硅樹脂行業(yè)發(fā)展概況

硅樹脂行業(yè)發(fā)展概況有機硅行業(yè)市場規(guī)模（一）有機硅中間體市場規(guī)模根據中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會和北京國化新材料技術研究院數據，2021年中國聚硅氧烷的產能為189．9萬噸，產量為162．2萬噸，消費量約為146．0萬噸。2022年，雖然奧密克戎對全球經濟影響較大，但有機硅市場規(guī)模效益明顯，加上2022年大量新增產能的釋放，中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會預測，2022年中國聚硅氧烷產量預計為194．5萬噸，同比增加19．9%。隨著部分海外產能的淘汰，中國聚硅氧烷凈出口國的程度將進一步加強，預計2022年中國聚硅氧烷消費量為169．1萬噸，同比增加15．8%。預計未來五年，隨著國內有機硅企業(yè)新建產能陸續(xù)釋放和海外老舊產能的淘汰，中國聚硅氧烷產量保持較高速增長。下游領域，除傳統(tǒng)行業(yè)對有機硅材料的需求將持續(xù)增長外，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產業(yè)，超高壓和特高壓電網建設、智能穿戴材料、3D打印及5G等新興產業(yè)的發(fā)展均為有機硅提供了新的需求增長點。預計2026年中國聚硅氧烷消費量大約在249．1萬噸，2022-2026年均消費增速在11．3%。（二）有機硅深加工產品市場規(guī)模1、有機硅行業(yè)整體深加工產品市場規(guī)模2022年國內多地疫情反復，國內經濟運行面臨較大下行壓力，一季度，我國經濟開局總體平穩(wěn)，增長4．8%。當前我國發(fā)展仍具有諸多戰(zhàn)略性的有利條件，經濟體量大、回旋余地廣、市場規(guī)模大，長期向好的基本面不會改變，具有強大的韌性和活力。硅橡膠方面，硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預計，隨著多個高溫硫化硅橡膠新建項目投產，產能、產量持續(xù)增長。2022年中國高溫硫化硅橡膠產量將達到102．4萬噸，需求量達到91．5萬噸，預計到2026年，中國高溫硫化硅橡膠產量將達到155．0萬噸，需求量在143．9萬噸。同樣，中國室溫硫化硅橡膠產能、產量也在持續(xù)增長，2022年室溫硫化硅橡膠產量將達到137．3萬噸，需求量達到126．4萬噸。預計到2026年，產量將達到195．8萬噸，需求量在183．7萬噸。硅油方面，近年來，中國硅油發(fā)展迅速，產能產量增加幅度較大。乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油產能也迅速增加，中國硅油生產水平明顯提升。目前，國內硅油企業(yè)仍存在技術水平偏低、產品同質化嚴重等問題。常規(guī)硅油產品的產能過剩，高端產品技術不夠成熟。因此，未來規(guī)?；⒏咝阅?、精細化是中國硅油產業(yè)的主要發(fā)展方向。預計2022將增加12．0萬噸/年產能，中國硅油產能將達到85．1萬噸/年。2026年中國硅油產能預計為120．0萬噸/年，產量達84．6萬噸。2022-2026年硅油產能、產量和消費量的年均復合增速預計分別為10．4%、10．0%和8．5%。近年來，不少外資企業(yè)在中國新建硅樹脂產能，邁圖、贏創(chuàng)、陶氏、瓦克均在積極布局中國硅樹脂市場，中國高端硅樹脂產業(yè)會繼續(xù)加快升級。同時，中國企業(yè)也在不斷擴產硅樹脂規(guī)模，行業(yè)自給率將逐步提高，未來凈進口量將進一步縮小，預計5-6年內中國將成為硅樹脂凈出口國。硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預計2022年中國市場對硅烷的需求量將達到24．0萬噸，產量將達到38．1萬噸，凈出口量在14．1萬噸左右。預計到2026年，中國大陸功能性硅烷的產量為56．0萬噸，需求量為33．1萬噸，凈出口量約22．1萬噸。目前我國功能性硅烷產業(yè)鏈供應完善，已經成為世界重要的硅烷生產基地。國內企業(yè)也不斷拓展產業(yè)鏈布局，不斷加大研發(fā)力度，向高附加值產品和高端產業(yè)鏈布局。綜合來看，近年來，有機硅下游消費端應用的多元化和開拓、凈出口的增長，促進了行業(yè)產能與產量的增加，同時，隨著大量行業(yè)政策如《中國制造2025》、《關于十四五推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》等，鼓勵有機硅材料的發(fā)展和應用。同時根據中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會制定的有機硅行業(yè)十四五規(guī)劃目標，有機硅基礎聚合物及下游產品應在技術水平和產品質量達到世界先進水平，并加快發(fā)展高性能硅油和硅樹脂產品，提高其在硅氧烷的占比。2、有機硅行業(yè)細分深加工產品市場：二次深加工領域與助劑有機硅材料因其獨特的化學結構，具有易改性的特點，因此常常被用作二次深加工的原材料。有機硅材料中常被應用于二次深加工的產品主要包括：低含氫硅油、乙烯基硅油用于加成型硅橡膠的交聯(lián)劑；端氫硅油用于聚醚改性硅油及烷基改性硅油；七甲基三硅氧烷用于產生多種特殊有機改性硅油；八甲基四硅氧烷用于合成聚醚改性硅油。而有機硅助劑是指有機硅行業(yè)中為改善生產過程、提高產品質量，或者為賦予產品某種特有應用性能所添加的輔助化學品。有機硅深加工產品如硅橡膠、硅油、硅樹脂等，在合成過程中添加助劑，可有效改善其加工性能、力學性能、光學性能、老化性能、表面性能等，因此，有機硅助劑被廣泛應用于硅橡膠、密封膠、黏合劑、涂料、金屬表面處理劑、建筑防水、復合材料等產品，是有機硅產品生產過程中不可或缺的關鍵助劑。有機硅表面活性劑中間體是生產有機硅表面活性劑的重要原料，主要包括七甲基三硅氧烷、八甲基四硅氧烷等。有機硅表面活性劑主要應用于農藥、涂料、個護醫(yī)療、建筑等領域，根據168報告網調研數據，2021年全球機硅表面活性劑市場規(guī)模大約為169億元（人民幣），預計2028年將達到239億元，2022-2028期間年復合增長率（CAGR）為5．0%?？傮w而言，有機硅下游應用與宏觀經濟具有正相關關系，新興市場將對有機硅消費貢獻較大的增長。同時，根據前述有機硅中間體及各類有機硅深加工產品的消費量增速于和進出口數據，有機硅產業(yè)在產能、產量和需求端整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時，有機硅下游應用領域的拓展，特別是新能源汽車與光伏行業(yè)的增長具有明確的確定性。終端新經濟領域的高速發(fā)展、終端增量需求疊加存量替換以及政策支持的加持，有機硅市場規(guī)模將會進一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢有機硅材料的下游應用領域廣泛，隨著有機硅的工業(yè)化生產取得突破，產品生產成本大幅下降，未來有機硅將越來越多的替代天然橡膠和現(xiàn)有的石油基材料，我國有機硅市場前景十分可觀。（一）有機硅產品應用領域廣泛，社會發(fā)展推動需求上升有機硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅產品其優(yōu)越性能得到廣泛關注，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應用范圍不斷擴大。具體而言，我國有機硅工業(yè)不僅支撐了國防、信息技術、高端裝備制造、新能源、生物醫(yī)學等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，而且也幫助我國的建筑、電器、紡織、個人護理、日用品、交通運輸等傳統(tǒng)產業(yè)進行產品升級換代。根據中國硅業(yè)網（SAGSI）調查報告顯示，2019年國內有機硅產品下游應用領域中建筑行業(yè)需求最大，占比達到25．87%，其次為工業(yè)助劑和電子電器，占比分別為24．18%和16．32%。在世界能源危機日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機硅愈加顯示出其強大的生命力和廣闊的發(fā)展前景，預計未來，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長；超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅材料未來的市場增長點和突破點之一。根據中國硅業(yè)網（SAGSI）調查報告顯示，預計到2025年有機硅產品的市場需求將達到945億元，創(chuàng)歷史新高。（二）行業(yè)進入上升期，有機硅產品企業(yè)產能持續(xù)擴張隨著行業(yè)景氣度提升，有機硅產品的產能持續(xù)擴張。在有機硅膠領域，近年來中國新能源、消費電子、汽車制造、新基建等產業(yè)不斷發(fā)展，可以預計，隨著技術提升、產品成本的進一步下降、環(huán)保要求的不斷趨嚴，未來有機硅膠行業(yè)將有巨大的成長空間，有機硅膠不斷替代其他產品的趨勢仍將持續(xù)。根據GrandViewResearch調查數據顯示，2020年全球有機硅膠市場規(guī)模為144億美元，預計2021-2028年全球有機硅膠CAGR為4．3%，預計到2028年，全球有機硅膠市場規(guī)模將達到201億美元。根據智研咨詢的數據顯示，2019年中國有機硅膠產量為154萬噸，2020年中國有機硅膠產量約為165萬噸，同比增長7．1%。市場上的有機硅膠產品分為高溫膠、液體膠、工業(yè)膠、新能源行業(yè)電子工業(yè)膠等，以高溫膠為例，根據《中國硅產業(yè)發(fā)展白皮書》2019版、2020版及2021版，2018-2020年我國HTV（高溫硫化硅橡膠）產量分別為51．6萬噸、54．4萬噸和61．0萬噸，而隨著下游需求的持續(xù)增長、應用領域的不斷拓展及國家鼓勵政策，中國的HTV產能將不斷擴張，2021年HTV產量約74．1萬噸，2025年將達到99．5萬噸。從具體企業(yè)來看，2021年，國內經濟持續(xù)復蘇，尤其是隨著供應端持續(xù)偏緊，下游需求端強勁反彈增長，有機硅行業(yè)迎來強景氣周期，我國主要有機硅企業(yè)擴產加速，如合盛硅業(yè)年產20萬噸密封膠項目及年產20萬噸硅氧烷及下游深加工項目正式開工建設，東岳硅材投資建設20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目。（三）光伏行業(yè)進入景氣周期，帶動光伏膠需求快速增長太陽能電池片是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，層壓后的太陽能電池片與鋁合金邊框的粘接與密封，接線盒與背材的粘接，接線盒的灌封及薄膜電池與金屬背軌的結構粘接，是有機硅膠粘劑在太陽能電池中4個重要的使用部位。受益于下游光伏裝機需求的穩(wěn)定增長，光伏硅膠的需求也將持續(xù)增長。假設2025年全球光伏新增裝機330GW，光伏組件安裝量和生產量的容配比按照1：1．2來計算，2025年單GW光伏組件需膠量1，050噸計算，預計2025年光伏硅膠需求量為41．58萬噸，CAGR為20．5%。隨著碳中和政策的逐步推行以及行業(yè)技術的進步，以光伏為代表的可再生能源前景可期。隨著光伏裝機量的持續(xù)提升，有力帶動了上游關鍵材料的發(fā)展，目前應用到光伏行業(yè)的有機硅需求十分旺盛，光伏用有機硅將長期保持高景氣。發(fā)展歷程有機硅行業(yè)在我國的發(fā)展經歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與產業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機硅產品的研究和工業(yè)生產，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。1997年，我國甲基單體總產量首次突破1萬噸大關，2003年首次突破10萬噸。進入21世紀，隨著國內企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好，產能規(guī)?？焖僭鲩L，但目前我國的許多高端有機硅產品還大量依賴進口，有待于國內有機硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產品。有機硅行業(yè)競爭格局目前，全球有機硅行業(yè)呈現(xiàn)上游單體集中生產、下游分散深加工，以下游產品開發(fā)為中心帶動上游單體合成的特點。上游有機硅單體呈現(xiàn)部分產品產能過剩，市場競爭較為激烈的情況，受產業(yè)結構性調整及環(huán)保規(guī)范等因素影響，過剩產能已逐步緩解。中下游產業(yè)鏈中，企業(yè)規(guī)模普遍較小、產業(yè)集中度較低，同時常規(guī)通用型產品較為激烈，然而精細化產品種類繁多、具有同類產品生產企業(yè)較少、規(guī)模較小的特點，同時部分精細化產品由于技術含量較高、市場供應有限、替代性較小等因素影響，具有附加值高、毛利率高的特點，有較好的發(fā)展空間。從有機硅產業(yè)鏈主線角度出發(fā)，有機硅深加工產品作為產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，其工藝、配方、細分化、特種化等差異將直接反應至其終端產品應用及領域。通過對初級形狀的聚硅氧烷（如DMC、D4等）進行不同的反應、中和、過濾等差異化工序，可獲得精細化產品和改性有機硅深加工產品。有機硅簡介有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅產業(yè)鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防、