紡織品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

紡織品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃印染行業(yè)現(xiàn)狀下游方面，隨著居民消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，追求時(shí)尚、功能性和環(huán)保成為消費(fèi)的主流，功能性和差別化的染整技術(shù)直接影響紡織品面料的功能性和舒適性，印染企業(yè)技術(shù)水平越來越受到下游服裝服飾行業(yè)、家用紡織用品行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織用品行業(yè)的重視。從我國印染行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來看，大多企業(yè)實(shí)行了產(chǎn)業(yè)鏈綜合布局，業(yè)務(wù)涉及印染行業(yè)上、中、下游，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，更加有助于企業(yè)提高自身競爭力，降低成本、提高利潤水平。目前，印染上市企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局集中在國內(nèi)，在華東地區(qū)布局更加集中，部分企業(yè)涉及對(duì)外業(yè)務(wù)。印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，染料、印染行業(yè)占下游成本比重較小（染料約占印染成本的10-20%，印染約占印染布成本的10%），染料定價(jià)與紡織服裝盈利相關(guān)性不大；同時(shí)由于環(huán)保限制，印染行業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，導(dǎo)致其具備對(duì)下游較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。印染產(chǎn)量主要與紡織服裝產(chǎn)量相關(guān)，與紡織服裝盈利波動(dòng)的關(guān)系不大；染料作為印染上游，定價(jià)和產(chǎn)量受紡織服裝盈利影響極為有限，而主要受染料行業(yè)自身運(yùn)行情況的影響。因此染料價(jià)格上漲對(duì)下游影響不大。印染行業(yè)競爭格局印染是指對(duì)棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對(duì)紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時(shí)尚新潮流提供重要保障。（一）印染行業(yè)區(qū)域集中度高，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯由于地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的布局以及印染行業(yè)對(duì)天然氣、水、電、蒸汽等能源的剛性需求，印染行業(yè)需要集中在水資源豐富、產(chǎn)業(yè)政策支持的地區(qū)；印染行業(yè)主要服務(wù)于家紡產(chǎn)業(yè)、服裝產(chǎn)業(yè)、特殊材料等產(chǎn)業(yè)。隨著家紡、服裝等產(chǎn)業(yè)的聚集，印染企業(yè)圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局集中度相對(duì)較高。（二）印染行業(yè)集中度低，中小規(guī)模企業(yè)較多目前國內(nèi)印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入較少，創(chuàng)新實(shí)力較弱、環(huán)保投入不高，導(dǎo)致高附加值產(chǎn)品占比不高，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對(duì)新建或改建項(xiàng)目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會(huì)責(zé)任方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對(duì)于監(jiān)督管理方面要求：1）工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護(hù)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、安全監(jiān)管等部門，要依法加強(qiáng)對(duì)印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對(duì)于違反規(guī)定的，有關(guān)部門要責(zé)令其及時(shí)改正，并依法嚴(yán)肅處理。2）各級(jí)?業(yè)和信息化主管部門要加強(qiáng)對(duì)印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)管理。經(jīng)企業(yè)?愿申請(qǐng)，省級(jí)?業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦，?業(yè)和信息化部對(duì)符合規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)?公告。3）行業(yè)協(xié)會(huì)要宣傳國家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)?業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)?律，推進(jìn)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，協(xié)助政府有關(guān)部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對(duì)工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策成為新進(jìn)企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對(duì)紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質(zhì)各異，原料密度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行個(gè)性化和定制化生產(chǎn)，需要不斷研發(fā)個(gè)性化和差異化的染整技術(shù)和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術(shù)骨干主要是實(shí)踐型人才，管理人員、技術(shù)人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術(shù)人員、高素質(zhì)的一線操作人員需要完善的培訓(xùn)體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質(zhì)的染整服務(wù)，印染專業(yè)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)及熟練一線操作人才會(huì)是新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉(zhuǎn)型已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，全球產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展正成為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權(quán)的重要支點(diǎn)。十四五時(shí)期，國家層面對(duì)生態(tài)文明建設(shè)提出更高要求，3060雙碳目標(biāo)的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務(wù)實(shí)的措施，通過技術(shù)創(chuàng)新和污染物管控，提高能源資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會(huì)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。綜上，印染行業(yè)環(huán)保政策為新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（四）印染行業(yè)品牌壁壘品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)和企業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。由于印染行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升、新技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用、銷售服務(wù)體系完善、供應(yīng)鏈的搭建需要經(jīng)過長時(shí)間的積累與沉淀。新進(jìn)企業(yè)需要投入較大的資金、人員、環(huán)保投入，由于企業(yè)很難在短期內(nèi)建立品牌效應(yīng)，企業(yè)需要承擔(dān)較高的運(yùn)營成本；因此，品牌知名度成為制約新進(jìn)企業(yè)的重要壁壘之一。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對(duì)新建或改建項(xiàng)目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會(huì)責(zé)任方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對(duì)于監(jiān)督管理方面要求：A、工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護(hù)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、安全監(jiān)管等部門，要依法加強(qiáng)對(duì)印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對(duì)于違反規(guī)定的，有關(guān)部門要責(zé)令其及時(shí)改正，并依法嚴(yán)肅處理。B、各級(jí)?業(yè)和信息化主管部門要加強(qiáng)對(duì)印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)管理。經(jīng)企業(yè)?愿申請(qǐng)，省級(jí)?業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦，?業(yè)和信息化部對(duì)符合規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)?公告。C、行業(yè)協(xié)會(huì)要宣傳國家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)?業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)?律，推進(jìn)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，協(xié)助政府有關(guān)部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對(duì)工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策成為新進(jìn)企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對(duì)紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質(zhì)各異，原料密度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行個(gè)性化和定制化生產(chǎn)，需要不斷研發(fā)個(gè)性化和差異化的染整技術(shù)和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術(shù)骨干主要是實(shí)踐型人才，管理人員、技術(shù)人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術(shù)人員、高素質(zhì)的一線操作人員需要完善的培訓(xùn)體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質(zhì)的染整服務(wù)，印染專業(yè)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)及熟練一線操作人才會(huì)是新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉(zhuǎn)型已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，全球產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展正成為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權(quán)的重要支點(diǎn)。十四五時(shí)期，國家層面對(duì)生態(tài)文明建設(shè)提出更高要求，3060雙碳目標(biāo)的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務(wù)實(shí)的措施，通過技術(shù)創(chuàng)新和污染物管控，提高能源資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會(huì)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。綜上，印染行業(yè)環(huán)保政策為新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（四）印染行業(yè)品牌壁壘品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)和企業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。由于印染行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升、新技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用、銷售服務(wù)體系完善、供應(yīng)鏈的搭建需要經(jīng)過長時(shí)間的積累與沉淀。新進(jìn)企業(yè)需要投入較大的資金、人員、環(huán)保投入，由于企業(yè)很難在短期內(nèi)建立品牌效應(yīng)，企業(yè)需要承擔(dān)較高的運(yùn)營成本；因此，品牌知名度成為制約新進(jìn)企業(yè)的重要壁壘之一。印染行業(yè)規(guī)模隨著近年來我國染色工藝技術(shù)的不斷提高和發(fā)展，印染行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收為2949．87億元，同比增長16．1%；2022年上半年?duì)I收為1500．66億元，同比增長11．1%。隨著我國印染行業(yè)及下游需求市場的不斷發(fā)展，近年來我國印染布產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升的趨勢。到2021年我國規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量為