種子選育產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

種子選育產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè)。當前，國際種業(yè)已進入以搶占戰(zhàn)略制高點和經(jīng)濟增長點為目標的機遇期，呈現(xiàn)出高新化、一體化、寡頭化的發(fā)展趨勢。我國目前仍以雜交選育和分子技術輔助選育為主，育種原始創(chuàng)新能力不足，抗風險能力和國際競爭力相對較弱。面對種業(yè)發(fā)展的蓬勃趨勢與復雜環(huán)境，國家陸續(xù)出臺解決好種子和耕地問題有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化開展種源‘’技術攻關等指導性意見和重點任務部署，種業(yè)已成為推動我國農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。種子行業(yè)壁壘（一）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘自2001年起，我國開始實施主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度，生產(chǎn)和經(jīng)營主要農(nóng)作物商品種子的企業(yè)，必須由各級農(nóng)業(yè)行政主管部門審核，申請領取農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證，才能在許可證規(guī)定的范圍進行相關種子的生產(chǎn)或經(jīng)營活動。根據(jù)農(nóng)業(yè)部于2016年公布，并由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年修訂的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，主管部門對種子行業(yè)延伸為涵蓋種子生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，同時從種子企業(yè)的基礎設施、科研投入、經(jīng)營規(guī)模、人員配備、品種選育能力等方面提出了具體要求，提高了育繁推一體化種子企業(yè)的認定標準，極大程度地提高了行業(yè)準入資質(zhì)要求，對生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱、科研投入不足的企業(yè)構成了行業(yè)準入壁壘。（二）種子行業(yè)技術和人才壁壘種子行業(yè)屬于高技術行業(yè)，是多學科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，具有知識密集、技術密集、人才密集的特點。種子企業(yè)育種、繁種技術水平高低是影響農(nóng)作物質(zhì)量和產(chǎn)量的重要因素，具有很高的技術含量。隨著近年來現(xiàn)代生物工程技術的發(fā)展，育種方式已經(jīng)從傳統(tǒng)育種向分子育種、生物育種轉(zhuǎn)變，進一步提高了種子行業(yè)的技術門檻。同時，相比于其他行業(yè)，種子行業(yè)的研發(fā)周期往往較長，一代產(chǎn)品從研發(fā)到推向市場往往需要幾年到十幾年的時間，而且涉及到農(nóng)業(yè)、生物、化學等多個學科領域，因此對研發(fā)團隊的穩(wěn)定性、研究能力、知識經(jīng)驗、技術水平等都有較高的要求。新進入行業(yè)的種企需要花費較長時間才能建立出一支專業(yè)團隊。（三）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，同時對資金實力也有較高要求，需要較大規(guī)模的資金投入。在配置研發(fā)設備、擴充種質(zhì)資源、建立育種科研團隊、擴大育種規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴大產(chǎn)能、建立完善銷售服務網(wǎng)絡等方面，都需要持續(xù)進行資金投入。此外，種子研發(fā)周期往往較長，一個新品種從開始選育到通過審定推向市場，再到被市場接受一般需數(shù)年甚至十數(shù)年的時間，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢。因此，種子企業(yè)需要具備充足的資金鏈才能在市場上保持自身優(yōu)勢和市場地位。（四）種子行業(yè)品牌壁壘農(nóng)作物種子的終端客戶是廣大農(nóng)戶，種子的外觀差距不大，但其內(nèi)在品質(zhì)千差萬別，直接對農(nóng)作物的質(zhì)量和產(chǎn)量造成影響。雖然近年來政府監(jiān)管部門不斷加大種子市場監(jiān)督執(zhí)法力度，但偽劣產(chǎn)品依然層出不窮。農(nóng)戶需要較長時間建立對某一個種子品牌或品種的信任，而這一認知一旦建立，則會對其后續(xù)選擇種子產(chǎn)品時維持較長時間的影響，因此種子的品牌效應和企業(yè)信譽是種子市場競爭的重要影響因素。一個市場認可度高、具有影響力的品牌的樹立往往是企業(yè)數(shù)年積累的成果，這對新進入種子行業(yè)的企業(yè)來說構成了品牌壁壘。（五）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是種子培育工作的基礎資源，原始種質(zhì)資源的搜集、種質(zhì)基礎的拓寬、優(yōu)良種質(zhì)和品系的創(chuàng)新是育種環(huán)節(jié)的關鍵。但優(yōu)良的種質(zhì)資源的搜集往往是一個艱苦而復雜的過程，種子企業(yè)在種植資源方面的積累，例如種質(zhì)資源的多樣性及優(yōu)劣性等因素決定了育種的成功率以及新品種的質(zhì)量，也影響著種子企業(yè)的市場競爭力。種子行業(yè)現(xiàn)狀種子行業(yè)上游種子研發(fā)機構包括中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的農(nóng)作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業(yè)進入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國種業(yè)進入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模呈增長態(tài)勢。以出廠價格計算的我國種業(yè)市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復合增長率約為2．3%。初步統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達565億元。中國蔬菜種子行業(yè)全景自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺相關政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進生物育種研發(fā)應用。為規(guī)范和加強國家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項目運行管理，確保項目建設成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關部門出臺多部政策。（一）行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。目前，國際上部分發(fā)達國家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4．0生物技術+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術育種時代，但中國蔬菜種業(yè)仍處于2．0雜交育種時代與3．0分子育種時代間，中國蔬菜育種技術仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。（二）產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)投入持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間大隨著行業(yè)政策支持力度增強，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術研發(fā)機構研發(fā)力度逐年增強，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。中國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達2187．22萬公頃，同比增加2．7%；該年蔬菜產(chǎn)量達7．67億噸，同比增加2．4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達35．07萬噸。中國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。（三）企業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)盈利能力良好，行業(yè)集中度較低中國蔬菜種業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營成本保持相對穩(wěn)定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農(nóng)科技的營業(yè)成本分別為1．16億元、0．2億元、0．12億元，隆平高科與神農(nóng)科技的企業(yè)毛利率分別為59．52%、57．82%。中國蔬菜種業(yè)市場規(guī)模上百億，但行業(yè)龍頭企業(yè)隆平高科的市場占有率僅2%左右，行業(yè)集中度較低。（四）發(fā)展趨勢：政策持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)自給率持續(xù)提升中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關鍵。為保障中國蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國政府未來必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國蔬菜種業(yè)國產(chǎn)化率，降低進口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著中國蔬菜種業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，相關技術水平將持續(xù)提升，或?qū)⒅鸩酵黄聘叨耸卟朔N子產(chǎn)品培育技術壁壘，甚至有望超過美、日等發(fā)達國家。中國蔬菜種子國產(chǎn)化率有望進一步提升，行業(yè)進口依賴度逐步下降。種子行業(yè)基本風險特征（一）種子行業(yè)自然災害風險農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)受病蟲害及自然災害的影響較大，例如近年來頻發(fā)的草地貪夜蛾、高溫熱害、連續(xù)旱澇等災害已給我國糧食安全生產(chǎn)造成了一定影響。一旦發(fā)生自然災害，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨產(chǎn)量驟減，成本增加等不利情形。（二）種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風險農(nóng)作物種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè)，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。但是，根據(jù)各類農(nóng)作物品種的供求變化和生產(chǎn)情況，國家會出臺農(nóng)作物良種補貼、糧食收儲等政策，引導種植農(nóng)戶調(diào)整種植結(jié)構，進而影響各類農(nóng)作物的播種面積和各類農(nóng)作物種子的需求。（三）種子行業(yè)質(zhì)量控制風險種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的源頭，其質(zhì)量要求較高，國家對種子的純度、發(fā)芽率、水分、凈度等多個質(zhì)量指標制定了嚴格的強制性標準。制種是技術性要求很高的工作，在種子的生產(chǎn)過程中人為因素、管理因素、技術因素和氣候因素等都直接影響到種子生產(chǎn)的質(zhì)量。（四）種子行業(yè)市場競爭風險目前國內(nèi)種子行業(yè)集中度整體上仍然不高，種子生產(chǎn)企業(yè)大多是中小企業(yè)，市場競爭激烈。隨著國家對糧食安全的重視程度不斷提高，行業(yè)未來有望進一步向集約化方向發(fā)展，擁有育繁推一體化資質(zhì)的種子企業(yè)將具有明顯的競爭優(yōu)勢。行業(yè)集約化發(fā)展歷程也是企業(yè)優(yōu)勝劣汰的過程，受到國家產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等眾多因素的影響，往往需要經(jīng)歷較長的時間，在此期間市場競爭激烈，無序競爭嚴重，面臨較大的競爭壓力。如果不能在研發(fā)、育種、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、管理和營銷等方面持續(xù)保持著創(chuàng)新和效率，則可能面臨在行業(yè)市場競爭中失去現(xiàn)有市場地位的風險。種子行業(yè)競爭格局國際種業(yè)競爭格局高度集中。根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)顯示，2020年國際前五大種企市場份額合計占比達52%，其中，拜耳和科迪華以絕對的優(yōu)勢領先，市場份額分別達20%和17%。與國外相比，我國種業(yè)的競爭格局相對分散，2020年我國前五大種企市場份額占比合計僅為12%，其中，隆平高科的市場份額僅為4%。從企業(yè)數(shù)量方面來看，我國種子企業(yè)數(shù)量較多。2010年我國種子企業(yè)數(shù)量高達8，700家，2010至2016年期間，由于一系列種業(yè)監(jiān)管政策出臺，種子行業(yè)門檻提高，企業(yè)數(shù)量下降至4，516家，降幅高達一半。2016年之后，隨著我國種業(yè)振興相關政策的陸續(xù)出臺，我國種企的數(shù)量從2017年開始反彈，呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2020年種業(yè)企業(yè)數(shù)量達到7，372家。從整體競爭格局方面來看，近年來國內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，行業(yè)集中度有所下降。2019年我國種業(yè)CR5/CR10/CR50相比2009年分別下降2．6%、3．0%以及7．4%。相比國際種子市場格局，我國種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國際競爭力。隨著育繁推一體化的進一步推廣和一大批區(qū)域性、特色化、專業(yè)型種子企業(yè)崛起，我國種子企業(yè)多小散的狀況將得到一定程度的改善。從國際行業(yè)發(fā)展趨勢來看，隨著科技的不斷現(xiàn)代化發(fā)展，最終必然使得行業(yè)走向并購整合，擁有先進技術和研發(fā)能力、商業(yè)化能力優(yōu)異且資本雄厚的有望成為行業(yè)的領導者。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。十四五時期，我國生物技術和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物