連接器類產(chǎn)業(yè)市場前瞻

連接器類產(chǎn)業(yè)市場前瞻鑄造行業(yè)未來發(fā)展趨勢鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會對恢復(fù)自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應(yīng)這些要求，新的鑄造合金將得到開發(fā)，冶煉新工藝和新設(shè)備將相應(yīng)出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機(jī)械化自動化程度在不斷提高的同時(shí)，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴(kuò)大對不同批量和多品種生產(chǎn)的適應(yīng)性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設(shè)備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測和無損探傷、應(yīng)力測定方面，將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn)，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。我國鑄造行業(yè)的發(fā)展趨勢當(dāng)前，世界鑄造行業(yè)正朝著專業(yè)化、規(guī)?；?、智能化和綠色化的方向發(fā)展，鑄造技術(shù)的發(fā)展則是以優(yōu)質(zhì)、高效、綠色低碳為核心，通過機(jī)械化、自動化、智能化、數(shù)字化及在線化的生產(chǎn)流程，獲得高質(zhì)量、高得率、高性能、高精度的鑄件。（一）國內(nèi)外市場競爭進(jìn)一步加劇鑄件市場取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機(jī)行業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。（二）鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，我國鑄造行業(yè)的總產(chǎn)量仍將保持持續(xù)平穩(wěn)的增長，為了適應(yīng)主機(jī)市場的需求，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)發(fā)生調(diào)整優(yōu)化。高性能的球（蠕）磨鑄鐵材質(zhì)的鑄件占比將穩(wěn)步上升；同時(shí)，在汽車輕量化、5G通訊基站快速建設(shè)的背景下，有色合金鑄件將逐漸代替部分黑色鑄件，鋁鎂合金的壓鑄件占比也會逐年上升。（三）智能化綠色化相互融合，加快鑄造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級綠色鑄造是未來一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整的主線。綠色制造強(qiáng)調(diào)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少，其側(cè)重降低消耗；智能制造強(qiáng)調(diào)互聯(lián)互通、機(jī)器自學(xué)能力，其側(cè)重提質(zhì)增效。因此對鑄造行業(yè)來說，應(yīng)以鑄造自身推動鑄造行業(yè)的綠色智能制造，而且，綠色鑄造與智能鑄造相互補(bǔ)充，相互促進(jìn)，不可分割。鑄造行業(yè)中全流程虛擬制造的應(yīng)用，通過全流程虛擬鑄造數(shù)字化系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了鑄造工藝和制作過程的信息化、智能化以及專業(yè)化。通過智能化、綠色化改革，鑄造企業(yè)可以提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。（四）鑄造技術(shù)水平將大幅提升近年來，我國鑄造技術(shù)水平已經(jīng)有了很大提高，但是，與國外先進(jìn)水平仍然存在差距。隨著各行業(yè)對鑄件質(zhì)量和性能要求的日益提高，我國鑄造技術(shù)水平的進(jìn)步步伐將進(jìn)一步加快。十四五期間，面對鑄造技術(shù)的快速革新及進(jìn)步，各鑄造企業(yè)強(qiáng)化鑄件的研發(fā)生產(chǎn)的同時(shí)將提高創(chuàng)新投入，以適應(yīng)市場的激烈競爭，同時(shí)，加大快速鑄造、擠壓鑄造、電渣熔鑄等工藝技術(shù)難題的突破，提升國際競爭力。（五）安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)，對工人、設(shè)備等存在一定的安全隱患，因此，鑄造企業(yè)需要將安全生產(chǎn)的發(fā)展理念牢固樹立，同時(shí)，在國家相關(guān)政策的推動下，鑄造企業(yè)也應(yīng)該主動作為。隨著近些年國家對污染治理的重視，鑄造行業(yè)的環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但是，距離國家提倡的環(huán)保要求還有較大差距。（六）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大制造業(yè)的智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級是十四五期間我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向。對于鑄造行業(yè)，只有加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，才能實(shí)現(xiàn)我國鑄造業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。一些鑄造企業(yè)必須改變以往低品質(zhì)、低效率、高能耗、高污染的生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品的附加值；同時(shí)，通過整合兼并重組，建立行業(yè)準(zhǔn)入制度，淘汰掉一部分落后產(chǎn)能。通過市場競爭及政策向?qū)?，淘汰掉一批落后企業(yè)，避免盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)，提高企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模，形成一批有特色的產(chǎn)業(yè)集群。（七）綠色鑄造理念進(jìn)一步加強(qiáng)近年來，為加快工業(yè)領(lǐng)域的環(huán)保治理、節(jié)能減排，國家頒布了相關(guān)政策指導(dǎo)，例如《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《排污許可申請與核發(fā)展技術(shù)規(guī)劃金屬鑄造工業(yè)》的正式發(fā)布與實(shí)施，加大了對鑄造行業(yè)節(jié)能減排、安全生產(chǎn)工作的力度，取得了一定的成績，綠色鑄造這一理念也得到了普遍推廣。但是，我國鑄造行業(yè)的能耗污染水平仍然較高，一些高能耗、高污染以及存在重大安全隱患的生產(chǎn)方式仍然普遍存在。十四五期間，我國鑄造行業(yè)在節(jié)能降耗、降低排放、再生利用、杜絕重大事故及防治職業(yè)危害等相關(guān)方面都將加大工作力度，努力實(shí)現(xiàn)綠色鑄造這一發(fā)展戰(zhàn)略。行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展（一）鑄件產(chǎn)量鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬t，同比增長6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。自2001年至今，我國鑄件產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢；自2011年由高速增長轉(zhuǎn)化為中低速增長；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復(fù)正增長。自2008年美國爆發(fā)的金融危機(jī)及隨后的歐債危機(jī)，2018年以來美國為首的國際貿(mào)易摩擦，以及2020年全球爆發(fā)的新冠疫情等勢必影響了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也不能獨(dú)善其中。十三五中后期，隨著世界產(chǎn)業(yè)分工變化以及下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇；隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深化，國家對工業(yè)污染防治不斷強(qiáng)化，部分企業(yè)由于環(huán)保安全等因素被淘汰。鑄造企業(yè)數(shù)量明顯減少，企業(yè)平均規(guī)模有較大提高，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；一大批企業(yè)科技創(chuàng)新向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實(shí)施智能化、綠色化發(fā)展，整體水平處于國際領(lǐng)先，成為國內(nèi)鑄造行業(yè)的領(lǐng)頭軍。（二）主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序的同時(shí)，國家陸續(xù)出臺了如減費(fèi)降稅等多項(xiàng)惠企政策。2020年底，我國部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機(jī)械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機(jī)行業(yè)的帶動，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢。車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長5．6%；發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)和通用機(jī)械及新興產(chǎn)業(yè)等市場占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車產(chǎn)銷同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來強(qiáng)勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長較為強(qiáng)勁，也帶動了鑄件的增長。（三）鑄件材質(zhì)鑄鋼件產(chǎn)量保持增長，2020年占比上升至12．2%（2018年為11．7%；2019年為12．1%）；鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量占比下降至13．1%（2018年為14．5%；2019年為14．1%）；球墨鑄鐵件產(chǎn)量上升為29．5%（2018年為27．7%；2019年為28．6%）。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬t增長至2020年1530萬t，增長9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬t，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動了鋁合金的增長，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬t，產(chǎn)量占比下降至13．1%。下游行業(yè)需求變化2020年，汽車產(chǎn)銷2522．5萬輛和2531．1萬輛，同比下降2．0%和1．9%。其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，商用車2020年全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來強(qiáng)勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長較為強(qiáng)勁，也帶動了鑄件的增長。2020年商用車、工程機(jī)械和內(nèi)燃機(jī)等的增長，帶動了灰鑄鐵的增長，灰鑄鐵產(chǎn)量占比為41．9%。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬噸增長至2020年1530萬噸，增長9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬噸，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動了鋁合金的增長，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬噸，產(chǎn)量占比下調(diào)至13．1%。鑄造行業(yè)壁壘（一）鑄造行業(yè)技術(shù)壁壘鑄造是將液態(tài)金屬注入型腔后凝固形成獲得金屬鑄件的技術(shù)，廣泛用于航空、航天、汽車、石化、冶金、電力、造船、紡織等支柱型產(chǎn)業(yè)，是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯和零部件的主要方法之一。鑄造技術(shù)主要包括鑄造材料、鑄造成型方法、鑄造裝備與檢測以及環(huán)保與安全等內(nèi)容，涉及力學(xué)，自然科學(xué)等方面的專業(yè)知識，技術(shù)本身具有綜合性且較為復(fù)雜，沒有技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)難以從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。另外隨著世界鑄造技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代鑄造企業(yè)將鑄造技術(shù)與機(jī)械化、自動化、數(shù)字化、智能化技術(shù)不斷進(jìn)行融合，掌握先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)在應(yīng)對客戶需求，市場環(huán)境變化時(shí)可以生產(chǎn)出耗能更低，質(zhì)量更優(yōu)的金屬鑄件。最后由于現(xiàn)階段國家高質(zhì)量發(fā)展及加快推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理的要求，有關(guān)部門陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，在生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝?shí)施差異化管控，提高了鑄造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻。（二）鑄造行業(yè)人才壁壘精密鑄造企業(yè)本身屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)整體的技術(shù)壁壘呈現(xiàn)不斷提升的趨勢，另外隨著下游行業(yè)的迅速發(fā)展，客戶需要日益多樣化高標(biāo)準(zhǔn)化，對鑄件產(chǎn)品的精度，材質(zhì)，特性都提出了新的要求，精密鑄造企業(yè)面臨更大的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新迭代的壓力。這就要求企業(yè)具備大量的技術(shù)人才，而培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人員以及熟練的技術(shù)工人需要大量時(shí)間的理論學(xué)習(xí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，完善的培養(yǎng)體系，配套培養(yǎng)設(shè)施，成熟的管理體系。在行業(yè)內(nèi)部耕耘多年的頭部企業(yè)已經(jīng)完成了人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)和人才數(shù)量的積累，對后續(xù)的新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的人才壁壘。（三）鑄造行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘精密鑄造企業(yè)通常需要通過下游客戶嚴(yán)格的實(shí)地考察以及工廠認(rèn)證，已取得供應(yīng)商資質(zhì)。認(rèn)證的主要范圍包括，技術(shù)研發(fā)能力，交貨速度，生產(chǎn)裝備水平，行業(yè)資質(zhì)，質(zhì)量體系以及社會責(zé)任、環(huán)境管理、職工健康管理與生產(chǎn)安全等方面。客戶出于供貨渠道的安全性、穩(wěn)定性等方面的考慮通常會與供應(yīng)商實(shí)行長期合作的采購策略以避免更換供應(yīng)商帶來的考察成本。（1）資金壁壘精密鑄造企業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，需要長期大量的資金投入，其生產(chǎn)設(shè)備種類繁多且單位價(jià)值較高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，同時(shí)企業(yè)為保持市場競爭能力需要投入大量資金支持新技術(shù)，新工藝的研究與開發(fā)。另外鑄件產(chǎn)品通常質(zhì)保周期較長，流動資金占用量較大，這些都決定了鑄件行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)。因此新進(jìn)入者必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力才有機(jī)會進(jìn)入本行業(yè)。鑄造行業(yè)周期性季節(jié)性（一）鑄造行業(yè)周期性鑄造行業(yè)主要為裝備制造業(yè)提供零部件，與裝備制造業(yè)的發(fā)展聯(lián)系緊密。一方面現(xiàn)階段我國提出了《中國制造2025》的目標(biāo)，其中對新一代信息技術(shù)，先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人技術(shù)，航空航天技術(shù)，包括飛機(jī)發(fā)動機(jī)和機(jī)載設(shè)備，生物制藥，高性能醫(yī)療設(shè)備，電子設(shè)備，農(nóng)業(yè)機(jī)械，鐵路設(shè)備，節(jié)能與新能源汽車，海洋工程等行業(yè)做出了明確規(guī)劃，并出臺了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以促進(jìn)裝備制造業(yè)的需求增長和產(chǎn)品升級，從而拉動對上游鑄件的需求。另一方面，多個(gè)裝備制造強(qiáng)國制定并出臺了再制造業(yè)化戰(zhàn)略，努力搶占21世紀(jì)先進(jìn)制造業(yè)制高點(diǎn)，涉及智能裝備、機(jī)器人、3D打印等多個(gè)裝備制造領(lǐng)域。如美國先后制定重振美國制造業(yè)框架、先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計(jì)劃，歐盟國家提出再制造化，德國推出工業(yè)4．0戰(zhàn)略，日本提出重振制造業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，法國先后提出新工業(yè)法國、未來工業(yè)的國家戰(zhàn)略。因此，從中長期來看下游裝備制造業(yè)需求旺盛，鑄造行業(yè)發(fā)展前景廣闊。（二）鑄造行業(yè)季節(jié)性鑄造行業(yè)下游主要應(yīng)用于汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天行業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)，涉及行業(yè)較多，覆蓋面廣，因此并沒有明顯的季節(jié)性特點(diǎn)。鑄造行業(yè)競爭格局（一）小規(guī)模企業(yè)數(shù)量多，鑄造行業(yè)集中度低鑄造是熱加工制造工藝，行業(yè)應(yīng)適應(yīng)熱加工制造業(yè)特點(diǎn)，整體走規(guī)?；l(fā)展路徑。我國鑄造企業(yè)數(shù)量從最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企業(yè)除部分生產(chǎn)經(jīng)營不善外，主要是生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理水平較差的企業(yè)。盡管企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，但整體數(shù)量仍然偏多，我國鑄件總產(chǎn)量在5，000萬噸左右，占企業(yè)數(shù)量3/4的