制定，其編制依據(jù)是總體計(jì)劃和上階段的實(shí)施進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。工作任務(wù)的描述必須清晰、任務(wù)分配必須落實(shí)到明確的責(zé)任人。每周的項(xiàng)目例會(huì)上必須討論分析各責(zé)任人工作計(jì)劃的完成情況,并一致確定下周的詳細(xì)工作計(jì)劃和下下周的初步計(jì)劃。項(xiàng)目工作計(jì)劃由項(xiàng)目執(zhí)行小組制定。為保證項(xiàng)目計(jì)劃的高度溝通，在進(jìn)入系統(tǒng)模擬階段后，形成每日早例會(huì)制度，在每個(gè)工作日開始的半個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行，重點(diǎn)明確當(dāng)日的工作安排。3.3項(xiàng)目計(jì)劃的變更項(xiàng)目計(jì)劃的變更原則上只允許進(jìn)度提前，其比較的基準(zhǔn)是項(xiàng)目總體計(jì)劃和周計(jì)劃。對(duì)于未按計(jì)劃完成工作的項(xiàng)目組人員，將按照本制度的考核規(guī)定執(zhí)行。并在周計(jì)劃中分析差異和提出改進(jìn)措施。3.4相關(guān)附件附件二：山東XXXXX有限公司信息化項(xiàng)目上線甘特圖（待定）第四章項(xiàng)目文檔管理4.1文檔管理員文檔管理員負(fù)責(zé)文檔管理規(guī)范的制定及文件權(quán)限表的制定，負(fù)責(zé)歸檔文件，并保證文檔管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行。對(duì)于項(xiàng)目相關(guān)文檔，項(xiàng)目組人員必須及時(shí)提交歸檔，否則文檔管理員有權(quán)向其索要。文檔管理員應(yīng)每周對(duì)文檔歸檔情況進(jìn)行檢查，保證項(xiàng)目文檔完整。文檔管理員每周對(duì)項(xiàng)目組人員是否按時(shí)、準(zhǔn)確歸檔進(jìn)行考評(píng)，此評(píng)分影響該項(xiàng)目組人員的最終考評(píng)。任何人若要?dú)w檔文件必須嚴(yán)格遵從文件命名規(guī)范，否則文檔管理員有權(quán)將文檔退回，令其修改文件名稱，直至符合命名規(guī)范才允許歸檔。4.2文檔命名規(guī)范1、規(guī)范屬性-主題-版本(X.X)-日期(YYMMDD)例如：信息化業(yè)務(wù)流程-采購(gòu)下單-1.0-050820,表明此文件屬于信息化業(yè)務(wù)流程類文檔，此文檔的主題是采購(gòu)下單，表示此為采購(gòu)下單的信息化業(yè)務(wù)流程，此文檔的版本是第一版，再后面橫杠后標(biāo)示的是該文檔創(chuàng)建于2005年8月20日。2、解釋日期：格式為（年月日），形如050820屬性：根據(jù)文件類別有17個(gè)可選擇項(xiàng)目，他們是日會(huì)議紀(jì)要：見(jiàn)會(huì)議紀(jì)要模版周會(huì)議紀(jì)要：見(jiàn)會(huì)議紀(jì)要模板其他會(huì)議紀(jì)要：見(jiàn)會(huì)議紀(jì)要模板周項(xiàng)目計(jì)劃：記載周計(jì)劃的文檔現(xiàn)狀調(diào)研流程:記載現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程文檔信息化業(yè)務(wù)流程：記載信息化業(yè)務(wù)流程文檔會(huì)議通知:見(jiàn)會(huì)議通知模版問(wèn)題列表:記載項(xiàng)目過(guò)程中遇到問(wèn)題的文檔，見(jiàn)問(wèn)題列表模版電腦管理:記載軟硬件及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成技術(shù)文檔培訓(xùn)課件:記載所有參加培訓(xùn)人員的課件及文檔宣傳材料:記載所有宣傳性文檔參考資料:包括其它企業(yè)案例、有關(guān)理論文檔等項(xiàng)目匯報(bào):項(xiàng)目匯報(bào)相關(guān)文件項(xiàng)目管理:項(xiàng)目管理的相關(guān)文件操作手冊(cè)：記載所有最終用戶的操作手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書項(xiàng)目模板:項(xiàng)目管理中提供的文件模板，見(jiàn)本節(jié)相關(guān)附件階段成果：規(guī)定的提交成果主題：表示文章的主題詞版本：用X.X表示4.3文檔管理流程項(xiàng)目組編制文檔雙方項(xiàng)目經(jīng)理初審項(xiàng)目組編制文檔雙方項(xiàng)目經(jīng)理初審提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批或?qū)徲?jì)客戶方項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理審批客戶方文檔管理員上傳到相關(guān)目錄客戶方文檔管理員填寫相關(guān)表格過(guò)程文檔管理流程客戶方項(xiàng)目經(jīng)理存檔（紙件）客戶方項(xiàng)目經(jīng)理存檔（紙件）客戶方文檔管理員上傳到相關(guān)目錄客戶方文檔管理員填寫相關(guān)表格實(shí)施過(guò)程文檔各模塊顧問(wèn)審查實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理審批4.4文檔服務(wù)器管理文檔服務(wù)器管理員負(fù)責(zé)對(duì)存儲(chǔ)文檔的文件的維護(hù)，負(fù)責(zé)文件目錄的創(chuàng)建及權(quán)限設(shè)置。02項(xiàng)目管理03培訓(xùn)文檔02項(xiàng)目管理03培訓(xùn)文檔04參考文檔ERP/PDM01階段文檔01a項(xiàng)目準(zhǔn)備01b上線計(jì)劃01c系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)01d最后準(zhǔn)備01e上線支持02a制度文檔02b會(huì)議文檔02c計(jì)劃文檔03a模塊相關(guān)03b其他文檔04a實(shí)施方文檔04b客戶方文檔04c合同文檔階段文檔：同各階段的實(shí)施密切相關(guān)的技術(shù)文檔，在各階段提交或者交付給項(xiàng)目組的實(shí)施成果文檔；由于各階段實(shí)施工作內(nèi)容的差異，因此在項(xiàng)目準(zhǔn)備、上線計(jì)劃、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、最后準(zhǔn)備、上線支持這五個(gè)文件夾內(nèi)，將會(huì)隨著項(xiàng)目的進(jìn)展新添其他子文件夾。項(xiàng)目管理：同實(shí)施全過(guò)程密切相關(guān)的管理性文檔，具體指制度文檔以及由制度文檔派生的其他文檔。培訓(xùn)文檔：實(shí)施方咨詢顧問(wèn)提供的公開課程文檔及與培訓(xùn)文檔相關(guān)的附件。參考文檔：實(shí)施雙方相互提供的參考資料。權(quán)限管理文件夾部門階段文檔項(xiàng)目管理文檔培訓(xùn)文檔合同文檔其他參考文檔技術(shù)部√√√√工藝部√√√√澆注事業(yè)部√√√√市場(chǎng)部√√√√采購(gòu)部√√√√制造部√√√√質(zhì)檢部√√√√財(cái)務(wù)部√√√√綜合部√√√√√4.5相關(guān)附件文件模板一覽表：序號(hào)模板名稱1早會(huì)記錄模板2周會(huì)記錄模板3其他會(huì)議記錄模板4階段會(huì)議記錄模板5流程描述模板6流程說(shuō)明模板7變更報(bào)告模板8測(cè)試報(bào)告模板9報(bào)表需求定義模板10崗位職責(zé)設(shè)計(jì)模板11接口需求定義模板12風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議報(bào)告模板13問(wèn)題報(bào)告模板14會(huì)議通知模板15階段成果確認(rèn)報(bào)告模板16進(jìn)度報(bào)告模板17周工作計(jì)劃模板18培訓(xùn)計(jì)劃模板19配置文檔模板20報(bào)表開發(fā)文檔模板21WORD版成果文檔模板22PPT版成果文檔模板23用戶操作手冊(cè)模板24靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板25動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集模板26集成測(cè)試數(shù)據(jù)模板27文件歸檔模板28文件收集模板第五章項(xiàng)目控制與報(bào)告5.1控制與報(bào)告管理標(biāo)準(zhǔn)流程項(xiàng)目控制和報(bào)告流程用于確定項(xiàng)目實(shí)施范圍和方法、變更管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等，并按照項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施狀態(tài)的對(duì)外報(bào)告。主要包括：風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理流程變更控制流程問(wèn)題管理流程進(jìn)程控制流程5.2風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理可能影響到項(xiàng)目成功的風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施開始前做充分的估計(jì)。本風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理流程將適用于任何在實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議，并采用日志管理在項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議上予以討論。在實(shí)施過(guò)程中，有些風(fēng)險(xiǎn)因素的緩解超越了項(xiàng)目組的能力范圍，以下的流程確定了如何記錄這些問(wèn)題及其相應(yīng)的措施。詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議問(wèn)題每一個(gè)項(xiàng)目組成員都可以/有責(zé)任提出爭(zhēng)議問(wèn)題和揭示潛在的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)填報(bào)《風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議報(bào)告》；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研并確定后續(xù)措施以避免風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議影響項(xiàng)目的進(jìn)程。對(duì)于超越項(xiàng)目執(zhí)行組權(quán)限之外的任何問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)。問(wèn)題解決與風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)較為復(fù)雜的問(wèn)題，問(wèn)題的解決過(guò)程應(yīng)予以詳細(xì)的記錄；對(duì)有可選方案的問(wèn)題，必須對(duì)各種情況進(jìn)行討論和記錄，以便質(zhì)量控制和檢查；在解決措施中應(yīng)對(duì)可能的實(shí)施進(jìn)度和成本的影響進(jìn)行充分的估計(jì)；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)討論并形成推薦解決方案；所有的對(duì)策或推薦方案應(yīng)在項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議上審閱并形成變更申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換為問(wèn)題報(bào)告等；如果需要作為變更控制的，則風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告將作為變更報(bào)告的附件資料；如果問(wèn)題的解決不影響服務(wù)合同范圍的，項(xiàng)目經(jīng)理可以直接簽署解決方案；如果變更的內(nèi)容超越了合同規(guī)定的范圍，則應(yīng)填寫問(wèn)題報(bào)告和變更報(bào)告，交實(shí)施方公司咨詢總監(jiān)和質(zhì)量管理部門，經(jīng)審核批準(zhǔn)后由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽署生效。如果沒(méi)有按合同實(shí)施，也屬于變更，需要山東XXXXX有限公司公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。如果不采取任何措施的，必須說(shuō)明詳細(xì)的理由。5.3變更控制1.變更控制流程主要明確：任何的對(duì)項(xiàng)目合同和本管理計(jì)劃中已確定的范圍、時(shí)間和成本的調(diào)整和背離，均須遵循本流程；當(dāng)簽署同意變更申請(qǐng)，也表示同意對(duì)相關(guān)的成本、范圍或?qū)嵤┻M(jìn)度的調(diào)整；變更申請(qǐng)的審批權(quán)限為雙方的項(xiàng)目經(jīng)理。申請(qǐng)變更變更請(qǐng)求可以由實(shí)施方咨詢顧問(wèn)或山東XXXXX有限公司項(xiàng)目組成員提出；雙方項(xiàng)目組的相關(guān)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)變更請(qǐng)求：及時(shí)填報(bào)《變更報(bào)告》并由項(xiàng)目經(jīng)理指定人員進(jìn)行調(diào)研；項(xiàng)目經(jīng)理登記變更控制表；就可能的變更及影響進(jìn)行討論、或就不予變更的影響進(jìn)行分析；提出推薦的變更方案；變更報(bào)告原件歸檔保存；項(xiàng)目組協(xié)商是否進(jìn)行變更并獲得簽字授權(quán)，如果變更申請(qǐng)未被核準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須同實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理討論并記錄異議。監(jiān)控變更只有當(dāng)變更申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，后續(xù)的工作才能開始；項(xiàng)目經(jīng)理必須按變更申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃并在項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議上加以說(shuō)明；當(dāng)相關(guān)的變更工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理必須簽署以表示變更請(qǐng)求及其相關(guān)工作已被完成。5.4項(xiàng)目進(jìn)程控制項(xiàng)目的進(jìn)程控制主要通過(guò)例會(huì)制度來(lái)保證。每周的周六應(yīng)召開一次周會(huì)，在每周的項(xiàng)目例會(huì)上，應(yīng)分析上周計(jì)劃的執(zhí)行情況，并對(duì)照原計(jì)劃進(jìn)行差異分析，落實(shí)實(shí)現(xiàn)原進(jìn)度的措施，并對(duì)造成計(jì)劃拖延的責(zé)任人依據(jù)本管理制度的規(guī)定進(jìn)行考核。階段性的項(xiàng)目進(jìn)度檢查會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員組成，主要討論總體的項(xiàng)目進(jìn)展、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會(huì)議紀(jì)要。階段會(huì)議由實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度召集。雙方的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提交《項(xiàng)目進(jìn)程報(bào)告》至項(xiàng)目總經(jīng)理。第六章項(xiàng)目質(zhì)量管理6.1質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程本章節(jié)主要明確項(xiàng)目進(jìn)程的質(zhì)量管理（項(xiàng)目審計(jì)）和交付成果的質(zhì)量管理（文檔檢查）流程、以及系統(tǒng)的測(cè)試管理工作標(biāo)準(zhǔn)等。6.2方案審計(jì)方案審計(jì)是以計(jì)劃的內(nèi)容為基礎(chǔ)，以目標(biāo)和方法為依據(jù)、對(duì)所作的各種技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)估，并提交評(píng)估報(bào)告。所有提交審查的記錄都將保存作為審計(jì)線索。一般包括：會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、物料管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理等方面的功能方案檢查；整個(gè)項(xiàng)目中要用到和已用到的操作系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)及其工具技術(shù)、客戶化相關(guān)技術(shù)等方面的審計(jì)；整個(gè)項(xiàng)目中各功能模塊內(nèi)外數(shù)據(jù)流向和業(yè)務(wù)流程，檢查整個(gè)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流程是否實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)作業(yè)等。文檔檢查將納入項(xiàng)目總體計(jì)劃安排之中，由實(shí)施方咨詢實(shí)施部門負(fù)責(zé)獨(dú)立的評(píng)估并最終提交評(píng)估報(bào)告至雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。原則上文檔檢查主要在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、集成測(cè)試和上線切換階段執(zhí)行。6.3項(xiàng)目審計(jì)1．項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)內(nèi)容包括：項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目管理審計(jì)實(shí)施方法論審計(jì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及健康性審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)分為三個(gè)層次：項(xiàng)目質(zhì)量控制小組：主要定期或不定期針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目計(jì)劃、文檔完備性、項(xiàng)目日志、客戶滿意度等進(jìn)行審計(jì)。由實(shí)施方質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)獨(dú)立的評(píng)估工作并最終提交評(píng)估和改進(jìn)建議方案至雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。原則上本項(xiàng)工作安排在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、上線準(zhǔn)備、項(xiàng)目完成階段執(zhí)行，并納入總體實(shí)施計(jì)劃中。雙方項(xiàng)目小組：主要定期或不定期針對(duì)項(xiàng)目階段性重要成果、里程碑、關(guān)鍵方案等組織討論、階段性驗(yàn)收；項(xiàng)目經(jīng)理及推進(jìn)小組：定期或不定期進(jìn)行項(xiàng)目