【CRM客戶關系】AngelCRMV系統(tǒng)說明書

【CRM客戶關系】AngelCRMV系統(tǒng)說明書AngelCRM系統(tǒng)使用說明書系統(tǒng)環(huán)境：鑒于ASP開發(fā)的一套客戶關系管理系統(tǒng)，正常使用該系統(tǒng)您一定保證您的服務器知足以下要求：1)軟件系統(tǒng)：WIN2000+IIS5.0/WINXP+IIS5.1/WIN2003+IIS6.0或許更高版本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫：Access/MSSQL其他：服務器一定安裝微軟IE閱讀器6.0或以上版本部分功能需要服務器支持FSO(FILESYSTEMOBJECT)介紹：windows2003+Access2003+IE8環(huán)境測試在系統(tǒng)構(gòu)架和效率上經(jīng)過多次優(yōu)化，能夠輕松負載百萬數(shù)據(jù)。應用范圍：系統(tǒng)合用與：保險業(yè)，礦業(yè)，能源，餐飲，旅館，通信，房產(chǎn)，服飾，公益組織，廣告，金融，培訓，媒體，零售，畜牧，學校，設計，IT，咨詢服務等行業(yè)，以上行業(yè)中均有實質(zhì)事例，甚至穩(wěn)固運轉(zhuǎn)超出五年的事例。系統(tǒng)特色：系統(tǒng)設計以客戶為中心，環(huán)繞客戶的有關活動都以最簡單的操作實現(xiàn)。系統(tǒng)的設計理念是：簡單好用。操作者只需具備基本理解能力，就能迅速上手。并按系統(tǒng)設計的邏輯層很好的應用。主要功能：基本檔案客戶基本信息錄入，包含企業(yè)名稱、聯(lián)系人、電話、手機等聯(lián)系人一家客戶多個聯(lián)系人，以及聯(lián)系人基本聯(lián)系方式跟單管理職工對客戶的多次業(yè)務跟進記錄，以及預定下次跟進訂單管理客戶下訂單的記錄，一條訂單包含多個產(chǎn)品產(chǎn)品管理產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，供訂單一用合同管理已合作客戶的合同記錄，可關系訂單，調(diào)用訂單參數(shù)合同續(xù)費合同含有效期的狀況，需要續(xù)費的辦理售后管理已合作客戶的產(chǎn)質(zhì)量量等問題的售后辦理花費管理客戶保護過程產(chǎn)生的花費支出以及收入附件管理客戶供給的資料或合同掃描件等文件性質(zhì)的上傳下載操作日記對每家客戶的詳盡操作記錄均做后臺記錄高級查問含多條件模糊搜尋和精準范圍搜尋導入/導出Excel客戶數(shù)據(jù)導出excel和從excel導入到數(shù)據(jù)庫內(nèi)部公函企業(yè)內(nèi)部的宣傳、通知、公函等文稿類信息站內(nèi)信職工之間的信息傳達以及系統(tǒng)提示事件工作報告按年季月周日分類職工工作報告，領導審批文件柜網(wǎng)絡硬盤類的文件儲存內(nèi)部聊天IM軟件的內(nèi)部職工版功能插件對系統(tǒng)在某些功能上不足的增補系統(tǒng)設置系統(tǒng)功能開啟封閉的設置，包含下拉框，產(chǎn)品，地域，用戶，部門，角色，語言包等等。系統(tǒng)履行流程圖截圖演示系統(tǒng)登錄系統(tǒng)首頁簡要說明：頂部為主要功能模塊切換，下同左邊為子功能模塊切換，下同右邊為主要操作地區(qū)，下同右邊頂部左邊為目前頁面，下同右邊頂部右邊為前后翻頁，刷新和目前頁設置，下同右邊底部為數(shù)據(jù)翻頁，提交操作，下同全部客戶簡要說明：目前登錄賬戶的客戶列表，勾選編號前的復選框，可進行批量轉(zhuǎn)移歸屬人和批量刪除到系統(tǒng)公海高級搜尋簡要說明：可按企業(yè)名稱模糊搜尋，錄入時間，最后更新時間等范圍搜尋可搜尋權限范圍之外的客戶，搜尋結(jié)果只好查察基本信息，沒法查察詳情支持同時查問子表記錄，能否有跟單、訂單、合同、售后和附件等客戶共享簡要說明：客戶一對一的保護已不可以知足實質(zhì)需求，同一客戶由團隊多人共同跟進，方能有效的對客戶進行保護。在客戶檔案——共享中設置能否共享，以及共享給某幾位同事。增添客戶簡要說明：企業(yè)名稱要求完好正確，默以為判斷客戶獨一性的標準，也可在系統(tǒng)設置中按企業(yè)名稱+聯(lián)系人+手機三個條件隨意組合的完好般配作為獨一的標準。已存在的下拉框不含欲錄入的內(nèi)容，能夠單擊紅色新增按鈕（下同）客戶檔案必填項設置簡要說明：管理員能夠在錄入/改正客戶檔案頁面直接設置哪些為必填項選中的字段，則為必填，錄入時假如不填，則會提示警示窗口?？蛻袅斜盹@示字段簡要說明：客戶列表右上角的設置按鈕可點擊進入該頁面（管理員權限）該設置僅為控制全部客戶頁面的客戶列表字段顯示。查察客戶簡要說明：顯示客戶詳盡信息，最后更新時間可在目前頁切換客戶檔案隸屬子表記錄，包含跟單，合同樣。下邊詳盡介紹每個標簽內(nèi)的界面和功能聯(lián)系人簡要說明：默認第一條聯(lián)系人記錄為客戶檔案中的聯(lián)系人信息，紅色顯示，沒法刪除可新增加個聯(lián)系人，除默認之外的其余聯(lián)系人能夠編寫或刪除聯(lián)系人必填項和列顯示設置簡要說明：聯(lián)系人列表的字段顯示設置增添/改正聯(lián)系人信息的字段必填項設置（建議姓名為必填）增添聯(lián)系人簡要說明：聯(lián)系人基本信息錄入同一家客戶聯(lián)系人重復，不一樣意錄入跟單記錄簡要說明：有跟單查察權限才會顯示目前內(nèi)容（下同）列表顯示職工對目前客戶的全部跟單記錄跟單記錄必填項和列顯示設置簡要說明：跟單記錄列表的字段顯示設置增添/改正跟單記錄詳情的字段必填項設置增添跟單簡要說明：跟單對象為聯(lián)系人中已存在的，若無，可點擊新增，錄入聯(lián)系人信息目前跟單信息錄入的同時，能夠預設下次跟單時間，準時站內(nèi)信提示下次聯(lián)系時間不為空，同時更新客戶檔案中的下次跟單時間訂單記錄簡要說明：客戶訂單詳盡列表，訂單編號能夠點擊進入查察訂單包含的產(chǎn)品詳情訂單編號為系統(tǒng)自動創(chuàng)立訂單記錄必填項和列顯示設置簡要說明：訂單記錄列表的字段顯示設置增添/改正訂單記錄詳情的字段必填項設置增添訂單簡要說明：若聯(lián)系人下拉框不包含訂單聯(lián)系人，可新增聯(lián)系人訂單下單日期默以為錄入當日，能夠改正為實質(zhì)客戶下單時間訂單交單日期為客戶商定交單時間，首頁提示預支款列入訂單金額計算，在訂單詳情中表現(xiàn)訂單產(chǎn)品詳情記錄簡要說明：同一條訂單記錄包含多個產(chǎn)品，每個產(chǎn)品的單價、數(shù)目都在金額統(tǒng)計公式中改正/刪除訂單產(chǎn)品，同時更新訂單總金額增添訂單產(chǎn)品簡要說明：增添訂單產(chǎn)品同時更新訂單狀態(tài)為辦理中，同時更新訂單總金額合同記錄簡要說明：客戶合同詳盡列表，合同編號能夠點擊進入查察合同續(xù)費詳情（無續(xù)費記錄不顯示，有續(xù)費記錄則顯示多條續(xù)費信息）訂單編號能夠點擊進入查察合同關系訂單的詳盡產(chǎn)品信息合同編號可在系統(tǒng)設置中切換手動或許自動創(chuàng)立合同記錄必填項和列顯示設置簡要說明：合同記錄列表的字段顯示設置增添/改正合同記錄詳情的字段必填項設置增添合同簡要說明：合同分類下拉框可新增訂單編號可選擇已存在的訂單，如無訂單環(huán)節(jié)，可跳過選擇訂單后，同步更新該訂單為已達成（不行編寫）狀態(tài)合同開端時間默以為目前錄入時間，可改正，到期時間不為空則首頁提示已收款和總金額為數(shù)字錄入，參加金額公式運算合同續(xù)費記錄簡要說明：合同有效截止日期不為空時，首頁提示續(xù)費，續(xù)費操作成功后顯示該界面由具備合同審查權限的賬戶審查該續(xù)費能否有效。增添合同續(xù)費簡要說明：合同續(xù)費需錄入新的合同到期時間已收款和總金額兩項，參加金額公式運算，同步更新合同總金額，總欠款，總到賬，續(xù)費后的到期時間等售后記錄簡要說明：客戶售后詳盡列表，直觀顯示客戶反應的問題能否已解決，以及辦理結(jié)果售后記錄可由客戶跟進人員和有售后辦理權限的人員共同保護售后記錄必填項和列顯示設置簡要說明：售后記錄列表的字段顯示設置增添/改正售后記錄詳情的字段必填項設置增添售后記錄簡要說明：可選擇客戶反應內(nèi)容所關系的產(chǎn)品以及聯(lián)系人問題能否獲得解決，未解決列表顯示X符號，已解決則顯示辦理時間以及允許錄入辦理結(jié)果，并在列表中√顯示花費記錄簡要說明：客戶保護過程產(chǎn)生的花費詳盡列表包含花費支出和收入兩部分合同花費和續(xù)費記錄無需手動增添，直接插入記錄花費記錄必填項和列顯示設置簡要說明：花費記錄列表的字段顯示設置增添/改正花費記錄詳情的字段必填項設置增添收入簡要說明：花費種類下拉框中不存在，能夠點新增按鈕默認收入時間為錄入當日，金額為數(shù)字錄入增添支出簡要說明：花費種類下拉框中不存在，能夠點新增按鈕默認收入時間為錄入當日，金額為數(shù)字錄入附件記錄簡要說明：可從當?shù)剡x擇客戶關系的附件，上傳后系統(tǒng)讀取附件名稱，文件大小等信息并依據(jù)附件種類自動判斷提示下載或在線接見客戶共享簡要說明：可選擇能否共享該客戶，選否，則嚴禁復選框；選是，則能夠選擇共享對象操作記錄簡要說明：客戶管理過程中的新增、改正、刪除、轉(zhuǎn)移歸屬人等操作，均做詳盡記錄部分操作波及填寫操作原由，也在這里顯示數(shù)據(jù)導出Excel簡要說明：客戶檔案按條件和字段導出Excel格式現(xiàn)有Excel導入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫簡要說明：第一生成模版，并下載到當?shù)卦儆孟到y(tǒng)模版對現(xiàn)有Excel數(shù)據(jù)格式按注意事項中的6條進行整理可將數(shù)據(jù)導入到某個職工名下，或許直接導入系統(tǒng)公海系統(tǒng)公海簡要說明：全部客戶中刪除的數(shù)據(jù)，流入系統(tǒng)公海公國內(nèi)能夠查察客戶基本檔案、聯(lián)系人和跟單記錄公海管理包含：申請、經(jīng)過/拒絕申請、轉(zhuǎn)移、撤除刪除、完全刪除等有公海審查權限的人員，能夠?qū)ζ溆嗦毠さ纳暾堄涗涍M行審查內(nèi)部公函簡要說明：企業(yè)內(nèi)部文稿類信息，包含：通告、規(guī)章制度、崗位工作及流程等重要內(nèi)容可設置星標顯示，首頁顯示增添公函簡要說明：標題為必填項，內(nèi)容能夠圖文混排，編寫器含圖片上傳功能站內(nèi)信簡要說明：職工之間可點對點發(fā)送，也能夠群發(fā)【未讀/已讀】信息列表可切換寫信息簡要說明：收件人文本框右邊能夠點擊彈出窗口，選擇收件人工作報告簡要說明：職工填寫工作報告，再由領導審批。常有分類為：日報、周報、月報、季報和年報寫報告簡要說明：工作報告可分級發(fā)送，默認發(fā)送給最高管理員，也能夠選擇只發(fā)送給頂頭上級報告內(nèi)容為圖文混排編寫，內(nèi)含圖片上傳功能。文件柜簡要說明：包含職工上傳的文件和導出Excel功能中導出的文件支持只好判斷文件在線接見或下載，能夠選擇能否共享文件通信錄簡要說明：企業(yè)內(nèi)部職工聯(lián)系方式個人日歷簡要說明：默認顯示當月，陽歷和陰歷，以及重要節(jié)日提示可單擊編寫記事，已有記事能夠單擊查察/改正/刪除支持月歷視圖和列表視圖內(nèi)部聊天簡要說明：內(nèi)部聊天IM程序，獨自MDB數(shù)據(jù)庫儲藏，綁定系統(tǒng)職工的Email帳號可同時與多人在線溝通，支持文本、表情和窗口顫動數(shù)據(jù)統(tǒng)計——圖表簡要說明：采納圖表對客戶檔案進行直觀的對照顯示支持按不一樣統(tǒng)計周期，或不一樣職工的對照數(shù)據(jù)統(tǒng)計——數(shù)字簡要說明：采納數(shù)字對客戶檔案和活躍狀態(tài)進行直觀的顯示支持按不一樣統(tǒng)計周期，或不一樣職工的對照數(shù)據(jù)統(tǒng)計——詳情簡要說明：以數(shù)字的方式，對某職工的客戶檔案進行詳盡的統(tǒng)計，超出50項詳細的參數(shù)插件管理簡要說明：插件中心顯示能夠下載的插件插件下載到當?shù)卦偕蟼鞯较到y(tǒng)插件所在的目錄，即可在線安裝支持在線改正插件排序，插件名稱和啟用、禁用已安裝插件系統(tǒng)設置簡要說明：系統(tǒng)名稱、系統(tǒng)目錄、風格路徑、分頁數(shù)目、操作提示、記錄日記、合同編號手動/自動切換、刪除客戶能否填寫原由切換、轉(zhuǎn)移能否保存原跟單人切換、公海申請能否需要審查切換、客戶獨一判斷標準、部分客戶服務器亂碼解決、能否啟用Cookie保存登錄狀態(tài)以及上傳文件種類設置快捷菜單簡要說明：首頁左邊快捷導航菜單設置，可選擇能否顯示和設置排序下拉框簡要說明：系統(tǒng)中出現(xiàn)的下拉框詳盡管理產(chǎn)品管理簡要說明：企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，成立后可被訂單、合同、售后等模塊調(diào)用產(chǎn)品屬性設置簡要說明：內(nèi)置產(chǎn)品五個屬性，可自定義能否啟用。可在語言包——訂單中修更名稱產(chǎn)品分類管理簡要說明：產(chǎn)品二級分類，第一步增添大類，第二步點擊大類后邊的“+”號增添小類地域管理簡要說明：系統(tǒng)自帶全國省市地域，可自定義導入所需的地域，以加速操作效率地域大類小類均可在線編寫語言包簡要說明：僅供給【客戶數(shù)據(jù)表】及【隸屬表】的字段顯示改正若有高級改正需求，請自行用記事本編寫/lang/zh-cn/lang.asp文件數(shù)據(jù)庫管理簡要說明：數(shù)據(jù)庫工具包含顯示數(shù)據(jù)庫連結(jié)信息，切換ACC/SQL數(shù)據(jù)庫在線設計數(shù)據(jù)庫（新增/改正/刪除表/字段）高級管理：查問，更新，履行sql在線備份數(shù)據(jù)庫，支持刪除過多的已備份文件Access版支持在線壓縮數(shù)據(jù)庫職工管理簡要說明：系統(tǒng)內(nèi)全部成員的管理，顯示登錄名，真切姓名，部門以及角色等級增添/改正職工檔案簡要說明：新增職工禁用管理范圍和詳盡權限，默認繼承系統(tǒng)角色和部門權限改正檔案可設置該職工的跨部門管理權限，用于一人管理多個部門的崗位詳盡權限簡要說明：共包含75種不一樣功能的權限權限默認繼承角色的設置，可獨自設置，最后權限以職工詳盡權限為準部門設置簡要說明：企業(yè)不一樣部門之間的客戶數(shù)據(jù)獨立部門名稱和編號都不可以重復，最多可設置99個部門角色管理簡要說明：按角色值不一樣，區(qū)分1-9級權限，9為最高權限，不受任何功能限制給予角色的權限值可被職工繼承角色詳盡設置簡要說明：改正角色權限值時，可選擇能否同步，選是，則更新目前角色的所實用戶權限，不然僅對新錄入的職工有效。角色名稱和權限值不得重復登錄日記簡要說明：職工登錄系統(tǒng)的詳盡記錄權限設計表示圖特別說明：默認部門之間數(shù)據(jù)獨立