絕緣件及組配件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

絕緣件及組配件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究工程塑料行業(yè)發(fā)展機(jī)遇（一）工程塑料行業(yè)國(guó)家政策的大力支持創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境有機(jī)高分子新材料的開發(fā)和應(yīng)用是支撐我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要工業(yè)基礎(chǔ)之一，工程塑料作為有機(jī)高分子新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，受到國(guó)家和地方政府的重點(diǎn)扶持。（二）工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間不斷拓展與通用塑料相比，工程塑料在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達(dá)到更高的要求，加工更方便并可替代金屬材料，可回收性更強(qiáng)，以塑代鋼、以塑代木已成為國(guó)際流行趨勢(shì)。隨著我國(guó)新能源、生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、航天航空、電子電器、信息等高端應(yīng)用領(lǐng)域的加快發(fā)展，塑料制品尤其是工程塑料制品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)需求也不斷擴(kuò)大，并且市場(chǎng)需求高端化的趨勢(shì)更加明顯，為塑料制品制造企業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。（三）高性能工程塑料制品進(jìn)口替代空間巨大我國(guó)高性能工程塑料制品產(chǎn)量雖位居世界前列，但中低端產(chǎn)品占比比較大，不能滿足高端裝備的制造需求，造成中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀。另外，高性能工程塑料制品的生產(chǎn)過程中，高純度原材料也存在依賴進(jìn)口的情形。因此，從整體上來看，我國(guó)工程塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待改善，以滿足日益增長(zhǎng)的高端產(chǎn)品需求。當(dāng)前，我國(guó)正處于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要階段，在國(guó)家政策的大力支持下，通過企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新突破，產(chǎn)品性能和品質(zhì)將逐步與國(guó)際先進(jìn)水平競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口材料及產(chǎn)品的逐步替代。工程塑料面臨的挑戰(zhàn)（一）我國(guó)工程塑料行業(yè)制造水平與國(guó)外先進(jìn)水平仍有差距塑料制品的性能、精密程度、生產(chǎn)效率等指標(biāo)對(duì)加工設(shè)備要求較高，加工設(shè)備的先進(jìn)程度在一定層面上制約著塑料制品制造的技術(shù)水平。目前我國(guó)塑料制品制造行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平仍具有一定差距。我國(guó)機(jī)械加工行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，工藝裝備技術(shù)水平已有大幅提升，但高精度、高性能、高效率、多用途的自動(dòng)化高端制造設(shè)備仍需要從國(guó)外進(jìn)口。我國(guó)機(jī)械設(shè)備制造水平尤其是適合用于高性能工程塑料制品加工機(jī)械和模具開發(fā)設(shè)備的制造水平，在一定程度上影響了我國(guó)塑料制品制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和效率、技術(shù)水平的發(fā)展。（二）工程塑料行業(yè)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性影響一方面，在出現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)或全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行的周期下，閥門和壓縮機(jī)等通用機(jī)械制造、通信設(shè)備制造、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域的增長(zhǎng)將放緩，進(jìn)而影響塑料制品制造行業(yè)整體的市場(chǎng)需求；另一方面，下游應(yīng)用行業(yè)在產(chǎn)品利潤(rùn)率下滑的情況下，也在一定程度上要求塑料制品制造行業(yè)壓低供應(yīng)價(jià)格，進(jìn)而影響塑料制品制造企業(yè)的利潤(rùn)水平。（三）工程塑料行業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱、研發(fā)投入不足目前我國(guó)高性能工程塑料制品行業(yè)整體上研發(fā)和自主創(chuàng)新能力仍顯薄弱，技術(shù)含量高、附加值高的中高端產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口，企業(yè)核心技術(shù)的缺乏成為制約行業(yè)發(fā)展的最大障礙。由于資金投入不足，加上管理水平不高、科技創(chuàng)新體制落后，使得企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力較差、科研成果少，開發(fā)的新技術(shù)不能及時(shí)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，影響了我國(guó)高性能工程塑料制品行業(yè)未來的持續(xù)發(fā)展。中國(guó)工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程當(dāng)前，我國(guó)工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布有著較強(qiáng)的區(qū)域性，不僅與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平有關(guān)，而且也與下游應(yīng)用以及終端用戶消費(fèi)市場(chǎng)分布密切相關(guān)。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，是工程塑料企業(yè)的主要集聚地，企業(yè)數(shù)量占比近70%，遙遙領(lǐng)先，其次是中南地區(qū)，企業(yè)占比為18．1%。得益于消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，以及下游汽車、高鐵、電子電器等所催生的市場(chǎng)需求，我國(guó)工程塑料行業(yè)需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)工程塑料行業(yè)需求量為559萬噸，同比增長(zhǎng)5．7%，2019年需求量將近600萬噸。同時(shí)，伴隨著國(guó)內(nèi)本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應(yīng)用水平的持續(xù)提升，我國(guó)工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)工程塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1038．8億元，2019年市場(chǎng)規(guī)模初步預(yù)估為1138．5億元，2020年有望達(dá)到1255．8億元，2023年市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑼黄?700億元。中國(guó)作為工程塑料的消費(fèi)大國(guó)，其產(chǎn)量尚不足以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，每年需大量進(jìn)口。以通用工程塑料中應(yīng)用較為廣泛的聚碳酸酯（PC）為例，2019年我國(guó)聚碳酸酯進(jìn)口量達(dá)到159．90萬噸，出口量?jī)H為25．65萬噸，對(duì)外依存度較高，因而我國(guó)本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。如今我國(guó)工程塑料行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺(tái)資和本土企業(yè)，由于工程塑料屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)占有較大市場(chǎng)份額，此外以云天化、中國(guó)平煤神馬集團(tuán)等為代表的本土企業(yè)在各自專注領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高產(chǎn)能，占有一定的市場(chǎng)地位。我國(guó)工程塑料行業(yè)集中度較高，大型企業(yè)產(chǎn)能布局和市場(chǎng)份額領(lǐng)先，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為86．0%、63．0%、62．0%和60．0%。展望前景，未來我國(guó)工程塑料產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)性能的高端化，能夠更好地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域的需要，本土領(lǐng)先企業(yè)需進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快步伐。工程塑料產(chǎn)品分類工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，其強(qiáng)度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性能均十分優(yōu)異。根據(jù)各種工程塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用工程塑料和特種工程塑料。其中，特種工程塑料是指綜合性能較高，長(zhǎng)期使用溫度在150℃以上的一類工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS），聚醚醚酮（PEEK）等，特種工程塑料具有獨(dú)特、優(yōu)異的物理性能。工程塑料制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局塑料制品行業(yè)是市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過市場(chǎng)化方式自主開發(fā)客戶和選擇供應(yīng)商，根據(jù)客戶需求生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品并獲取收益。（一）塑料材質(zhì)工藝類型應(yīng)用領(lǐng)域較多，工程塑料行業(yè)集中度低塑料材質(zhì)有很多不同的品種，不同品種的塑料在性能和加工工藝等方面具有一定差別。同時(shí)，塑料零件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品具有不同特點(diǎn)，對(duì)塑料零件需求有較大差異。一家塑料零件企業(yè)也難以在各類塑料特性、工藝、下游各領(lǐng)域均取得發(fā)展并建立優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往專注于特定類型的材料、工藝或特定應(yīng)用領(lǐng)域，集中投入資源，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和客戶開發(fā)，并在特定領(lǐng)域形成優(yōu)勢(shì)。塑料零件制造在整個(gè)塑料制品行業(yè)中整體占比較小，但塑料材質(zhì)種類和工藝類型更多樣化，下游應(yīng)用領(lǐng)域也非常廣泛。我國(guó)塑料零件制造起步較晚，與塑料制品業(yè)其他子行業(yè)相比，行業(yè)技術(shù)水平較國(guó)際先進(jìn)水平差距較大，行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低。同時(shí)由于塑料原料種類較多、加工工藝和適用環(huán)境具有多種差異，因而行業(yè)內(nèi)企業(yè)在材質(zhì)、工藝和應(yīng)用領(lǐng)域方面也形成了不同的定位，行業(yè)集中度較低。（二）工程塑料國(guó)內(nèi)外發(fā)展水平存在差距，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次分明國(guó)內(nèi)工程塑料制品發(fā)展水平與國(guó)外先進(jìn)水平仍存在一定差距。國(guó)內(nèi)企業(yè)以中小企業(yè)為主，部分優(yōu)秀企業(yè)達(dá)到與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，國(guó)內(nèi)塑料零件行業(yè)形成了較為分明的競(jìng)爭(zhēng)層次：處于較高層次競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)自身?yè)碛休^強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)水平，掌握多種材料特性、加工工藝和質(zhì)量控制技術(shù)，擁有多品類的產(chǎn)品鏈，所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠持續(xù)穩(wěn)定地達(dá)到較高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和性能要求，并且具備材料配方、模具及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力，主要面向國(guó)內(nèi)外高端客戶供應(yīng)塑料零件產(chǎn)品，這一層次的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、質(zhì)量管理及客戶服務(wù)上。處于中低端層次競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不具備自主設(shè)計(jì)能力，工藝控制和質(zhì)量管理水平較低，規(guī)模較小，主要憑借較低的價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這類企業(yè)難以進(jìn)入國(guó)際知名品牌的供應(yīng)鏈體系，無法與較高層次的塑料零件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)工程塑料行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是強(qiáng)度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑料。按照用量、性能和使用范圍劃分，工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料。故本文主要選取我國(guó)工程塑料主要產(chǎn)品的進(jìn)出口情況來窺探整個(gè)行業(yè)的進(jìn)出口發(fā)展。（一）PA產(chǎn)品進(jìn)口需求高于出口首先從聚酰胺（PA）的進(jìn)出口情況來看，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)PA的進(jìn)口量為79．5萬噸，出口量為25．8萬噸；此外值得注意的是，2017－2019年我國(guó)PA凈出口數(shù)據(jù)呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，但其進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量，一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)部分下游客戶對(duì)PA的產(chǎn)品質(zhì)量要求高，目前國(guó)內(nèi)尚不能滿足下游產(chǎn)品的需求，選擇進(jìn)口一些高端PA產(chǎn)品；二是因?yàn)閲?guó)內(nèi)尚未研究出己二腈的生產(chǎn)工藝，國(guó)內(nèi)PA供小于求，需要進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品來滿足下游的需求量。（二）聚碳酸酯市場(chǎng)對(duì)外依存度高目前中國(guó)聚碳酸酯市場(chǎng)對(duì)外依存度高，國(guó)內(nèi)的聚碳酸酯進(jìn)口量一直保持在100萬噸以上的高位，但進(jìn)口增速已明顯趨緩。未來隨著國(guó)內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能的快速釋放，聚碳酸酯的自給率不斷攀升，行業(yè)對(duì)外依存度將逐漸減弱。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年P(guān)C進(jìn)口量約160萬噸，出口量為25．6萬噸；凈進(jìn)口量為134．4萬噸?？傮w來看，我國(guó)PC需求缺口仍較大。國(guó)外工程塑料行業(yè)起步較早。1931年，美國(guó)杜邦公司在實(shí)驗(yàn)室首次合成PA66，1939年，PA66實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，是第一個(gè)工業(yè)化的工程塑料。1950-1980年為全球工程塑料行業(yè)研發(fā)快速發(fā)展期，德國(guó)拜耳、美國(guó)杜邦、美國(guó)奇異公司等先后開發(fā)了聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰亞胺（PI）等工程塑料。相比較而言，我國(guó)工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且出口不斷增長(zhǎng);企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。隨著汽車、電子、電氣、通信技術(shù)以及機(jī)械工業(yè)的迅猛發(fā)展，具備高強(qiáng)、耐熱、阻燃等特殊優(yōu)異性能的工程塑料的需求得以快速提升。目前，美國(guó)、德國(guó)等工業(yè)化程度較高國(guó)家的工程塑料產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于全球水平，是全球工程塑料發(fā)展較好的地區(qū)。全球知名的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等企業(yè)。從細(xì)分產(chǎn)品的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商、SABIC公司（收購(gòu)GE塑料集團(tuán)后）是全球最大的改性PC、PPO生產(chǎn)商;德國(guó)巴斯夫在汽車用工程塑料領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，隨著我國(guó)新建工程塑料裝置的大型化、規(guī)?；幸恍┬∫?guī)模、間歇式、工藝路線落后、缺乏競(jìng)爭(zhēng)的裝置已逐步退出市場(chǎng)。從企業(yè)類型來看，國(guó)內(nèi)工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主，其次為國(guó)有、民營(yíng)以及其他類型企業(yè)。目前，我國(guó)主要工程塑料生產(chǎn)企業(yè)包括神馬集團(tuán)、中國(guó)化工藍(lán)星集團(tuán)、云天化等一批國(guó)有上規(guī)模的企業(yè);同時(shí)，杜邦、拜耳、帝人、三菱等國(guó)際知名廠商在我國(guó)投資建廠并擴(kuò)大規(guī)模，為我國(guó)工程塑料企業(yè)重要參與者;新疆藍(lán)山屯河、江陰和時(shí)利、四川得陽(yáng)等民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展也較為突出。從細(xì)分產(chǎn)品的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，全球聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商主要有英威達(dá)、奧升德、杜邦、巴斯夫等。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)內(nèi)PA66的廠家主要有英威達(dá)、神馬集團(tuán)、江蘇華陽(yáng)等;PA6方面，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)有中錦新材料、海陽(yáng)化纖、魯西化工、新會(huì)美達(dá)等。目前PC生產(chǎn)技術(shù)掌握在少數(shù)幾家國(guó)際大廠當(dāng)中，近年來我國(guó)雖然陸續(xù)有浙江大風(fēng)化工、魯西化工等國(guó)內(nèi)廠商相繼投產(chǎn)，但其生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際大廠仍有不少差距。從國(guó)內(nèi)主要PC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等。國(guó)內(nèi)POM主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、兗礦魯化、神華寧煤、天野化工等。國(guó)際POM生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、德國(guó)、日本、荷蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)內(nèi)POM企業(yè)以引進(jìn)技術(shù)為主，從國(guó)內(nèi)主要POM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、神華寧煤、天野化工等。全球PBT生產(chǎn)廠商主要集中在美國(guó)、西歐、日本和韓國(guó)，主要生產(chǎn)商有塞拉尼斯、蒂科納、日本帝人、東麗公司、拜耳公司等。從國(guó)內(nèi)主要PBT生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有長(zhǎng)春化工、康輝石化、無錫興盛、儀征化