精密流體控制設(shè)備零部件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

精密流體控制設(shè)備零部件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）與5G物聯(lián)網(wǎng)人工智能等新興技術(shù)融合逐步成為新業(yè)態(tài)當前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)正逐漸滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面。智能制造裝備在未來發(fā)展中，將充分整合新興技術(shù)到各個功能模塊，以適應企業(yè)復雜的生產(chǎn)和管理需求，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)活動的可靠性。（二）智能制造解決方案將成為實現(xiàn)智能制造的重要方式智能制造具有復雜性及系統(tǒng)性等特點，實現(xiàn)智能制造的轉(zhuǎn)型升級是長期持續(xù)的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，也對智能制造裝備企業(yè)的產(chǎn)品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產(chǎn)品的企業(yè)將更具競爭力。（三）智能制造裝備的自動化集成化信息化發(fā)展趨勢明顯目前，我國智能制造裝備的復雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實現(xiàn)生產(chǎn)過程的高度自動化，對生產(chǎn)對象和生產(chǎn)環(huán)境具有一定的適應性，從而實現(xiàn)生產(chǎn)過程優(yōu)化；硬件、軟件與應用技術(shù)將實現(xiàn)深度集成，生產(chǎn)設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過人工智能技術(shù)賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術(shù)與先進制造技術(shù)實現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復雜度，增強裝備信息交互、自我學習的能力，使智能制造裝備勝任大型、復雜生產(chǎn)場景的操作和信息整合。智能制造裝備上游分析（一）軸承軸承是數(shù)控機床設(shè)備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低其運動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長32．7%。預計2022年軸承產(chǎn)量將達259億套。（二）傳感器傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14．1%。隨著社會的不斷進步，傳感器產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的賦能下日益受到重視。預計2022年中國傳感器市場規(guī)模將增至3150億元。（三）智能控制器近年來，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，促使全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預計2022年我國智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元。（四）伺服系統(tǒng)伺服系統(tǒng)是指用來精確地跟隨或復現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元，年均復合增長率23．3%。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化生產(chǎn)設(shè)備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預計到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到286億元。精密流體控制設(shè)備行業(yè)情況流體主要包括氣體流體和液態(tài)流體兩大類，氣體流體控制主要應用包括：大氣氣象監(jiān)測，用于天氣預報等；航空發(fā)動機及汽車風洞測試，用于指導發(fā)動機及車型設(shè)計；廣泛應用于半導體的特殊氣體的流體控制設(shè)備等。液體流量控制設(shè)備主要包括無粘流體控制設(shè)備和粘性流體控制設(shè)備，無粘流體控制設(shè)備主要指水的流體力學控制設(shè)備，其應用主要包括城市給排水管道等設(shè)計以及水上動力裝置包括輪船、航母等的動力設(shè)計；粘性流體范圍極其廣泛，包括食品如焦糖、花生醬等，日化用品如洗發(fā)水、指甲油等。（一）膠接工藝的廣泛應用為精密流體控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供廣闊空間精密流體控制設(shè)備是指通過運動算法與結(jié)構(gòu)設(shè)計，實現(xiàn)對流體的高分辨率、高精度的控制性輸出的智能裝備。行業(yè)產(chǎn)品主要應用于膠接工藝，通過控制膠粘劑的界面作用（化學力或物理力）將同種或兩種以上同質(zhì)或異質(zhì)材料連接在一起的工藝。膠接工藝具備結(jié)構(gòu)簡單、易組裝、重量輕、抗緩沖等特點，同時通過不同膠粘劑成分的組合搭配，可以實現(xiàn)密封性、絕緣性、耐腐蝕、環(huán)保節(jié)能等復合功能，滿足了現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品小型化、集成化、多材料復合等需求，因而膠接技術(shù)逐步發(fā)展成為與焊接、機械連接并列的當代三大連接技術(shù)之一，在幾乎所有工業(yè)門類中均可應用，應用場景極其廣泛。精密流體控制設(shè)備廣泛應用于光伏、動力電池、儲能電池、風電、氫能源、建筑、汽車工業(yè)等一般工業(yè)領(lǐng)域，以及消費電子、半導體等電子領(lǐng)域的點膠、涂覆、灌膠等膠接工藝，發(fā)展空間十分廣闊。（二）精密流體控制設(shè)備智能化國產(chǎn)化為我國提供良好契機膠接工藝經(jīng)歷了從人工涂膠向機器涂膠的轉(zhuǎn)型升級，隨著膠接工藝的廣泛滲透、膠粘劑種類的增加、出膠量和出膠精度的提高，傳統(tǒng)人工涂膠已不能滿足現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的需求，我國流體控制設(shè)備行業(yè)正是于此時開始興起。受限于理論研究、結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工工藝、研發(fā)人才等因素的不足，起初國內(nèi)廠商的商業(yè)模式主要以采購國外品牌的核心零部件并集成為主，并以消費電子為切入口，將下游應用領(lǐng)域逐步拓展至半導體、光伏、動力電池、汽車電子等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)廠商在產(chǎn)品研發(fā)和實際生產(chǎn)中逐漸積累起相關(guān)技術(shù)、人才和經(jīng)驗儲備，產(chǎn)品已逐步向上延伸至對于核心零部件、基礎(chǔ)材料等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，我國流體控制設(shè)備發(fā)展迎來重大契機。（三）精密流體控制設(shè)備下游行業(yè)的高增長推動可持續(xù)發(fā)展近年來，我國光伏、新能源汽車、電子信息制造業(yè)市場快速發(fā)展，推動精密流體控制設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，2020年中國精密流體控制設(shè)備市場規(guī)模為272．30億元，預計2025年中國精密流體控制設(shè)備市場規(guī)模將上漲為490．60億元，5年間的年均復合增長率達到12．50%。按照應用領(lǐng)域細分市場來看，起步較早且競爭激烈的消費電子逐漸趨于穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，2016-2020年年均復合增長率為20．05%，2020年中國精密流體控制設(shè)備在消費電子領(lǐng)域的市場規(guī)模為133．30億元，未來5年的消費電子市場將由增量市場逐漸過渡至存量市場，預計年均復合增長率將放緩至7．56%。相較之下，隨著新能源汽車和電動車市場快速發(fā)展，精密流體控制設(shè)備在動力電池領(lǐng)域的體量和增速則呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢：2020年精密流體控制設(shè)備在新能源光伏和電池領(lǐng)域的市場規(guī)模為33．60億元，預計2025年精密流體控制設(shè)備市場規(guī)模將上漲為83．90億元，5年間年均復合增長率可達到20．08%。智能制造裝備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）智能制造裝備行業(yè)面臨的機遇改革開放以來，我國制造業(yè)快速發(fā)展，建成了門類齊全、獨立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國地位，然而我國制造業(yè)大而不強，具有勞動密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力低、信息化和智能化水平偏低等特征。同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上漲。因此，面對制造業(yè)大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲的局面，通過推行智能制造，實現(xiàn)機器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動力成本，成為應對新常態(tài)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，新舊動能轉(zhuǎn)換的必由之路，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型將為智能制造裝備提供良好的市場機遇。1、國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持智能制造行業(yè)2010年10月《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》文中將高端裝備制造產(chǎn)業(yè)確定為推動我國國民經(jīng)濟發(fā)展的先導產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨后各級政府部門相繼頒布出臺了一系列指導文件，持續(xù)為智能制造裝備行業(yè)提供政策扶持。2016年由工業(yè)和信息化部和財務部聯(lián)合印發(fā)的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出，在2025年前推進智能制造發(fā)展實施―兩步走戰(zhàn)略：第一步，到2020年，智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進展；第二步，到2025年，智能制造支撐體系基本建立，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。在2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱―十四五）進一步提升了智能制造裝備行業(yè)的國家戰(zhàn)略地位。因此，為深入實施制造業(yè)強國戰(zhàn)略，實現(xiàn)制造業(yè)優(yōu)化升級、降本減負，從而實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的我國經(jīng)濟發(fā)展的愿景目標，一系列產(chǎn)業(yè)支持政策還將持續(xù)為我國智能制造裝備行業(yè)提供強有力的政策支持以及清晰的行業(yè)發(fā)展導向。2、新產(chǎn)品層出不窮拓寬應用場景現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品具有小型化、集成化、多材料復合等需求，膠接技術(shù)成為其實現(xiàn)的重要途徑，因而發(fā)展成為與焊接、機械連接并列的當代三大連接技術(shù)之一，在幾乎所有工業(yè)門類中均可應用，具備廣闊市場前景。未來隨著膠接工藝在生產(chǎn)過程中不斷拓寬應用領(lǐng)域和范圍，精密流體控制設(shè)備行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。近年來，世界主要國家和地區(qū)紛紛提出―碳達峰、碳中和概念，并相繼出臺了實現(xiàn)―碳達峰、碳中和的相關(guān)舉措和法規(guī)。中國的二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，實現(xiàn)在低能耗，低碳的條件下保證高質(zhì)量發(fā)展。故國家近年來不斷出臺利好新能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策?！?021年能源工作指導意見》提出，2021年風電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11％左右，風電和光伏發(fā)電量的占比提升還將進一步加速。國家也出臺一系列補貼政策推動風電、光電的建設(shè)，為實現(xiàn)社會綠色轉(zhuǎn)型和雙碳目標助力?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。同時規(guī)劃指出要推進智能化技術(shù)在新能源汽車研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、倉儲物流、經(jīng)營管理、售后服務等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深度應用。新能源行業(yè)的快速發(fā)展將帶動流體控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，從而使其在雙碳背景下持續(xù)、深度受益。3、智能制造裝備行業(yè)核心零部件空間大國內(nèi)精密流體控制設(shè)備企業(yè)的傳統(tǒng)經(jīng)營模式系購買固瑞克、諾信、英格索蘭等國外品牌核心零部件并集成為整機設(shè)備銷售給下游客戶，附加價值主要集中于基于客戶需求的方案設(shè)計和系統(tǒng)集成。核心零部件由于在機械設(shè)計、材料生產(chǎn)和加工精度方面需要多年經(jīng)驗的積累，涉及流體力學、理論力學、材料學、電磁學等多門類、交叉性的綜合學科，故在理論設(shè)計和生產(chǎn)加工均具有較高技術(shù)壁壘。因此，目前在精密流體控制設(shè)備核心零部件的國產(chǎn)比例較低。未來隨著下游客戶產(chǎn)能和應用范圍的不斷擴大，對于核心零部件的需求將持續(xù)增長，將呈現(xiàn)巨大的需求。（二）智能制造裝備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、智能制造裝備行業(yè)國內(nèi)廠商整體實力仍顯不足我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了大部分市場份額，行業(yè)發(fā)展對外依存度仍然較高。近年來，隨著國家戰(zhàn)略對本行業(yè)發(fā)展的大力支持及國內(nèi)企業(yè)不斷研發(fā)投入，國內(nèi)已涌現(xiàn)出了少數(shù)優(yōu)秀智能制造裝備制造廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了部分市場份額，甚至在細分行業(yè)處于領(lǐng)先地位。與此同時，我國智能制造裝備行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍偏小、品牌知名度低、抗風險能力相對薄弱，且在核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)、加工工藝、制作精度等方面與國外知名品牌仍存在一定差距。由于流體模型經(jīng)驗的積累、研發(fā)人員的引進或培養(yǎng)等，都需要大量資金和人才支出，單個企業(yè)難以單獨承擔支出，會在一定程度延緩行業(yè)整體發(fā)展。2、智能制造裝備行業(yè)整體創(chuàng)新能力有待提高智能制造裝備行業(yè)涉及多個技術(shù)領(lǐng)域的交叉綜合，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的壁壘較高。國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)起步較晚，目前在關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力和高技術(shù)轉(zhuǎn)化能力較薄弱，協(xié)同創(chuàng)新氛圍不濃，產(chǎn)學研合作缺乏系統(tǒng)性和持久性，―重模仿、輕創(chuàng)新，重引進、輕開發(fā)現(xiàn)象普遍，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的產(chǎn)品少，關(guān)鍵技術(shù)及核心部件受制于國外，這將會使我國的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在國際競爭中處于下風。3、智能制造裝備行業(yè)優(yōu)秀人才缺乏智能制造裝備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對于高素質(zhì)、復合型人才的需求缺口較大。行業(yè)從業(yè)人員既需要具備自身行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務等方面的技術(shù)和經(jīng)驗儲備，又需要對下游領(lǐng)域的生產(chǎn)制造、技術(shù)迭代、需求變動和發(fā)展趨勢具有獨到見解。我國智能制造裝備整體起步時間較晚，發(fā)展周期較短，相關(guān)人才培養(yǎng)和激勵制度尚不完善，人才儲備較行業(yè)整體發(fā)展需求有所欠缺，在一定程度上會制約行業(yè)整體快速高質(zhì)量發(fā)展。智能制造裝備行業(yè)情況（一）全球智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能制造（IntelligentManufacturing）裝備是先進的制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，貫穿于國民經(jīng)濟的多個行業(yè)，是促進行業(yè)技術(shù)升級、加快行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要保證。智能制造裝備的水平已成為當今衡量一個國家制造業(yè)水平的重要標志，大力培育和發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量，同時降低能源、資源消耗，實現(xiàn)制造過程的智能化、精密化和綠色化發(fā)展具有重要意義。全球范圍來看，國際環(huán)境日趨復雜，全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進一步聚焦制造業(yè)，美國―先進制造業(yè)領(lǐng)導力戰(zhàn)略、德國―國家工業(yè)戰(zhàn)略2030、日本―社會5．0等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。當今，工業(yè)發(fā)達國家始終致力于以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，更加注重資源節(jié)約、環(huán)境友好、可持續(xù)發(fā)展，智能化、綠色化已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢，智能制造裝備的發(fā)展將成為世界各國競爭的焦點。同時，其余國家也在積極布局智能制造發(fā)展行業(yè)的部分領(lǐng)域，爭取獲得一席之地。（二）我國智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位，建立起門類齊全、獨立完整的制造體系，但與發(fā)達國家相比，大而不強的問題突出。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，加快發(fā)展智能制造，對于推進我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培育經(jīng)濟增長新動能，構(gòu)建新型制造體系，促進制造業(yè)向中高端邁進具有重要意義。2021年12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)《―十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》。作為制造強國建設(shè)的主攻方向，智能制造發(fā)展水平關(guān)乎我國未來制造業(yè)的全球地位。―十三五以來，我國智能制造發(fā)展取得長足進步，智能制造裝備國內(nèi)市場滿足率超過50%；目標到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化，智能制造裝備市場滿足率超過70%；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。在政策推動下，中國智能制造應用場景持續(xù)拓寬。中國是世界上的制造業(yè)大國，從智能制造需求側(cè)看，企業(yè)對于智能制造裝備需求日益增強，智能制造裝備的生產(chǎn)商迎來了良好的發(fā)展機遇，正在有序進行，部分核心零部件實現(xiàn)自研自產(chǎn)，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，2020年我國智能制造裝備市場規(guī)模達到2．09萬億元，預計2022年市場規(guī)模達到2．68萬億元。（三）智能制造裝備行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、智能制造裝備行業(yè)自動化集成化趨勢以德國的―工業(yè)4．0高科技戰(zhàn)略計劃作為對標，我國制造基礎(chǔ)仍需不斷加強自動化、集成化，從智能工廠頂層設(shè)計入手，逐步實現(xiàn)自動化、集成化的智能裝備替代傳統(tǒng)生產(chǎn)方式。自動化主要體現(xiàn)在制造裝備可以根據(jù)用戶要求進行自動制造，并能良好地適應制造對象和制造環(huán)境，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的優(yōu)化；集成化是指智能制造裝備的技術(shù)集成、系統(tǒng)集成的發(fā)展方向，將生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應用技術(shù)相結(jié)合，形成設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)的高度互聯(lián)。智能制造裝備的自動化、集成化契合產(chǎn)品的多品種、小批