車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況（一）車(chē)聯(lián)網(wǎng)的定義及關(guān)鍵要素車(chē)聯(lián)網(wǎng)是以車(chē)輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互連實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)（V2V）、車(chē)與人（V2P）、車(chē)與路（V2I）、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)（V2N）的互聯(lián)互通、信息共享，為車(chē)輛運(yùn)行和使用提供服務(wù)，進(jìn)而達(dá)到保障交通安全、提高駕駛體驗(yàn)等目標(biāo)的智慧交通解決方案。車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要包含車(chē)、人、路、通信、服務(wù)平臺(tái)五大關(guān)鍵要素。其中車(chē)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)最核心的要素，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地應(yīng)用的主體；人是車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用者和道路環(huán)境的參與者；路是車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的必備配套基礎(chǔ)設(shè)施，主要目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)交通道路信息化；通信即各類(lèi)信息的交互載體，匯總傳輸車(chē)內(nèi)、車(chē)路、車(chē)云的海量信息流；服務(wù)平臺(tái)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)載體，致力于改善用戶(hù)駕乘感受。（二）車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段車(chē)聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，車(chē)聯(lián)網(wǎng)也被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場(chǎng)需求最明確的領(lǐng)域之一。從車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，可以按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)和發(fā)展程度分為三個(gè)重要階段：①車(chē)載信息服務(wù)階段（2012年-2020年），主要依靠政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展，通過(guò)車(chē)輛將車(chē)主與各種服務(wù)資源整合在一起，主要提供車(chē)的信息娛樂(lè)功能，如導(dǎo)航、音樂(lè)、娛樂(lè)、通信等，車(chē)聯(lián)網(wǎng)逐漸在汽車(chē)中普及，成為越來(lái)越多新車(chē)的標(biāo)配。②單車(chē)智能階段（2020年-2025年），需求逐漸替代政策成為驅(qū)動(dòng)發(fā)展的主導(dǎo)因素，汽車(chē)基于車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景也從前一階段的信息娛樂(lè)領(lǐng)域向單車(chē)智能相關(guān)領(lǐng)域拓展，OTA、遠(yuǎn)程控制等提升用車(chē)效率的服務(wù)廣受歡迎。③智慧出行階段（2025年之后），在單車(chē)智能的基礎(chǔ)上，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)建立云計(jì)算中心，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)及其用戶(hù)、服務(wù)機(jī)構(gòu)等提供車(chē)輛和環(huán)境的動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具備高性能信息共享、高實(shí)時(shí)性云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、信息安全等性能，實(shí)現(xiàn)車(chē)路協(xié)同，構(gòu)建更智能的交通環(huán)境。（三）車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車(chē)廠、智慧公路、測(cè)試驗(yàn)證以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)七大模塊組成。目前，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本成型，在標(biāo)準(zhǔn)組織、科研院所等相關(guān)機(jī)構(gòu)的支撐下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)為核心，聚焦于城市道路進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)優(yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)安全、高效的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)。（四）車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖偕仙谡w車(chē)聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，根據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，2022年全球網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)保有量滲透率將達(dá)到24%。滲透率提升推動(dòng)全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模快速上升，預(yù)計(jì)2022年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1，629億美元，同比增長(zhǎng)約14%，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)則增長(zhǎng)速度更快，預(yù)計(jì)2022年增速約為24%。隨著我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開(kāi)始在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)創(chuàng)新功能的研發(fā)實(shí)力及掌握軟硬件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開(kāi)始有機(jī)會(huì)與整車(chē)廠及其一級(jí)供應(yīng)商合作，逐漸加入車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端和車(chē)載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。技術(shù)不斷創(chuàng)新依托完備的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的信息通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的智能化與網(wǎng)聯(lián)化水平近年來(lái)大幅提升，在智能座艙、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。整車(chē)研發(fā)方面，已基本上形成傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)與ICT（信息通信領(lǐng)域技術(shù)）造車(chē)同步發(fā)展的格局，涌現(xiàn)出紅旗、長(zhǎng)安汽車(chē)、蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、集度汽車(chē)等諸多企業(yè)，促進(jìn)了我國(guó)整車(chē)品牌的升級(jí)迭代。車(chē)載傳感器方面，攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域涌現(xiàn)出航盛電子、輝創(chuàng)電子、理工雷科、華為等企業(yè)，產(chǎn)品可滿(mǎn)足智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的應(yīng)用需求。操作系統(tǒng)、決策控制平臺(tái)等方面也在不斷創(chuàng)新。華為鴻蒙系統(tǒng)、百度CarOS系統(tǒng)等加速升級(jí)迭代；國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心大力推進(jìn)實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)載計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)、車(chē)載終端基礎(chǔ)平臺(tái)、云控基礎(chǔ)平臺(tái)、高精度動(dòng)態(tài)地圖基礎(chǔ)平臺(tái)、信息安全基礎(chǔ)平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的共性基礎(chǔ)平臺(tái)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)將是中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分場(chǎng)景。2019年-2024年，預(yù)計(jì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到35%以上，遠(yuǎn)高于其他場(chǎng)景。市場(chǎng)前景廣闊汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化加速，帶動(dòng)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷上升。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是以車(chē)輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)（V2V）、車(chē)與人（V2P）、車(chē)與網(wǎng)（V2N）、車(chē)與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）的互通互聯(lián)、信息共享，進(jìn)而達(dá)到保障交通安全、提高駕駛體驗(yàn)、拓展智能服務(wù)等目標(biāo)的智慧交通解決方案。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)出貨量約為4440萬(wàn)輛；2024年，出貨量將達(dá)到約7620萬(wàn)輛，2020年-2024年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為14．5%。IDC預(yù)測(cè)，到2024年，全球出貨的新車(chē)中超過(guò)71%將搭載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，市場(chǎng)將趨于成熟。軟件領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT（即百度、阿里巴巴、騰訊）早已入局車(chē)聯(lián)網(wǎng)，并采取了不同的發(fā)展策略。如百度以小度OS為核心產(chǎn)品構(gòu)建服務(wù)體系，涵蓋社交、音視頻、自由內(nèi)容及服務(wù)、生活、車(chē)載服務(wù)五大方向；阿里通過(guò)斑馬智行，依托阿里支付和電商生態(tài)，涵蓋智能硬件、車(chē)載服務(wù)、生活、自由內(nèi)容及服務(wù)、音視頻五大方向；騰訊則主要通過(guò)自由內(nèi)容及服務(wù)聚焦社交和娛樂(lè)，也涵蓋生活和車(chē)載服務(wù)方面。硬件領(lǐng)域，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化可分為車(chē)端和路端。中金公司表示，車(chē)端市場(chǎng)方面，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要考慮車(chē)載設(shè)備和內(nèi)容服務(wù)兩方面，預(yù)計(jì)到2025年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將超千億元，到2030年將超3500億元。路端市場(chǎng)方面，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要包括城市內(nèi)交叉路口和高速公路路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，經(jīng)測(cè)算，2025年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為819億元，2030年將超1000億元。一方面，車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)可以準(zhǔn)確收集道路情況與行駛狀態(tài)數(shù)據(jù)，通過(guò)智慧交通系統(tǒng)能有效降低交通事故發(fā)生率，大力保障出行安全；另一方面，車(chē)輛連接5G網(wǎng)絡(luò)可促進(jìn)駕駛服務(wù)多元化，極大提升駕駛體驗(yàn)，促進(jìn)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。汽車(chē)的智能化、電動(dòng)化使得車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為必然趨勢(shì)，而車(chē)聯(lián)網(wǎng)也是未來(lái)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的必由之路。4G技術(shù)為車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供了基礎(chǔ)功能和簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景；5G技術(shù)的到來(lái)，大大增強(qiáng)了車(chē)與車(chē)、車(chē)與人、車(chē)與道路基礎(chǔ)設(shè)施的連接能力，解鎖車(chē)聯(lián)網(wǎng)全部潛能，助力車(chē)聯(lián)網(wǎng)快速落地。車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程在整體車(chē)聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，2021年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)428億美元，同比增長(zhǎng)26．63%，占全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模的29．93%，預(yù)計(jì)中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到530億美元。隨著我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化，部分ICT企業(yè)開(kāi)始在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)創(chuàng)新功能的研發(fā)實(shí)力及掌握軟硬件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開(kāi)始有機(jī)會(huì)與整車(chē)廠及其一級(jí)供應(yīng)商合作，逐漸加入車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端和車(chē)載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。（一）產(chǎn)業(yè)鏈車(chē)聯(lián)網(wǎng)上游由感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)及通信系統(tǒng)組成；中有包括整車(chē)、終端設(shè)備制造、軟件開(kāi)發(fā)及TSP；下游通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、OBU供應(yīng)商、公交公司、主機(jī)廠及支付公司最終到達(dá)終端駕駛員/消費(fèi)者。（二）上游分析2017年后，受到汽車(chē)銷(xiāo)量增速下滑的影響，車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)增速也隨著放緩。2020年，中國(guó)車(chē)輛導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到215億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6．1%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)239億元。汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)空間廣闊，我國(guó)作為汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)占據(jù)四分之一市場(chǎng)。我國(guó)作為汽車(chē)制造大國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)量蟬聯(lián)全球第一，對(duì)汽車(chē)半導(dǎo)體需求旺盛，2020年中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為118億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到159億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5．40%。（三）中游分析數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成224．1萬(wàn)輛和223．4萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)23．4%和28．4%，同比分別下降9．1%和11．7%。一季度，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成648．4萬(wàn)輛和650．9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2．0%和0．2%。由于車(chē)聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受到強(qiáng)大推動(dòng)。近年來(lái)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2017-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29．95%。預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至2771億元。近年來(lái)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率保持逐年增長(zhǎng)，2020年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達(dá)48．8%，超過(guò)全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，預(yù)計(jì)2022年滲透率將接近60%。（四）下游分析隨著智能交通的發(fā)展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，用戶(hù)的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2018-2020年，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶(hù)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模約為13713萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52．33%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)20890萬(wàn)輛。近年來(lái)，交通產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)正成為交通碳減排的重要力量之一。我國(guó)交通行業(yè)也不斷朝著智能化、智慧化方向發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模呈明顯的上升趨勢(shì)。2016-2020年，我國(guó)智慧交通市場(chǎng)總規(guī)模由973億元增長(zhǎng)至1658億元。隨著我國(guó)交通智能化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將繼續(xù)保持較快速度。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2133億元，未來(lái)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，即ICV（全稱(chēng)IntelligentConnectedVehicle），是指車(chē)聯(lián)網(wǎng)與智能車(chē)的有機(jī)聯(lián)合，是搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與人、車(chē)、路、后臺(tái)等智能信息交換共享，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來(lái)操作的新一代汽車(chē)。2016年，工信部組織行業(yè)加緊制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)路線圖和標(biāo)準(zhǔn)體系，交通部在實(shí)行兩客一微車(chē)輛管理方面也已經(jīng)為智能交通管理積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。美國(guó)將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為美國(guó)發(fā)展智能交通系統(tǒng)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作內(nèi)容，通過(guò)制定國(guó)家戰(zhàn)略和法規(guī)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年發(fā)布了《美國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)政策指南》，引起行業(yè)廣泛關(guān)注。日本較早開(kāi)始研究智能交通系統(tǒng)，政府積極發(fā)揮跨部門(mén)協(xié)同作用，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)項(xiàng)目實(shí)施。計(jì)劃2020年在限定地區(qū)解禁無(wú)人駕駛的自動(dòng)駕駛汽車(chē)，到2025年在國(guó)內(nèi)形成完全自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)目標(biāo)。歐盟支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，在世界保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。通過(guò)發(fā)布一系列政策，以及自動(dòng)駕駛路線圖等，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的研發(fā)和應(yīng)用，引導(dǎo)各成員國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提速為滿(mǎn)足5G商用部署需要，保障5G系統(tǒng)與其他無(wú)線電業(yè)務(wù)系統(tǒng)兼容共存，工信部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范2400MHz、5100MHz和5800MHz頻段無(wú)線電管理有關(guān)事宜的通知》，確保無(wú)線局域網(wǎng)、藍(lán)牙等無(wú)線電系統(tǒng)與5G、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等頻率兼容共用。事實(shí)上，近年來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策密集釋放。根據(jù)工信部等部門(mén)公開(kāi)頒布政策顯示，截止今年年底，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需完成車(chē)輛智能管理體系重點(diǎn)指標(biāo)20項(xiàng)、智能交通相關(guān)急需指標(biāo)20項(xiàng)；技術(shù)方面，高度自動(dòng)駕駛功能和5g-V2X技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用。到2025年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)完成網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)指標(biāo)100項(xiàng)和車(chē)輛智能管理指標(biāo)60項(xiàng)。在政策扶持下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)與之深度融合的應(yīng)用成為了當(dāng)前技術(shù)的重要發(fā)展方向。例如，在上海洋山深水港，5G+L4級(jí)智能駕駛重卡項(xiàng)目已開(kāi)